DeFi2023に投資する最良の方法

これは私たちのトップクラスのフォローアップです DeFiに投資する方法 論文。 これが TL; DR バージョン：

• これらすべてのDeFiプラットフォームにお金を入れる代わりに、代わりにトークンを購入するだけです（たとえば、Compoundで価値を固定する代わりに、購入して保持するだけです COMP)
• トークンは、これらの「会社」の「株」のように見なすことができます（例：購入 UNI Uniswapの「会社」で「株」を購入するようなものです）
• どのトークンが良い買い物になるかをすばやく検証するには、ユーザーの成長を調べます（こちらのチャート)
• 急速に成長している（ただしトークン価格はそうではない）プロジェクトは、おそらく良い買い物です
• いつものように、追加の調査を行い、失う準備ができている以上に投資しないでください

適切なDeFi投資を特定したら、次の3ステップの方法でこれらのトークンに投資します。

私はこのアプローチをDeFiの最も賢い投資家やトレーダーの何人かとテストし、彼らに穴を開けるように勧めました（私もあなたに穴を開けるように勧めます）。 彼らは、これがこの分野の長期投資家にとって良いアプローチであることに同意しました。 私の考えでは、2004年にGOOG株を購入するようなものです。

今日は、このアプローチにもう少しニュアンスを追加して、長期的なDeFiの購入を見つけるのに役立てたいと思います。 そして、それは私がBinanceのインサイダーから聞いたものから始まります。

ブロックチェーンは透過的です

DeFiはパブリックブロックチェーン上に構築されています。つまり、すべてが起こっていることをリアルタイムで確認できます。

これは 巨大な 公開会社への投資との違い。 あなたがFB株を持っているとしましょう：あなたはFacebookを使っている人々の数があなたの投資の価値において信じられないほど重要な要素であることを知っています。 しかし、四半期レポートをリリースするまで、Facebookを使用している人の数はわかりません。その時点で、データは古くなっています。

ブロックチェーン（ユーザーの成長がすべて）では、このデータをリアルタイムで確認できます。 （再び、 こちらがチャートです。）ブロックチェーンにはネットワーク効果があるため、急速に成長するブロックチェーンはXNUMX次成長曲線を持つ可能性があります。 たとえば、DeFiプロトコル化合物のこの成長をチェックしてください。

この種のデータは、ブロックチェーン投資家の秘密兵器です。 通常の市場の通常の投資家は利用できません。実際に何人の人がいるかを示します。 ただ誇大宣伝するだけでなく、ブロックチェーン。

パブリックブロックチェーンは透過的です。 これは理論ではありません：それは事実です。 そして、それはあなたの顔を見つめています。

私は最近出席しました ハーバードブロックチェーンクラブミートアップ、彼らがいた場所 フローラサン。 Binanceのイノベーション部門であるBinanceXから（Google Xを考えてください）。 彼女は話しました Binanceスマートチェーン、これはDeFiプロジェクトを構築するためのBinanceの新しいブロックチェーンです（Ethereumへの回答。Ethereumは今日、事実上すべてのDeFiプロジェクトが構築されています）。

彼女は、Binance SmartChainの成功に使用する主要な指標のXNUMXつは次のとおりであると指摘しました。 何人の開発者がそれに基づいて物を構築していますか。 これは私にとって電球スイッチ、キークリック、「あはは瞬間」でした。

これについて論理的に考えてください。DeFiブロックチェーンに開発者が増えると、リリースされるdappが増えます。 Dappsはユーザーを引き付けます。 次に、より多くのユーザーがより多くの開発者を引き付けます。 最良の場合、あなたは私たちが投資家として探している好循環を持っています：

これが理由です DeFiに投資する最も簡単な方法は、Ethereumを購入して保持することです。。 ETHは町のメインゲームであり、これらすべてのdappが構築されているブロックチェーンです。 それは投資するようなものです FB 代わりにストック（プラットフォーム） するZnGa （そのプラットフォームで配布されるアプリ）。

したがって、「開発者の数」は、ブロックチェーンの価値を測定するための優れた指標です。 プラットフォーム、Ethereum、Cardano、Polkadot、BinanceSmartChainなど。

これはDeFiプロトコルでは機能せず、DeFiプラットフォームでのみ機能することに注意してください。 ただし、DeFiプロトコルにも同様の指標があります。パワーユーザーです。

不和を伴うパワーユーザーの測定

たとえば、 Discord 暗号コミュニティに最適なインスタントメッセージングプラットフォームです。 （私はファンではありませんが、子供たちはそれを気に入っています。）Discordはこっけいで使いにくいです。初期のUsenetニュースグループを考えてみてください。これにより、DeFiプロトコルのパワーユーザーを測定するのに適した「参入障壁」になります。

投資機会	測定者	それを見つける場所
DeFiプラットフォーム	開発者の数	アクティブなGitHubユーザー
DeFiプロトコル	「パワーユーザー」の数	アクティブなDiscordユーザー

なぜ不和？ Telegram、Reddit、Twitterを使ってみませんか？

まず、同じユーザーを複数回カウントするという問題があります。Discordの「パワーユーザー」の場合は、おそらくTwitterも使用しているので、シンプルに保ち、XNUMXつのチャネルだけを使用しましょう。

Twitterもまた別の動物です。誰でも簡単にツイートできます。 Discordサーバーを見つけて参加するのははるかに困難です。 さらに、Twitterのアクティビティは価格の動きとほぼ一致しているため、有用なことは何もわかりません。 コラボレー or いつ 注ぎ込む：

上のチャートでは、緑色の線はビットコインの価格です。 青いスパイクは「ビットコイン」を取り巻く社会活動です。 ビットコインの価格が急上昇すると社会活動が急上昇することを除いて、私はパターンを見るのに苦労しています。 言い換えれば、Twitterのアクティビティは、ブロックチェーンの評価にはあまり役立ちません。

このように考えてください。Twitterはコミットメントが低いです。 不和はより高いコミットメントです。 プラットフォームの使用は非常に高いコミットメントです。 トークンの購入は最高のコミットメントです。

それを一緒に入れて

要約すると、アクティブユーザーを合計することで、主要なDeFiプロトコルを評価できます（最も重要な）およびパワーユーザー（二次的な重要性）大まかな「ユーザーあたりの価値」を取得します。

DeFiプロトコル	Next	アクティブユーザー	パワーユーザー	時価総額	ユーザーあたりの価値
Uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	LEND	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
バランサ	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
漣	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

これらの数値を見ると、Uniswapはやや過小評価されている可能性がありますが、RenとAaveは過大評価されているようです。 ブロックチェーンユーザーが「すべき」価値を誰も知らないが、この初期のデータは、ユーザーあたり2,000ドルのようなものを示唆している。 チャートはそれをさらに明確にします：

これは私たちに教えてくれません すべてのもの、しかしそれは私たちに多くのことを教えてくれます–特に時間をかけて追跡したとき。 ブロックチェーンのネットワーク効果のために、総ユーザー数とパワーユーザー数が急増しているのを見ると（その後の価格の上昇なしに）、私たちは潜在的に私たちの手に打撃を与えています。

要約すると：

• 見ます 総ユーザー および パワーユーザー どのDeFiプロジェクトが「ロケット船」の成長を経験しているかを確認します。
• どこを探す トークン価格が安い、ユーザーの成長に関連して。
• あなたのやる 定性 研究、 それに加えて 研究（BlockchainInvestorのスコアカードを使用する).
• あなたが満足したら、単に に投資する 基になるトークン、これは「会社」で「株」を購入するようなものです。

これらの数字は、ブロックチェーン投資家の秘密兵器です。 そして、このスペースはとても新しいので、ロバート・ラングドンがベッドから出る前にダヴィンチコードを解決しているようなものです。 それは長期的なプレーですが、私たちは長期的な投資家です。

2004年にGOOG株を購入するようなものです。

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• 情報源： https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/