資金調達冬の真っただ中の59年、シンガポールがASEANフィンテック取引の2023%を占める – Fintech Singapore

最近では、シンガポールのフィンテック部門が ASEAN 地域内のイノベーションと成長の先駆けとして台頭してきました。しかし、世界的な傾向を反映して、シンガポールのフィンテックセクターは過去1年間、現在、資金調達の大幅な減速に見舞われています。

「資金調達の冬」とよく呼ばれるこの時期、世界市場とASEAN市場の両方でフィンテック資金調達の水準が2020年以来最低水準に落ち込んだ。こうしたハードルにもかかわらず、シンガポールは回復力のあるリーダーとして浮上し、資金調達のかなりの部分を占めている。地域におけるフィンテック資金調達。

シンガポールとASEANにおけるフィンテック資金調達の現状

　 2023年 ASEANにおけるFinTech このレポートは、UOB、PwCシンガポール、およびシンガポールフィンテック協会による共同の取り組みであり、世界および地域の現在の資金調達状況を明らかにしています。それによると、シンガポールは昨年、ASEAN地域のフィンテック資金の59％という驚異的な割合を占めており、景気低迷の中でもかなりのシェアを占めていた。しかし、ASEANの資金総額はわずか1.3億米ドルに過ぎず、世界のフィンテック資金のわずか3%に相当し、この地域では過去XNUMX年間で最低となった。

地域全体では、資金提供を受けた上位10社の平均資金調達額は、2023年には半分以下の94万米ドルに減少した。これは、同地域で総額100億米ドルを超える大型取引が50件しかなく、フィンテック全体のXNUMX%近くを占めたためである。セクターへの資金提供。 それらの巨大取引 シンガポールのフィンテック企業が主導 アドバンスインテリジェンスグループ, ボルトテック、インドネシアの クレディボ・ホールディング.

ASEANフィンテック資金調達ではシンガポールとインドネシア リードし続ける、この地域の86年の資金総額の合計2023％に貢献しています。対照的に、フィリピンでは、主に2023年に大規模取引がなかったことにより、資金調達シェアが大幅に減少しました。また、資金調達状況は、現在投資パイのより大きな部分を占めている初期段階の企業への移行を浮き彫りにしています。 、成熟した企業が優勢だった前年とはまったく対照的です。

困難な環境における投資家の行動

世界的に、フィンテックセクターは経済的不確実性と高金利の影響に対処しており、資金調達の顕著な減少につながっています。 2023年に集まった資金総額は44億米ドルに達したが、前回最低だった58年の2020億米ドルには及ばなかった。特に、ASEANの75大市場では投資が19％という大幅な減少を記録し、取引件数は半減し、平均取引規模は新型コロナウイルス感染症パンデミック前の水準に戻った。

興味深いことに、資金提供を受けた上位 10 社の平均資金調達額は 50 年に 2023% 以上減少し、94 万米ドルとなっています。ただし、 初期段階の企業へのシフト 上位 10 社のうち XNUMX 社が初期段階の企業であり、前年のわずか XNUMX 社から大幅に増加しました。

現在のマクロ経済状況により、投資家はより慎重なアプローチをとるようになっています。新たな資金調達ラウンドに取り組む前に企業のファンダメンタルズを精査することにますます重点が置かれている。投資家行動のこの変化は、投資家が予測不可能な経済情勢の中でリスクを軽減しようとする中、取引の数と規模が減少していることからも明らかです。

2023 年のフィンテック資金調達の状況は、前年の傾向からの変化を示しました。決済カテゴリーが上位取引を独占した2022年とは異なり、2023年はさまざまなフィンテックカテゴリーにわたってより多様な分布が見られました。

2023年、ASEANにおけるフィンテック資金調達取引の上位XNUMX件のうちXNUMX件はシンガポールからのものであったが、例外として代替金融機関への最大の取引が行われた。 KredivoのシリーズDは270億XNUMX万米ドル相当。この多様化は、投資家がさまざまなフィンテック ソリューションに投資を分散させている成熟市場を示しています。

人気のセールと新たなパターン

シンガポールとインドネシアが ASEAN フィンテック資金調達で優位を占めており、合わせて地域パイのなんと 86% を占めていますが、ベトナムやマレーシアなどの他の国々も、もう少し注目すべき貢献国として忍び寄ってきています。インシュアテックと並んでASEANフィンテック資金のほぼ2023分のXNUMXを占めるオルタナティブ融資は、XNUMX年の資金調達全体の減少を補った。例えばマレーシアでは、オルタナティブ融資会社が際立って最も多くの資金を確保し、 前年にも見られた傾向.

フィンテックセクターの回復力は、オルタナティブ融資やインシュアテックなどの特定セクターのパフォーマンスによってさらに実証されています。これらのセクターは、シンガポールとインドネシアに拠点を置くフィンテック企業が関与した重要な取引の影響もあり、全体的な下降傾向に逆らって2022年の資金調達総額を上回った。

にもかかわらず 仮想通貨に関するシンガポールの規制上の注意、このセクターは、資金調達のシェアの低下が観察されたにもかかわらず、取引数の点では依然として活気がありました。暗号通貨企業はこの地域で最も多くの取引を締結しており、昨年シンガポールの合計33件の取引のうちちょうど51分の10（XNUMX％）を占めた。しかし、投資家が過大評価を避けたため、資金調達額に占める同社の割合はXNUMX％減少した。

2023 年の ASEAN フィンテック資金の 12 分の XNUMX 近くをオルタナティブ融資が占めましたが、シンガポールではそうではなく、全体の XNUMX% にすぎませんでした。その代わり、 インシュアテックが優勢 シンガポールは前述の巨大取引のおかげで資金の 33 分の XNUMX (XNUMX%) を獲得しました。

地域フィンテックにおけるシンガポールの役割

ASEAN フィンテック分野のリーダーとしてのシンガポールの地位は、単に資金調達に関するものではありません。この国は、有利な規制、熟練した労働力、起業家精神の文化を通じてフィンテックのイノベーションをサポートする強固なエコシステムを発展させてきました。このエコシステムにより、シンガポールは資金だけでなく人材やテクノロジーも呼び込むことができ、フィンテックハブとしての地位が強化されました。

フィンテックセクターがこの困難な時期を乗り越える中で、2023 年に観察される傾向は、このセクターの回復力と適応性を示しています。初期段階の企業への注目、さまざまなサブセクターにわたる多角化、地域のリーダーとしてのシンガポールとインドネシアの戦略的地位は、状況が進化している兆候です。このセクターが現在の資金調達の冬からの回復を目指しているため、今後数年間は継続的なイノベーションと適応が見られると思われます。

シンガポールのフィンテックセクターは世界的なトレンドを反映しており、投資の低迷を特徴とする困難な資金調達環境を乗り越えている。しかし、ASEAN フィンテック資金調達分野におけるこの国の大きな影響力は、強固なエコシステムと強力な規制監視と相まって、これらの課題をうまく乗り切ることができる立場にあります。

2023 年に観察された傾向と変化は、世界経済の不確実性に直面したこのセクターの回復力と適応力を強調しています。業界が進化し続けるにつれて、これらのトレンドがどのように発展し、フィンテック資金調達エコシステムにどのような新しいダイナミクスが現れるかを監視することが不可欠です。

注目の画像クレジット：編集元 Unsplash

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• 情報源： https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/