QuickBooks 統合ガイド

QuickBooks 統合ガイド

タイムスタンプ：19年2024月3日午前58時XNUMX分

QuickBooks は、今日最も人気のある一般会計および簿記プラットフォームの 1 つであり、幅広い業種、部門、規模にアピールします。それでも、他の既製製品と同様に、特定の機能が欠けていると感じたり、より広範なビジネス管理エコシステムにネストすることを好む人もいます。

QuickBooks でさらに多くのことを行いたい場合は、何百もの サードパーティの統合 QuickBooks のネイティブ製品を超える追加機能と利点を提供するために介入します。それでも、利用できる統合が多すぎると、圧倒されてしまう人もいるかもしれません。包括的な QuickBooks Online 統合ネットワークに足を踏み入れる場合は、堅牢な会計自動化ツールから始めれば間違いはありませんが、QuickBooks にはさらに多くの利点があります。

QuickBooks は何を提供しますか?

常に人気の QuickBooks が会計および簿記プラットフォームの中で支配的な地位を獲得したのには理由があります。 Intuit が所有するこの会社は、複数のドメインにわたる有力企業であり、基本的な会計をはるかに超えてその範囲を拡大していますが、これらの主要なタスクはほぼ完璧に実行されています。

デスクトップ ソフトウェアは急速に廃止されつつあるため、QuickBooks Online は QuickBooks の最も広く使用されているバージョンです。新規ユーザーは 2024 年 XNUMX 月以降、この製品のライセンスを取得できなくなりますが、Intuit チームはブラウザベースのクラウド対応プラットフォームでほぼすべての基盤をカバーしました。

QuickBooks のネイティブ機能

QuickBooks のネイティブ プラットフォームは、共同管理、高度なセキュリティ、同様の基本機能などの基本的な利点を超えて、ビジネス オーナーが次のようなほぼすべての日常的な簿記および会計タスクに取り組むことを可能にするツールを提供します。

  • 簿記の自動化
  • 所得、 費用、キャッシュフロー管理
  • 見積、請求、支払い処理
  • ビジネスのポジショニングを向上させるためのさまざまなレポートと分析
  • 給与および請負業者の給与管理 (時間追跡、税計算などを含む)

QuickBooks の統合

もちろん、QuickBooks の汎用的な性質により、中小企業の経営者が必要とするほとんどのウィケットにアクセスできることになりますが、ネイティブ プラットフォームにはニッチな機能やより高度な機能が欠けています。場合によっては、QuickBooks の顧客は、特定の目標やタスクを達成するためにサードパーティのソフトウェアやツールの使用を好むことがあります。

カテゴリごとの上位のいくつかを含む、既存の QBO 統合を幅広く見ていきますが、標準の外部統合はお客様に次のことを提供します。

  • 顧客および販売管理機能
  • eコマースプラットフォームのサポート
  • 国境を越えた高度な支払い管理
  • 在庫およびプロジェクト管理ツール

QuickBooks の統合はどのように機能しますか?

ほとんどのビジネス オーナーと QuickBooks ユーザーは、次の 2 つの主要な統合タイプのいずれかを使用します。 API統合 そしてミドルウェア。

API統合 では、QuickBooks に接続し、専門プログラマーを活用するための企業の高度なテクニックについて説明します。アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) は、2 つの異なる、無関係なソフトウェア プラットフォームまたはプログラムを接続するクラウド ベースのリンクとして機能します。 API 統合を使用する利点には、セキュリティと速度の向上が含まれます。それでも、開発者にとっては複雑さという代償が伴います (API 統合は、最も単純で合理化されたエンドユーザー エクスペリエンスを提供する傾向があります)。

ミドルウェア 2 つの接続されていないプラットフォームをリンクするスタンドアロンのアプリまたはツールについて説明します。ミドルウェアは、あるプラットフォームから別のプラットフォームにデータをマッピングする「トランスレーター」として機能します。ミドルウェアは、Salesforce データをプラットフォームに移行したり、 Zapier のワークフロー.

ビジネスにとっての QuickBooks 統合の利点

QuickBooks 統合の主な 2 つの主要な利点は次のとおりです。

  1. QuickBooks のネイティブ プラットフォームに「欠けている」ギャップや機能をカバーします。
  2. 既存のソフトウェアとワークフローを QuickBooks にネストすることで、ビジネス オーナーが簿記、会計、経営管理のエコシステムを維持できるように支援します。

2 つの主な利点以外にも、ビジネス オーナーは多くの場合、QuickBooks Online の統合を次の目的で活用します。

  • ワークフロー全体で自動化を強化し、手動入力と比較して時間を節約し、エラーを削減します。
  • より詳細なデータと分析を生成して、戦略的なビジネス上の意思決定に情報を提供します
  • 一部のサードパーティ統合により、QuickBooks の基本機能と高価なエンタープライズ オプションの間のギャップを埋めることができるため、より迅速に拡張でき、成長サイクルにある中小企業に最適です。

お客様固有の具体的なニーズによって、どのサードパーティ QBO 統合が最適であるかが決まります。そして、 何百もの高品質な統合 さらに頻繁に追加されるため、QuickBook 上に構築できるカスタマイズと拡張機能はおそらく終わりがありません。 

最も一般的な統合は通常、いくつかのテーマを中心としています。

オートメーション

サードパーティの統合により、独自のオーダーメイドのカスタマイズされたデータを生成することで、手動エラーを減らし、時間 (そしてお金!) を節約できます。 自動ワークフロー。 QuickBooks の自動化統合にはほとんど終わりがありません。それらには含まれます APオートメーション、在庫管理、時間追跡、およびレポート作成。

ナノネット 

ナノネットのオファー AI を活用した AP 自動化 手動の会計ワークフローに費やす時間を削減します。同様に、Nanonets は、エラーを減らし時間を節約する、手動入力を含むさまざまな自動データ移行ツールを提供します。 

QuickBooksの時間 

従業員や請負業者のタイムシートを管理している中小企業のオーナーは、QuickBooks Time を使用して、自動化された給与計算や支払い処理など、単一のワークフローで記録された時間を追跡します。 

SOSインベントリ 

SOS Inventory は、注文ワークフローを含む自動化により在庫管理の負担を軽減します。中小企業向けに数千ドルの費用がかかる費用対効果の高いツールを提供し、エンタープライズレベルの顧客をターゲットにしています。 

支払い処理とデータ入力

QuickBooks はネイティブを提供しますが、 ACHの支払い処理、クレジット カードなど、ユーザーは多くの場合、オフプラットフォームの支払い処理ツールを統合したい場合や、追加の統合サポートを必要とする独自のニーズを抱えています。

トランスファーメイト

国境を越えた支払いや国際的な支払いは難しい場合がありますが、TransferMate は複数通貨の支払いオプションと優遇外国為替レートを提供しながらプロセスを合理化します。

人気の e コマース決済プロセッサ

QuickBooks は次の機能とも統合されます PayPal および ストライプ トランザクションをプラットフォームから QuickBooks にシームレスに移行し、支払いデータの入力時間とエラー率を削減します。

販売チャネルと e コマース管理

eBay、Shopify、Amazon セラー

これらの人気のある e コマース プラットフォームのいずれかで販売する場合、QuickBooks 統合は注文、支払い、会計情報をインポートするための同期ツールを提供し、すべての簿記と会計のニーズを単一のソフトウェア エコシステム内に保ちます。

ニッチ、高度、業界固有の QuickBooks の統合

もちろん、一部のセクターや企業には、QuickBooks のネイティブ プラットフォームにはない高度なニーズがあります。高度なサードパーティ プラットフォームを QuickBooks に結び付けると、組織全体でデータの継続性と共通の運用状況を確保する簡単な方法になります。ニッチなプロバイダーには次のようなものがあります。

ビッグタイム

BigTime は、製品以外の企業向けの高度なプロジェクト管理ツールで、プロフェッショナル サービス会社やコンサルティング会社をサポートします。その重要な機能の 1 つは、運用コストを削減しながら、人材を契約やプロジェクトに合わせることです。 

方法: CRM

名前が示すように、この CRM ツールは、顧客データ、情報、請求書発行、支払いなどを QuickBooks に同期するのに役立ちます。このツールはリード管理タスクも自動化し、時間を節約し、見込み客を改善します。 

味

Gusto は、給与管理、採用、福利厚生など、中小企業向けに人事関連のさまざまな機能を提供します。所有者/経営者として報酬を管理するのは難しいですが、Gusto を使用するとそれが簡単になります。

アプリを Quickbooks に統合する方法

アプリを探す

  1. 左側のメニューから、 アプリ.
  2. 現在インストールされているアプリは、 概要 タブ
  3. に行きます アプリを探す タブには何も表示されないことに注意してください。
  4. 検索バーにアプリ名を入力するか、 カテゴリを参照 ▼ドロップダウンメニューからさまざまなアプリをチェックしてください。
QuickBooks 統合 PlatoBlockchain データ インテリジェンスに関するガイド。垂直検索。あい。

アプリをインストールする

  1. アプリを見つけたら、そのタイルを選択してレビューと価格を確認します。
  2. サインアッププロセスを開始するには、次を選択します 今すぐアプリを入手.
  3. あなたの会社を選択するか、からクライアントを選択してください クライアント用にインストール ▼ ドロップダウンメニュー。
  4. 選択 インストールを開始する.
  5. 選択したアプリとデータを共有するために QuickBooks を承認します。
  6. 同期設定を構成します。
  7. 選択 保存して同期.

まとめ

QuickBooks は高品質のサードパーティ統合を数多く提供していますが、そのオプションは確かに気が遠くなるものです。特に中小企業の経営者にとっては、 高度な簿記および会計ツール (たとえば Excel 管理と比較して)。

それでも、他に何もないとしても、見つけることは 会計の自動化 Nanonets のような統合は、より包括的な QuickBooks 統合ネットワークへの重要な最初の取り組みです。ほぼすべてのビジネス オーナーは、コストを削減し、エラーや不正行為を防止しながら、時間とお金を節約したいと考えています。これは、会計自動化の統合によって提供される機能です。

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