Black Stone Minerals、LPは、2023年第2024四半期および通年の業績を発表しました。 XNUMX年のガイダンスを提供します

ヒューストン–（ビジネスワイヤ）–ブラックストーンミネラルズ、LP（NYSE：BSM）（「ブラックストーンミネラルズ」、「ブラックストーン」、または「当社」）は本日、第2023四半期および通年の業績を発表しました。 2024年およびXNUMX年のガイダンスを提供します。

2023年第XNUMX四半期のハイライト

• 2023 年第 38.9 四半期の鉱物およびロイヤリティ生産量は 3 MBoe/日となり、前四半期に比べて 41.1% 減少しました。当四半期の総生産量（作動利息量を含む）は XNUMX MBoe/日でした。
• 同四半期の純利益は147.6億125.5万ドルでした。同四半期の調整後EBITDAは合計XNUMX億XNUMX万ドルとなった
• 第 119.1 四半期の分配可能キャッシュ フローは 4 億 2023 万ドルで、100 年の第 XNUMX 四半期と比較して XNUMX% 減少し、XNUMX 四半期連続で XNUMX 億ドルを超えました。
• Black Stone は、0.475 年の第 2023 四半期に関して 1.19 ユニットあたり XNUMX ドルの分配金を発表しました。全ユニットの分配率は XNUMX 倍でした
• 四半期末の負債総額はゼロでした。 16 年 2024 月 102.9 日の時点で、負債総額はゼロのままで、現金は XNUMX 億 XNUMX 万ドルです。

通年の財務および運用のハイライト

• 2023 年の鉱物およびロイヤルティの量は前年比 9% 増加し、平均 37.4 MBoe/日となりました。 2023 年通年の平均生産量は 39.8 MBoe/日でした
• 報告された2023年の純利益と調整後EBITDAはそれぞれ422.5億474.7万ドルとXNUMX億XNUMX万ドルでした。
• 現金分配は、9年通年に起因する1.745ユニットあたり2022ドルから1.90年通年に起因する2023ユニットあたりXNUMXドルにXNUMX％増加しました。
• 2023年中に未払い債務を解消

マネジメント解説

Black Stone Minerals の会長兼最高経営責任者兼社長であるトーマス L. カーター ジュニアは次のようにコメントしています。私たちは好調な四半期で今年を終えました。天然ガス市場が厳しい状況にあったにもかかわらず、当社は未払いの負債もなく最高の分配金を維持することができました。天然ガス価格の低迷が続くため、2024年には逆風が予想されますが、液化天然ガス輸出の成長という長期的な見通しと、今後XNUMX年間投資主に利益をもたらす長期的な在庫寿命を持つ資産ベースに引き続き勇気づけられます。」

四半期決算および経営成績

生産

Black Stone Minerals は、38.9 年第 95 四半期の鉱物およびロイヤルティの生産量が 2023 MBoe/日 (天然ガス 40.3%) だったと報告しました。これに対し、2023 年の第 40.0 四半期の鉱物およびロイヤルティの生産量は 2022 MBoe/日でした。 2023 年第 XNUMX 四半期の鉱物およびロイヤルティの生産は、ペルム紀トラフとシェルビー トラフで新たな井戸が稼動したことによる恩恵を受けました。

2023 年第 2.2 四半期の作動利息生産量は 4 MBoe/日で、2.3 年 30 月 2023 日に終了した四半期の 5 MBoe/日から 2.1% 減少し、同四半期の 31 MBoe/日から 2022% 増加しました。運転権益の生産量の全体的な減少が続いていることは、運転権益への参加を第三者の資本提供者に委託するという当社の決定と一致している。

41.1 年第 95 四半期の報告された総生産量は、平均 73 MBoe/日 (鉱物およびロイヤルティ 2023%、天然ガス 42.6%) でした。 42.1 年 30 月 2023 日および 31 月に終了した四半期の平均総生産量は、2022 MBoe/日と XNUMX MBoe/日でした。それぞれXNUMX年XNUMX日。

実現価格、収益、および純利益

デリバティブ決済の影響を除いた、35.03年31月2023日に終了した四半期のBoeあたりの当社の平均実現価格は2ドルでした。これは、34.30年第2023四半期のBoeあたり31ドルから50.67%増加し、前年同期と比較すると2022%減少しています。 XNUMX 年の第 XNUMX 四半期は XNUMX ドル。

Black Stone は、132.6 年第 60 四半期の石油およびガス収益が 2023 億 1 万ドル (石油とコンデンセート 134.5%) であると報告しました。これは、2023 年第 2022 四半期の 196.2 億 XNUMX 万ドルから XNUMX% 減少しました。XNUMX 年第 XNUMX 四半期の石油およびガス収益は、 XNUMX億XNUMX万ドル。

当社は、54.5年第2023四半期の商品デリバティブ商品の利益が17.1万ドルであると報告しました。これは、実現決済による37.4万ドルの利益と、ブラック・ストーンのデリバティブ・ポジションの価値の変化による現金以外の未実現利益26.9万ドルで構成されています。四半期。ブラック・ストーンは、31.4年30月2023日と31年2022月XNUMX日に終了した四半期において、商品デリバティブ商品でそれぞれXNUMX万ドルの損失とXNUMX万ドルの利益を報告した。

3.8 年第 2023 四半期のリースボーナスおよびその他の収入は 30 万ドルで、主にグラナイト ウォッシュ、ガルフ コースト、およびヘインズビルのプレイスでのリース活動に関連していました。 2023年31月2022日および2.2年2.8月XNUMX日に終了した四半期のリースボーナスおよびその他の収入は、それぞれXNUMX万ドルとXNUMX万ドルでした。

31年2023月30日、2023年31月2022日、およびXNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了した四半期に減損はありませんでした。

当社は、147.6年31月2023日に終了した四半期の純利益が62.1百万ドルであったのに対し、前四半期の純利益は31百万ドルでした。 2022年183.2月XNUMX日に終了した四半期の純利益はXNUMX百万ドルでした。

調整後EBITDAおよび分配可能キャッシュフロー

2023年第125.5四半期の調整後EBITDAは130.0億2023万ドルで、131.7年第2022四半期の31億2023万ドル、119.1年第30四半期の2023億31万ドルと比較します。2022年124.4月125.3日に終了した四半期の分配可能キャッシュフローはXNUMX億XNUMX万ドルでした。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日およびXNUMX年XNUMX月XNUMX日に終了した四半期の分配可能キャッシュフローは、それぞれXNUMX億XNUMX万ドルとXNUMX億XNUMX万ドルでした。

2023年の証明された埋蔵量

2023年末の推定石油および天然ガス埋蔵量は64.5MMBoeであり、1年末の64.1 MMBoeから2022％増加し、約70％が天然ガスで、89％が開発生産であることが証明されました。 割引後の将来の純キャッシュフローの標準化された測定値は、1,019.5年末の2023億1,665.0万ドルと比較して、2022年末にはXNUMX億XNUMX万ドルでした。

独立したサードパーティの石油エンジニアリング会社であるNetherland、Sewell and Associates、Inc.は、10年31月2023日時点でBlack Stone Mineralsの証明済み埋蔵量とPV-78.21の見積もりを評価しました。これらの見積もりは、2.64バレルあたり76.81ドルの参照価格を使用して作成されました。証券取引委員会の該当する規則に従って、石油および天然ガスのMMBTUあたり1.61ドル（16年2024月XNUMX日現在の石油XNUMXバレルあたりXNUMXドルおよび天然ガスのMMBTUあたりXNUMXドルの即時月額と比較して）。 これらの価格は、品質と市場の差異、輸送費、および天然ガスの場合は天然ガス液の価値に合わせて調整されました。 証明された準備金の調整は、このプレスリリースに続く要約財務表に示されています。

金融 ポジションと活動

31 年 2023 月 70.3 日の時点で、Black Stone Minerals は 31 万ドルの現金を保有していましたが、信用枠の下で引き出されたものはありませんでした。 2023年580月375日現在の当社の借入ベースは2024億XNUMX万ドルで、信用枠に基づく約束総額はXNUMX億XNUMX万ドルでした。当社の次回の定期借入基準再決定は、XNUMX 年 XNUMX 月に予定されています。Black Stone は、信用枠に関連するすべての財務制限条項を遵守しています。

16 年 2024 月 102.9 日の時点で、信用枠に基づく未払いの負債はなく、当社は XNUMX 億 XNUMX 万ドルの現金を保有していました。

2023年の第150四半期中、当社は取締役会が承認したXNUMX万ドルのユニット買戻しプログラムに基づくユニットの買戻しを行いませんでした。

第XNUMX四半期 2023 ディストリビューション

以前に発表されたように、取締役会は、0.475年の第2023四半期に帰属する各共通ユニットに対して2023ドルの現金分配を承認しました。1.19年の第23四半期に帰属する四半期分配カバー率は約2024倍でした。 これらの分配金は、16年2024月XNUMX日に、XNUMX年XNUMX月XNUMX日の営業終了時点で登録されている投資主に支払われます。

アクティビティの更新

リグアクティビティ

31年2023月63日時点で、ブラックストーン社はその敷地内で17基のリグが稼働しており、これは30年2023月42日時点の当社敷地内でのリグ活動と比べて108％減少し、当社敷地内で稼働している31基のリグと比較すると2022％少ない。この減少は主に、ヘインズビルとパーミアンでのリグ活動の減少によって引き起こされています。

シェルビートラフ開発アップデート

近年のシェルビー・トラフ開発の重要な部分は、当社とエイソンとの 2 つの共同探査契約 (「JEA」または「JEA」) に基づいて、エイソン・エナジー (「エイソン」) によって実行されました。各 JEA はサン・オーガスティン郡の開発をカバーしています。もう1つはテキサス州アンジェリーナ郡にあります。

22年2023月18日に発表されたとおり、BSMは、エイソンがテキサス州東部のアンジェリーナ郡とサンオーガスティン郡で当社との共同探査契約に基づく「タイムアウト」条項を行使しているという通知を受け取りました。天然ガス価格が指定の基準を下回った場合、エイソンは連続最大 48 か月、および XNUMX か月の期間のうち合計で最大 XNUMX か月、掘削義務を一時的に停止することを選択できます。エイトンはこれまで、契約に基づくタイムアウト規定を発動したことはない。

タイムアウト条項は、2023 年 2023 月以降に発生する掘削義務および関連する開発活動にのみ適用されます。Aethon との継続的な協議に基づくと、XNUMX 年のタイムアウトの発動前に掘削作業が開始されていた坑井に重大な変更が生じることは予想されません。 XNUMX 年 XNUMX 月。当社は引き続き Aethon と緊密に連携し、今後の開発計画を最終決定し、掘削義務の一時停止の影響と潜在的な長期的な影響を評価します。

オースティンチョークアップデート

当社はテキサス州東部のブルックランド・オースティン・チョーク地区で大規模な鉱物資源を所有しています。

ブラック・ストーンは、同社がかなりの面積を有するテキサス州東部のオースティン・チョーク地域で井戸を掘削するため、複数の事業者と契約を結んだ。ブルックランド油田での試験プログラムの結果は、オースティンチョーク層の刺激されていないヴィンテージの井戸と比較して、最新の完成技術が生産率を向上させ、埋蔵量を増加させる可能性があることを実証しました。現在までに、最新の設備を備えた 29 の井戸が現場で生産を行っています。

取得活動

2021年以降のブラック・ストーンの商業戦略は、資本を誘致し、同社がすでに所有する鉱物の掘削約束を確保することに重点を置いている。経営陣は、主に湾岸地域での戦略的かつ的を絞った取り組みを通じて当社の鉱物ポートフォリオを追加することで、この成長戦略を拡大することを決定しました。この目的を達成するために、ブラック ストーンは 2023 年に合計 14.6 万ドルの非産出鉱物およびロイヤリティ権益を追加取得しました。ブラック・ストーンの今後の商業戦略には、当社の既存の地位を補完するために、有意義で的を絞った鉱物およびロイヤルティの買収を継続することが含まれています。

まとめ2024ガイダンス

以下は、Black Stone Mineralsの2024ガイダンスの主要な仮定と、2023年の同等の結果です。

	2023年度実績		2024年度推定
鉱物およびロイヤルティの生産（MBoe / d）	37.4		39 – 40
利息生産（MBoe / d）	2.4		1 – 2
総生産量（MBoe / d）	39.8		40 – 42
天然ガスの割合	視聴者の３８%が		視聴者の３８%が
ロイヤルティ利息の割合	視聴者の３８%が		視聴者の３８%が
リースボーナスおよびその他の収入（$ MM）	$12.5		$ 10 - $ 15
リース運営費（$ MM）	$11.4		$ 10 - $ 12
生産コストと従価税（デリバティブ前の総O＆G収益の％として）	視聴者の３８%が		11の％ - 13％
G＆A –現金（$ MM）	$40.6		$ 44 - $ 45
G＆A –非現金（$ MM）	$10.9		$ 10 - $ 12
G＆A –合計（$ MM）	$51.5		$ 54 - $ 57
DD＆A（$ / Boe）	$3.14		$ 3.00 - $ 3.25

ブラック・ストーンは、主にエイソンがシェルビー・トラフのさまざまな開発段階にある4の井戸を稼働させたことと、オースティン・チョークでの継続的な開発により、ロイヤルティ生産量が2024年通年の水準と比較して2023年に約24％増加すると予想している。これは、一次産品価格の下落によりルイジアナ州ヘインズビルでの活動の抑制が予想されることによって部分的に相殺されます。

ブラックストーンが2024年に運用権の機会への参加を断念したことにより、運用権益の生産は2017年に減少すると予想されている。

同パートナーシップは、インフレコストと潜在的なオペレーターに対する未開発の土地のポジションを評価、マーケティング、管理するブラックストーンの能力をサポートするために行われた選抜採用の結果、一般管理費が2024年に若干増加すると予想している。

ヘッジポジション

ブラックストーンは、2024年および2025年に予定されている生産の一部をカバーする商品デリバティブ契約を締結しています。これには、年末以降に締結されるデリバティブ契約も含まれます。 16年2024月XNUMX日現在の当社のヘッジポジションは以下の表に要約されています。

オイルヘッジポジション
	オイルスワップ量	オイルスワップ価格
	MBbl	$ / Bbl
1Q24	570	$71.45
2Q24	570	$71.45
3Q24	570	$71.45
4Q24	570	$71.45
1Q25	210	$70.50
2Q25	210	$70.50
3Q25	210	$70.50
4Q25	210	$70.50

天然ガスヘッジポジション
	ガススワップ量	ガススワップ価格
	BBtu	$/MMbtu
1Q24	10,310	$3.56
2Q24	10,465	$3.55
3Q24	10,580	$3.55
4Q24	10,580	$3.55
1Q25	900	$3.65
2Q25	910	$3.65
3Q25	920	$3.65
4Q25	920	$3.65

当社の既存のヘッジプログラムに関するより詳細な情報は、10年20月2024日頃に提出される予定のフォームXNUMX-Kの年次報告書に記載されています。

電話会議

Black Stone Mineralsは、投資家とアナリスト向けの電話会議とWebキャストを主催し、中部標準時の2023年20月2024日火曜日の第9四半期と00年通年の結果について話し合います。 ブラックストーンは、質問をすることを予期していない参加者に、で利用可能なライブブロードキャストを介して通話を聞くことをお勧めします。 http://investor.blackstoneminerals.com。質問したいアナリストおよび投資家は、国内参加者は (800) 245-3047、海外参加者は (203) 518-9765 にダイヤルしてください。通話の会議 ID は BSMQ423 です。電話会議の録音は、Black Stone の Web サイトで公開されます。

ブラックストーンミネラルズ、LPについて

Black Stone Minerals は、米国最大の石油および天然ガス鉱物権益の所有者および管理会社の 41 つです。当社は米国本土の XNUMX 州で鉱物権益およびロイヤルティ権益を所有しています。ブラック・ストーンは、その大規模で多様な資産基盤と長期にわたる費用負担のない鉱物権益およびロイヤルティ権益により、長期にわたり安定した生産と埋蔵量がもたらされ、生成されたキャッシュフローの大部分を投資主に分配できると考えています。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには将来の見通しに関する記述が含まれています。このニュースリリースに含まれる、歴史的事実の記述を除くすべての記述は、当社が将来発生する、または発生する可能性があると予想、信じている、または予測される活動、出来事、または展開に言及しています。 「するだろう」、「かもしれない」、「すべきである」、「期待する」、「予想する」、「計画する」、「計画する」、「意図する」、「推定する」、「信じる」、「目標とする」、「継続する」などの用語。 「潜在的」、そのような用語の否定語、またはその他の同等の用語は、多くの場合、将来の見通しに関する記述を示します。法律で義務付けられている場合を除き、Black Stone Minerals は、このニュースリリース後に発生した出来事や状況を反映するために、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を負わず、またその意図もありません。これらの将来予想に関する記述は、このニュースリリースの日付時点でのみ述べられているため、過度に依存しないよう注意してください。すべての将来予想に関する記述は、その全体がこれらの警告記述によって修飾されます。これらの将来予想に関する記述にはリスクと不確実性が含まれており、その多くは Black Stone Minerals の管理の及ばないものであるため、当社の実際の結果が将来予想に関する記述によって暗示または表現されたものと大きく異なる可能性があります。実際の結果が将来予想に関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、以下にまとめたものと、Form 10-K に関する最新の年次報告書のリスク要因のセクションが含まれますが、これらに限定されません。

• 事業戦略を実行する会社の能力。
• 実現石油および天然ガス価格の変動性。
• 会社の資産の生産レベル。
• 石油および天然ガスの全体的な需要と供給、および地域の需要と供給の要因、生産の遅延または中断。
• 化石燃料の生産と使用による環境への影響に関する保全措置と一般的な懸念。
• 石油および天然ガスの埋蔵量を置き換える当社の能力。
• 国内外の景気減速、証券、資本、信用市場の変動を含む一般的な経済、ビジネス、産業の状況。
• データセキュリティ違反またはコンピュータウイルスを含むサイバーセキュリティインシデント。
• 石油および天然ガス産業における競争。
• リグ、設備、原材料、消耗品、油田サービスまたは人員の入手可能性またはコスト。そして
• 特に当社が作付面積を集中しているシェルビートラフなどの地域における、当社のオペレーターによる掘削活動のレベル。

ブラックストーンミネラルズ、LP 連結財務諸表 （未監査） （単位量を除いて、千単位）
		終了した3か月 12月31、								年末 12月31、
		2023				2022				2023				2022
収益
石油およびコンデンセートの販売		$	80,112			$	85,920			$	288,296			$	336,287
天然ガスおよび天然ガス液の販売			52,440				110,254				200,297				434,945
リースボーナスおよびその他の収入			3,824				2,790				12,506				13,052
顧客との契約による収益			136,376				198,964				501,099				784,284
コモディティデリバティブ商品の利益（損失）			54,465				31,415				91,117				（120,680	)
総収入			190,841				230,379				592,216				663,604
営業（収益）費用
リース運営費			3,237				3,124				11,386				12,380
制作費と従価税			15,027				14,924				56,979				66,233
探鉱費			429				1				2,148				193
減価償却、減価償却、および償却			11,748				12,786				45,683				47,804
一般管理			12,505				14,326				51,455				53,652
資産除去債務の増加			293				245				1,042				861
（利益）資産売却損、純額			-				-				（73	)			（17	)
総運営費			43,239				45,406				168,620				181,106
事業からの収入（損失）			147,602				184,973				423,596				482,498
その他の収入（費用）
利息および投資収益			826				31				1,867				53
支払利息			（674	)			（2,022	)			（2,754	)			（6,286	)
その他の収入（費用）			（107	)			237				（160	)			215
その他の総費用			45				（1,754	)			（1,047	)			（6,018	)
純利益（損失）			147,647				183,219				422,549				476,480
シリーズB累積転換優先ユニットの分布			（6,026	)			（5,250	)			（21,776	)			（21,000	)
ゼネラルパートナーおよびコモンユニットに起因する純利益（損失）		$	141,621			$	177,969			$	400,773			$	455,480
純利益の配分（損失）：
ゼネラルパートナーの関心		$	-			$	-			$	-			$	-
共通ユニット			141,621				177,969				400,773				455,480
		$	141,621			$	177,969			$	400,773			$	455,480
共通ユニットあたりの有限責任会社に起因する純利益（損失）：
共通単位あたり（基本）		$	0.67			$	0.85			$	1.91			$	2.18
共通単位あたり（希釈）		$	0.65			$	0.82			$	1.88			$	2.12
加重平均共通ユニット残高:
未処理の加重平均共通ユニット（基本）			209,991				209,406				209,970				209,382
未処理の加重平均共通ユニット（希釈）			225,511				224,756				225,105				224,446

次の表は、提示された期間における当社の生産、収益、実現価格、および費用を示しています。

		終了した3か月 12月31、								年末 12月31、
		2023				2022				2023				2022
		（未監査） （実現価格を除いて、数千ドル）
製造：
石油とコンデンセート（MBbls）			1,026				1,017				3,757				3,591
天然ガス（MMcf）1			16,546				17,130				64,647				59,778
同等物（MBoe）			3,784				3,872				14,532				13,554
同等物/日（MBoe）			41.1				42.1				39.8				37.1
デリバティブなしの実現価格：
石油とコンデンセート（$ / Bbl）		$	78.08			$	84.48			$	76.74			$	93.65
天然ガス（$ / Mcf）1			3.17				6.44				3.10				7.28
同等物（$ / Boe）		$	35.03			$	50.66			$	33.62			$	56.90
収入：
石油およびコンデンセートの販売		$	80,112			$	85,920			$	288,296			$	336,287
天然ガスおよび天然ガス液の販売1			52,440				110,254				200,297				434,945
リースボーナスおよびその他の収入			3,824				2,790				12,506				13,052
顧客との契約による収益			136,376				198,964				501,099				784,284
コモディティデリバティブ商品の利益（損失）			54,465				31,415				91,117				（120,680	)
総収入		$	190,841			$	230,379			$	592,216			$	663,604
営業経費：
リース運営費		$	3,237			$	3,124			$	11,386			$	12,380
制作費と従価税			15,027				14,924				56,979				66,233
探鉱費			429				1				2,148				193
減価償却、減価償却、および償却			11,748				12,786				45,683				47,804
一般管理			12,505				14,326				51,455				53,652
その他の費用：
支払利息			674				2,022				2,754				6,286
ボーあたり：
リース運営費（利息Boeあたり）		$	16.02			$	16.02			$	13.13			$	12.13
制作費と従価税			3.97				3.85				3.92				4.89
減価償却、減価償却、および償却			3.10				3.30				3.14				3.53
一般管理			3.30				3.70				3.54				3.96

¹ Black Stone Mineralsは、鉱物およびロイヤルティの所有者として、そのオペレーターから天然ガス液（「NGL」）の量に関する不十分で一貫性のないデータを提供されることがよくあります。 その結果、当社は、その作付面積での天然ガスの生産に関連するNGLの総量を確実に決定することができません。 したがって、報告された生​​産にはNGLボリュームは含まれていません。 ただし、NGLに帰属する収益は、天然ガス収益および天然ガスの実現価格の計算に含まれています。

非GAAP財務指標

調整後EBITDAおよび分配可能キャッシュフローは、Black Stoneの経営陣および投資家、リサーチアナリストなどの当社財務諸表の外部利用者が資産の財務実績と分配を維持する能力を評価するために使用する補足的な非GAAP財務指標です。資金調達方法、資本構成、過去のコストベースに関係なく、長期にわたって。

当社は、調整後EBITDAを、支払利息、法人税、減価償却費、減損費、および石油および天然ガス資産の減損（該当する場合）、資産除却債務の増額、商品の未実現損益を調整した前の純利益（損失）と定義しています。デリバティブ商品、非現金株式ベースの報酬、資産売却損益（ある場合）。ブラック・ストーンは、分配可能キャッシュ・フローを、調整後EBITDAに、特定の非現金営業活動、現金支払利息、優先投資主への分配金、および再編費用（ある場合）の金額をプラスまたはマイナスしたものと定義しています。

調整後EBITDAおよび分配可能キャッシュフローは、純利益（損失）、営業利益（損失）、営業活動からのキャッシュフロー、または一般に準拠して提示されるその他の財務実績の指標に代わるもの、またはそれらよりも意味のあるものと見なされるべきではありません。当社の財務実績の指標として米国で認められた会計原則（「GAAP」）。

調整後EBITDAと分配可能キャッシュフローには、最も直接的に比較可能な純利益（損失）に影響を与えるすべてではなく一部の項目が除外されるため、分析ツールとしては重要な制限があります。

連絡先情報

エヴァン・キーファー

上級副社長、最高財務責任者、財務責任者

電話：（713）445-3200

Investmentorrelations@blackstoneminerals.com

詳しくはこちら

• SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
• PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
• プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
• プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
• プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://www.fintechnews.org/black-stone-minerals-l-p-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results-provides-guidance-for-2024/