ブロックチェーンで最大かつ最も尊敬されている企業のXNUMXつであるCircleは、 一般公開 ニューヨーク証券取引所で。
それは SPAC の代わりに IPO:平易な英語では、これは、Circleがすでに上場されている別の会社であるConcord AcquisitionCorp。と合併することを意味します。 これは、テクノロジー企業がを経由せずに「公開」するための一般的な方法です。 IPOのリガマロール。 (また、賢い投資家は早く入ることができます。)
ブロックチェーン投資家にとって、これが意味することは サークル株を今すぐ購入できます、ティッカーの下 CND。 あなたはそうではないことに注意してください 技術的に 合併が発生するまで(4年第2021四半期に推定)、サークル株を購入する。 その時点で、合併が完了すると仮定すると、CNDはCRCLに変換され、それに応じて価格が変更されます。
この簡単な説明では、Circleが何をするのか、なぜ今投資したいのか、そしてなぜ待ちたいのかを説明します。 また、 自家投資シナリオ ブロックチェーン投資家にとって特に興味深いサークルのために。 (完全開示:親会社のMedia ShowerはCircleをクライアントとしてカウントします。)
価値のインターネット
CircleのCEOであるJeremyAllaireに、 ブロックチェーンサクセスストーリー、彼はお金のデジタル移動を情報のデジタル移動に例えました。 インターネットがこれまで以上に簡単に共有できるようになったように デジタル情報、インターネットの次の反復により、共有が容易になります デジタル価値.
これは私のためにクリックしました。 お金を商品として考えれば、実は当たり前のように思えました。 あなたがより良い製品にお金を稼ぐことができれば-より速く、より安く、より簡単に送ることができます-そしてより多くの人々があなたの製品を使い始めるでしょう。 (もちろん、政府は「製品」を管理しているため、物事は複雑になります。詳細については、以下を参照してください。)
今日、Circleの主な製品はUSDCです。これは、米ドルに裏打ちされた「デジタルドル」です。 あなたがそのスペースに不慣れであるならば、USDCは stablecoin、つまり、ビットコインのような非常に不安定なデジタル通貨とは対照的に、時間の経過とともにその価値を保持します。
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USDCを使用すると、暗号通貨の新しいデジタル経済に参加できるようになります。 これで、USDCをBTCまたはETHと交換できます。 USDCをDeFiプラットフォームに保存して、「利回り」(利息など)を獲得できます。 USDCは、伝統的な経済とデジタル経済の間の「ランプ上」または「架け橋」と考えてください。 そしてそれは機能します:ほぼ 850億ドルC 前後に転送されています。
USDCは常にドルに対してその価格を保持するように設計されており、これを行っています 非常によく、特にUSDCの量が増加したため。 そしてそれが持っている増加:4年の初めに約2021億ドルのUSDCがありました。 今日、25億ドル以上あります。 ((ここに現在の統計.)
ステーブルコインは、デジタル経済において重要な役割を果たします。 たとえば、暗号通貨間でお金を移動しているトレーダーは、取引間でお金を保管する場所が必要です。 ビットコインをドルに戻すのは遅くて費用がかかります。 USDCは、デジタル経済の中で安定した価値のあるストアを提供します。嵐の海にある穏やかな港です。 これがUSDCが急速に成長した理由です。
他のいくつかのステーブルコインとは異なり、XNUMXつのUSDCはXNUMX米ドルで支えられています。 これがCircleがお金を稼ぐ方法です:彼らは預金の利子を稼ぐことができるので、会社は銀行のようになります。
ただし、他の点では、Circleは銀行というよりもテクノロジー企業のようなものです。 また、企業がUSDC機能を独自の金融システムに組み込むために使用できる一連のツールとAPIを通じて収益を上げ、Circleは取引手数料を獲得します。 例えば:
- 暗号通貨でベンダーに支払いたい場合は、Circleのツールを使用して、従来のドルとデジタルドルを「切り替える」ことができます。
- 企業財務の一部を暗号通貨に投資したい場合( テスラがビットコインを購入)、Circleのツールを、従来の投資とデジタル投資の間の「オンランプ」および「オフランプ」として使用できます。
- DeFi製品を顧客に提供したい場合は、USDCを搭載したCircleのツールを使用して、たとえば、のホワイトラベルバージョンを作成できます。 .
投資家として、このデジタルマネーへの動きが世界の変化の仕方であると考えるなら、Circleは詳しく調べる価値があります。
なぜあなたは投資したいかもしれません
経験豊富な経営陣。 Circleは、成功の実績を持つシリアルアントレプレナーであるJeremyAllaireが率いています。 アレーアコーポレーション (1999年に公開されました)その後、オンラインビデオプラットフォームで Brightcove (2012年に公開されました)。 Allaireの他に、Circleは 経営陣、440月のXNUMX億XNUMX万ドルの民間投資ラウンドによって部分的に資金提供されました(!)。
長距離の経験。 Circleは2013年に設立されました。これは、暗号通貨の時代には古生代のようなものです。 Circleは何年も荒野をさまよって過ごしましたが(あるときはVenmoのような消費者決済アプリを持っていましたが、別のときは暗号交換Poloniexを所有していました)、USDCで無条件のヒットを手にしました。
規制業務。 Circleは当初から、システムの外部ではなくシステムの内部で作業することを決定しました(革命ではなく進化)。 たとえば、会社は州から州へ行き、送金業者の免許を申請しました。 それはニューヨークの悪名高い困難を受け取った最初の会社でした BitLicense。 これは大変でありがたい仕事ですが、今日、Circleは業界で最もライセンスのある会社です。
4.5億ドルの会社。 現在の取引は会社を 2022年の174億4000万ドルこれは、会社を前進させるために十分な現金(従来型とデジタルの両方)があることを意味します。 確かに、同社は、 投資家向けプレゼンテーション。 サークルが有利なスタートを切ったと思うなら、このウォーチェストは競合他社が追いつくのをさらに難しくします。
ビジネスモデル。 繰り返しになりますが、Circleアカウントに米ドルを入れると、Circleはそれらのドルを使用します。 基本的に仮想通貨(つまり、面白いお金)で遊んでいる非常に多くの暗号プロジェクトとは異なり、Circleは 実際の米ドル、銀行のように。 繰り返しになりますが、それは銀行以上のものであり、従来の銀行がどのように追いつくかを想像するのは困難です。
なぜあなたは待って見たいと思うかもしれません
財務を選択します。 投資家向けプレゼンテーション 財務の詳細に光を当てています。 ようではない Coinbaseの最近のIPOファイリング、過去数年間の歴史的成長をリストした、Circleは共有しているだけです 推定 基本的に予測である2021年から2023年の数字。 2021年の数値は、おそらく半年の実際の結果に基づいていますが、投資家は、大きな塩を使って将来の財務予測を行う必要があります。 (誰も知らない。)
価格(英語)。 繰り返しになりますが、現在、ティッカーの下で株式を購入できます CND。 しかし、「Coinbase 200ドル以上で取引されています。 CND 約10ドルです…月の赤ちゃんに!」 SPACはそのようには機能しません。 代わりに、彼らは一般的に約10ドルで取引され、取引が成立した場合、CRCLの同等の金額に変換されます(を参照) SPACの仕組み)。 あなたはより良い価格情報を待ちたいかもしれません。
規制。 連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は今週、ステーブルコインとその規制の欠如は FRBへの懸念。 「本当に問題はステーブルコインです」と彼は言いました。 「彼らは信じられないほど急速に成長していますが、適切な規制はありません。」 連邦準備制度が厳しい規制を導入した場合、それはサークルにとって問題となる可能性があります。
一方で、それはチャンスかもしれません。
本塁打投資シナリオ
パウエルは続けて、「デジタル米国通貨があれば、暗号通貨は必要ありません」と述べました。 そのステートメントをに沈めましょう。
これはおそらくです これまでで最もクリアな信号 米国は(ついに)自国の中央銀行デジタル通貨(CBDC)について真剣に考えており、これによりサークルの野心が大幅に制限される可能性があります。 (政府発行のステーブルコインと私的発行のステーブルコインのどちらかを選択できる場合は、おそらく政府のものを使用します。)
一方、米国は so CBDCの開発において中国に大きく遅れをとっており、どのように追いつくことができるか想像するのは難しい。 中国は2014年にデジタル通貨の開発を開始しました。これは、暗号通貨の時代には中生代のようなものです。 最大のライバルのXNUMXつが非常に有利なスタートを切ったことを考えると、米国が独自のCBDCテクノロジーを開発できる可能性はほとんどありません。 (さらに、政府はその技術に精通していることで知られていません:覚えておいてください Healthcare.govのロールアウトの失敗?)
「デジタル通貨戦争」が激化する中、米国にとって考えられる選択肢のXNUMXつは、すでにテクノロジーを開発している民間企業と提携することです。 (について考える スペクトルオークション、政府が民間企業が電気通信に使用する周波数を販売している場合。 政府は電話会社自体を構築していません。 フレームワークを管理するだけです。)
米国政府がステーブルコインのフレームワーク(つまり規制)を作成する場合、公開企業がデジタルドルの「製品」を作成できるようにします。どの企業が主導権を握るのかを推測しますか?
サークル。
テザーが時価総額でナンバーワンのステーブルコインであることは事実ですが、 テザーのウィキペディアエントリ 「テザーは物議を醸す暗号通貨です。」 テザーが主張するドル準備金を本当に保有しているかどうかを疑問視する人もいます。 こちら。 何でも可能ですが、米国政府がテザリングにテザリングしているのを見るのは難しいです。
以下にまとめます。
- シナリオ#1:米国は独自のCBDCを開発しています。 政府のお金と競争するのは難しいので、おそらくサークルにとっては悪いことです。 (ただし、Circleは、政府が後援する新しいデジタルドルでそのツールを利用できるようにすることにピボットすることができます。)
- シナリオ#2:米国は民間企業と提携してCBDCを開発しています。 彼らはそれを大規模に実現する可能性が最も高い候補であるため、おそらくサークルにとっては素晴らしいことです。 (唯一の候補ではありませんが。)
もちろん、他のシナリオも可能ですが、シナリオ#2の可能性が高いと思います。 「可能性が高い」とは、「完了した取引」を意味するものではありません。長い列が残っています。 しかし、シナリオ#2が実現すれば、Circleは何年にもわたって本塁打投資になります。 政府との契約だけでなく、 政府のお金を実行します。 あなたがそれを得ることができれば素晴らしい仕事。
私にとって、Circleはどちらの方法でも有望な投資です。ブロックチェーンはお金の未来であり、stablecoinはブロックチェーンのインフラストラクチャであり、Circleは最も評判の良いstablecoinを持っていると思います。 米国政府がどういうわけかCBDCにUSDCを活用するのであれば、それは本塁打の投資であり、私は会社に大きな賭けをするでしょう。
それで、私の個人的な決定は、今少し購入し、CBDCの前線で物事がどのように進化するかを見て、後でもっと購入する可能性があることです。 最終的に、これはすべて完全に一周する可能性があります。
出典:https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-to-invest-in-circle-stock/
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