DeFi Llama הוא לוח מחוונים מבוזר לניתוח שעוקב אחר DeFi TVL (ערך כולל נעול) עבור פרויקטים כמו Ethereum, Terra ו-Binance.
נכון לעכשיו, קצת קשה לעקוב אחר אפליקציות DeFi בגלל האופי המבוזר שלהן, כאשר המשקיעים צריכים לבדוק כל אחת בנפרד כדי להתעדכן בשוק. DeFi Lama שואף לפתור את זה.
DeFi Lama מספק מידע מפורט למשקיעים בחינם על ידי ניתוח נתונים ברחבי הרשתות הגדולות בעולם,
אלה נתונים על שוק של 172 מיליארד דולר בלי להוציא אגורה. הצעה די טובה אם תשאלו אותנו.
כדי לספק למשתמשים מידע רב ככל האפשר, DeFi Lama עוקב אחר הדברים הבאים:
- יישומי DeFi
- רשתות DeFi
- מזלגות DeFi
- DeFi טיפות אוויר
- NFTs
- אורקים
המדריך הבא של DeFi Lama יכסה מהי DeFi Lama, איך זה עובד, איך להשתמש ב-DeFi Lama, ואת המתחרים שלו.
מה זה DeFi Lama?
DeFi Llama הוא API העוקב אחר DeFi LTV כדי לתת סקירה כללית של הרשתות הגדולות בעולם והערך הכולל של שוק DeFi בכללותו. Blockchains כוללים:
- Ethereum
- BSC
- טרה
- טרון
- מפולת שלגים
- סולאנה
- מְצוּלָע
- Cronos
- Fantom
- גלים
ועוד רב.
הפלטפורמה שואבת את המידע שלה ישירות מלמעלה מ-80 שרתי השכבה הראשונה, מאות אפליקציות מבוזרות, CoinGecko ו Uniswap. CoinGecko עוקב אחר למעלה מ-400 בורסות ו-5000 נכסי DeFi, מה שהופך אותו לאחד מצברי הנתונים הגדולים בעולם של מטבעות קריפטוגרפיים. Uniswap מספקת מידע על אלפי מטבעות קריפטוגרפיים והיא אחת הגדולות ביותר חילופי מידע מבוזרים עם נפח מסחר כולל של למעלה מ-100 מיליארד דולר.
על ידי איסוף נתונים אלה, המשתמשים יכולים לראות בקלות אילו רשתות הן הגדולות ביותר ואילו צומחות הכי מהר. הנתונים אמינים מכיוון שהם מגיעים מפרוטוקולים פתוחים שבהם נתוני בלוקצ'יין זמינים לציבור.
בדצמבר 2021, DeFi TVL הגיעה לשיא כל הזמנים של 250 מיליארד דולר (בשווי של 19.5 מיליארד דולר בספטמבר 2020), מה שמראה כמה מהר השוק מתרחב.
איך DeFi Lama עובד?
לעיל קבענו ש-DeFi Lama אוסף מידע מ- blockchains כדי לספק למשתמשים נתונים. אבל איך בדיוק עובדת DeFi Lama?
לפני שנתחיל, חשוב לציין ש-TVL שונה משווי השוק. מבחינת שווי שוק, ביטקוין הוא ללא ספק המטבע הקריפטו הגדול ביותר. עם זאת, הוא אינו תומך בחוזים חכמים, כך שלא ניתן לבנות עליהם יישומי DeFi. לכן, זה לא רשום ב-DeFi Lama.
הנה איך להשתמש ב-DeFi Lama.
לוח המחוונים של DeFi Lama
עם הכניסה לאתר, תעבור ישירות ללוח המחוונים של DeFi Lama המציג תרשים של DeFi TVL על פני פעילויות שונות. אלה כוללים דירוגי TVL המבוססים על USD, ה-TVL של בלוקצ'יין שונים, פרוטוקולים ואחוז השינוי במהלך יום אחד, שבעה ימים וחודש.
לפי לוח המחוונים של יולי 2022, ל-MakerDAO (MKR) יש את ה-TVL הגבוה ביותר עם נכסים של 8.43 מיליארד דולר, כאשר Lido (LDO) במקום השני עם 7.08 מיליארד דולר.
משתמשים יכולים לגלול בין דירוגי TVL המבוססים על רשתות נפרדות כמו Ethereum, BSC ו-Tron או לבחור סקירה כללית של השוק.
בצד שמאל של לוח המחוונים, אתה יכול למצוא גם קטעים בודדים, כולל
- רשתות
- DeFi Forks
- מטוסים
- אורקים
- Stablecoins
הנה איך הם עובדים.
רשתות DeFi
תחת תפריט "שרשרות", משתמשים יכולים לבדוק את ה-TVL של הבלוקצ'יין הגדולים ביותר. ברגע שמשתמשים לוחצים על כפתור השרשרת, הם יועברו לרשימה של רשתות שכבה 1 שבהן ניתן לבנות אפליקציות.
רשת DeFi המובילה היא Ethereum, עם נתח שוק של 58.7% ו-TVL של 39.45 מיליארד דולר. למרות שנראה כמו רוב מוחץ של השוק, נתח השוק של Ethereum ירד מאז 2021, המייצג 95-97% מכלל פעילות DeFi.
מאז שיא כל הזמנים שלה, אפליקציות כמו UniSwap ו-OpenSea חידשו את טכנולוגיית הבלוקצ'יין שיצרה אפשרויות חדשות למסחר מבוזר. ניתן למצוא רבים מאלה תחת הכותרת רשתות, כולל סולאנה (סוֹל), טרון (TRX), ו גלים (גלים).
DeFi Forks
מזלג הוא עותק של תוכנה מקורית ששונתה מעט כדי לבצע שיפורים. רוב יישומי DeFi הם קוד פתוח, כך שהקוד זמין מסחרית וניתן לשכפל אותו עבור פרויקטים אחרים. דמיינו את התביעות בכל נישה אחרת.
גם מזלגות הם לא בהכרח דבר רע. למעשה, לפרויקטים מחולקים לעתים קרובות יש TVL גבוה יותר מהיישומים המקוריים שלהם. לדוגמה, בלשונית DeFi forks Uniswap (התוכנה המפוצלת ביותר ב-DeFi) חולקה על ידי שירותים כגון פנקייק החלפה (עוגה), סושי החלפה (SUSHI), Curve Finance (CRV), SpookySwap (BOO) ויש לו את ה-TVL הגבוה ביותר ב-DeFi Lama של 7.16 מיליארד דולר.
DeFi Airdrops
DeFi Airdrop הוא מתן אסימון המושלם בדרך כלל כאשר מושק מטבע קריפטוגרפי חדש כדי לקדם את האסימון ולבנות קהילה.
מטוס פופולרי היה UniSwap, שהפיל משתמשים בשווי של למעלה מ-10,000 $ של אסימוני UNI כשהושק. טיפת אוויר פופולרית נוספת הייתה ליד שירות שם Ethereum (ENS), ששלחה אסימונים בשווי של יותר מ-$10,000 למשתמשים שרשמו שמות דומיין .eth.
דרך הכרטיסייה DeFi Llama Airdrops, המשתמשים ימצאו פרוטוקולים ללא אסימונים שעשויים לרדת בקרוב. זה מאפשר למשתמשים להיכנס מוקדם ולמטב את הרווחים שלהם. TVL מדרג כל פרוטוקול, כאשר הפרוטוקול בעל הדירוג הגבוה ביותר הוא Arrakis Finance, עם TVL של 1.83 מיליארד דולר.
אורקים
אורקלות בלוקצ'יין עוזרות למערכות אקולוגיות מבוזרות לתקשר עם העולם החיצוני כדי לאמת נתונים, לשפר את האבטחה ולמנוע מבודדים של שרשראות באמצעות חוזים חכמים. הם שולחים נתונים כגון נתוני שירותי תשלום, עדכוני מחירים ונתוני מזג אוויר.
מפתחים יכולים גם לעצב מערכות אוטומטיות ללא מתווכים שלוקחים נתונים מהעולם האמיתי, אם כי תהליך זה דומה למימון מסורתי.
משתמשים יכולים לצפות בשירותי Oracle המובילים בשוק דרך הכרטיסייה Oracles. החל מיולי 2022, השירות העליון הוא שרשרת (LINK), עם TVS של 15.94 מיליארד דולר ונתח שוק של 50.94%. לאחר מכן, שירותים כגון Maker (MKR) (8.49 מיליארד דולר), WinkLink 4.55 מיליארד דולר ו-Pthy (639.97 מיליון דולר).
Stablecoins
Stablecoins היא אפשרות חדשה עבור DeFi Lama. א stablecoin הוא נכס שנועד לקבל מחיר יציב יחסית, בדרך כלל באמצעות הצמדות לסחורה או מטבע או שהאספקה שלו מוסדרת על ידי אלגוריתם.
דרך הכרטיסייה Stablecoins, משתמשים יכולים לראות את ה-stablecoins הפופולריים ביותר בשוק, מדורגים לפי שווי שוק. מוביל התעשייה הנוכחי הוא לִקְשׁוֹר (USDT), עם שווי שוק של 66.39 מיליארד דולר, ואחריו מטבע דולר (USDC), עם שווי שוק של 54.11 מיליארד דולר.
האם יש חלופות ל-DeFi לאמה?
DeFi Lama הוא מקור נתונים נהדר למשקיעי DeFi, אך יש לו גם מתחרים רבים בעלי ערך גבוה.
התחרות של DeFi Lama מספקת גם נתונים נוספים לפרוטוקולים כמו חוות תפוקה ונתוני toTVL. אלו כוללים:
- CoinMarketCap
- CoinGecko
- DappRader
- דופק DeFi
- EtherScan.io
למרות היותם באותה נישה, לחלק מהאתרים הללו יש התמחויות שונות ל-DeFi Lama. לדוגמה, DappRader בוחנת גם נתוני תמחור עבור פרויקטי NFT כגון Axie Infinity ו- Bored Ape Yacht Club, מה שעוזר לו להתבלט ממקורות נתונים אחרים בתעשייה.
מחשבות אחרונות: תוכניות עתידיות עבור DeFi Lama
אתרים כגון DeFi Llama מאפשרים לך לקבל החלטות השקעה על סמך נתונים בפועל, לא מידע שמקדם פרויקט מסוים, בסיס המעריצים שלו או משפיען שקיבל תשלום כדי לקדם שירות. למרות שהמחיר בבורסות עשוי להיראות טוב, קשה לקבוע סטיות מחיר (הידוע כגלישה) ללא כל הנתונים; אפילו עם הנתונים, זה יכול להיות קצת מסובך.
החלקה מתרחשת מכמה סיבות, כולל מניפולציה של אורקל, פריצות, רמות גבוהות של מסחר או התקפות הלוואות פלאש כאשר אדם לוקח הלוואה גדולה כדי להוריד את מחיר הנכס בבורסה, שאותה הוא מוכר מחדש במחיר גבוה יותר.
בסך הכל, ממשק ה-API של DeFi Llama הוא מקור מצוין למידע המכסה את רוב שוק ה-DeFi. הוא מספק למשתמשים ממשק נקי וידידותי בו הם יכולים לחפש בקלות פרוטוקולי DeFi בהתבסס על העדפותיהם.
עם זאת, זה לא מקור המידע היחיד שקיים. מתחרים כמו CoinMarketCap ו-CoinGecko מספקים מידע דומה מאוד, כאשר אתרים כמו DappRader לוקחים את זה צעד אחד קדימה.
כדי לקבל את הנתונים הטובים ביותר שעשויים לתדלק את קבלת ההחלטות שלך, אנו ממליצים להשתמש בשילוב של מקורות נתונים מ-DeFi Lama ומתחריה.
ככל שהשוק ממשיך להתרחב, הפופולריות של DeFi Lama צפויה לגדול יחד איתו, מה שנותן לפרויקט יותר הזדמנות להצמיח את המוניטין שלו כספקית נתונים בתעשיית DeFi.
