セクターレポート: 分散型ストレージプロトコル

プラトン再発行

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エグゼクティブサマリー: クラウドストレージ市場は２０２２年の１７４億４０００万ドル 2021年現在、その利便性と費用対効果のおかげで、依然として急速に成長しています。

分散型ブロックチェーンネットワークに基づく分散型ストレージは、従来の集中型ストレージシステムの有望な代替手段として浮上しており、ユーザーにセキュリティ、プライバシー、回復力を向上させます。

ただし、すでに繁栄している中央集権型ストレージ業界を混乱させるには、さらに多くのことが必要です。 Filecoin、Sia、Ocean Protocol などの一部のプロジェクトは、分散型ストレージを消費者や企業にとって頼りになる選択肢にするために取り組んでいます。

Amazon、Microsoft、および次のようなデータセンターなどの従来の集中ストレージサービスエクイニクスおよびデジタルリアルティ — 何年もの間、データストレージ市場を支配してきました。ストレージとバックアップサービスへの簡単なアクセスをユーザーに提供することで、利点を維持しています。

ただし、データのプライバシーとセキュリティに関する懸念が高まり続ける中、分散型ストレージソリューションは、ユーザーに低価格、より高いセキュリティ、およびデータのより優れた制御を提供します。以下では、この分野で最も重要なプレーヤーと投資機会について説明します。

業界の概要

集中型ストレージシステムは、何十年もの間、データストレージと管理のバックボーンでした。ただし、インターネットが進化するにつれて、これらのストレージプラットフォームに関連する次のようなリスクも生じます。

略奪的価格設定
データに対する制御の欠如
データの不適切な管理
価格設定の透明性の欠如

分散型ストレージプロトコルを入力します。これらのプロジェクトは、単一のエンティティまたは組織によって集中管理されるのではなく、ノードのネットワーク全体に分散されたデータを保存およびアクセスするためのシステムを作成することにより、集中型ストレージ企業に匹敵する (そして潜在的に取って代わる) ことを試みています。

分散型ストレージプロトコルの主なセールスポイントの XNUMX つは、設計上、単一の機関による検閲と制御に対してより耐性があることです。分散型システムでは、単一障害点や制御が存在しないため、エンティティがシステムをシャットダウンしたり操作したりすることははるかに困難です。さらに、データが多くのノードに分散されているため、分散型システムは集中型システムに比べてはるかに安全であり、攻撃者がシステム全体を侵害することははるかに困難です. データ自体は暗号化と断片化によって保護されます。つまり、個々のノードはデータの「ノイズ」しか認識しません。

これらのプロジェクトのほとんどはしばらく前から存在していましたが、2021 年以前はあまり注目されていませんでした。レポート CoinGecko によると、分散型ストレージ容量は、4 年末までに 2020 万 TB のストレージに達した後、16.7 年の 2021 倍以上に増加しました。特に、Filecoin は長年にわたってパックをリードしており、現在最大の容量を持ち、ネットワークストレージのパワーは22.4 万 TB 以上。ただし、CoinGecko は、2022 年後半の時点で、Filecoin の総容量の 1% しかアクティブに使用されていないと指摘しています。

容量と使用量

また、予想通り、アマゾンウェブサービス、オラクル、Dropbox などの集中型クラウドストレージサービスは、分散型ストレージプロトコルと比較して、生み出される収益において依然としてはるかに優れています。これは、これらの集中型サービスが長い間確立されており、多くの大企業や組織がそのサービスに依存しており、より大きな顧客ベースを持っているためです. 一方、分散型ストレージプロトコルはまだ比較的新しく、導入に苦労しています。

プロトコル収益

集中型ストレージサービスはそれほど高価ではありませんが、分散型プロトコルはストレージサービスのさらに低価格を狙っています。たとえば、最大の分散型ストレージプロトコルである Filecoin は、XNUMX テラバイトのストレージスペースに対して月額 XNUMX セント未満の料金を請求します。に比べれば何でもない。集中ストレージプロバイダー、4.17 テラバイトのストレージに対して月額 $9.99 から $XNUMX の料金を請求できます。ただし、一部のストレージプロトコルでは、ネットワークからのデータのアップロードとダウンロードに追加料金がかかる場合があります。

分散ストレージのコスト

トップの分散型ストレージプロトコルプロジェクト

プロジェクト	Next	時価総額	年換算総収入	保存されたデータ
Filecoin	FIL	$2,200,000,000	$39,184,864	557241.641 TB
インターネットコンピュータ	ICP	$1,500,000,000	無し	無し
Arweave	AR	$282,100,000	$89,076	138.02 TB
ホロ	HOT	$346,500,000	$3,500,000	無し
SiaCoin	SC	$224,500,000	$150,360	1210 TB
海洋プロトコル	OCEAN	$209,200,000	無し	無し

投資論文

新しい業界と同様に、初期の投資家は分散型ストレージ業界の将来の可能性に賭けています。彼らは、分散型ストレージプロトコルが、現在少数の大企業によって支配されている集中型クラウドストレージ業界を混乱させる可能性があると考えています。

成功すれば、これらのプロトコルが大幅に採用され、成長する可能性があり、初期の投資家に高いリターンをもたらす可能性があります。テクノロジーへの信頼に加えて、この分野への投資をポートフォリオを多様化する方法と見なす可能性があります。彼らが投資している一般的な方法のいくつかを次に示します。

暗号通貨への投資: 多くの分散型ストレージプロトコルには、ストレージと帯域幅の使用に対する支払い手段として使用される独自の暗号通貨があります。基礎となるプロジェクトの可能性を信じる投資家は、その成功が直接リンクされているため、そのトークンを購入して保持することができます。

鉱業: 一部の分散型ストレージプロトコルでは、ユーザーが帯域幅とストレージスペースをネットワークに販売し、プロトコルの暗号通貨の形で報酬を得ることができます。

ただし、分散型ストレージ業界への投資に関連する潜在的なリスクもあります。仮想通貨のボラティリティに加えて、データコンプライアンスに関する規制上のリスクがあり、分散型ストレージスペースへの投資の価値に影響を与える可能性があります。また、養子縁組の問題もあります。

そのため、プライバシーやセキュリティの向上などの潜在的な利点を提供しているにもかかわらず、これらのサービスは、広く採用され、確立された集中型クラウドストレージプロバイダーと競合するという課題に直面する可能性があります。

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誰が投資しているか: 機関投資家の支援

分散型ストレージプロトコルは近年勢いを増しており、多くの投資家がこの新しいテクノロジーの可能性を認識しています。その結果、大口投資家からこれらのプロジェクトへの注目すべき投資が数多く見られました。

たとえば、Filecoin は 257 年のトークンセールで 2017 億 52 万ドル以上を調達しましたが、これは当時最大のイニシャルコインオファリング (ICO) でした。著名な投資家には、Sequoia Capital、Andreessen Horowitz、Union Square Ventures が含まれ、合計で約 XNUMX 万ドルを調達しました。別のストレージプロトコルである Sia が 3万ドル 35.4 ラウンドで、Storj は XNUMX ラウンドで XNUMX 万ドルの資金を調達しました。

マイクロソフトのような大規模なテクノロジー企業も、この分野に関心を示しています。最近、ベンチャーキャピタルファンドを通じて、分散型データストレージに特化したWeb20スタートアップであるSpace and Timeの3万ドルの資金調達ラウンドを主導しました.

トップの分散型ストレージプロジェクト

Filecoin（FIL）

　 Filecoinネットワーク 2020 年後半に稼働し、それ以来、最も人気があり広く使用されている分散型ストレージプロトコルの XNUMX つとなっています。

これは、HTTP プロトコルを置き換えることを目的とした、分散型 Web の新しいプロトコルである Interplanetary File System (IPFS) 上に構築されたオープンソースのクラウドストレージネットワークです。 (HTTP は、たとえば Web ページがホストされている URL などの場所によってデータを識別します。一方、IPFS は、データの場所ではなく、その内容によってデータを識別します。)

Filecoin のローンチ以来、ユーザーは、プラットフォームのネイティブトークンである FIL と引き換えに、追加のストレージスペースをクライアントに貸し出すことができました。これにより、ピアツーピアネットワークを介してトラストレスな方法でデータを保存できます。

ICO とローンチの成功後、Filecoin はさまざまな分野で成長を遂げました。ネットワークの使用率に関しては、Filecoin 報告 699 年 2020 月の 1 件から 16.7 年後には 2022 万件を超えるストレージ取引 (ストレージサービスの提供に関する Filecoin ネットワーク上のストレージクライアントとストレージプロバイダー間の契約) の増加。この数は、XNUMX 年末までに XNUMX 万件を超えるアクティブな取引にまで増加しました。

Filecoin の著名なユーザーには、MagicEden や Rarible などの Web3 プロジェクトや、UC バークレーやフィラデルフィア市などの Web2 機関が含まれます。

2022年のファイルコインの成長

しかしながら、メサリ Filecoin のサプライサイドの収益 (クライアントストレージサービスを提供するために Filecoin ネットワーク上のストレージプロバイダーによって生成される収益) は、2022 年を通じて着実に減少したと報告されています。一方、プロトコルの収益 (Filecoin ネットワークによって生成される収益) は、 2022 年の最後の XNUMX 四半期と第 XNUMX 四半期の比較。

ファイルコイン供給収入

Filecoin は 2021 年以来、時価総額の面でトップの地位を維持しているため、注目すべきプロジェクト (およびトークン) のトップであることは間違いありません。

インターネットコンピュータ（ICP）

インターネットコンピュータ（ICP） スマートコントラクトやその他の分散型アプリケーションをサポートできる分散型のオープンインターネットプラットフォームを提供するために、2021年にDfinity Foundationによって作成されました。コンピューターの分散型ネットワーク上で実行するように設計することで、中央機関によって制御されていない Web サイトやアプリを構築できます。

このプロジェクトは 190 億 1.5 万ドル以上の資金を調達し、Andreessen Horowitz や Polychain Capital などのベンチャーキャピタル企業の支援を受けています。発売以来、驚異的な成長を遂げています。現在、時価総額 (XNUMX 億ドル) でトップのメタバースブロックチェーンプロジェクトとして位置付けられています。

明確さ報告新規ユーザーは 647 から 2021 に 2022% 以上増加しました (4,079 年 37,224 月～5 年 XNUMX 月)。しかし、ICP の価格は発売以来下落傾向にあり、現在は XNUMX ドル前後で落ち着いています。

2022 年のインターネットコンピューターの成長

このプロジェクトには、徹底的に取り組み、最終的に現在の集中型 Web システムを置き換える野心的な計画があります。彼らはブログ投稿で次のように説明しています。「オープンなインターネット」は、ビッグテックの閉鎖的な独自のエコシステムをほぼ確実に支配するようになるでしょう。」

アーウィーブ（AR）

Arweave は分散型ファイルストレージを別の視点から見ています。このプロジェクトは、従来のクラウドコンピューティング企業が開拓していない領域である、永続的なストレージを対象としています。ユーザーが単一の料金を前払いするだけで、データを永久に保存できる新しい市場を作ろうとしています。そのため、そのモデルは、保存されたデータの永続性、信頼性、および可用性を確保するためにマイナーにインセンティブを与えるように設定されています。

2018 年にメインネットがローンチされて以来、Arweave は 2021 年まで適切に離陸しませんでした。その年、ストレージプロトコルは収入四分の一を通して。同じ期間に、Arweave は最大 7,000 を記録しました。毎日のアクティブユーザー. ただし、これらの数値は 2022 年を通して減少しており、プロトコルは 2023 年にはさらに少ない XNUMX 日のアクティブユーザー数と収益を記録しています。

アクティブなアドレス

需要側の収益を確保

とはいえ、Arweave は、世界の新しい永続的なデータストレージシステムになろうと積極的に取り組んでおり、昨年末に Meta とのパートナーシップを発表しました。ツイート, 「Meta は現在、Instagram でクリエイターのデジタル収集品を保管するために Arweave を利用していることをお知らせします! Web2 の巨人にデータの永続性をもたらします!」

ホロ（HOT）

Holo は、ユーザーがコンピューターの分散ネットワーク上で dapps をホストしてアクセスできるようにするため、「アプリの Airbnb」であると主張しています。計算能力と帯域幅をネットワークに提供することで、Holo ネットワークの暗号通貨である HoloFuel を取得します。

提起されたプロジェクト 20万ドル ICOに参加していますが、まだ初期のテスト段階にあります。それにもかかわらず、このプロジェクトは、過去 5 年間の時価総額でトップ XNUMX の分散型ストレージプロジェクトの XNUMX つとしての地位を維持しています。

SiaCoin（SC）

Sia は、プラットフォームのネイティブ暗号通貨である Siacoins と引き換えに、ユーザーが未使用のストレージスペースを他のユーザーに貸し出すことを可能にするもう XNUMX つの分散型ストレージプラットフォームです。 Siacoin ネットワークでは、XNUMX つまたは複数のホストがオフラインになった場合でも、ファイルは小さな断片に分割され、暗号化されてから複数のホストに分散され、高可用性と冗長性が確保されます。

このプロジェクトは 3 万ドル以上の資金を調達し、2015 年の開始以来、4,660 TB のストレージスペースを提供するまでに成長しましたが、そのうち 1210 TB しか使用されていません。この数値は特に低く、ストレージサービスを使用しているユーザーの数がわかります。ネットワーク上での活動がほとんどなく、SiaCoin のみ生成わずか 600 か月前の 12,000 ドルから月収は約 XNUMX ドルに減少しました。

30 日間のネットワーク収益

海洋プロトコル（OCEAN）

Ocean Protocol は、主にデータの収益化に焦点を当てたプロジェクトです。データを金融資産と見なします。プロトコルを通じて、ブロックチェーン上に存在するデータトークンとして知られる ERC-20 アセットにトークン化できます。そのため、より多くのデータにアクセスすることで利益を得る利害関係者 (データサイエンティストなど) は、Ocean のマーケットプレイスでこれらのデータトークンを購入できます。

による報告メサリは、Ocean がまだ導入に苦労しており、システムが機能するのに十分なデータプロバイダーを引き付けることができていないことを明らかにしました。昨年半ばに公開されたブログ投稿で、メッサリ氏は次のように説明しています。 Ocean が最初にデータトークンをローンチしたとき、製品ローンチの誇大宣伝とネットワークの報酬は、最初の高い牽引力を獲得しました。トラクションの代用として作成されたデータトークンミントトランザクションとデータトークンの数を使用して… 2020 年 10 月以来、Ocean では毎月平均 15 ～ XNUMX のミントトランザクションと XNUMX 個のデータトークンが作成されています。」

同じことがデータトークンの転送にも当てはまります。これは、プロトコルのアクティビティのレベルに関する洞察と、データセットへのアクセスの売買に対する関心を提供するため、重要な指標です。この数は一般的に低く、プロトコルは昨年を通じて月間 45 未満のデータトークン転送を記録しています。

海洋回答メッサリのレポートで、次のように述べています。私たちは 10 年前に最初に NFT に参加し、学んだことを Ocean に取り入れ、正しい道を進んでいるという確信を持っています。」

パフォーマンスにもかかわらず、Ocean は 2021 年以来、トップのストレージプロトコルの XNUMX つとしての地位を維持しています。

投資家のテイクアウト

分散型プロトコルは、セキュリティや透明性の向上など、集中型システムよりも多くの利点を提供しますが、広く採用されるには考え方やインフラストラクチャの大幅な変化も必要です。そのため、分散型プロトコルの最大のハードルの XNUMX つは導入である可能性があります。これらのシステムはまだ比較的新しく、多くのユーザーや企業にとってなじみのないものだからです。

とにかく、それらは急速に進化している分野であり、成長と革新の大きな可能性があることを意味します。

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情報源： https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-decentralized-storage-protocols/

タイムスタンプ： 2023 年 4 月 7 日