歴史的に、資産運用会社は消費者に選択肢を提供してきました。資金をオートパイロットに任せるか (バンガードの低手数料 ETF のような商品を通じて)、十分に裕福であれば、ゴールドマン サックスやモルガン スタンレー プライベート ウェルスのようなどこかのアドバイザーによって積極的に管理されます。 私たちの投稿に書いたように 明日の主要な資産管理サービスを見つける、提供される選択肢は、顧客の欲求というよりも必然的な機能です。 大規模な金融機関は、経済を機能させる唯一の方法だったため、低価値でスケーラビリティの高いサービス、または高価値でスケーラビリティの低いサービスに依存する必要がありました。 ただし、このトレードオフは、ソフトウェアのない世界でのみ必要です。
テクノロジーを利用することで、消費者向けに高度にスケーラブルで価値の高いサービスを作成する方法があり、この結合によって生み出される機会が、私たちが The Coterie との出会いにとても興奮した理由です。 Ethan、Jeson、および Chris は、消費者がアドバイザーを必要とせずに、従来の高級市場向け製品と同等またはそれ以上の価値を得ることができる、資産管理のためのまったく新しいスタックを構築しました。 Coterie は、今日の消費者が選択肢を望んでおり、それらの選択肢を提示するアドバイザーを必ずしも必要としないことを認めています。
アドバイザーを必要としない新しいウェルス マネジメント ビジネスが解決しなければならない最も難しい問題は、ウェルス マネジメントをどのように行うかということです。 急。 資金管理、税金、不動産計画は常に 重要、しかし、消費者がすぐに動きたくなるには、説得力のある最初のフックが必要です。 The Coterie は、通常、最も裕福でつながりのある個人向けに予約されている限られたプライベート投資機会へのアクセスを顧客に提供することにより、これらの緊急性と重要性の問題を解決します。 次に、これらの投資機会を税金や不動産計画などのサービスと結び付けます。 この組み合わせにより、より伝統的なサービスに匹敵する緊急のウェッジと重要な製品スイートが作成され、The Coterie のプライベート投資機会のエリート在庫へのアクセスは、通常、大規模な伝統的な金融機関に予約されているのと同じ財務上の進歩の表示を提供できます。
会社がサービスを提供する人は時間の経過とともに拡大しますが、Coterie は当初、創業者によって創業者のために設計されています。 これは、経験した問題を解決することを決意した繰り返しの起業家のチームです。 Ethan Agarwal は、Aaptiv を設立し、1 万人以上の有料加入者を抱えるまでに成長させました。それ以前は、ヘッジファンドで積極的な投資を行っていました。 成功した創業者であるにもかかわらず、彼は資産管理の選択肢に失望し、自分のような人のためにこの問題を解決したいと考えていました。 Jeson Patel と再び仕事ができることを幸運に思います。 彼と私は、SocialDeck を共同で設立し、Google に、Snowball を CreditKarma に売却しました。私は、彼がエンジニアリング チームを構築して拡張するのを XNUMX 年以上見てきました。 ついに、 クリストファー・ボイズ Boies Schiller Flexner を 20 年以上にわたって設立、運営しており、国内トップの企業弁護士の XNUMX 人として認められています。
The Coterie のシリーズ A をリードしていること、そして私が取締役会に参加することを発表できることを嬉しく思います。 The Coterie は、緊急性と重要性を解決しながら、非常にスケーラブルな方法で高価値の商品を提供する、未来のウェルス マネジメント サービスを代表していると考えています。 この旅で彼らと提携できることを光栄に思います。 The Coterie は本日公開され、彼らが何をしようとしているのかについて詳しく知ることができます。 同人誌.co.
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