ナスダック上場の仮想通貨取引所コインベースは、既存の債務を解決し、一般的な企業目的に資金を割り当てるために、1億ドルの転換社債を発行する計画を発表した。
この債券は2030年に満期を迎える予定で、機関投資家に非公開で販売され、同社はオーバーアロットメントをカバーするために追加で30億150万ドルの証券を購入できるXNUMX日間のオプションを付与する予定だ。
Coinbaseは、その収益を、0.50年満期の2026%の転換社債、3.375年満期の2028%のシニア社債、3.625年満期の2031%のシニア社債の満期時または満期前に返済、買い戻し、または償還するために使用する予定です。他の目的に使用する可能性があります。
これらの転換社債は特定の時期に発行会社の株式または現金と交換でき、提案された社債の転換年は2030年に設定されています。コインベースの新株発行ではなくこのルートを選択することで、既存株主の所有権の希薄化を防ぐことができます。このシナリオは投資家によってしばしば不利に見られます。
コインベースは、負債が株式に転換される際の希薄化を最小限に抑えるための追加措置として、紙幣転換中の希薄化を防ぐヘッジとして機能する「交渉上限付きコール取引」を提供している。
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