吸血鬼の攻撃！ ルックスレアvs.オープンシー

NFT市場の優位性に関する新しい候補の分析

ブロックの周り Coinbase Venturesから、暗号の主要なトレンドに光を当てています。 によって書かれた コナーデンプシー, ジャスティンマート、＆ マイク・コーエン (募集中です)

匿名の創設者によって構築されたプラットフォームがどこからともなく現れ、業界リーダーに挑戦できるのは暗号通貨の場合だけです。すべてが数週間のうちに行われます。

それはまさにNFTマーケットプレイスの立ち上げで起こったことです ルックスレア、9月のボリュームのXNUMX億ドル以上は、 公海。 その上、発売から30日以内にLooksRareが作成されました プロトコル収益が307億110万ドルであるのに対し、OpenSeaはXNUMX億XNUMX万ドル 同じ期間にわたって。

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ただし、生の数字だけではすべてがわかりません…

今回のAroundTheBlockでは、業界をリードするNFTマーケットプレイスであるOpenSeaのLooksRare吸血鬼攻撃について説明します。

OGヴァンパイアの襲撃

吸血鬼の攻撃は純粋に暗号/Web3の現象です。 最高レベルでは、吸血鬼攻撃とは、ある種のインセンティブ（通常はトークン）を提供することにより、既存のプラットフォームから競合するプラットフォームにユーザーを引き込む方法を指します。

　 最も悪名高い吸血鬼の攻撃 2020年にSushiSwapが業界をリードするUniswapとほぼ同じ分散型取引所を立ち上げたとき、XNUMXつの重要な違いがありました。それは、流動性をUniswapからSushiswapに移行したユーザーに$SUSHIトークンが与えられたことです。 $ SUSHIは、SushiSwapで徴収される取引手数料の削減に加えて、プラットフォームに対するガバナンス権を保有者に提供しました。

結果？ ユニスワップの流動性は、ユーザーが移動するにつれて一時的に急上昇しました $ 1.2B 提供されている優れたインセンティブを利用して、Sushiswap に資金を提供します。 Uniswap は最終的に回復し、独自のトークンの起動で対応しましたが、新しい DEX は比較的短期間でブートストラップされました。

LooksRareの吸血鬼の攻撃

LooksRare は、次のような典型的な吸血鬼攻撃のプレイブックに従いました。

1. 業界のリーダーを特定する
2. 競合するが戦略的に差別化されたプラットフォームを構築する
3. 移行するユーザーに優れたインセンティブを提供

SushiSwapの攻撃とLooksRareの攻撃の主な違いは、SushiSwapがUniswapのコード（フォークと呼ばれる）のほぼ同一のコピーであり、トークンインセンティブが上に構築されていることです。 LookRareは独自のスマートコントラクトを構築したようです（ ドキュメント); Playbook 内のその他の部分はすべて同じです。

1. 業界のリーダーを特定します。この場合、それは何マイルも離れた OpenSea です。
2. 競合するが差別化されたプラットフォームを構築します。 lookrare.org.
3. ユーザーが移行するための優れたインセンティブを提供します。 $ LOOKS トークン。

最初のインセンティブでの$LOOK

ブロックチェーンのオープンソースの性質により、LooksRareチームは、過去3か月間に少なくともXNUMXETH相当のNFTを取引したOpenSeaユーザーを特定することができました。 空中投下 それらはトークンを探します。 ただし、これらの無料トークンを請求するには、ユーザーは最初にLooksRareエクスチェンジにNFTをリストする必要がありました。

NFTが新しい市場に殺到したため、アクティブなNFTトレーダーの既存のコミュニティにトークンをエアドロップすることが効果的であることが判明しました。 LOOKSトークンは発売からわずか7日後には10ドル近くまで上昇し、その過程で時価総額は1億ドルに達しました。

そして、インセンティブはそれだけではありませんでした…

MOARインセンティブ

最初のエアドロップを超えて、LooksRare プラットフォームのユーザーは、LOOK をステーキングしたり、プラットフォーム上で NFT を取引したりすることで、より多くのトークンを獲得できます。 LooksRare は販売ごとに 2% の手数料を請求します (OpenSea では 2.5%)。ステーキング (LOOKS をスマート コントラクトに固定する) により、ステーカーはこれらの手数料の 100% を受け取ることができます。ステーカーは取引手数料に加えて追加の LOOK も獲得します。

この記事の執筆時点では、LOOKS をステーキングすると、驚くべき 500% 以上の APR が得られます。

取引インセンティブは、物事が面白くなり始めるところです。それは非常に簡単です: LooksRareでNFTを売買し、LOOKSを獲得します。報酬は、その日の取引高の割合に基づいて毎日支払われます。現在、毎日 2.8 万 LOOK、または現在の価格で 10 万ドル弱が授与されています。

これまでのところ、無料のエアドロップは人々をプラットフォームに連れて行くのに十分であり、10日あたりXNUMX万ドルの報酬は、OpenSeaを上回るXNUMX日の取引量を維持するのに十分でした。 ただし、XNUMX日の合計ユーザー数を見ると、これらのボリュームが最初に表示されたほど印象的ではないことは明らかです。

ウォッシュ取引

LooksRare は OpenSea のボリュームを毎日 20 倍にしていますが、OpenSea のアクティブ ユーザー数は LooksRare の 40 ～ XNUMX 倍です。これは、LooksRare の出来高が、LOOKS を獲得するためのインセンティブ システムを利用する少数のトレーダーによって支えられていることを示唆しています。

ユーザーが自分のウォレット間で同じ NFT を高額で交換することを妨げるものは何もありません。毎日の報酬はその日の取引高の % として支払われるため、たとえば誰かがその日の取引高の 10% までウォッシュトレードできた場合、LOOKS で 1 万ドルを得ることができます。

ここでの問題は、すべての取引について、ユーザーはETHで価格設定された2％の手数料を支払わなければならないということです。 数学はうまくいく そのため、トレーダーがETHで支払う手数料は、LOOKSで支払われる報酬とほぼ同じになります。そのため、トレーダーは基本的にETHとLOOKSを交換しており、ETHの価格に比べてLOOKSの価格が上昇すれば利益が得られます。

基本的に、LooksRare プラットフォームが成功すれば早期採用者に報酬が与えられるため、興味深いゲーム理論が動きつつあります。

ウォッシュトレーディングを超えて

現時点では、LooksRare の驚異的な取引量が彼らの有利なインセンティブ スキームの結果であることに異論を唱える人はいないでしょう。ただし、それは必ずしも LooksRare がすべての帽子をかぶっていて牛がいないという意味ではありません。

XNUMX月末に、クリプトスラム 推定 8月のボリュームの9億ドルのうち約XNUMX億ドルがウォッシュトレーディングでした。 ただし、残りの正当なNFTボリュームは、NFTマーケットプレイスであるRarible、SuperRare、Foundation、Makersplace、およびAysncが行った量をまだ上回っています。 2021年のすべてを合わせた.

ウォッシュトレーディングが排除されたとしても、LooksRareの立ち上げは成功と見なすことができます。 さらに、個人販売の取引手数料がかからない、NFTのコレクション全体で単一のオファーを行う機能など、他の興味深い斬新な機能を提供します。 最後に、彼らの「実際のボリューム」は 成長し続ける.

それは持続可能ですか？

LooksRare の取引報酬は今後 2 年間で減少し、その時点では市場は製品とコミュニティだけで競争する必要があります。強力なインセンティブなしで市場シェアを拡大​​し続けることができるかどうかは、その背後にある匿名のチームにかかっています。

吸血鬼を攻撃するその前身である SushiSwap に注目して、将来がどうなるかを垣間見ることができます。 SushiSwap は、最初の報酬が枯渇した後も、多くの点で重要な存在であり続けています。彼らは革新を続け、複数のチェーンに展開し、現在 TVL は 5 億ドル近くに達しています。

ただし、ユニスワップは使用しませんでした。 Uniswapは最終的に独自のトークンを立ち上げ（OpenSeaがいつか同じことをするかもしれないという推測があります）、今日のTVLで7.5億ドルを超える暗号の支配的なDEXとしての地位を維持しています。 また、論争の的となっているハードフォーク（ビットコインキャッシュ、イーサリアムクラシックなど）や吸血鬼の攻撃者（SushiSwap、Swerveなど）が既存企業に取って代わったことはありません。

Sushiswapは成功を収めていますが、苦労もかなりの割合を占めています。 コミュニティの内紛 コアチームとSushiトークン所有者の間で、プロジェクトのCTOを含むいくつかの著名なチームメンバーが退場しました。 LookRareがガバナンスをLOOKS保有者に引き渡すと、初期段階で乱雑であることが思い出される可能性があります。 DAOガバナンス 本当にそうです。

最後に、LooksRareユーザーの場合、匿名チームには常にラグプルのリスクが伴うことに言及する必要があります。 その上、LooksRareのスマートコントラクトが開始されました 未監査 しかも公開 GitHub リポジトリがないので、トレーダーは注意してください。

LooksRare と過去の吸血鬼の攻撃に関するトップ分析

• LooksRare が OpenSea の取引量を倍増させた方法、ユガ・コーラー著
• 寿司クロニクルズコナー・デンプシー著
• 見た目レアなプロトコル収益は飛躍的なOpenSea、 ブレイディ・デイル著
• 不規則なセールで荒々しいNFT市場が活性化、エリザベス・ハウクラフト著
• 見た目レア分析、バンクレスより
• DeFiにおけるフォークディフェンス戦略、バンクレスより

LooksRare に関するトップのツイート

• LooksRare インセンティブの数を大幅に削減し、 ユガ・コーラー著
• LooksRare の背後にあるゲーム理論、ジョルディ・アレクサンダー著
• LooksRare のオーガニックボリュームの拡大、どげとし
• なぜウォッシュトレードにも関わらずLooksRareの立ち上げが成功したのか、オールニック著

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