移動中
ウェルスマネジメントサービスを強化するため、 Apex フィンテック ソリューション 取得した
自動リバランスと
ファイナンシャルアドバイザー向けの投資配分ツール。フィンテックが発表したのは、
RIA カストディと実行の強化を目的とした AdvisorArch の買収
一連のデジタル アドバイス ツールを備えたプラットフォーム。
買収 AdvisorArch の製品を統合することで、Apex の製品を強化することを目指しています。
デジタルアドバイスツールのスイート。これらのツールは資産管理会社を可能にします
プロセスを合理化し、優れた顧客エクスペリエンスを大規模に提供します。
AdvisorArch の
自動化されたリバランス機能は、アドバイザー、フィンテック、小売業に役立ちます。
投資家はモデル管理を通じて投資配分を標準化し、
リバランスプロセスを自動化することで効率を向上させます。
「アドバイザーアーチ」
重大な問題点を解決し、最終的に中規模 RIA に意味のあるものを与える
エッジです」と StashWealth の創設者兼 CEO であるプリヤ マラニは言いました。 「
このプラットフォームにより、複数のモデルにわたるすべてのアカウントのリバランスが可能になります
数回クリックするだけで簡単にできるので、時間を大幅に節約できます。」
プラットフォームは、税損失の回収、直接インデックス作成、端数シェアをサポートします
取引、集中ポジション管理、シームレスに統合
アドバイザーの既存のポートフォリオ管理ツール。
追加のロックを解除する
福利厚生
ビル
アペックスCEOのカプッツィ氏 Fintech ソリューション、企業の取り組みを強調
進化するニーズを満たすためにフィンテック仲介サービスを適応させること
次世代のファイナンシャルアドバイザー。
「この
買収は当社のプラットフォームにおける重大なギャップを戦略的に埋め、アクセスを提供します
最先端、カスタマイズ可能、スケーラブルなリバランスとダイレクトな
市場にあるインデックス作成ソリューションです」と彼は言いました。
買収により業界をリードする財務能力が解放される
アドバイザーは、最小アカウントサイズやトランザクションなしで直接インデックス作成にアクセスできます。
金額。
「私たち
Apex の RIA カストディおよび実行プラットフォームとの緊密な統合により、
従来のアドバイザーやフィンテックがリバランスを自動化するのにシームレス
税損失の回収などの追加サービスも提供しながら、
機能と直接インデックス作成」と元共同 CEO のマイク・ケリンズ氏は述べています。
Apexチームに参加するAdvisorArch氏がコメントした。
統合。
Apex フィンテック ソリューション
米国でのIPOを目指す
Apex
Fintech ソリューションはその志を復活させました の新規株式公開に向けて
米国。同社は秘密裏に登録草案を提出した
12月に証券取引委員会に提出した声明で、
公開するという意図。
この動き
これは、Apex Fintech Solutions が計画されていた SPAC 合併契約を終了した後のことです。
2021 年、同社は当初、
上場企業。同社はIPO計画を確認したが、具体的には
株式数とその価格に関する詳細はまだ明らかにされていない
まだ明らかにされていない。
加えて
Apex Fintech Solutions は、IPO 計画に合わせて積極的に事業を拡大してきました。
提供物とパートナーシップ。 2023年には同社の子会社であるApex Silverが、
ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズと提携、上場フィンテック
原価ベースの処理と税金に関する包括的なソリューションを提供する会社
金融サービス業界向けの情報レポート。
また、
2022 年にニューヨーク州金融サービス局 承認された
Apex Crypto LLCのアプリケーション、Apex Fintechの暗号関連子会社
仮想通貨ライセンス、通称BitLicenseのソリューション。これ
この承認により、Apex Crypto LLC は急速に成長している地域での運営が可能になります。
暗号通貨の分野で、会社のサービスを多様化します。
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プロセスを合理化し、優れた顧客エクスペリエンスを大規模に提供します。
AdvisorArch の
自動化されたリバランス機能は、アドバイザー、フィンテック、小売業に役立ちます。
投資家はモデル管理を通じて投資配分を標準化し、
リバランスプロセスを自動化することで効率を向上させます。
「アドバイザーアーチ」
重大な問題点を解決し、最終的に中規模 RIA に意味のあるものを与える
エッジです」と StashWealth の創設者兼 CEO であるプリヤ マラニは言いました。 「
このプラットフォームにより、複数のモデルにわたるすべてのアカウントのリバランスが可能になります
数回クリックするだけで簡単にできるので、時間を大幅に節約できます。」
プラットフォームは、税損失の回収、直接インデックス作成、端数シェアをサポートします
取引、集中ポジション管理、シームレスに統合
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福利厚生
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アペックスCEOのカプッツィ氏 Fintech ソリューション、企業の取り組みを強調
進化するニーズを満たすためにフィンテック仲介サービスを適応させること
次世代のファイナンシャルアドバイザー。
「この
買収は当社のプラットフォームにおける重大なギャップを戦略的に埋め、アクセスを提供します
最先端、カスタマイズ可能、スケーラブルなリバランスとダイレクトな
市場にあるインデックス作成ソリューションです」と彼は言いました。
買収により業界をリードする財務能力が解放される
アドバイザーは、最小アカウントサイズやトランザクションなしで直接インデックス作成にアクセスできます。
金額。
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従来のアドバイザーやフィンテックがリバランスを自動化するのにシームレス
税損失の回収などの追加サービスも提供しながら、
機能と直接インデックス作成」と元共同 CEO のマイク・ケリンズ氏は述べています。
Apexチームに参加するAdvisorArch氏がコメントした。
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米国でのIPOを目指す
Apex
Fintech ソリューションはその志を復活させました の新規株式公開に向けて
米国。同社は秘密裏に登録草案を提出した
12月に証券取引委員会に提出した声明で、
公開するという意図。
この動き
これは、Apex Fintech Solutions が計画されていた SPAC 合併契約を終了した後のことです。
2021 年、同社は当初、
上場企業。同社はIPO計画を確認したが、具体的には
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まだ明らかにされていない。
加えて
Apex Fintech Solutions は、IPO 計画に合わせて積極的に事業を拡大してきました。
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ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズと提携、上場フィンテック
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2022 年にニューヨーク州金融サービス局 承認された
Apex Crypto LLCのアプリケーション、Apex Fintechの暗号関連子会社
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