US DJIA Technical: 불리한 거시적 요인에 초점을 맞춘 미국 주요 은행의 1분기 실적 – MarketPulse

• 미국의 1개 주요 은행; JPMorgan Chase, Citigroup 및 Wells Fargo는 오늘 2024년 13분기 실적 결과를 보고할 예정입니다. JPMorgan Chase는 XNUMX위입니다.^th DJIA의 구성 요소 가중치 측면에서.
• 이들 미국 은행 1곳에 대한 애널리스트들의 XNUMX분기 수익 추정치가 낮아져 긍정적인 실적 서프라이즈 가능성이 높아졌습니다.
• 기술적 분석에 따르면 DJIA가 10일 동안 하락세를 보인 후 단기 평균 회귀 반등 시나리오가 나타날 가능성이 있습니다.
• DJIA의 주요 단기 지원 38,200/060을 시청하세요.

이것은 우리의 이전 보고서에 대한 후속 분석입니다. “US DJIA Technical: 강세 돌파 어서와” 14년 2024월 XNUMX일에 게시되었습니다. 클릭하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요. 요약을 위해.

지난 보고서 이후 다우존스 산업평균지수의 가격 움직임은 예상되는 랠리를 형성했고 강조 표시된 저항선 39,610을 넘어섰으며 미국 월스트리트에서 얻은 데이터를 기준으로 40,031년 1월 2024일에 사상 최고치인 30을 기록했습니다. 지수(다우존스 산업평균 선물의 대용물).

그 후, 지난 10일 동안 약간의 조정 하락이 나타났고, 미국의 금리가 장기간 높은 수준으로 유지될 것이라는 우려가 지속되면서 미국 4.5년 만기 국채 수익률이 10 이상으로 상승하면서 지수는 -4.50% 하락했습니다. % 주요 중기 저항(어제 4.59월 11일 미국 세션에서 일일 종가 XNUMX%를 기록함).

최근 탄력적인 미국 고용 시장 배경과 3월 CPI 지표 및 원자재 가격에서 추론된 확고한 미국 인플레이션 추세로 인해 "Fed 비둘기파 피벗"이 줄어들면서 미국 주요 증시의 주요 상승 추세 국면에 단기적인 역풍이 촉발되었습니다. 잠재적으로 순이익 마진, ​​특히 성장 관련 주식에 하방 압력을 가할 수 있는 높은 자금 조달 비용을 통해 지수를 하락시킵니다.

DJIA의 실적은 S&P 500 및 Nasdaq 100보다 뒤처졌습니다.

그림 1: 11년 2024월 XNUMX일 현재 주요 미국 주식, 부문 및 글로벌 주가 지수를 포함한 주요 미국 주가 지수의 연간 현재 실적 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

지금까지 다우존스 산업평균지수는 인공지능(AI) 기술 비중이 높은 나스닥 100(+11%)과 S&P 500(10%)에 비해 뒤쳐져 어제 현재까지 연초 대비 2% 상승에 그쳤습니다. , 11월 1일(그림 XNUMX 참조)

미국 주요 은행들의 1분기 실적 성장 기대치가 크게 낮아졌습니다.

그림 2: 미국 주요 은행에 대한 분석가의 1년 2024분기 EPS 추정치(출처: LSEG, 11년 2024월 XNUMX일 기준 Reuters News, 차트를 확대하려면 클릭)

미국의 1개 주요 은행; JPMorgan Chase, Citigroup 및 Wells Fargo는 미국 세션이 시작되기 전에 오늘 2024년 2분기 실적 결과를 보고할 예정입니다. 지난 1개월 동안 이들 은행의 수익 전망 지침이 낮아진 점을 감안할 때, LSEG가 조사한 평균 주식 분석가(그림 2024 참조)는 4년 35분기 미국 은행의 수익 성장 속도가 더 약할 것으로 예상했습니다. JP Morgan Chase는 전년 동기 대비 주당 순이익(EPS)이 전년 동기 대비 11% 감소할 것으로 예상되며 씨티그룹과 JP Morgan Chase의 EPS는 전년 동기 대비 XNUMX%, XNUMX% 감소할 것으로 예상됩니다. 웰스 파고.

이들 미국 주요 은행 1곳의 13분기 수익 전망에 "하한 기준"이 설정되어 있다는 점을 감안할 때 잠재적인 긍정적인 어닝 서프라이즈를 달성하기가 더 쉬울 가능성이 높으며 이는 적어도 단기적으로는 긍정적인 피드백 루프를 촉발할 수 있습니다. 다우존스산업평균지수(JP Morgan Chase는 XNUMX위)^th DJIA의 부품 가중치 측면에서 Goldman Sachs는 3위를 차지했습니다.^rd).

DJIA에서 38,200/060의 주요 단기 지원을 시청하세요

그림 3: 30년 12월 2024일 현재 미국 Wall St XNUMX 단기 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭하세요)

기술적 분석의 관점에서 보면 추세는 수직 방향으로 움직이는 것이 아니라 추세 단계 내에서 진동합니다.

미국 월스트리트 30 지수(다우존스 산업 평균 선물의 대용물)의 가격 움직임은 20일 및 50일 이동 평균을 하향 돌파하면서 단기 및 중기 하락 추세 국면으로 전환되기 시작했습니다.

흥미롭게도, 시간별 RSI 모멘텀 지표에서 볼 수 있는 최근 관측 결과에 따르면 10월 3일 수요일 과매도 상태에 도달한 후 어제 강세 다이버전스 상태가 나타났습니다. 이는 수요일 이후 단기 하락 모멘텀이 완화되기 시작했음을 시사합니다(그림 참조). 삼).

하락 모멘텀 완화로 인해 38,200/060의 핵심 단기 중추적 지지가 유지되는 한 지수의 잠재적인 단기 평균 복귀 반등 가능성이 높아졌습니다. 단기 저항선이 38,660을 넘으면 다음 중간 저항선이 38,930과 39,100(20일 및 50일 이동평균선과 합류함)에 나타날 것으로 예상됩니다.

반대로, 38,060 미만의 돌파는 약세 충동적인 하향 이동 시퀀스가 ​​지속되어 다음 중간 지지선인 37,770과 37,390을 노출시키는 평균 복귀 반등 시나리오를 무효화합니다.

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