XNUMX月はGlassnodeのメトリクス、コンテンツ、製品のリリースでまた忙しい月でした。 今月の簡単な要約は次のとおりです。
- Week-on-Chainニュースレター (5倍） 弱気市場のラリー、およびデリバティブ市場でのイーサリアム合併に関する憶測をカバーしています。
- サポートされる新しいアセット (4x): APE、SHIB、SAND、および stETH
- イーサリアム トランザクション内訳メトリクス （24x） ガスの使用状況、およびステーブルコイン、ERC-20 トークン、DeFi、NFT、ブリッジ、バニラ ETH 転送のトランザクション需要を調査します。
- Studio の新しい指標 （5x） 前年比の供給変動、およびオプション インプライド ボラティリティ スマイルを含む
- ワークベンチの構造: 12x デリバティブ指標、6x マーケット インジケーター、1x マイナー キャピチュレーション リスク ツール。
- 新しいマーケット パルス レポート （5x） 新しいものを含む ワークベンチの構造 上下検出用。
XNUMX月もビットコインにとって不安定な月であり、市場は（WOC 31)、そして最終的に弱気市場のラリーになりました (WOC 34）。 価格は 24.5 千ドルの地元の高値で取引され、19.5 千ドルの低めのコンソリデーション レンジに向かっています。 さらに、投資家が噂を買ってニュースを売るスタイルのイベントに賭けたため、莫大な投機的プレミアムがイーサリアムの先物およびオプション市場に参入するのを見ました（WOC 32).
ビットコインについては、長期保有者の間で二分法が形成されているのを引き続き見ています。WOC 33）、短期保有者は最高のエントリー価格をめぐって争い続けています。 総需要指標は依然として精彩を欠いており、ビットコイン市場はスレッドでぶら下がっています (WOC 35).
The Week オンチェーン ニュースレターがリリースされました
サポートされる新しいアセット
XNUMX つの新しいトークンのサポートをリリースしました。
- ApeCoin（APE）
- 柴犬（SHIB）
- サンドボックス（SAND）
- Lido Stakeed ETH (stETH)
新しいイーサリアム内訳メトリクス [T3]
今月、ガスの使用量と、Stablecoins、ERC-24 トークン、DeFi、NFT、Bridge、Vanilla ETH 転送のトランザクション需要の両方を調査する 20x の新しい Ethereum トランザクション内訳メトリクスのスイートをリリースしました。 メトリックは、絶対単位と相対単位の両方で利用できます。
- バニラ： バニラ トランザクションによるガス使用量 (絶対値), バニラ取引によるガス使用量（相対）, バニラ トランザクション (絶対), バニラ トランザクション (相対)
- Stablecoins: ステーブルコインによるガス使用量 (絶対), ステーブルコインごとのガス使用量（相対）, ステーブルコイン取引（絶対）, ステーブルコイン取引（相対）
- ERC-20 トークン: ERC-20 トークンによるガス使用量 (絶対値), ERC-20 トークンによるガス使用量 (相対), ERC-20 トークン トランザクション (絶対), ERC-20 トークン トランザクション (相対)
- DeFi： 分散型金融によるガス使用量（絶対）, 分散型金融によるガス使用量（相対）, 分散型金融取引 (絶対), 分散型金融取引（相対）
- NFTs NFTによるガス使用量（絶対）, NFTによるガス使用量（相対）, NFTs トランザクション (絶対), NFTs トランザクション (相対),
- 橋： 橋梁によるガス使用量（絶対値）, 橋梁ごとのガス使用量（相対）, Bridges トランザクション (絶対), Bridges トランザクション (相対)
ビットコインの前年比供給変化指標 [T3]
米国、EU、およびアジアの取引時間で保有/取引されるビットコイン供給のシェアの前年比の変化の推定値を提供する、XNUMX つの新しいビットコイン指標をリリースしました。 ビットコイン供給のジオロケーションは、エンティティ レベルで確率的に実行されます。エンティティの残高は、その場所が高い確実性で決定できる場合にのみ、それぞれの地域の供給に寄与します。
オプション BTC と ETH のインプライド ボラティリティ スマイル [T3]
ボラティリティ スマイルは、選択した有効期限のさまざまなストライクを持つオプションのインプライド ボラティリティを表します。 この笑顔の急峻さと形は、オプションの相対的な高価さを評価し、市場がどのような種類のテール リスクを織り込んでいるのかを判断するために使用できます。
Market Pulse は、Glassnode チームによる新しいレポート シリーズで、Advanced および Professional メンバーのみが利用できます。 Glassnodeフォーラム. マーケット パルス レポートは、パワー ユーザーである私たちが Glassnode スイート内でどのように価値を最大化するかについて独自の洞察を提供します。 オーダーメイドの段階的なワークベンチのデモンストレーションとガイドを伴って、オンチェーンと市場の概念の創造的、技術的、教育的要素の両方を探求します。
マーケット パルスのリリース
- ビットコイン ユーティリティの更新: ネットワーク使用率を使用して市場を測定する (フォーラム投稿)
- 消費アウトプットと消費量の違い (フォーラム投稿)
- 平均と中央値によるネットワーク参加の理解 (フォーラム投稿)
- Glassnode ツールを使用して個々のマイナー ハッシュレート シェアを推定する (フォーラム投稿)
- 穴あけ技術を使用したサイクルのトップ/ボトム検出 (一般公募, フォーラム投稿, チャート)
下のチャートは、ハードロック掘削のエンジニアとしてのアナリストの以前の経験を活用して開発されたビットコインサイクルのトップとボトム検出器です。 これは、投資家の収益性と価格の変動性との間の相関関係が崩壊する価格帯を特定します。これは、市場の極端な場合に発生する傾向があります。 この投稿は、 インサイトブログ、ライブとして利用できるようになりました ワークベンチの構築.
Workbench は、ビットコイン、イーサリアム、および暗号市場分析を向上させるために、特注のメトリクスと視覚化を作成するための最高のツールです。 今月、13x Derivative メトリクス用の新しい Workbench Constructions をリリースしました。
デリバティブ
- 年換算の Perp Funding Rate 対 3m ベーシス (BTC, ETH)
- 永久先物ドミナンス (BTC, ETH)
- 清算合計 (BTC, ETH)
- オプションのプット/コール比率 (BTC, ETH)
- オプション プット/コール建玉 (BTC, ETH)
- オプション プット/コール ボリューム (BTC, ETH)
市場の指標
鉱夫
今月の建設: ビットコイン マイナーの降伏リスク
マイナーの降伏リスク ツールは XNUMX つの部分からなるモデルであり、暗黙のマイナー収入ストレス (Puell Multiple) と観察されたハッシュレートの低下 (難易度リボン圧縮) の間の合流点を探ります。 これは、マイニング業界で降伏のリスクが高まる時期を強調しており、これにより、苦境に陥ったマイナーのバランスシートから追加の BTC ボリュームが解放される可能性があります。 モデルは次のように構築されます。
- 🟠 ピュエル倍数 (PM) 1 年間の平均と比較して、マイナーの総収入を米ドルで追跡します。 1.0 未満の値は、マイナーの収入が年間平均よりも低いことを示しており、0.6 未満の値は通常、経済的ストレスが高まっている期間に関連しています。
- 🟣 難易度リボン圧縮 (DRC) ハッシュレートがオフラインになり、統計的に有意な方法でプロトコルの難易度が低下したときに通知します。 これは、マイニング リグが収入のストレスのためにオフになり、採算が取れなくなっていることを明確に示しています。
- 🟨 マイナー降伏リスクの上昇 ゾーンは、両方の指標が有意な安値を示している期間を強調しており、一般に極端な弱気市場の安値とマイナーの降伏イベントのリスクの上昇と相関しています。 のしきい値
PM + DRC < 0.65マイナー降伏リスクの上昇の定義として選択されます。
