ウズベキスタンでは、22 万人がリモート バンキング サービスを利用しています。 これは、国の人口の半分以上に相当します。 しかし、ウズベキスタン市場にはスタートアップが比較的少なく、存在するスタートアップは市場の問題を解決せずにユーザーの問題点に対処しています。
根本的な問題。 なぜこれが起こっているのか、国内で利用できるニッチは何か、最先端のフィンテック サービスは何かを調べてみましょう。
減速を伴う成長
ウズベキスタンのテクノロジー部門は、2022 年に本格的なブームを迎えています。ここ数か月だけでも、
数千人の IT スペシャリストがこの国に到着、大手企業は 従業員をタシケントに移転する.
一方で、これは近隣地域の危機への反応です。 一方、それは開発の自然な段階です。
2019年、エコノミスト誌 ウズベキスタンを今年世界で最も改善された国に選出. そして 2020 年、Doing Business 2020 調査では、世界
銀行 ビジネス環境が最も改善された上位 20 の経済圏の XNUMX つとしてこの地域を挙げた、ビジネスの開始と運営の容易さに注目しています。 その他の前向きな進展には、
2019年にITパークを開設 スタートアップへのインセンティブや、最近のフィンテック イニシアチブなど、 新規お支払いのご連絡
システム & デジタル ウズベク サムの作成.
フィンテックサービスはますます利用可能になっていますが、 ゆっくりとしたペースで 他の中央アジア諸国よりも。 によると 専門家、22
ウズベキスタンでは 27.2 万人がリモート決済サービスを利用しています。 比較のために、この国には XNUMX 万人のインターネット ユーザーがいます。
しかし、ウズベキスタンのフィンテック市場は、ほとんど飽和状態のままです。 この国には、63 つまたは XNUMX つの決済サービスと、デジタル化の度合いが異なる数十の銀行があります。 そして、私たちのデータによると、合計で XNUMX のフィンテックスタートアップが日本に拠点を置いています。
ウズベキスタン。 比較のために、人口がほぼ同じ国であるサウジアラビアを考えてみましょう。
二回半 多くのフィンテック企業。
非常に多くのウズベク人が決済サービスを利用しているのに、なぜこれが当てはまるのでしょうか? ウズベク人は銀行カードを持っており、その使い方を知っていますが、給料をカードで受け取り、現金を引き出してから現金を使用することがよくあります。 または、親戚に送金します。 統計を見てみると、
この国にはたくさんの ATM、給与カード、たくさんの送金があります。 しかし、市場は行き詰まりを迎えています。 Click、Oson、Payme ウォレット、Uzcard、HUMO のおかげで、ユーザーの習慣が徐々に変化しているにもかかわらず、
決済サービスの一部は、オンラインで商品を購入し、サービスに加入し、キャッシュバックを獲得し、投資しています。
この問題は、ほとんどのウズベキスタンのフィンテック サービスがまだ限られた非常に特殊な機能を実行しており、多くの場合、銀行部門の大規模なデジタル企業の補助サービスであるという事実にも関連しています。 そのような企業にとって、フィンテックアドオンはまさに
巨大なシステムの小さな歯車であり、追加の収入源にすぎません。 その結果、ユーザーの根本的な問題を解決しようとせず、何か新しいものを発明しようとしないことがよくあります。
その一例が、地元の資本銀行から作られたオンライン銀行である Apelsin です。 その経験とインフラストラクチャに基づいて、大手銀行はさらに別の決済サービスを提供しました。 しかし、送金は表面的に見られる低レベルの問題です。 解く
メカニックにツールを渡すだけです。 根本的な問題は、どうやってお金を貯めるか、どうやって貯金してお金を稼ぐか、そしてどうやって有利な条件で融資を受けるかです。 アメリカ、ヨーロッパ、アジア、シンガポール、中国では、スタートアップがすでにオンライン証券会社を提供しています
サービス、暗号通貨サービス、および追加収入の機会。
ウズベキスタンで人気のあるフィンテック サービスの多くは、外国にルーツを持つ企業や銀行が所有しています。 たとえば、この国で人気のある電子財布サービスである Payme は、グルジアの銀行 TBC に属しています。 外資系企業向け、新市場の若い企業
多様化されたポートフォリオのもう XNUMX つの資産です。 しかし、彼らは地元のフィンテック企業の産業としての発展に常に関心があるわけではありません。
もちろん、業界は静止していません。 規制当局は、その主要な要因の XNUMX つになりつつあります。 たとえば、政府は最近、ブロックチェーンを含む新しいテクノロジーをテストするためにいくつかのサンドボックスを作成しました。 非営利団体も登場しています。
たとえば、ウズベキスタンのフィンテック協会 (FTAU) は、市場の現実と国際的な経験を考慮して、新しいサービスのアイデアを開発しています。
FTAU のアナリストは次のように指摘しています。 ウズベキスタンにおけるフィンテックの主な問題の XNUMX つは、デジタル化のレベルが低いことです。. これは、一部の地域でのデジタル デバイドやインターネット アクセスの欠如だけの問題ではありません。 開発
インフラストラクチャの欠如と、分析フレームワーク (構造化されたデータと十分に開発された行動モデル) の欠如によって、決済サービスの利用が妨げられてきました。 国のデジタルバンキングサービス市場は非常に若いため、分析が困難です
習慣と傾向を予測します。 また、データがなければ、独自の製品を作成することはより困難になります。 さらに、私たちの観察によると、ウズベキスタンには十分な数のフィンテック開発者、専門家、および「エバンジェリスト」がいません。 規制の枠組みも
多くの法律がスタートアップの利益を説明していますが、絶え間ない変化は成長を遅らせ、機会を制限します。
技術の鍵を見つける
ウズベキスタンのフィンテック市場には、独占を主張できる大企業がなく、スタートアップもそれほど多くないため、新規参入者の敷居は低いです。 この地域には多くの潜在的なニッチがありますが、ここでは特定の地域特性が重要です。
ウズベキスタン居住者の平均年齢は 29年. ちなみにドイツは44年、アメリカは38年。 ミレニアル世代
そして現在 20 歳から 35 歳のズーマーは、新しいデジタル サービスをより受け入れやすく、より早く適応し、新しいデジタル習慣を身につけています。 これは支払い方法にも当てはまります。若いユーザーは、モバイル バンキングやキャッシュレス決済を利用する傾向があります。 なに
さらに、彼らは暗号通貨に投資し、他の非標準的な投資方法を使用する準備ができています.
しかし、若い消費者は、何世代にもわたって蓄積された製品への露出や経験に欠けています。 米国では、クレジットとローンのモデルが XNUMX 年以上存在しています。 スタートアップがしなければならないことは、たとえば以下を提供するなどして、新しい現実に適応させることだけです。
新しいユーザー インターフェイスまたはビジネス モデル。 しかし、ウズベキスタンでクレジットと銀行サービスが登場したのはそれほど前のことではなく、金融習慣はまだ形成されつつあります。
この地域のインターネット ユーザーの割合は増加していますが、
25～30% XNUMX年当たり、 １億１０００万人 ウズベキスタンの住民の XNUMX 人は永続的なネットワーク アクセスを持っておらず、スマートフォンを所有しているのはウズベク人の半分だけです。
障害は高コストです。ウズベキスタンでは、通信サービスと携帯電話の両方が近隣諸国よりも高価です。 平均して、ウズベキスタン市民は
視聴者の３８%が 新しいスマートフォンを購入するときの給料の一部。 全国の平均年収は $278、予算のスマートフォンの平均価格は 230 ドルです。
したがって、地域の居住者は、オンライン バンキングを含むデジタル サービスを使用する可能性が低くなります。 私たちの統計によると、タシケントでは顧客 XNUMX 人あたりの銀行カードの枚数が他の地域の XNUMX 倍になっています。 つまり、首都でのサービス
すでに顧客の注意を引くために競合していますが、反対に、遠隔地の都市では需要が供給を上回っています。
デジタル不平等の問題を解決するための XNUMX つのオプションは、BNPL (Buy Now, Pay Later) サービスです。これは、顧客が分割払いで商品を無利子で購入できるサービスです。 これらのサービスに対する需要は、
成長 中央アジア諸国も例外ではありません。 BNPL モデルは、スマートフォンをデジタル サービスと合わせて、よりアクセスしやすくします。 このコンセプトはすでに 探検中
ウズベキスタンのスタートアップ Iman による、ハラール投資サービスを提供していますが、そのメカニズムは大手銀行も引き付けています。 一部の新しいサービスでは、従業員は月に XNUMX 回または XNUMX 回ではなく、必要に応じて少額の分割払いで賃金を受け取ることができます。 このモデルは
獲得賃金アクセス (EWA)。 一例として、カザフスタンとウズベキスタンの Bukhta プラットフォームがこのサービスを提供しています。
ニッチを見つけるには、「技術的な鍵」を見つけることができる未解決の問題を特定してみてください。 たとえば、ある地域に情報格差があり、さらにインフラストラクチャが不足していることを知っているとします。たとえば、不適切なテクノロジー、データベース、
そしてイノベーション。 そして、これが明らかな問題の原因です。フィンテック サービスにはバグがあり、顧客はそれに適応するのに苦労しています。 考えられる解決策の XNUMX つは、インスタント メッセージング アプリなどのリモート サービスです。これにより、企業は常に連絡を取り合うことができます。
消費者への経路を短縮します。 たとえば、メッセージング アプリ (Zelf など) 内の銀行は、多くの国ですでに需要があります。 これらの銀行は、口座開設から送金まで、すべての操作をテレグラムまたはテレグラムで実行できます。
WhatsApp。
スタートアップは、オンラインとオフラインの間のギャップを埋めるサービスを作成することもできます。これは、ウズベキスタンでは依然として問題になっています。 たとえば、スマートフォンやモバイル アプリを持っていない友人に送金できるモバイル ウォレット。 こうやって
ケニアに本拠を置く M-Pesa サービスが機能しています。プッシュボタン電話を使用しても、資金を受け取り、現金化できます。すべての取引は通信事業者が実行します。 ウズベキスタンにも同様の事例があります。 たとえば、Upay 決済サービスは、
私たちが最近購入した. このサービスにより、インターネット接続が利用できない場合でもオフラインでの支払いが可能になります。
ユーザーの習慣を変え、金融リテラシーを向上させるサービスも人気を博します。少額でも投資できる投資アプリ、予算編成アプリケーション、キャッシュバック サービスなど、消費や貯蓄に役立つあらゆるサービスです。
賢明にも需要があります。
スーパーアプリは未来です
特定のニッチに的を絞ったサービスを開始することには重大な欠点があります。特に、特定の地域の特性に合わせて調整されている場合、製品をスケールアップして他の市場に投入することは困難です。 フィンテックのスタートアップは、この点について考えるべきです。
はじめに: アイデアをスケールアップして、あるコンテキストから別のコンテキストに自由に移すことができない場合、それを本当に大きなビジネスに構築することは困難になります。
エコシステムとスーパー アプリを含むモデルは、新興経済国で人気を集めています。 起業家は満たされていないニーズを見つけ、それが連鎖の XNUMX 番目と XNUMX 番目をリードし、後に包括的なソリューションを提供します。 必要に応じて、製品を拡張できます
いくつかのアドオンを追加することで、あらゆる市場の現実に適応します。 これはまさに、カザフスタンの Kaspi がたどった道であり、ユーザーの生活のほとんどの領域に徐々に浸透していきました。 現在、ウズベキスタンには大規模な生態系はなく、
Kaspiに匹敵するスーパーアプリ（フィンテックサービスを備えた多目的アプリ）ですが、そのようなモデルはまさに国のフィンテックシーンの未来です.
スーパーアプリ サービスは有機的に共存し、ユーザーの生活に浸透する必要があります。 したがって、若い人口が多い地域に行く場合、モバイル接続はエコシステムを開始するための良い方法です. 顧客をモバイル ネットワークに接続することで、顧客にアクセスを許可できます
広大なデジタル エコシステムに。 この場合、バンキングは多くのアドオンの XNUMX つである可能性があります。
At 人間、これはまさに私たちが取った道です。最初にモバイルオペレーターとしてウズベク市場に参入し、次にフィンテックやマーケットプレイスなどのアドオンの提供を開始しました。 お客様が当社のエコシステムに登録すると、
無制限のモバイル接続とインターネット サービス、および Humans VISA カードにリンクされた統合アカウントを取得します。 新しいモジュールを徐々に追加しています。 たとえば、2022 年 XNUMX 月に移民の流れに気づき、テレコム サービスへのアクセスを開始しました。
国内のCIS居住者に。
現在、ウズベキスタンには大規模なエコシステム製品がなく、競争もほとんどないという事実にもかかわらず、大手銀行や通信会社はすでにこの方向に目を向けていることを理解しています. スーパーアプリは彼らにとってチャンスです
拡大する。 つまり、遅かれ早かれ、私たち (および国内でフィンテック エコシステムを構築することを決定した他のすべての人) は、アイデアだけでなく、予算のレベルでも、彼らと競争しなければならないことを意味します。 そうは言っても、新しいプロジェクトには利点があります
企業に比べて機動性が高く、現地で新製品をより迅速にテストできます。
