2022 年の最終週となり、昨年の外国為替および差額契約 (CFD) 業界の発展を振り返る時期になりました。業界は過去 12 か月間、多くの浮き沈みを経験しました。戦争主導の市場に至るまで 乱高下 テクノロジー大手が管理する携帯電話市場で人気の取引プラットフォームが禁止されたが、業界はいつものように適応した。
金融有力者 業界関係者が決算期についてどう考えているかを知るために、いくつかのブローカーや他の貿易業界のサービスプロバイダーの幹部と話をした。
「今年、FX/CFD業界ではいくつかの重要な進展がありました」とVantage社の最高戦略・トレーディング責任者のマーク・デパリエール氏は述べた。 "の始まり オンライントレーディング プラットフォームとモバイルアプリのおかげで、トレーダーはどこからでも市場にアクセスして取引できるようになりました。これにより、FX や CFD を取引する人の数が増加し、より多くの取引を行うようになりました。 自動化されたアルゴリズム取引に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
Vantage 最高戦略兼トレーディング責任者、Marc Despallieres 氏
「人工知能と 機械学習 業界では市場データを分析し、取引の意思決定を行うために使用されることが増えています。これらのテクノロジーは、トレーダーがより多くの情報に基づいた意思決定を行い、取引活動の効率を向上させるのに役立ちます。 暗号化トランザクション また、近年人気が高まっており、多くのトレーダーがこれを潜在的に有利な市場とみなしています。」
市場のボラティリティ
さらに、取引市場は依然としていくつかのマクロ経済事象の影響を受けやすい状況であった。 進行中の戦争 そして世界的な危機 上昇インフレ。これらの出来事は市場に予期せぬ変動をもたらしました。
「2022年のFX/CFD市場に影響を与える最も重大な変化は、ロシアのウクライナ侵攻によるボラティリティの上昇でした」とGold-iの創設者兼最高経営責任者（CEO）のトム・ヒギンズ氏は語った。 金融有力者.
Gold-i CEO、トム・ヒギンズ氏
「ここ数年、ボラティリティは低迷しており、かなりの数のブローカーが問題を起こしています。このボラティリティが小売取引の急増を生み出し、多くのFX/CFDブローカーの収益性を大幅に高めています。」ボラティリティは気まぐれなパートナーであり、多すぎても少なすぎてもビジネスに悪影響を及ぼしますが、中程度の量が適切です。これは現在もまだ市場に恩恵をもたらしているが、私の見解では、2023年には落ち着くだろう。」
同氏はさらに、ブローカーが資金を増やしていると詳しく説明した。 Bブックトレーディング 彼らはより大きな価格変動から利益を得るためでした。 「この取引量の増加と、ブローカーが直面しているリスクレベルの増大を管理するためのリスク管理システムへの関心が高まっています。人員削減を検討していたブローカーは今年さらに多くの人員を雇用しているため、今後は人員が過剰になる可能性がある」とヒギンズ氏は付け加えた。
2022 年のボラティリティは、 新型コロナウイルス感染症によるボラティリティ 今年の変動はそれほど極端ではなかったが、市場に広範囲に影響を与えた。
Capital.comの欧州責任者、アレッサンドロ・カプアーノ氏は、2022年には市場のボラティリティが通常レベルに戻ると考えている。ただし、依然として平均してパンデミック前のレベルよりも高い水準にある。 「これは常に買収マーケティングと顧客の取引決定に影響を与えるだろう」と同氏は述べた。
「トレーダーが最も重視するCFDとブローカーの選び方」という質問に関する最近のロンドンサミットセッションをご覧ください。
メタトレーダーの禁止
今年、おそらく FX/CFD 業界に最も顕著な影響をもたらしたのは、 Apple、2つのMetaQuotesアプリを禁止、MetaTrader 4 および MetaTrader 5、App Store から。テクノロジー大手はその動きについて説明していないが、報道によると、詐欺師がMT4とMT5アプリのライセンスを取得し、詐欺的な金融サービスを提供し、数百万ドルを吸い上げたためにこの動きが起こったと示唆されている。
MetaQuotes とは別に、これら 2 つの取引プラットフォームでサービスを提供するブローカーは重大な課題に直面していました。取引プラットフォームに関しては、MetaQuotes が市場を支配しています。
「多くのトレーダーやブローカーが市場へのアクセスにMetaTraderアプリに依存していたため、この決定が業界に与える影響はおそらく大きかったでしょう。トレーダーが使用できるプラットフォームは他にもたくさんあるため、この禁止がブローカーに具体的にどのような影響を与えたかは不明です」とデパリエール氏は述べた。
確かに、以下の製品に対する需要は、 MetaQuotes の競合他社 アップルの禁止後に大幅に上昇した。また、独自の取引テクノロジーを備えたブローカーは、社内サービスにさらに重点を置いています。
RoboMarkets 最高マーケティング責任者、デニス ゴロメドフ氏
「モバイル版が間違いなく利用可能であったにもかかわらず、アプリがApp Storeから削除され、iOSユーザーが業界で最も人気のある製品をインストールして使用できなくなったという事実は、業界全体に影響を及ぼしたことは疑いありません。しかし、個別の企業に注目してみると、このイベントが企業に異なる影響を与えたことがわかります。サードパーティの取引テクノロジーに依存しているブローカーは、独自のモバイル アプリを使用しているブローカーよりも深刻な被害を受けています。独自のプラットフォームを持っている企業には、より柔軟な対応の余地があります」と MetaTrader と独自の取引プラットフォームの両方を提供するブローカーである RoboMarkets の最高マーケティング責任者であるデニス・ゴロメドフ氏は述べています。
しかし、IS Primeのマネージングディレクター、ジェフ・ウィルキンス氏は、代替手段が市場の空白を埋めるため、メタトレーダーの禁止は市場にほとんど影響を与えなかったと考えている。同氏は、「トレーダーは取引を行うだろうし、ブローカーはプラットフォームの提供を拡大し、多様化を続けるだろう」と述べた。
Swissquote のプロダクト マネージャー、Juan Lemoine 氏は次のように述べています。「サードパーティのプラットフォームは、新しいブローカーの「市場投入までの時間」を短縮できると信じています。それでも、既存のブローカーは、価格だけでなく他の分野でも競争できるようになるため、独自のプラットフォームの構築と改善にも目を向けるべきです。独自の顧客エクスペリエンスと、ブローカーに独自の競争上の優位性をもたらす専用ツールの構築は、サードパーティのプラットフォームよりも独自のプラットフォームで簡単に開発できます。」
Juan Lemoine 氏、Swissquote プロダクト マネージャー
次の大きな市場
FX と CFD の取引は、それらが許可されている先進国市場で大きな役割を果たしています。しかし、英国、ヨーロッパ、オーストラリアの小売市場はほぼ飽和状態です。大手ブランドが市場を掌握しており、新規参入者がこれらの市場に参入することは困難です。これによりブローカーは新たな市場を探すようになった。
2022 年には、大小のブローカー数社が地理的な範囲を拡大しました。ある人は 特定の市場向けにライセンスを取得、ほとんどが取得されていますが、 オフショアライセンス グローバルサービスを強化するためです。
Marios Chailis 氏、Libertex Group 最高マーケティング責任者 (CMO)
リベルテックス・グループの最高マーケティング責任者（CMO）、マリオス・シャリス氏は「金融市場は近年、積極的に爆発的に成長しており、世界中で成長が見られ、発展途上市場ほど成長が早い国はない」と述べた。
新興市場として成長しているのは、アフリカ、アジア、ラテンアメリカです。さらに、ブローカーは多言語を話す東南アジア諸国やアジア諸国でも積極的に拡大しています。 アラブ語を話す中東および北アフリカ (MENA) 地域。
ただし、次の大きな市場への賭けに関しては、業界専門家の意見は異なります。ヒギンズ氏は、人口が多く読書志向のラテンアメリカが、FX/CFDブローカーが2023年に成長する次の市場になると考えている。しかし、チャイリス氏はアフリカがブームになると信じている。
「しかし、今後 5 年間に成長が著しい地域を 1 つ選ぶとしたら、それは アフリカ。米国の1.3倍の規模である約XNUMX億人を擁するこの巨大な未開発市場は、ようやく成熟し始めている」とチャイリス氏は語った。
カプアーノ氏は、「新たなブローカーが浸透する可能性のある地域としては、アフリカや南米よりもアジアの方が有利である」と考えています。
ただし、地理的な拡大だけが二桁成長を確実にするための戦略ではありません。 SwissquoteのLemoine氏は、ブローカーは成長を維持するために「ラテンアメリカやアジアなどの新しい市場へのリーチを拡大し、新技術を利用して若い世代の外国為替トレーダーを引き付ける」ことができると指摘した。
2023 年に予想されるトレンド
トレンドはあらゆる市場の活動を支配しており、FX/CFD も例外ではありません。 2022 年も終わりに近づいているため、取引市場関係者は現在 2023 年のトレンドを予測し、それに応じて適応しています。市場を揺るがす予期せぬ出来事が常に起こりますが、ブローカーや他の市場参加者は常に予想される傾向に備えています。
「トレンドはさまざまな形で私たちの業界で大きな役割を果たしていますが、その出現と全体的な重要性をどのようなレベルの精度でも予測するのは難しいことがよくあります」とチャイリス氏は述べています。
Capital.com ヨーロッパ責任者、アレッサンドロ・カプアーノ氏
2022 年に大きな改革が行われなかった主要分野の XNUMX つは次のとおりです。 規制、来年には変更される可能性があります。 「規制当局は顧客保護の強化について非常に明確なメッセージを送っている。これは業界の信頼性と自信を高めるのに役立つため、これは良いことだと思う」とカプアーノ氏は述べた。そして、ブローカーは顧客のことを本当によく知っていることを確認し、緩く気楽なやり方で運営することによる罰金を回避したいと考えるため、これにより自動車用レグテックソリューションの需要が高まる可能性があります。
さらに、ヨーロッパでは、ESMA がすでに、 免許証のパスポート発行。さらに、多数のFX/CFDブローカーを監督するキプロスの規制当局の執行慣行まで非難した。
「規制は2023年、特にヨーロッパの状況に大きな影響を与えると思います」とチャイリス氏は付け加えた。 「EUの規制当局は、EUの少数だが非常に声高に主張する一部の人々が行っている誤解を招く非道徳的な慣行を根絶する準備を進めている。 CFD取引市場そしてこれは間違いなく来年業界を揺るがすことになるだろう。」
特に取引分野での人工知能（AI）の使用など、技術面でも大きな変化が予想されています。このような先進技術の活用は自動取引だけでなく、ブローカーによる分析やリスク管理にも応用されるだろう。
すでにトレンドになっており、来年爆発的に流行する可能性があるもう 1 つの大きな分野は、投資における環境、社会、ガバナンス (ESG) 要素の適応です。このような投資に対する顧客の需要は急増しており、いくつかの証券会社は個人トレーダーが ESG データにアクセスできるようにしています。ごく最近、 Swissquote および CMC投資 は、株式および同社が提供する他のいくつかの投資商品の ESG データの提供を開始しました。
「FX/CFD業界では、 ESG要因 これには、企業の事業運営による環境への影響、企業の社会的責任、企業のガバナンスの実践が含まれる場合があります」とデパリエール氏は述べています。 「ESG問題への意識が高まるにつれ、FX/CFD業界ではこれらの要素がますます重要になる可能性があります。たとえば、投資家は、環境管理や社会的責任において優れた実績を持つ企業に重点を置くことを選択する可能性があります。同様に、金融機関は、投資に関連する潜在的なリスクをより深く理解し、軽減するために、リスク管理ポリシーに ESG 基準を組み込むことを検討するかもしれません。」
「全体として、以下の重要性は、 FX/CFD業界におけるESG要素 投資家や金融機関は意思決定プロセスにおいてこれらの要素を考慮することの重要性をますます認識しており、今後数年間は成長を続ける可能性が高い。」
2022 年の最終週となり、昨年の外国為替および差額契約 (CFD) 業界の発展を振り返る時期になりました。業界は過去 12 か月間、多くの浮き沈みを経験しました。戦争主導の市場に至るまで 乱高下 テクノロジー大手が管理する携帯電話市場で人気の取引プラットフォームが禁止されたが、業界はいつものように適応した。
金融有力者 業界関係者が決算期についてどう考えているかを知るために、いくつかのブローカーや他の貿易業界のサービスプロバイダーの幹部と話をした。
「今年、FX/CFD業界ではいくつかの重要な進展がありました」とVantage社の最高戦略・トレーディング責任者のマーク・デパリエール氏は述べた。 "の始まり オンライントレーディング プラットフォームとモバイルアプリのおかげで、トレーダーはどこからでも市場にアクセスして取引できるようになりました。これにより、FX や CFD を取引する人の数が増加し、より多くの取引を行うようになりました。 自動化されたアルゴリズム取引に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
Vantage 最高戦略兼トレーディング責任者、Marc Despallieres 氏
「人工知能と 機械学習 業界では市場データを分析し、取引の意思決定を行うために使用されることが増えています。これらのテクノロジーは、トレーダーがより多くの情報に基づいた意思決定を行い、取引活動の効率を向上させるのに役立ちます。 暗号化トランザクション また、近年人気が高まっており、多くのトレーダーがこれを潜在的に有利な市場とみなしています。」
市場のボラティリティ
さらに、取引市場は依然としていくつかのマクロ経済事象の影響を受けやすい状況であった。 進行中の戦争 そして世界的な危機 上昇インフレ。これらの出来事は市場に予期せぬ変動をもたらしました。
「2022年のFX/CFD市場に影響を与える最も重大な変化は、ロシアのウクライナ侵攻によるボラティリティの上昇でした」とGold-iの創設者兼最高経営責任者（CEO）のトム・ヒギンズ氏は語った。 金融有力者.
Gold-i CEO、トム・ヒギンズ氏
「ここ数年、ボラティリティは低迷しており、かなりの数のブローカーが問題を起こしています。このボラティリティが小売取引の急増を生み出し、多くのFX/CFDブローカーの収益性を大幅に高めています。」ボラティリティは気まぐれなパートナーであり、多すぎても少なすぎてもビジネスに悪影響を及ぼしますが、中程度の量が適切です。これは現在もまだ市場に恩恵をもたらしているが、私の見解では、2023年には落ち着くだろう。」
同氏はさらに、ブローカーが資金を増やしていると詳しく説明した。 Bブックトレーディング 彼らはより大きな価格変動から利益を得るためでした。 「この取引量の増加と、ブローカーが直面しているリスクレベルの増大を管理するためのリスク管理システムへの関心が高まっています。人員削減を検討していたブローカーは今年さらに多くの人員を雇用しているため、今後は人員が過剰になる可能性がある」とヒギンズ氏は付け加えた。
2022 年のボラティリティは、 新型コロナウイルス感染症によるボラティリティ 今年の変動はそれほど極端ではなかったが、市場に広範囲に影響を与えた。
Capital.comの欧州責任者、アレッサンドロ・カプアーノ氏は、2022年には市場のボラティリティが通常レベルに戻ると考えている。ただし、依然として平均してパンデミック前のレベルよりも高い水準にある。 「これは常に買収マーケティングと顧客の取引決定に影響を与えるだろう」と同氏は述べた。
「トレーダーが最も重視するCFDとブローカーの選び方」という質問に関する最近のロンドンサミットセッションをご覧ください。
メタトレーダーの禁止
今年、おそらく FX/CFD 業界に最も顕著な影響をもたらしたのは、 Apple、2つのMetaQuotesアプリを禁止、MetaTrader 4 および MetaTrader 5、App Store から。テクノロジー大手はその動きについて説明していないが、報道によると、詐欺師がMT4とMT5アプリのライセンスを取得し、詐欺的な金融サービスを提供し、数百万ドルを吸い上げたためにこの動きが起こったと示唆されている。
MetaQuotes とは別に、これら 2 つの取引プラットフォームでサービスを提供するブローカーは重大な課題に直面していました。取引プラットフォームに関しては、MetaQuotes が市場を支配しています。
「多くのトレーダーやブローカーが市場へのアクセスにMetaTraderアプリに依存していたため、この決定が業界に与える影響はおそらく大きかったでしょう。トレーダーが使用できるプラットフォームは他にもたくさんあるため、この禁止がブローカーに具体的にどのような影響を与えたかは不明です」とデパリエール氏は述べた。
確かに、以下の製品に対する需要は、 MetaQuotes の競合他社 アップルの禁止後に大幅に上昇した。また、独自の取引テクノロジーを備えたブローカーは、社内サービスにさらに重点を置いています。
RoboMarkets 最高マーケティング責任者、デニス ゴロメドフ氏
「モバイル版が間違いなく利用可能であったにもかかわらず、アプリがApp Storeから削除され、iOSユーザーが業界で最も人気のある製品をインストールして使用できなくなったという事実は、業界全体に影響を及ぼしたことは疑いありません。しかし、個別の企業に注目してみると、このイベントが企業に異なる影響を与えたことがわかります。サードパーティの取引テクノロジーに依存しているブローカーは、独自のモバイル アプリを使用しているブローカーよりも深刻な被害を受けています。独自のプラットフォームを持っている企業には、より柔軟な対応の余地があります」と MetaTrader と独自の取引プラットフォームの両方を提供するブローカーである RoboMarkets の最高マーケティング責任者であるデニス・ゴロメドフ氏は述べています。
しかし、IS Primeのマネージングディレクター、ジェフ・ウィルキンス氏は、代替手段が市場の空白を埋めるため、メタトレーダーの禁止は市場にほとんど影響を与えなかったと考えている。同氏は、「トレーダーは取引を行うだろうし、ブローカーはプラットフォームの提供を拡大し、多様化を続けるだろう」と述べた。
Swissquote のプロダクト マネージャー、Juan Lemoine 氏は次のように述べています。「サードパーティのプラットフォームは、新しいブローカーの「市場投入までの時間」を短縮できると信じています。それでも、既存のブローカーは、価格だけでなく他の分野でも競争できるようになるため、独自のプラットフォームの構築と改善にも目を向けるべきです。独自の顧客エクスペリエンスと、ブローカーに独自の競争上の優位性をもたらす専用ツールの構築は、サードパーティのプラットフォームよりも独自のプラットフォームで簡単に開発できます。」
Juan Lemoine 氏、Swissquote プロダクト マネージャー
次の大きな市場
FX と CFD の取引は、それらが許可されている先進国市場で大きな役割を果たしています。しかし、英国、ヨーロッパ、オーストラリアの小売市場はほぼ飽和状態です。大手ブランドが市場を掌握しており、新規参入者がこれらの市場に参入することは困難です。これによりブローカーは新たな市場を探すようになった。
2022 年には、大小のブローカー数社が地理的な範囲を拡大しました。ある人は 特定の市場向けにライセンスを取得、ほとんどが取得されていますが、 オフショアライセンス グローバルサービスを強化するためです。
Marios Chailis 氏、Libertex Group 最高マーケティング責任者 (CMO)
リベルテックス・グループの最高マーケティング責任者（CMO）、マリオス・シャリス氏は「金融市場は近年、積極的に爆発的に成長しており、世界中で成長が見られ、発展途上市場ほど成長が早い国はない」と述べた。
新興市場として成長しているのは、アフリカ、アジア、ラテンアメリカです。さらに、ブローカーは多言語を話す東南アジア諸国やアジア諸国でも積極的に拡大しています。 アラブ語を話す中東および北アフリカ (MENA) 地域。
ただし、次の大きな市場への賭けに関しては、業界専門家の意見は異なります。ヒギンズ氏は、人口が多く読書志向のラテンアメリカが、FX/CFDブローカーが2023年に成長する次の市場になると考えている。しかし、チャイリス氏はアフリカがブームになると信じている。
「しかし、今後 5 年間に成長が著しい地域を 1 つ選ぶとしたら、それは アフリカ。米国の1.3倍の規模である約XNUMX億人を擁するこの巨大な未開発市場は、ようやく成熟し始めている」とチャイリス氏は語った。
カプアーノ氏は、「新たなブローカーが浸透する可能性のある地域としては、アフリカや南米よりもアジアの方が有利である」と考えています。
ただし、地理的な拡大だけが二桁成長を確実にするための戦略ではありません。 SwissquoteのLemoine氏は、ブローカーは成長を維持するために「ラテンアメリカやアジアなどの新しい市場へのリーチを拡大し、新技術を利用して若い世代の外国為替トレーダーを引き付ける」ことができると指摘した。
2023 年に予想されるトレンド
トレンドはあらゆる市場の活動を支配しており、FX/CFD も例外ではありません。 2022 年も終わりに近づいているため、取引市場関係者は現在 2023 年のトレンドを予測し、それに応じて適応しています。市場を揺るがす予期せぬ出来事が常に起こりますが、ブローカーや他の市場参加者は常に予想される傾向に備えています。
「トレンドはさまざまな形で私たちの業界で大きな役割を果たしていますが、その出現と全体的な重要性をどのようなレベルの精度でも予測するのは難しいことがよくあります」とチャイリス氏は述べています。
Capital.com ヨーロッパ責任者、アレッサンドロ・カプアーノ氏
2022 年に大きな改革が行われなかった主要分野の XNUMX つは次のとおりです。 規制、来年には変更される可能性があります。 「規制当局は顧客保護の強化について非常に明確なメッセージを送っている。これは業界の信頼性と自信を高めるのに役立つため、これは良いことだと思う」とカプアーノ氏は述べた。そして、ブローカーは顧客のことを本当によく知っていることを確認し、緩く気楽なやり方で運営することによる罰金を回避したいと考えるため、これにより自動車用レグテックソリューションの需要が高まる可能性があります。
さらに、ヨーロッパでは、ESMA がすでに、 免許証のパスポート発行。さらに、多数のFX/CFDブローカーを監督するキプロスの規制当局の執行慣行まで非難した。
「規制は2023年、特にヨーロッパの状況に大きな影響を与えると思います」とチャイリス氏は付け加えた。 「EUの規制当局は、EUの少数だが非常に声高に主張する一部の人々が行っている誤解を招く非道徳的な慣行を根絶する準備を進めている。 CFD取引市場そしてこれは間違いなく来年業界を揺るがすことになるだろう。」
特に取引分野での人工知能（AI）の使用など、技術面でも大きな変化が予想されています。このような先進技術の活用は自動取引だけでなく、ブローカーによる分析やリスク管理にも応用されるだろう。
すでにトレンドになっており、来年爆発的に流行する可能性があるもう 1 つの大きな分野は、投資における環境、社会、ガバナンス (ESG) 要素の適応です。このような投資に対する顧客の需要は急増しており、いくつかの証券会社は個人トレーダーが ESG データにアクセスできるようにしています。ごく最近、 Swissquote および CMC投資 は、株式および同社が提供する他のいくつかの投資商品の ESG データの提供を開始しました。
「FX/CFD業界では、 ESG要因 これには、企業の事業運営による環境への影響、企業の社会的責任、企業のガバナンスの実践が含まれる場合があります」とデパリエール氏は述べています。 「ESG問題への意識が高まるにつれ、FX/CFD業界ではこれらの要素がますます重要になる可能性があります。たとえば、投資家は、環境管理や社会的責任において優れた実績を持つ企業に重点を置くことを選択する可能性があります。同様に、金融機関は、投資に関連する潜在的なリスクをより深く理解し、軽減するために、リスク管理ポリシーに ESG 基準を組み込むことを検討するかもしれません。」
「全体として、以下の重要性は、 FX/CFD業界におけるESG要素 投資家や金融機関は意思決定プロセスにおいてこれらの要素を考慮することの重要性をますます認識しており、今後数年間は成長を続ける可能性が高い。」
