10 שחקני Wealthtech המובילים מדרום מזרח אסיה שכדאי לצפות בהם בשנת 2023

2022 הייתה שנה מאתגרת עבור חברות סטארט-אפ בתחום הפינטק, כאשר משקיעים צמצמו את השקעתם, הערכות השווי צנחו וחברות טכנולוגיה נאלצו לעבור פיטורים מסיביים. אבל למרות תנאי השוק הסוערים והתכווצות פעילות מימון הפינטק, כמה שחקני Wealthtech בדרום מזרח אסיה מביטים קדימה לשנת 2023, הצליחו להרחיב את עסקיהם כנגד כל הסיכויים, להתרחב לגיאוגרפיות חדשות ולהבטיח גיוס כספים השנה.

היום, אנו מסתכלים מקרוב על 10 חברות ה-Wealthtech המובילות מדרום מזרח אסיה שעשו צעדים בולטים ב-2022, וב-2023, יהיו מוכנות להצלחות גדולות יותר בשנים הבאות.

אגודות מימון (סינגפור)

Funding Societies, שנוסדה בשנת 2015, היא פלטפורמת מימון דיגיטלית עבור ארגונים קטנים ובינוניים (SMEs) שהחלה את דרכה לממן עסקים קטנים סינגפוריים ראויים לאשראי שלא יכלו לקבל הלוואות מסורתיות. מתוך הכרה בפער ההשקעות עבור הרבה חברות קטנות ובינוניות באזור דרום מזרח אסיה, Funding Societies מספקת אפשרויות מימון קצרות טווח בהכנסה קבועה הן לעסקים קטנים והן לבעלים בודדים.

הפלטפורמה הגדולה מסוגה מסוגה באזור, המודל העסקי המצליח שלה ראה אותה גדלה ברחבי דרום מזרח אסיה כדי לספק הקלת חובות מעבר לסינגפור למדינות כמו מלזיה ותאילנד. בעקבות המגיפה, Funding Societies Malaysia כבר חילקה מיליארד MYR בהלוואות עסקיות באמצעות למעלה מ-1 עסקאות מימון, מה שהכפיל את עסקאות ההשקעה שלה בהשוואה לשנת 17,000.

והיחידה התאילנדית שלה, Funding Societies Thailand, הגיעה למיליארד THB (1 מיליון דולר) בהחזרי הלוואות לחברות קטנות ובינוניות במדינה לשנת 27.8 עד נובמבר השנה. החברה מחפשת להרחיב באגרסיביות טווח המימון שלה עבור מודלים עסקיים חדשים יותר, במטרה להוציא מעל 2 מיליארד THB (55.6 מיליון דולר) בתוך 12 החודשים הקרובים. ברחבי האזור, Funding Societies כבר חילקו יותר מ-2 מיליארד דולר לעסקים נזקקים תוך שימוש במספר תוכניות מימון ויוזמות. החברה מורם 294 מיליון דולר מוקדם יותר השנה כדי לתדלק תוכניות התרחבות כולל לווייטנאם, שלה שוק אזורי חמישי.

Endowus (סינגפור)

Endowus, שנוסדה ב-2017, היא היועצת הדיגיטלית הראשונה של Wealthtech באזור דרום מזרח אסיה, שתתפרש גם על עושר פרטי וגם על חיסכון פנסיוני ציבורי בשנת 2023. המערכות הקנייניות של המשרד מספקות ייעוץ עושר מונחה נתונים בבניית פתרונות מותאמים אישית. תיקי ההשקעות שלה בנויים על גישה למוצרים פיננסיים באיכות מוסדית בעלות הנמוכה ביותר האפשרית.

Endowus הודיעה מוקדם יותר השנה על תוכניות ההתרחבות שלה בהונג קונג, גיוסי ניהול מפתח ורישוי על ידי ועדת ניירות ערך והעתיד של הונג קונג (SFC). זה היה אחריו באוקטובר שלה רכישה של Carret Private, משרד רב משפחתי בהונג קונג. העסקה נתנה לה דריסת רגל בפלח העושר הגבוה ביותר (UHNWI) של לקוחות מוגדל נכסיה בייעוץ מכ-2 מיליארד דולר סינגפורי באוגוסט ל-4 מיליארד דולר.

ADDX (סינגפור)

מאז הקמתה ב-2017, ADDX מאפשרת השקעות בשוק הפרטי באמצעות פלטפורמה מוסדרת מונעת קהילה. משקיעים יכולים לסחור במניות פרטיות, קרנות גידור, חדי קרן והזדמנויות אחרות בשוק הפרטי מהנוחות של אפליקציה לנייד, שבה 60% מהמנויים להשקעה כעת להתקיים.

ADDX, הפועלת ברחבי העולם, גייסה אי שם באזור של 20 מיליון דולר בסבב הגיוס האחרון שלה מבעלי מניות חדשים וקיימים, עם קבוצת הבנקאות הגדולה ביותר בקוריאה. קבוצה פיננסית KB מוביל את סבב ההשקעות שלפני סדרה ב'. זה מביא את סך ההון העצמי ב-ADDX לסביבות 140 מיליון דולר, והחברה מעבירה את הכספים הללו לקראת הצמיחה של ADDX Advantage, פלטפורמת ניהול העושר שלה שהושקה ב-2022 כדי לתת מענה לבנקים פרטיים, ברוקרים ומשרדים משפחתיים.

קרנות אשראי פרטיות וחוב סיכון יכולות כעת לרשום בבורסת ADDX, כולל כלי השקעה Innoven SEA Fund I המנוהלת על ידי מיזם משותף (JV) בין החברה הבת של Temasek, Seviora, לבין סינגפור United Overseas Bank (UOB). ADDX הגדילה את בסיס המשקיעים שלה בכ-80% משנה לשנה, ולאחרונה אפשר את החיבור הראשון שלו עם תיווך ניירות ערך CGS-CIMB Singapore כדי לאפשר לקהל לקוחותיה גישה למוצרי השוק הפרטי שלה.

StashAway (סינגפור)

נוסדה בשנת 2016, StashAway היא פלטפורמת ניהול עושר דיגיטלי המציעה גישה לתיקים מגוונים ברחבי העולם. החברה עיצבה תיקים אופטימליים לכל סגנון השקעה, העדפת סיכון ושלב בחיים. הטכנולוגיה שלה מאזנת מחדש ומייעלת מחדש את תיקי הלקוחות כאשר השוק או התנאים הכלכליים משתנים.

מטה StashAway נמצא בסינגפור, ופועל במלזיה, המזרח התיכון וצפון אפריקה (MENA), תאילנד והונג קונג. זה הושק באיחוד האמירויות במאי. החברה טוענת שהיא מנהלת נכסים העולה על מיליארד דולר.

בספטמבר, StashAway מְאוּבטָח סכום לא ידוע של מימון חדש שכלל השקעה אסטרטגית של Hamilton Lane, מנהל השקעות גלובלי. נאמר כי החברה עובדת על השקת מוצרים חדשים.

Hugosave (סינגפור)

Hugosave, שנוסדה בשנת 2019, היא מה שמכונה "שירותי עושר", המתמקדת בסיוע ללקוחות להשיג הוצאות בריאים והרגלי חיסכון.

ההצעה של Hugosave כוללת חשבון דיגיטלי המסייע לאנשים להוציא פחות על ידי הצעה להחלפה, החלפה והפחתה. הפלטפורמה גם עוזרת למשתמשים לעקוב אחר יעדים פיננסיים, לחסוך ולהתחיל להשקיע, באמצעות תכונות כמו Roundups שבהן עסקאות בכרטיס מעוגלות כלפי מעלה לדולר הקרוב והעודף נשמר אוטומטית; ו-Gold Vault, המאפשרת ללקוחות להשקיע במתכת היקרה.

למרות שהוקם לפני שלוש שנים, Hugosave הושק האפליקציה שלו רק בשנה שעברה. בטווח של שנה, החברה אמרה שהיא צברה יותר מ-40,000 לקוחות.

ביולי 2022, Hugosave מְאוּבטָח סבב גיוס קדם-סדרה A בסך 4 מיליון דולר, שבו היא אמרה שתשתמש כדי לחזק את הנוכחות שלה באזור, להרחיב את ההיצע שלה ולשפר את מסע המשתמשים. הסבב נסגר כמה חודשים לאחר הסטארט-אפ נצח רישיון מוסד תשלומים מרכזי (MPI) מ-MAS.

אג'איב (אינדונזיה)

פלטפורמת Wealthtech Ajaib, שנוסדה לפני שלוש שנים, הפכה לחד הקרן החדש ביותר באינדונזיה ב-2021 כשסגרה סבב גיוס של 153 מיליון דולר (כ-2.1 טריליון רופיה) מסדרה B. זה הביא את סך המימון בסטארט-אפ לשווי של 243 מיליון דולר, וקצת יותר ממה שהחברה הוערכה לפי רבעון בלבד לפני כן, מה שמעיד על אופטימיות מתמשכת בסצנת ה-Wealthtech המתהווה של אינדונזיה.

האמון היה גבוה בסבב סדרה B עם משקיעים חוזרים רבים, כולל SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures ו-Insignia Ventures. את הסבב הובילה DST Global, שיחד עם Ribbit Capital היו גם משקיעים עיקריים ב-Robinhood, פלטפורמה עם הרבה מאפייני ניהול עושר דומים לאג'ייב.

למעשה, אג'איב הושווה לעתים קרובות לאותה פלטפורמה מפורסמת, כאשר רבים מאמינים שההשוואה הוכיחה את היכולות של אינדונזיה לרתום את הטכנולוגיה של הדור הבא והבנה של שוקי ההון העולמיים. מייסד שותף ומנכ"ל קבוצת אג'איב, אנדרסון סומארלי, אמר שהזריקה תשמש לגיוס אגרסיבי של כישרונות מובילים, כמו גם לביצוע קמפיינים חינוכיים לחיזוק הדור החדש של משקיעים אינדונזים לשירותים פיננסיים מודרניים.

פלואנג (אינדונזיה)

Pluang, שנוסדה בשנת 2019, היא אפליקציית השקעה ומיקרו חיסכון המאפשרת למשתמשים להשקיע בכמה סוגי נכסים, כולל מניות, מטבעות קריפטוגרפיים, זהב וקרנות נאמנות. האינטגרציות העמוקות של הפלטפורמה עם אפליקציות העל האזוריות Gojek, Dana, Tokopedia ו-Bukalapak מספקות לה יתרון תחרותי ייחודי, ועזרו לה לצבור יותר מ 7.9 מיליון משתמשים.

החברה טוענת שהיא עדה לצמיחה חזקה בחודשים האחרונים, כאשר המשתמשים החודשיים מבצעים עסקאות זינקו פי 22 בין ינואר 2020 לנובמבר 2021 והצמיחה במשתמשים עם מאזן פעיל גדל פי 28.5.

פלואנג סגור 55 מיליון דולר בסבב גיוס מסדרה B בינואר 2022, שבו היא אמרה שתשתמש כדי לבנות עוד יותר את היכולות הטכנולוגיות שלה ולהרחיב את סוגי הנכסים שלה. החברה גם מתכננת להרחיב את זמינות האפליקציה והשירותים שלה בשווקים בינלאומיים מרכזיים נוספים.

פינהאי (וייטנאם)

Finhay, שנוסדה בשנת 2022, היא חברת ברוקראז' מורשית שמנהלת פלטפורמת ניהול עושר שנועדה לאפשר למשקיעים בודדים לגשת למוצרים פיננסיים באופן דיגיטלי. הפלטפורמה משתמשת בלמידת מכונה (ML) כדי לזהות ולהמליץ ​​על השקעות למשקיעים.

בווייטנאם, Finhay טוענת ליותר מ-2.7 מיליון משתמשים רשומים, מה שהופך אותה לפלטפורמת ההשקעות הדיגיטלית המובילה במדינה. לדבריו, הצמיחה הייתה חזקה במיוחד בשנת 2021, שבמהלכה היא צברה 150% יותר משתמשים, הודות לשחרורם של ארבעה מוצרים חדשים: חשבונות עם מזומנים עם CIMB, מסחר בזהב, מוצר חיסכון ל-12 חודשים ומסחר במניות.

פיניי מורם 25 מיליון דולר בסבב גיוס מסדרה B ביוני, ההשקעה היחידה שלו. החברה אמרה שהיא תשתמש בהכנסות להשקעה בהרחבת עסק אסטרטגית, רכישת כישרונות ופיתוח טכנולוגי.

בנוסף לגיוס הכספים שלה, Finhay ביצעה גם את הרכישה הראשונה שלה השנה, וחטפה את תיווך האבטחה Vina Securities כדי להרחיב את האקולוגית של מוצרי ההשקעה שלה.

Coins.Ph (פיליפינים)

Coins.Ph, שהושק בשנת 2014, הוא ספק מוביל של ארנק דיגיטלי ופלטפורמת החלפת מטבעות קריפטוגרפיים המתארחים בפיליפינים. 16 מיליון המשתמשים שלה יכולים לקנות ולמכור מגוון מטבעות קריפטוגרפיים ולגשת למגוון רחב של שירותים פיננסיים דרך האפליקציה לנייד שלה.

בפיקוח מלא על ידי Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph היא החברה מבוססת הקריפטו הראשונה ב אסיה להחזיק גם ברישיונות מנפיקי כסף וירטואלי מהבנק המרכזי. שחקן הפינטק נמכר על ידי דקאקורן האינדונזי לסמנכ"ל הכספים לשעבר של בורסת הקריפטו Binance, Wei Zhou, תמורת כמעט 200 מיליון דולר מוקדם יותר השנה.

עם מעמדה כחדשנית בלוקצ'יין פיננסי בפיליפינים, Coins.Ph מורם עוד 30 מיליון דולר בסבב גיוס סדרה ג' מוקדם יותר השנה, והחודש זה מושג רישיון מתקדמים לתשלומים ושירותים פיננסיים (EPFS) כאשר החברה מתקדמת להציע מוצרים פיננסיים רגילים. החברה גם הציגה את Coins Access, הפתרון שלה עם התווית הלבנה כדי לאפשר לפלטפורמות צד שלישי להציע בקלות שירותי קריפטו, הראשון שנראה משחקן Wealthtech בדרום מזרח אסיה ב-2023.

PitchIN (מלזיה)

PitchIN, שהוקמה לפני עשור ב-2012, היא "פלטפורמת ה-ECF המפוקחת המובילה בכל אזור אסיה פסיפיק". על פי מייסדיה. ECF הוא מימון המונים, ו-PitchIN הייתה אחת משתי החברות היחידות שנבחרו על ידי נציבות ניירות ערך (SC) מלזיה להיות מפעילה של פלטפורמת ה-Initial Exchange Offering (IEO) שמופקדת לטפח חדשנות אחראית בתחום הנכסים הדיגיטליים.

במטרה להפוך למרכז הגיוס וההשקעות הדיגיטלי הבולט בדרום מזרח אסיה, החברה תהיה שונה מהרבה שחקני Wealthtech בשנת 2023, לאחר שכבר סייעה לפחות ל-130 חברות קטנות ובינוניות במלזיה כדי לענות על צורכי המימון שלהם.

מאז שנה שעברה, החברה עשתה זאת מורם 1.34 מיליון דולר (RM5.5 מיליון) מ-322 משקיעים והוא מוכן להציע בהדרגה אפשרויות גיוס כספים והשקעה עבור חברות קטנות ובינוניות הן במלזיה והן בכל אזור דרום מזרח אסיה. מינוי פלטפורמת IEO יאפשר ל-PitchIN להציע נכסים דיגיטליים כאפשרות השקעה לעסקים קטנים, ולגוון את פוטנציאל הגיוס שלהם.