놀라운 XNUMX 억 달러 DAO

전 세계가 최근 중국의 암호 화폐 채굴 및 거래 단속을 소화하고있는 동안, 현재 싱가포르에 본사를 둔 중국 태생의 파생 상품 거래소 인 Bybit, 최신이자 잠재적으로 가장 위대한 화신 : BitDAO를 출시했습니다.. Peter Thiel과 그의 Founders Fund, Pantera Capital 및 Dragonfly Capital과 같은 저명한 투자자의 지원을 받아 DAO 탈 중앙화 금융을 지원하고 강화하겠다는 약속으로 230 억 XNUMX 천만 달러를 모금했습니다.

Bybit의 상승과 BitDAO 로의 피벗은 하룻밤 사이에 센세이션처럼 보일 수 있습니다. 그러나 실제로 파생 상품 거래소는 XNUMX 년 전 현지 영업을 중단하고 해외 소매 투자자를 구하는 데 집중하면서 중국을 떠나기로 매우 신중한 결정을 내 렸습니다. DAO 로의 전환은 지금까지의 여정을 살펴보면 의미가 있습니다.

그래서 Bybit은 잘 알려지지 않은 중국 기반 거래소에서 하루 거래량이 많은 글로벌 거물로 어떻게 성장 했습니까? 자주 10 억 달러를 돌파 지난 몇 년 동안? 이번 주 다 빙, 말했다 벤 저우, 공동 창립자이자 CEO 인 Bybit은 거래소의 부상과 DAO 로의 전환이 불가피한 이유에 대해 이야기했습니다.

Bitmex 볼륨의 5 %에서 Bitmex 볼륨의 10 배로

랴오닝 성에서 태어나 미국에서 대학을 다녔던 Zhou는 파트 타임 콘텐츠 제작자이자 Youtube 인플 루 언서로 암호 화폐에 입문했습니다. 그는 수만 명의 팔로워를 빠르게 모으고 전문 분야를 개척하여 2017 년 다양한 ICO 프로젝트를 분석했습니다.

2017 년 시장이 무너 졌을 때 Zhou는 암호 화폐에 대한 그의 최선의 선택이 콘텐츠 생성이 아니라는 것을 깨달았습니다. 암호화 파생 상품 거래소에 더 쉽게 접근 할 수 있도록하는 방법을 다시 생각하고있었습니다. 전 외환 거래소 운영자로서 Bitmex 및 OKEx와 같은 당시 인기있는 파생 거래소의 인터페이스는 그를 "Window95-ish"라고 생각했습니다. 그는 암호 화폐 그 자체만큼 현대적으로 보이고 느껴지는 암호 화폐 파생 상품 거래소를 시작하기로 결정했습니다.

Zhou는 "2018 년 2018 월에 시작하여 24 년 7 월에 온라인에 접속했습니다."라고 말했습니다. “우리 모두는 같은 아파트에서 살았고 연중 무휴 100 시간 일했습니다. 기금 모금이 가장 어려웠습니다. XNUMX 명이 넘는 VC를 만났지만 친구와 가족 에게서만 모금 할 수있었습니다.”

Crypto-derivatives 거래소를 통해 거래자는 현물 자산을 보유하지 않고도 암호 화폐를 매도 또는 매도 할 수 있습니다. Bybit은 만료일이없는 파생 상품 인 레버리지가 높은 영구 계약을 제공하는 것으로 유명합니다.

Zhou의 큰 휴식은 2019 년 XNUMX 월에 마침내 약세장이 완화되었고 Bybit는 처음으로도 돌파했습니다.

“우리는 투자자들에게 2019 년까지 Bitmex 거래량의 2020 %를 초과 할 것이라고 약속함으로써 5 년에 더 많은 것을 모 으려고했습니다. 하지만 2020 년에 우리는 Bitmex를 넘어 섰고 이제 우리는 Bitmex 거래량의 10 배를 거래하고 있습니다.”Zhou가 자랑스럽게 말했습니다.

암호 화폐 거래소의 Salesforce

Bybit의 초기 성장의 핵심은 인플 루 언서 마케팅 프로그램이었습니다. “우리가 어렸을 때는 마케팅에 돈을 쓰는 것이 불가능했습니다. 신규 사용자를 온 보딩하는 가장 좋은 방법은 프로모터와 수익 공유를 이용하는 것입니다.”라고 Zhou는 말했습니다. "Bitmex와 OKEx 모두 추천 프로그램에 대한 보너스 프로그램에 대한보고가 불투명하다는 사실을 깨달았을 때 우리가 이길 기회가 있다는 것을 알았습니다."

이러한 통찰력을 바탕으로 Zhou는 Bybit을 잠재 고객에게 홍보하여 ​​수익을 창출 할 수있는 인플 루 언서를위한 최고의 고객 관계 관리 플랫폼 (Salesforce와 같은 CRM)을 구축하기 위해 초기에 엔지니어링 리소스의 대부분을 투입하도록했습니다.

CRM 도구는 프로모터가 소셜 미디어 게시물에서 생성 된 트래픽을보고, 지역별 커미션을 분석하고, 청중의 행동에 대한 고급 분석을 제공 할 수있을만큼 정교합니다. 그것은 TikTok이 인플 루 언서에게 제공하는 도구와 크게 다르지 않지만, 당시 암호 화폐 세계에서 Bybit은 소매 업체에 대한 끊임없는 초점과 제공에서 독특했습니다.

“데이터 투명성은 프로모터의 핵심입니다. 그들은 공정한 대우를 받고 전임 Bybit 옹호자가 됨으로써 생계를 유지할 수 있다는 것을 알아야합니다.”라고 Zhou는 말했습니다.

초기에는 Bybit 볼륨의 60 %가 제휴 마케팅에서 나왔습니다. 시간이 지남에 따라 Bybit이 브랜드를 구축함에 따라 사이트가 강해지면서 제휴 마케팅 규모가 20 ~ 30 %로 감소했습니다. 놀랍게도 지난달의 시장 변동성 동안 100 % 가동 시간을 가진 유일한 거래소 중 하나였습니다.

중국에서 탈출

Bybit은 2020 년 XNUMX 월에 중국을 떠나기로 결정했습니다. 외부인들에게는 Bybit이 세계에서 가장 큰 소매 시장 중 하나를 떠나는 것이 미친 것처럼 보였을 것입니다. 그러나 Zhou와 그의 팀은 암호 화폐 거래가 중국에서 매우 멸종 위기에 처한 종이되었다는 것을 깨달았습니다.

“우리에게는 두 가지 선택이있었습니다. 우리가 중국에 머무르면 중국 소매 시장에 더 가까워지고 수백만 명의 신규 고객에게 접근 할 수 있습니다. 그러나 단점은 좋은 엔지니어들, 특히 전 알리바바와 전 텐센트였던 사람들이 모두 중국 거래소에 가입하는 것을 경계한다는 것입니다.”

그래서 회사는 싱가포르, 홍콩, 필리핀 및 아시아 전역에있는 사무실로 출발했습니다. 중국에서 아직 계약 된 R & D 자원은 극소수라고 그는 말했다.

국제 시장에 서비스를 제공하기로 결정하는 것은 특별히 쉽지는 않았지만 제휴 마케팅 프로그램은 잘 진행되었습니다. 발기인들은 중국을 훨씬 넘어서 Bybit의 대사가되었습니다. 실제로 가장 큰 사용자 기반은 현재 독일, 영국, 말레이시아, 남부에 있습니다. 및 북한과 일본.

DAO는 존재하고 확장하는 유일한 방법입니다.

그러나 성장 경로는 모두 장밋빛이 아니었다. 수년에 걸쳐 Bybit의 소매 거래 공간에 대한 공격적인 추진과 악명 높은 레버리지 (최대 100 배)로 인해 규제 기관은 거래소를 단속했습니다. 영국 모두 금융 실시 기관 그리고 온타리오 증권위원회 Bybit이 시민에게 서비스를 제공하는 것을 금지했습니다. 이 회사는 이에 따라 사업을 중단했습니다.

"실제로 우리가 할 수있는 일은 없지만 분산 형 거래소의 중요성을 보여줍니다." 저우가 나에게 말했다

Binance와 마찬가지로 Bybit은 두 가지 경로에 직면했습니다. 그리고 여기에서 저는 단어에 대해 연극을하고 싶습니다. 道 또는 "tao"는 "path"를 의미하며 발음이 도. 따라서 Bybit은 두 개의 "daos"에 직면했습니다. 하나의 경로는 규제를받는 것이 었는데, 이것이 Binance가 취한 방향입니다. 다른 길은 탈 중앙화 된 자율 조직 (DAO)을 통한 탈 중앙화의 길로 실제로 가장 도교적인 길입니다. 그것이 Bybit이 취한 길입니다.

Zhou는 탈 중앙 화가 더 큰 경쟁 분야이기 때문에 더 많은 잠재력을 산출한다고 믿었습니다.

이것이 BitDAO가 탄생 한 방법입니다. “만약 우리의 사업을 수십억에서 수조로 바꾸고 싶다면 우리는 회사 형태가 아니라 '사회 현상 형태'로 존재할 수 없습니다.”라고 Zhou는 다소 신비스럽게 말했습니다.

DAO, 암호화 인큐베이터 또는 ETF?

초기 단계이지만 Zhou가 궁극적으로 달성하고자하는 바에 대한 힌트를 볼 수 있습니다. 대부분의 거래소가 취한 전통적인 Web 2 접근 방식은 거래, 서비스 비용 지불, 통제력 유지 및 비즈니스의 큰 부분을 차지하는 방법으로 네이티브 토큰을 출시하는 것이 었습니다.

그러나 BitDAO의 기본 토큰은 Bybit이 아닌 커뮤니티를 제어하는 ​​거버넌스 토큰입니다.

DAO는 암호 화폐의 최신 섹시 트렌드입니다. 기본적인 아이디어는 거버넌스 토큰을 통해 게임에 피부를 가진 똑똑한 사람들 그룹이 소규모 전문가 그룹보다 빠르게 움직이는 방대한 양의 정보를 분류하고 결정을 내릴 수 있다는 것입니다. 모든 암호화 스타트 업은 DAO를 시작했거나 시작하고 있지만 아이러니하게도 많은 사람들이 여전히 실리콘 밸리 투자자의 지원을 받고 있습니다.

그렇다면 BitDAO를 진정한 DAO로 만드는 것은 무엇입니까?

Zhou에게 BitDAO는 무엇보다도 투표 구조를 가진 조직입니다. 그는 합법적 인 블록 체인에 구축 된 프로토콜과 프로젝트로 작업 할 조직을 구축하고자합니다.

우선, 그는 Bybit의 총 거래량의 0.025 %를 BitDAO의 재무부에 투입했습니다. 최근 데이터를 고려할 때이 기부금은 연간 1 억 달러를 초과 할 수 있습니다. “누구나 Coingecko의 볼륨을보고 기여도를 계산할 수 있습니다. 숨어 있거나 혼란스럽지 않습니다.”라고 Zhou는 말했습니다.

그 펀드와 새로 조달 된 자본으로 Zhou는 DeFi 스타트 업의 세 가지 가장 큰 문제인 펀딩, R & D 및 유동성을 해결하고자합니다.

"나는 R & D가 암호 화폐의 핵심이라고 생각합니다."라고 그는 말했습니다. "저는 Microsoft와 Google을 떠나 암호 화폐 분야에서 풀 타임으로 일하고 싶은 엔지니어를 지원하고 싶습니다."

그러나 BitDAO는 비영리 단체가 아닙니다. 여전히 투자자에게 수익을 기대하고 있는데 어떻게 작동할까요?

대답은 자사의 재무 토큰을 선호하는 프로젝트의 토큰으로 투자하고 교환함으로써 BitDAO가 결국 일종의 암호 화폐 업계 전체 ETF가 될 수 있다는 것입니다. 투자자가 암호 화폐에서 등장하는 가장 흥미로운 새 프로젝트에 참여할 수있는보다 안전한 방법입니다.

그리고 이것이 Peter Thiel과 같은 투자자들이 DAO에 투자 한 궁극적 인 이유 일 수 있습니다. DAO는 뜨겁고 비옥 한 DeFi 생태계에서 가장 유망한 새로운 프로젝트에 분산되어 가능한 한 많은 토큰을 축적하는 효율적인 방법입니다.

말할 필요도없이 BitDAO는 다른 VC 및 마켓 메이커와 경쟁 할 것입니다. DAO의 군중의 지혜 접근 방식과 엄청난 양의 자금과 화폐 인쇄 회사 인 Bybit과의 긴밀한 관계가 DAO가 빠르게 움직이고 샷.

하지만 어쩌면 2020 년과 같을 수도 있는데, Zhou가 중국을 떠날 것이라는 예지력이 있었던 때입니다. DAO-ing 자체를 통해 Bybit은 잠재적으로 더 안전하고 스마트 한 웹 3 세계를 위해 중앙 집중식 웹을 떠나고 있습니다. 그리고 아마도 이것은 Zhou가 미래에 갖게되어 기뻐할 또 다른 예지입니다.

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출처 : https://decrypt.co/74576/the-amazing-billion-dollar-dao