Temenos、デジタル ウェルス ソリューションに新しいアドバイザリー機能を追加 – Fintech Singapore

銀行ソフトウェア会社 テメノス は、デジタル ウェルス ソリューションにいくつかの新しい投資顧問機能を追加し、銀行や資産管理会社が富裕層のユーザー ベースを拡大できるようにしました。

新機能により、プライベート・ウェルス・マネージャー（PWM）は、顧客にポートフォリオを即座にリアルタイムで可視化し、デジタル・ワークフローとの関わりを合理化できるようになります。

資産配分、リスク、投資の制約など、さまざまな主要な指標にわたって投資目標に照らしてポートフォリオの健全性を簡単に追跡できるようになります。 これにより、クライアントは投資家のプロフィールを確認し、目標戦略を調整することができます。

また、クライアントは、モバイル アプリ内から Temenos Exchange パートナーを活用することで、投資提案を受け取って応答したり、統合されたビデオ チャットや共同ブラウジングを使用してリレーションシップ マネージャーと仮想的に接続したりすることができます。

さらにテモンズ氏は、PWM はアクセラレータ アプリ、柔軟なコンポーネント、ローコード ツールを活用して、特定のニーズに合わせて完全な顧客エクスペリエンスを再設計し、独自のブランドを適用できると述べました。

このソリューションは、Temenos Banking Cloud 上で SaaS として利用すると、銀行がデジタルを加速し、開発コストを削減するのに役立ちます。

Temenos の顧客には、Schroders、Mirabaud、Alpian などの新たなデジタルチャレンジャー、さらに無名の米国の Tier-1 銀行の国際部門が含まれます。

アレクサンドル・デュレ

Temenos のシニア プロダクト ディレクターである Alexandre Duret 氏は次のように述べています。

「競争の激化に直面して、当社のデジタルウェルスソリューションの新しいアドバイザリー機能は、既存のプレーヤーに関連性を維持し、新世代の富裕層顧客とのフットプリントを拡大する機会を提供します。

重要なのは、このソリューションは、クライアントとリレーションシップ マネージャー間の最適なエンゲージメントを保証するハイブリッド モデルをサポートしながら、デジタル インタラクションを強化することです。」

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• 情報源： https://fintechnews.sg/72484/wealthtech/temenos-adds-new-advisory-features-to-its-digital-wealth-solution/