UNO Digital Bank מקבל מימון, עולה לאוויר בפילס

UNO Digital Bank בוחן כעת את הבנק הדיגיטלי החדש שלו בפיליפינים עם אנשים נבחרים - "חברים ומשפחה", אומר מאניש בהאי, מייסד, נשיא ומנכ"ל.

בהאי, שבסיסו בסינגפור, בקבוצת האם UNOAsia, אומר שהבנק הדיגיטלי שקיבל רישיון לאחרונה יספק חבילה מלאה של שירותים פיננסיים בפיליפינים, עם הלוואות בראש.

הניסיון של בנקים דיגיטליים ברחבי העולם מצביע על מעטים שהופכים לרווחיים עושים זאת על רקע של הלוואות, במקום עמלות עסקה, פיקדונות או שירותים אחרים, אומר בהאי.

"אנחנו בספקטרום מלא אבל מבוססים על הלוואות, ומשם נמשיך להכללה פיננסית", אמר DigFin.

UNOAsia השיגה 11 מיליון דולר בסבב גיוס טרום-סדרה A בראשות Creador Private Equity למימון השקת סט שלם של מוצרים על ידי הישות הפיליפינים.

למרות שהאסטרטגיה העסקית מכוונת להלוואות, המוצרים הזמינים כעת הם פיקדונות ועיבוד עסקאות (למשל תשלומים). הבנק יציג במהירות יכולות הלוואות וביטוח בחודשים הקרובים, עם השקת השקעות כדי להשקיע את סט המוצר בתוך 12 חודשים, אמר בהאי.

יצירת UNO

בהאי הוא בנקאי מנוסה, לאחר ששירת בסיטיבנק וב-Société Générale במולדתו הודו וכן באינדונזיה ובסינגפור. תפקידו האחרון בבנקאות היה כמנהל המנהל של סיטי וראש מכירות המט"ח המוסדיים באסיה פסיפיק. בהאי עזב ב-2019 כדי לייסד את CoantumLeap Tech Ventures, המפתחת AI ופתרונות דיגיטליים אחרים עבור מוסדות פיננסיים באסיה.

בהאי לא נשאר זמן רב: בתחילת 2020 הוא התחבר עם Kalidas Ghose, בנקאי לשעבר שמאז 2015 שימש כמנכ"ל וסגן יו"ר FE Credit, עסק מימון הצרכנים הגדול ביותר בווייטנאם. ל-FE Credit יש ניסיון רב בפיתוח מודלים חלופיים לנתונים כדי לבחון את רמת האשראי של הצרכנים.

---

---

Bhai ו-Ghose הביאו את חוויית הפינטק המשולבת הזו כדי להקים פלטפורמת בנקאות דיגיטלית, UNOAsia. (Ghose מחלק את זמנו עם FE Credit, אבל לעסק הזה אין קשר עם UNO.)

המטרה שלהם עבור UNOAsia היא להפעיל רישיונות בנקאות בשלושה או ארבעה שווקים באסיה עד סוף 2025, אבל בשנתיים הקרובות הם יתמקדו בפיליפינים. UNO Digital Bank מיוצג בשטח על ידי בנג'מין קרוס סביליה, לשעבר יו"ר ומייסד שותף של בנק ההשקעות המקומי Altus Capital.

הפיליפינים תחילה

UNOAsia הייתה להוטה להתחיל בפיליפינים כי ראשית, היה רישיון זמין: הממשלה הנפיקה שישה אישורי בנקאות דיגיטלית, עם דרישת הון קלה של מיליארד Php1 (18 מיליון דולר, לעומת יותר ממיליארד דולר הנדרש בסינגפור). הבנק המרכזי בפיליפינים העניק רישיון ל-UNO ביוני 1 והעסק התאגד באוקטובר; ההשקה הרכה שלו החלה ביוני 2021.

שנית, המדינה סובלת קשות, ובכך נוצרת הזדמנות לבנק שיכול לחצות את הארכיפלג בצורה דיגיטלית. לדברי בהאי, למחצית מ-100 מיליון האוכלוסייה אין חשבון בנק, ורק ל-18% יש גישה לאשראי מוסדר.

"המגזר הלא מאורגן משתולל", אמר בהאי. הסיבה לכך היא שבפיליפינים חסרים שני מרכיבים: מערכת של זהות ולשכת אשראי יעילה. המדינה בונה את שניהם, אבל יידרשו כמה שנים להתגלגל.

בהאי אומר שהבנק הדיגיטלי של UNO מתכנן להשתמש בהפקדות ועסקאות כדי לגרום לאנשים להשתמש בארנק שלו, לבנות פרופילי נתונים ואז להסתמך על הלוואות בקנה מידה. צמיחה צפויה זו תתמוך בשיפורים הבאים בתשתית הדיגיטלית הלאומית.

לבנות ולקנות

חלק ממימון המיזם של UNOAsia יעבור לבניית מערכות קנייניות מסוימות: הניתוח, המודלים והיבטים אחרים של חווית לקוח ושירותי התאמה אישית. בהאי רואה בנתונים חלופיים - שמקורם בשימוש בטלפון סלולרי, מדיה חברתית, תשלומי חשבונות, בין מקורות אחרים - גורם מבדל תחרותי. עם זאת, זה לא מהווה תחליף לתיעוד פיננסי מסורתי, ולכן יש גבול לכמה מהר UNO יגדל לפני שהפיליפינים ישדרגו את לשכות האשראי ואת יכולות הזהות הדיגיטלית שלה.

הבנק מוציא למיקור חוץ את כל הפונקציות שניתן לגשת אליהן מהמדף כמנויים, ואשר ניתן לחבר או לבטל לפי הצורך. UNO Digital Bank משתמש ב-AWS לענן, Mambu לבנקאות הליבה, HPS לעיבוד כרטיסי אשראי, ו-Oracle לדיווח על תאימות לאיסור הלבנת הון.

הבנק גם מחפש שותפויות - כולל עם בנקים דיגיטליים אחרים. היא צריכה לבנות מערכת אקולוגית כדי ליצור לידים ללקוחות או ליצור שיתוף הצעות הלוואות.

ניהול עלויות

בהאי אומר שהחברה צופה שהבנק הדיגיטלי של UNO יוכל לשבור את השוויון עם שלוש שנים. השגת היעד הזה יחייב את הבנק לנהל את העלויות שלו. עלות רכישת לקוחות (CAC) היא מדד כזה שבאאי טוען שיישמר נמוך אם UNO Digital Bank יצור מערכת אקולוגית בריאה של שותפים, כולל פינטק, בנקים אחרים ותאגידים מול לקוחות.

UNO לא הכריזה על קשר אסטרטגי עם קונגלומרט מקומי בבעלות משפחתית, כפי שעשו בנקים דיגיטליים אחרים.

גורם נוסף הוא עלות ההון. לעת עתה, ספר ההלוואות ימומן מההון העצמי של החברה (כולל כספים מסבב הגיוס האחרון שלה) ובפיקדונות. לאחר שנה או שנתיים, הבנק ישקול גם לנצל את שוקי ההון המקומיים והבינלאומיים. בהאי אומר שבשנת 2021, עלויות ההון נעו בין 5% ל-11%, למרות שהריבית העולמית עלתה מאז.

"אנחנו חייבים להבטיח שהמוצרים שלנו נמצאים שם, שהמערכות שלנו עובדות, שהן יציבות ומאובטחות", אמר בהאי. "עלינו להימנע מגידול חסר דעת של ספר ההלוואות. ייקח שנה עד שנתחיל להרחיב את העסק באמת".