ベンタス、650年満期の5.10％優先債券を2029億XNUMX万ドルで価格設定

プラトン再発行

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シカゴ – (BUSINESS WIRE) – Ventas, Inc. (NYSE: VTR) (「Ventas」または「当社」) は本日、カナダでの非公開販売価格を 650 カナダドルに設定したと発表しました。 5.10 年満期のシリーズ J の 2029% シニア債（以下「債券」）の百万円。債券の売却は、慣習的な完了条件が満たされることを条件として、5 年 2024 月 XNUMX 日に完了する予定です。

この債券は、ベンタスの間接的な完全所有子会社であるベンタス・カナダ・ファイナンス・リミテッド（「発行者」）によって、目論見書免除に基づいて、個人ではない「認定投資家」に対してのみ発行されますが、そのような個人が「許可された顧客」である場合はこの限りではありません。」、それぞれの場合において、適用されるカナダ証券法に基づいて定義されます。ノートは当社により無条件で保証されます（以下「保証」といいます）。

この社債は 5 年 2029 月 5 日に満期となります。本社債は発行者の優先無担保債務を構成し、発行者の現在および将来の他のすべての無担保および無劣後債務と同等にランクされます。この保証は、保証人の優先無担保債務を構成し、当社の現在および将来のすべての無担保および劣後債務と同等にランクされます。社債の利息は、5 年 5 月 2024 日から半年ごとに、毎年 1 月 XNUMX 日と XNUMX 月 XNUMX 日に後払いで支払われます。社債は、S&P によって BBB+ (安定的)、ムーディーズによって BaaXNUMX (安定的) に格付けされる予定です。フィッチのBBB（安定版）。

発行者は、債券の発行による純収益を使用する予定です。 500 億カナダドルの無担保定期ローン制度を含む、発行者の既存債務に基づく未払い金額の返済、およびその他の一般的な企業目的のため。

本債券は、1933 年証券法 (改正後の証券法) または州証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されず、登録または該当する免除がない限り、米国で提供または販売することはできません。証券法および適用される州法の登録要件。本債券は、カナダのどの州または準州においても目論見書として適格とは認められておらず、適用されるカナダ証券法の目論見書要件の免除に従う場合を除き、カナダに所在または居住する者に対して勧誘または販売することはできません。

このプレスリリースは、証券の売買の申し出、または証券の売買の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような募集、勧誘、販売が行われる管轄区域における証券の申し出、勧誘、販売または購入を構成するものではありません。または購入は違法になります。

Ventas Inc. (NYSE:VTR) は、S&P 500 の主要不動産投資信託であり、増え続ける高齢化人口に恩恵をもたらす優れた環境を実現することで、強力で持続可能な株主利益を実現することに重点を置いています。当社の成長は、居住者に価値のあるサービスを提供し、支援された環境での繁栄を可能にする高齢者向け住宅コミュニティによって促進されています。 Ventas は、その比類のない運用専門知識、Ventas Operational Insights からのデータ駆動型の洞察を活用しています。^TM 約 1,400 の施設で並外れたパフォーマンスを提供するという目標を達成するために、プラットフォーム、広範な関係、強固な財務基盤を備えています。ベンタスのポートフォリオは、北米と英国の高齢者住宅コミュニティ、外来医療建物、研究センター、医療施設で構成されています。当社は、卓越性、誠実さ、そして人々がより長く、より健康で、より幸せな生活を送ることを支援するという共通の目的への取り組みを共有する、才能ある専門家からなる経験豊富なチームの恩恵を受けています。

このプレスリリースには、証券法第 27A 条および 21 年証券取引法第 1934E 条の意味における将来予想に関する記述と、適用されるカナダ証券法（総称して「将来予想」）の意味における修正情報および将来予想情報が含まれています。 -見た目のステートメント」）。これらの将来の見通しに関する記述には、期待、信念、将来の計画と戦略、運営と開発から予想される結果、および歴史的事実ではないその他の事項の記述が含まれます。将来予想に関する記述には、特に、「想定する」、「かもしれない」、「であろう」、「予測する」、「期待する」などの言葉の使用によって特定される、当社および当社役員の意図、信念、または期待に関する記述が含まれます。「信じる」、「意図する」、「予想する」、「求める」、「目標とする」、「予測する」、「計画する」、「可能性がある」、「機会」、「推定する」、「できる」、「だろう」、「べきである」および他の同等の用語および派生用語、またはその否定語。

将来の見通しに関する記述は、経営陣の信念および将来の出来事に関する多くの仮定に基づいています。これらの将来予想に関する記述は、業績を保証するものではなく、多くの不確実性やその他の要因の影響を受け、実際の出来事や結果が、将来予想によって明示または暗示されたものと大きく異なる原因となる可能性があるため、これらの将来予想に関する記述に過度に依存しないでください。探しているステートメント。当社には、これらの将来予想に関する記述を更新する義務はなく、それらが作成された日の時点でのみ述べられています。当社の事業および将来の財務実績に影響を与える可能性のあるリスクおよび不確実性に関して当社が行う開示を慎重に検討することをお勧めします。これには、以下に作成された内容や、当社の証券取引委員会への提出書類（当社の報告書の「注意事項 - リスク要因の概要」、「リスク要因」、および「財務状況および経営成績に関する経営陣の議論と分析」というタイトルのセクションなど）が含まれます。 10 年 31 月 2023 日に終了する年度の Form XNUMX-K による年次報告書。

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

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