金融市場は再び活発な週となり、投資家は 2023 年が恐れられていたほど悪くはならないだろうという期待をますます強めています。
ある意味では、その週は前の金曜日の仕事の報告から始まりました。 労働市場は楽観主義の主要な障害となっており、労働市場にたるみが生じ、賃金が低下しているという兆候がない限り、FRB は迅速に方向転換することはありませんでした。 私たちは今、それを見始めています。
その楽観的な見方は、2 年半ぶりの月次インフレ率の低下と、ヘッドラインとコアの両方の測定値の年間の急激な低下によって悪化しています。 XNUMX% への最後のハードルが最も難しいかもしれませんが、私たちが正しい方向に向かっていることに疑いの余地はなく、定着したインフレの脅威は大きく後退しています。
インフレへの熱意がまだ経済見通しと一致していないため、パーティーを台無しにする可能性があるのは企業アメリカです。 大量解雇はまだ見られていませんが、テクノロジー分野から始めてさらに拡大している多くの企業が、今後数か月で大規模な人員削減を警告しています. 第 XNUMX 四半期の決算シーズンは、投資家を大打撃で現実に引き戻す可能性があります。 今年のスタートは素晴らしいものでしたが、残りはまだ非常に挑戦的なものになるでしょう。
より暗い中国の貿易データ
これは、ここ数か月の他の主要貿易国のデータと同様に、中国の貿易データでも明らかです。 輸入と輸出は、予想よりもわずかに小さい程度ではあるが、再び落ち込んだ. 輸入の減少は、需要と地元経済の重しになっている可能性が高いCovidの調整を反映しています。 輸出は世界的な問題であり、厳しい経済環境を反映して、米国と EU への輸出が最も減少しています。 短期的には改善しないかもしれませんが、今年の下半期には改善される見込みがあります。
英国は景気後退を回避できるか?
楽観主義者は、最近のデータの一部を経済の回復力を示すものとして挙げているかもしれませんが、私はそうは思いません。 英国を例にとってみましょう。 結局のところ、技術的な不況には陥っていない可能性があり、ワールドカップ周辺の支出により 0.1 月のパフォーマンスが向上し、0.5 月の XNUMX% 増から XNUMX% の成長を達成しました。 その結果、XNUMX月が悪化する可能性がある、またはこれらの利益の一部が修正される可能性があるという事実は別として、これらの数字は生活費危機の現実を変えるものではなく、正確であれば、支出パターンの変化を反映している可能性が高い.より積極的な消費者とは対照的です。 景気後退は遅れるかもしれませんが、経済は依然として大きな緊張状態にあります。
締め付けサイクルの終わり
韓国銀行は、さらなる利上げの必要性への言及を削除する前に、基準金利を 25 ベーシス ポイント引き上げた後、引き締めサイクルを終わらせた最初の中央銀行の XNUMX つである可能性があります。 これは、入ってくるデータを含む複数の要因に応じて、金利を引き上げる必要があるかどうかを判断するというコミットメントに置き換えられました。 ほとんどの場合、第 XNUMX 四半期のある時点で終わりが来るため、他のほとんどの企業もそれほど遅れをとることはないと思います。 その場合、私たちが取り組まなければならないのは、引き締めの経済的影響だけです。
日銀は YCC を放棄するよう圧力を受けている
そして、そこに異常があります。 私は真剣に受け止めることができないCBRTについて話しているのではなく、それは現時点で何かを言っています. 日銀は 0 月に利回り曲線のコントロール バッファーを 10% 前後に拡大することで市場に衝撃を与え、それ以来、その代償を払い続けています。 YCCツールが段階的に廃止され、やがて完全に放棄されるとの信念に基づいて投資家が日本の債務を救済したため、0.5年物JGBがXNUMX%を突破したことを背景に、夜間に別の予定外の債券購入が発生しました。 これにより、来週の会議がさらに興味深いものになります。
復活中?
先週のリスク上昇により、ビットコインは絶望の淵から抜け出すことさえできました。 言うまでもなく、仮想通貨にとっては厳しい数か月だったが、この分野での最近の伝染や新たな発見がなく、より広範な市場でのリスクの回復により、FTX スキャンダル以来の最高水準で取引されている。噴火した。 現在は 19,000 ドルで取引されており、トレーダーは 20,000 ドルを超える可能性を秘めている可能性があります。これは、かつては不穏な安値と見なされていましたが、現在は復活の兆候を示している可能性があります。
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