כשמדברים על המערכת האקולוגית של הפינטק, סינגפור מקבלת לעתים קרובות את אור הזרקורים בין היתר בשל הצלחתה לבסס את עצמה כמרכז פינטק אזורי.
אותו דפוס עולה כאשר מסתכלים על סבבי גיוס. כאשר אתה מנתח את סבבי המימון המובילים בדרום מזרח אסיה, לעתים קרובות יותר אתה מסתכל רק על סטארטאפים פינטק ממומנים מובילים בסינגפור להטיל צל גדול על כמה מהסטארט-אפים הראויים ממדינות ASEAN אחרות שגם הם ראויים לכמות שווה של תשומת לב.
השקעות הון סיכון (VC) במגזר הפינטק של דרום מזרח אסיה הגיעו לשפל של חמש שנים בשנת 2023, והגיעו ל-2 מיליארד דולר בלבד שגויסו באמצעות 142 עסקאות, דו"ח חדש של פלטפורמת הנתונים לסטארט-אפים Tracxn מופעים.
למרות הצניחות, מדינות דרום מזרח אסיה הצליחו בכל זאת לרשום סיבובים בולטים, עם סינגפור שולט הנוף באמצעות עסקאות כגון סדרה B של 246 מיליון דולר של Bolttech, סדרה C של 100 מיליון דולר של Aspire ו-80 מיליון דולר מסדרה E של Advance Intelligence Group.
מדינות אחרות, כולל אינדונזיה, הפיליפינים ותאילנד, היו עדות גם לכמה סבבי פינטק VC ראויים לציון בשנת 2023, וסללו את הדרך להמשך המומנטום בשנת 2024 ואילך. כדי לקבל תחושה של סטארט-אפים בתחום הפינטק המתפתחים בדרום מזרח אסיה, אנו מסתכלים היום על סבבי המימון הגדולים ביותר של VC שהובטחו על ידי מיזמים צעירים באזור.
עבור רשימה זו, התמקדנו בחברות פינטק פרטיות ועצמאיות שמשרדיהן הראשיים נמצאים במדינות ASEAN שאינן סינגפור, מתמקדות אך ורק בהון פרטי, ולמעט חברות בת של חברות פיננסיות ומיזמים משותפים.
Netbank - 344 מיליון דולר (סדרה A, פיליפינים)
ספקית בנקאות כשירות (BaaS) פיליפינית Netbank מְאוּבטָח סבב הגיוס הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה (למעט סינגפור) בשנה שעברה, שגייס במאי 2023 סבב גיוס של 344 מיליון דולר של סדרה A, נתונים מ- KPMG ו ספר פיצ'ים לְהַצִיג.
Netbank, שנוסד בשנת 2019 ומרכזו במנילה, הוא בנק פיליפיני בפיקוח מלא, הפועל על בסיס תווית לבנה. החברה טוענת שהיא פלטפורמת BaaS הראשונה מסוגה בדרום מזרח אסיה, המציעה לעסקים מגוון שירותים המפשטים פתיחת חשבונות, ניהול תשלומים, טיפול בהלוואות לארגונים קטנים ובינוניים (SME), הנפקת כרטיסים ובנקאות סלולרית. באמצעות Netbank, חברות פינטק פיליפיניות, מוסדות פיננסיים, אך גם שחקנים חוץ בנקאיים, יכולים להתמקד בלקוחותיהם ובצמיחה שלהם, ולספק שירותים פיננסיים דיגיטליים נוחים וחלקים ללקוחותיהם.
נטבנק מפעילה גם פעילות סניפים באזור הבית שלו רומבלון.
נטבנק אומר שהיא הפכה לרווחית במרץ 2023, בטענה שהפיקדונות שלה גדלו פי 14, ההלוואות פי 5.5, והנכסים ב-16 פעמים במהלך 12 החודשים הקודמים. לדבריה, יש לה כיום כ-20 פתרונות פיננסיים שונים בצנרת, והיא מתכננת להשתמש בהכנסות מגיוס הכספים האחרון שלה כדי להרחיב את מוצרי ההלוואות שלה ל"פלחים נוספים של הכלכלה החדשה הפיליפינית". בטווח הארוך, נטבנק רוצה להתרחב גם מחוץ לפיליפינים.
Investree - 231 מיליון דולר (סדרה D, אינדונזיה)
פלטפורמת הלוואות עמית לעמית (P2P) אינדונזית Investree מורם 231 מיליון דולר בסבב גיוס מסדרה D באוקטובר 2023 סבב הגיוס השני בגודלו של הון סיכון של השנה באזור. את הסבב הובילה JTA International Holding בקטאר, בהשתתפות הקונגלומרט הפיננסי היפני SBI Holdings.
Investree, שנוסדה ב-2015, היא שחקן פיננסים אלטרנטיבי מבוסס ג'קרטה. החברה טוענת שהיא חילקה הלוואות בשווי 14 טריליון IDR (900 מיליון דולר) באינדונזיה. רוב ההלוואות הללו שולמו לשותפים של חברת הסטארט-אפ unicorn EFishery של agritech ו-Gayatri Microfinance. מלבד אינדונזיה, אינסטרי פועלת גם בתאילנד ובפיליפינים.
אינסטרי שיתפה זאת בעבר אשתמש ההכנסות להרחבת היצע המוצרים שלה, חיזוק שותפויות עם משתפי פעולה מגוונים ושיפור חבילת הפתרונות הדיגיטליים החדשניים שלה המותאמים לצרכים הספציפיים של ארגונים מיקרו, קטנים ובינוניים (MSMEs).
כחלק מהעסקה, Investree ו-JTA גם הקימו מיזם משותף בדוחא כדי לשמש כמרכז לפעילות של Investree במזרח התיכון ולספק שירותי הלוואות דיגיטליות לעסקים קטנים ובינוניים באזור.
עם זאת, חלוקת הכספים הללו התעכבה, מה שמעלה חששות בקרב המשקיעים לגבי הזרמה העתידית של הון זה. המצב מסתבך עוד יותר בגלל המאבק של אינסטרי לכסות עלויות תפעול ולייצר הכנסות.
זה היה מורכב יותר על ידי עזיבתו של המנכ"ל בעל הפרופיל הגבוה של Investree, אדריאן גונאדי, בעקבות האשמות על התנהגות בלתי הולמת.
Investree עמדה בפני בדיקה גוברת של הטיפול בהלוואות רעות, כאשר שיעור ההצלחה שלה ב-TKB90 יורד משמעותית מתחת לממוצע בתעשייה, מה שגרם לתביעות משפטיות מצד המלווים וחקירות של OJK.
על פי הדיווחים, במאמץ להתמודד עם האתגרים הללו מְאוּבטָח חבילת הצלה קריטית של 7 מיליון דולר מהמשקיע הקיים שלה SBI Holdings במטרה להשלים במהירות תוכנית ארגון מחדש גדולה.
Roojai Group - 42 מיליון דולר (סדרה B, תאילנד)
הסטארטאפ התאילנדי Roojai של אינסורטק הודיע במרץ 2023 סדרה B של 42 מיליון דולר ארה"ב הכוללת הזרקה ישירה של 32 מיליון דולר ועסקת מניות משניות בסך 10 מיליון דולר. הסבב מייצג את סבב הגיוס השלישי בגודלו של הון סיכון במגזר הפינטק של האזור שהושג בשנה שעברה.
Roojai, שהוקמה בשנת 2016, היא מתווך ביטוח מורשה המתמחה בביטוח מקוון. הכיסוי העסקי של Roojai כולל את Roojai Thailand, מתווך ביטוח מורשה המספק ביטוחים שונים הכוללים ביטוחי רכב, מחלות קשות, סרטן, מחלות לב, תאונות אישיות ותוכניות מזומנים של בתי חולים; MrKumka, פורטל השוואת ביטוח מקוון בתאילנד; ו-Roojai Indonesia, שהושקה ב-2022 כדי לספק ביטוח רכב, ביטוח תאונות אישיות וביטוח מחלות קשות בשיתוף חברת הביטוח המקומית Sompo Indonesia.
Roojai מתמקדת כעת בהרחבת הצלחתה בביטוח רכב על פני מוצרים שאינם מוטוריים. החברה גם עובדת על חיזוק דריסת הרגל שלה באינדונזיה והתרחבות ברחבי דרום מזרח אסיה, עם התמקדות מיידית בפיליפינים. היא גם מחפשת הזדמנויות צמיחה אורגנית באמצעות מיזוגים ורכישות (M&A). בינואר, הסטארט-אפ הודיע רכישת Lifespan, מתווך ביטוח מקוון באינדונזיה המתגאה ב-2 מיליון משתמשים חודשיים.
Roojai טוענת לצמיחה חזקה במהלך שנת הכספים שלה 2023, החל מאפריל 2022 עד מרץ 2023, וגבתה מעל 1.3 מיליארד THB (36 מיליון דולר ארה"ב) בפרמיות. בנוסף להגדלת הפרמיות ב-20%, מספר הלקוחות צמח גם ב-15% בסוף שנת הכספים 2023, הסטארט-אפ אומר.
Soft Space - 31.5 מיליון דולר (סדרה B1, מלזיה)
ספקית שירותי התשלומים המלזיית Soft Space השיגה באוגוסט 2023 סבב של 31.5 מיליון דולר מסדרה B1, סבב הגיוס הרביעי בגודלו של VC שגויס על ידי חברות פינטק שאינן סינגפוריות בדרום מזרח אסיה בשנת 2023. הסבב, שהובל על ידי Southern Capital Group (SCG), ישמש לתדלק את המשך הצמיחה וההתרחבות של החברה, Soft Space אמר בהצהרה.
Soft Space, שנוסדה בשנת 2012, היא שחקן softPOS מוביל שבסיסה בקואלה לומפור. החברה הצעות פתרון ארנק אלקטרוני עם תווית לבנה עבור שותפים להשיק ארנק אלקטרוני נישה משלהם לפלחי שוק. Soft Space שמה לה למטרה לפשט את מורכבות התשתית הפיננסית ולאפשר תשלומים ללא חיכוך ללקוחות בצורה פשוטה וחסכונית.
שטח רך אומר שהיא רשמה צמיחה חזקה בשנים האחרונות כשההכנסות כמעט הוכפלו בשנתיים האחרונות. כעת, שירותי התשלום המלאים של Soft Space נמצאים בשימוש על ידי יותר מ-70 מוסדות פיננסיים ושותפים ביפן, אירופה, אוקיאניה ואמריקה.
BitKub - 17.8 מיליון דולר (Growth Equity VC, תאילנד)
פלטפורמת החלפת מטבעות קריפטוגרפיים תאילנדית BitKub הסכימה ביוני 2023 למכור 9.22% מהחברה לחברת המשחקים המקומית Asphere Innovations תמורת 17.8 מיליון דולר, Tech באסיה דיווח, בצטטו הגשות רגולטוריות. מכירת המניות תספק ל-BitKub הון נוסף revamp תשתית הטכנולוגיה שלה והרחבת שירותי הנכסים הדיגיטליים שלה בתאילנד, מדינה שבה למעלה מ-6.2 מיליון אנשים היו בבעלות קריפטו ב-2022.
נוסדה ב-2018, BitKub היא פלטפורמת נכסים דיגיטליים ו-crypto המבוססת על תאילנד המאפשרת למשתמשים לקנות, למכור ולאחסן נכסי מטבעות קריפטוגרפיים. החברה מתמקדת במתן שירותים מעולים לקהל הרחב כדי להיות מסוגל לסחור ולאחסן נכסים דיגיטליים. BitKub נאמר להיות בורסת הקריפטו הגדולה בתאילנד, המתגאה בנתח שוק של 75.4% עם 2 מיליון משתמשים. זה טענות היא מבצעת יותר מ-90% מעסקאות הקריפטו של תאילנד ומטפלת בשווי סחר יומי של 25 מיליון דולר.
BitKub הושג סטטוס חד קרן בנובמבר 2021 לאחר שהוכרז שהבנק התאילנדי SCBX ירכוש את הסטארט-אפ, עסקה שנתמכה להערכת המניות של 51% בחברה במעל 500 מיליון דולר. הרכישה הייתה בסופו של דבר גרוטאות בשנת 2022 עקב בעיות רגולטוריות לאחר שתרגיל בדיקת נאותות מצא בעיות רבות.
BitKub דיווח הכנסה של 2.85 מיליארד THB (79.6 מיליון דולר) בשנת 2022, ירידה של 48% מהשנה הקודמת על רקע חורף קריפטו. הרווח של החברה ירד ב-86% במהלך התקופה המקבילה ל-341 מיליון THB (9.5 מיליון דולר).
Advance Tech Lending - 16 מיליון דולר ארה"ב (Pre-Series A, פיליפינים)
ספק משכורת פיליפינית לפי דרישה הלוואות טכנולוגיות מראש מְאוּבטָח במרץ 2023 16 מיליון דולר בסבב גיוס טרום-סדרה A, המייצג את סבב הגיוס השישי בגודלו של VC של השנה מסטארט-אפ פינטק שאינו סינגפורי בדרום מזרח אסיה. בהובלת Do Ventures מווייטנאם ו-Lendable, ספקית השקעות וחוב התומכת בטכנולוגיה לחברות פינטק בשווקים מתעוררים, סבב הגיוס ישמש להחדרת מוצרים פיננסיים חדשניים יותר ולהציע את שירותיו ליותר שותפים ברחבי האזור, Advance Tech Lending אמר בהצהרה.
יחד עם המימון הטרי, Advance Tech Lending הודיעה כי היא התרחבה לווייטנאם עם רכישת BravoHr, פלטפורמה מבוססת וייטנאם המספקת פתרונות דיגיטליים למעורבות עובדים, הטבות ותגמולים. הלקוחות המרכזיים של BravoHr כוללים כמה מהמותגים הגלובליים הגדולים ביותר כמו מקדונלדס, לוריאל ואסטרזנקה.
Advance Tech Lending, שנוסדה ב-2018 ומרכזה במנילה, טוענת שהיא ספקית השכר לפי דרישה הראשונה בפיליפינים, המספקת מקדמות שכר קצרות טווח ורב-תכליתיות לעובדים הזכאים. החברה מנפיקה מקדמות שכר מיידיות בריבית מינימלית, ומציעה ללווים הזכאים את הגמישות להתקדם עד 50% משכר היסוד החודשי שלהם, בכל עת. הריבית מתחילה ב-3.5% ומשולם 30 יום ממועד ההחזר.
חברת Advance Tech Lending מטפלת בכל העניינים האדמיניסטרטיביים, החל מאישורים מוקדמים ועד לכניסה והחזרים, והופכת חלק ממשכורתו של העובד למסגרת אשראי. תהליך הבקשה כולו מקוון ולוקח שניות, והתשלום מתבצע מיד עם האישור.
Advance Tech Lending שיתפה פעולה עם למעלה מ-200 חברות כדי לספק שירותים פיננסיים לפי דרישה לעובדיהם, כולל שחקנים גדולים בתעשייה כמו Sitel Philippines, Inspiro, Cebuana Lhuillier ו-ePerformax.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- $ למעלה
- 1
- 1.3
- 12
- 12 חודשים
- 14
- 15%
- 150
- 20
- 200
- 2012
- 2015
- 2016
- 2018
- 2019
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 250
- 30
- 300
- 6th
- 7
- 70
- 75
- 8
- 84
- 9
- 91
- a
- יכול
- אודות
- תאונה
- חשבונות
- לרכוש
- רכישה
- רכישות
- לרוחב
- תוספת
- נוסף
- מנהלי
- אדריאן
- לקדם
- התקדמות
- לאחר
- מוסכם
- אגריטק
- AI
- מטרות
- תעשיות
- טענות
- מאפשר
- כמעט
- גם
- חלופה
- מימון חלופי
- אמריקה
- בתוך
- בין
- כמות
- an
- לנתח
- ו
- הודיע
- שנתי
- כל
- בקשה
- הסכמה
- אַפּרִיל
- ARE
- סביב
- AS
- Asean
- אסיה
- אסיה
- אסיה
- נכס
- נכסים
- At
- תשומת לב
- אוגוסט
- מחבר
- מורשה
- מְמוּצָע
- BAAs
- רע
- בנק
- בנקאות
- בסיסי
- בסיס
- BE
- היה
- להתחיל
- להיות
- להלן
- הטבות
- מלבד
- מעבר
- הצעה
- הגדול ביותר
- B
- ביטקוב
- הִתפָּאֲרוּת
- לווים
- סניף
- מותגים
- ברוקר
- עסקים
- עסקים
- אבל
- לִקְנוֹת
- by
- CAN
- מחלת הסרטן
- הון
- כמוסות
- מכונית
- כרטיס
- מזומנים
- ליהוק
- מלט
- האתגרים
- תביעה
- טענות
- לקוחות
- שיתוף פעולה
- משתפי פעולה
- איסוף
- COM
- חברות
- חברה
- של החברה
- השוואה
- להשלים
- מורכבות
- מסובך
- מורכב
- מכיל
- דאגות
- קונגלומרט
- תוכן
- נמשך
- נוֹחַ
- עלות תועלת
- עלויות
- מדינות
- מדינה
- לכסות
- כיסוי
- אשראי
- קו אשראי
- קריטי
- קריפטו
- חילופי
- עסקאות קריפטו
- Crypto חורף
- מטבע מבוזר
- נכסי מטבעות קריפטוגרפיים
- המרת
- כיום
- לקוח
- לקוחות
- יומי
- נתונים
- פלטפורמת נתונים
- תַאֲרִיך
- ימים
- עסקה
- דילים
- חוב
- נדחה
- פיקדונות
- מגיע
- אחר
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- הלוואות דיגיטליות
- חָרִיצוּת
- ישיר
- מַחֲלָה
- שונה
- do
- כפילה
- מטה
- ראוי
- בְּמַהֲלָך
- e
- מזרח
- מזרחי
- המערכת האקולוגית
- מאמץ
- זכאי
- מתגלה
- מתעורר
- שווקים מתעוררים
- עובד
- עובדים
- לאפשר
- סוף
- התעסקות
- להגביר את
- מִפְעָל
- חברות
- שווה
- הון עצמי
- נוסד
- מקימים
- אירופה
- בסופו של דבר
- חליפין
- לְמַעֵט
- תרגיל
- קיימים
- לְהַרְחִיב
- מורחב
- הרחבת
- הרחבה
- מתמודד
- נפילה
- תלונות
- פיליפיני
- לממן
- כספי
- תשתית פיננסית
- גופים פיננסיים
- מוצרים פיננסיים
- שירותים פיננסיים
- fintech
- חברות פינטק
- מימון פינטק
- חדשות פינטק
- הפעלה של פינטק
- סטארט-אפים של פינטק
- ראשון
- כספים
- גמישות
- להתמקד
- מרוכז
- מתמקד
- התמקדות
- הבא
- בעד
- טופס
- מצא
- רביעית
- טרי
- ללא חיכוך
- החל מ-
- לתדלק
- לגמרי
- במימון
- מימון
- סבב מימון
- סבבי מימון
- גיוס כספים
- כספים
- נוסף
- עתיד
- מִשְׂחָק
- כללי
- ציבור רחב
- ליצור
- לקבל
- גלוֹבָּלִי
- גדלתי
- קְבוּצָה
- קבוצה
- מְגוּדָל
- צמיחה
- היה
- מטפל
- טיפול
- שבסיסה
- לֵב
- מחלת לב
- גָבוֹהַ
- פרופיל גבוה
- מכה
- מחזיק
- אחזקות
- עמוד הבית
- בית חולים
- החם ביותר
- HTML
- HTTPS
- טבור
- מחלה
- מיידי
- in
- לכלול
- כולל
- כולל
- גדל
- עצמאי
- אינדונזיה
- תעשייה
- זֶרֶם
- תשתית
- חידושים
- חדשני
- מיידי
- מוסדות
- ביטוח
- אינסורטק
- מוֹדִיעִין
- אינטרס
- גובה הריבית
- ברמה בינלאומית
- אל תוך
- מבוא
- חקירות
- השקעה
- השקעות
- משקיע
- משקיעים
- הנפקה
- בעיות
- IT
- שֶׁלָה
- עצמו
- יאן
- יָנוּאָר
- יפן
- יפני
- משותף
- מיזם משותף
- מיזמים משותפים
- jpg
- יוני
- רק
- מפתח
- סוג
- KPMG
- קואלה
- נוף
- גָדוֹל
- הגדול ביותר
- הקריפטו הגדול ביותר
- אחרון
- שנה שעברה
- האחרון
- לשגר
- הושק
- תביעות
- מוביל
- הוביל
- ניתן להלוואות
- המלווים
- הַשׁאָלָה
- פלטפורמת ההלוואות
- מורשה
- אורך חיים, משך חיים
- כמו
- מֶרכָּז הִתעַניְנוּת
- קו
- רשימה
- הלוואות
- מקומי
- ארוך
- נראה
- הסתכלות
- נמוך
- בּוֹץ
- M&A
- MailChimp
- גדול
- הרוב
- מלזיה
- הצליח
- ניהול
- מנילה
- דרך
- צעדה
- שוק
- נתח שוק
- שוקי
- עניינים
- max-width
- מאי..
- סתם
- מיזוגים
- מיזוגים ורכישות
- מיקרו
- מיקרופייננס
- אמצע
- מִילִיוֹן
- מינימלי
- סלולרי
- בנקאות ניידת
- מומנטום
- חוֹדֶשׁ
- אחת לחודש
- חודשים
- יותר
- מָנוֹעַ
- המאוחדות
- צרכי
- אף על פי כן
- חדש
- חדשות
- יַקִיר
- ראוי לציון
- נוֹבֶמבֶּר
- נובמבר 2021
- עַכשָׁיו
- מספרים
- רב
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- הַצָעָה
- הצעה
- הצעות
- לעתים קרובות
- on
- On-Demand
- Onboarding
- פעם
- באינטרנט
- ואילך
- פתיחה
- פועל
- פועל
- מבצעי
- תפעול
- הזדמנויות
- or
- אורגני
- גידול אורגני
- אחר
- הַחוּצָה
- בחוץ
- יותר
- שֶׁלוֹ
- בבעלות
- p2p
- הלוואות p2p
- חבילה
- חלק
- השתתפות
- שותף
- שותפים
- שותפויות
- תבנית
- סלילה
- תשלום
- שירותי תשלום
- תשלומים
- עניין על עניין
- עמית לעמית (P2P)
- אֲנָשִׁים
- תקופה
- אישי
- הפיליפינים
- צינור
- תכנית
- תוכניות
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שחקן
- שחקנים
- לצלול
- כניסה
- חלק
- הודעות
- קדם סדרה א'
- קודם
- קוֹדֶם
- קודם
- פְּרָטִי
- הון פרטי
- ההכנסות
- תהליך
- המוצר
- מוצרים
- להרוויח
- משתלם
- לספק
- ספק
- מספק
- מתן
- ציבורי
- מוציא לאור
- קטאר
- רובע
- מורם
- העלאה
- רכס
- ציון
- הגעה
- מקבל
- לאחרונה
- שיא
- מוקלט
- באזור
- אזורי
- מוסדר
- רגולטורים
- החזרים
- לדווח
- לפי הדיווחים
- המייצג
- מייצג
- להציל
- ארגון מחדש
- הכנסה
- תגמולים
- עגול
- סיבובים
- אמר
- משכורת
- SALE
- אותו
- אומר
- SBI
- SBI אחזקות
- בדיקה
- SEA
- בצורה חלקה
- משני
- שניות
- מגזר
- מְאוּבטָח
- מגזרים
- למכור
- תחושה
- סדרה
- סדרה א '
- סבב גיוס לסדרה א '
- סדרה ב
- סדרה ג
- לשרת
- שירותים
- סט
- Shadow
- שיתוף
- משותף
- שיתופים
- טווח קצר
- לְהַצִיג
- באופן משמעותי
- פָּשׁוּט
- לפשט
- סינגפור
- מצב
- קטן
- EMS
- חברות קטנות ובינוניות
- רך
- softpos
- אך ורק
- פִּתָרוֹן
- פתרונות
- כמה
- מָקוֹר
- דרום
- דרום מזרח אסיה
- דרומית-מזרחית
- דרום מזרח אסיה
- דרומי
- מֶרחָב
- מתח
- מדבר
- מתמחה
- ספציפי
- יתד
- החל
- התחלות
- סטארט - אפ
- חברות סטארט
- הצהרה
- מצב
- חנות
- לחזק
- חזק
- מַאֲבָק
- הצלחה
- כזה
- מערכת
- מעולה
- נתמך
- במהירות
- מותאם
- לוקח
- טק
- טכנולוגיה
- טווח
- תאילנדי
- תאילנד
- תאילנד של
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- העתיד
- הנוף
- הפיליפינים
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- שְׁלִישִׁי
- זֶה
- דרך
- זמן
- ל
- היום
- חלק עליון
- טראקקסן
- סחר
- עסקה
- עסקות
- טרִילִיוֹן
- הסתובב
- פונה
- שתיים
- חדקרן
- מצב חד קרן
- על
- ארה"ב $ 10
- ארה"ב 100 מיליון דולרים
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- משתמשים
- באמצעות
- ערך
- שונים
- VC
- מימון VC
- מיזם
- מיזמים
- וייטנאם
- F-XNUMX
- רוצה
- היה
- דֶרֶך..
- we
- מזג אוויר
- webp
- היו
- מתי
- אשר
- עם תווית לבנה
- מי
- יצטרך
- חוֹרֶף
- עם
- עדים
- עובד
- ראוי
- היה
- שנה
- שנים
- אתה
- צעיר
- זפירנט