ビットコインの記録的急上昇:「ユーフォリアゾーン」への深掘り

「The Week Onchain Newsletter」の最新版では、「Checkmate」として知られるGlassnodeの主任オンチェーンアナリストが、初めて72,300ドルを超え、史上最高値を更新するまでのビットコインの爽快な道のりを明らかにしています。 Glassnode が強調しているように、このイベントは単に価格水準を超えるだけではありません。それは、いわゆる「多幸感ゾーン」への移行を表しています。 Glassnodeによると、この段階は投資家心理と市場力学における極めて重要な瞬間を意味しており、伝統的にビットコイン投資家の行動の顕著な変化によって特徴づけられてきた。

グラスノードは、ビットコインの価格と並んで、ビットコインに保管されている総額を反映する基準である実現上限も504億ドルという新たなピークに達したと指摘している。 Glassnodeが指摘しているように、この急増は大幅な資本流入によって引き起こされており、その一部は米国の新しいETF商品への関心の高まりと成功に起因しています。実現上限の増加率は、投資家の信頼と資本がビットコインに流入していることを強調しており、2021年初頭に見られた熱狂的な市場活動と類似しています。

　 ニュースレター 強気市場中にグラスノードが観察した繰り返しのテーマである、ビットコインエコシステム内での富の移転の概念をさらに掘り下げます。この分析は、過去3か月以内に取引された「ヤングコイン」の活動が顕著に増加していることを示しており、グラスノードはこれを、長期保有者が新規市場参入者に保有株を分配し始め、それによってビットコインの急騰に伴って利益を実現し始めているシグナルと解釈している。新高値。

Glassnode は需要と供給のバランスを注意深く調査し、市場の均衡を維持するための長期保有者による分配の重要性を強調しています。この分析は、これらの長期投資家によるビットコインの売却によって市場に新たな供給がもたらされ、それに対応して新たな投資家からの需要に応える必要があることを示唆しています。 Glassnode が解釈するこの相互作用は、市場の飽和を防ぎ、市場サイクルのピークが近づいていることを示す可能性において重要です。

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富の移転メカニズムを探る中で、Glassnode は、ベテラン HODLer から新しい投機家や投資家への移行を定量化する革新的な指標である RHODL Ratio に焦点を当てています。この比率は、観測された長期保有者から短期保有者への供給量の変化と合わせて、過去のサイクルと比較して現在の市場の局面を理解するためのバロメーターとして機能し、ビットコイン市場内の富の再分配のタイミングと強度についての洞察を提供します。

実現利益の概念は Glassnode の分析の中心であり、資本流入を実現キャップの増加だけでなく、オンチェーンで発生する相当なレベルの利食いにも結び付けます。今週強調されたデータは実現利益の急増を示しており、グラスノードが特定した2017年と2021年の強気相場の多幸感に似た状況を反映している。このパターンは、過去の市場高値を彷彿とさせる、投資家の間で利益実現活動が活発化していることを示唆しています。

最後に、Glassnode は、オンチェーンの利益実現と先物市場でのレバレッジの比較を紹介し、この多幸感の段階における市場センチメントと投資家の行動についての微妙な見方を提供します。エンティティ調整後のSOPRと先物調達金利の相関関係は、利益確定と投機レバレッジの一致を明らかにしており、オンチェーン市場とデリバティブ市場の活動の両方が、過去のサイクルで観察された強気のセンチメントを反映していることを示唆しています。

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• 情報源： https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/03/bitcoin-hits-new-heights-navigating-the-euphoria-zone-with-glassnodes-insights/