Black Stone Minerals, LP, 2023분기 및 2024년 전체 실적 발표 XNUMX년 지침 제공

Black Stone Minerals, LP, 2023분기 및 2024년 전체 실적 발표 XNUMX년 지침 제공

타임 스탬프 : 19 년 2024 월 8 일 오후 06:XNUMX

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Black Stone Minerals, LP(NYSE: BSM)("Black Stone Minerals", "Black Stone" 또는 "회사")는 오늘 2023분기 및 2024년 전체 재무 및 운영 결과를 발표합니다. XNUMX년 및 XNUMX년 지침을 제공합니다.

Black Stone Minerals, LP, 2023년 2024분기 및 연간 실적 발표 XNUMX년 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스에 대한 지침을 제공합니다. 수직 검색. 일체 포함.
Black Stone Minerals, LP, 2023년 2024분기 및 연간 실적 발표 XNUMX년 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스에 대한 지침을 제공합니다. 수직 검색. 일체 포함.

2023 년 XNUMX 분기 하이라이트

  • 2023년 38.9분기 광물 및 로열티 생산량은 3MBoe/d로 전 분기에 비해 41.1% 감소했습니다. 작업 이자량을 포함한 총 생산량은 해당 분기에 XNUMXMBoe/d였습니다.
  • 해당 분기 순이익은 147.6억 125.5만 달러였습니다. 해당 분기 조정 EBITDA는 총 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다.
  • 119.1분기 분배 가능한 현금 흐름은 4억 2023만 달러로 100년 XNUMX분기에 비해 XNUMX% 감소해 XNUMX분기 연속 XNUMX억 달러를 넘어섰습니다.
  • Black Stone은 0.475년 2023분기를 기준으로 단위당 $1.19의 분배를 발표했습니다. 모든 단위에 대한 분배 적용 범위는 XNUMXx였습니다.
  • 분기 말 총 부채는 16이었습니다. 2024년 102.9월 XNUMX일 현재 총 부채는 현금 XNUMX억 XNUMX만 달러로 XNUMX 상태를 유지했습니다.

연간 재무 및 운영 하이라이트

  • 2023년 광물 및 로열티 볼륨은 전년 대비 9% 증가하여 평균 37.4MBoe/d를 기록했습니다. 2023년 평균 생산량은 39.8MBoe/d였습니다.
  • 보고된 2023년 순이익 및 조정 EBITDA는 각각 422.5억 474.7만 달러 및 XNUMX억 XNUMX만 달러입니다.
  • 현금 분배는 9년 전체에 해당하는 단위당 $1.745에서 2022년 전체에 해당하는 단위당 $1.90로 2023% 증가
  • 2023년 동안 미지불 부채 제거

경영 해설

Black Stone Minerals의 회장, 최고경영자(CEO) 겸 사장인 Thomas L. Carter Jr.는 다음과 같이 말했습니다.우리는 강한 분기를 보내며 한 해를 마무리했습니다. 우리는 어려운 천연가스 시장에도 불구하고 미결제 부채 없이 최고의 유통을 유지할 수 있었습니다. 2024년에는 천연가스 가격이 계속 하락하면서 역풍이 불 것으로 예상되지만, 액화천연가스 수출 증가에 대한 장기적인 전망과 향후 XNUMX년 동안 단위 보유자에게 이익이 될 상당한 재고 수명을 갖춘 자산 기반에 대해 여전히 고무적입니다.”

분기별 재무 및 영업실적

생산

Black Stone Minerals는 38.9년 95분기의 2023MBoe/d에 비해 40.3년 2023분기의 광물 및 로열티 양을 40.0MBoe/d(2022% 천연가스)로 보고했습니다. 광물 및 로열티 생산량은 2023년 XNUMXMBoe/d였습니다. XNUMX년 XNUMX분기. XNUMX년 XNUMX분기 광물 및 로열티 생산은 Permian 및 Shelby Trough에서 온라인으로 제공되는 새로운 유정으로 인해 이익을 얻었습니다.

2023년 2.2분기 근로이자 생산량은 4MBoe/d로, 2.3년 30월 2023일 종료된 분기의 5MBoe/d보다 2.1% 감소했고, 해당 분기의 31MBoe/d보다 2022% 증가했습니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 종료되었습니다. 근로 이익 생산량의 지속적인 전반적인 감소는 근로 이익 참여를 제XNUMX자 자본 제공자에게 할당하기로 한 회사의 결정과 일치합니다.

41.1년 95분기에 보고된 총 생산량은 평균 73MBoe/d(광물 및 로열티 2023%, 천연가스 42.6%)였습니다. 42.1년 30월 2023일과 31월에 종료된 분기의 평균 총 생산량은 2022MBoe/d 및 XNUMXMBoe/d였습니다. 각각 XNUMX년 XNUMX일.

실현 가격, 수익 및 순이익

파생상품 정산 효과를 제외한 회사의 Boe당 평균 실현 가격은 35.03년 31월 2023일에 종료된 분기에 $2였습니다. 이는 34.30년 2023분기 Boe당 $31에서 50.67% 증가했으며 전년 동기에 비해 2022% 감소했습니다. XNUMX년 XNUMX분기에는 $XNUMX입니다.

Black Stone은 132.6년 60분기 석유 및 가스 수익이 2023억 1만 달러(석유 및 응축수 134.5%)라고 보고했는데, 이는 2023년 2022분기 196.2억 XNUMX만 달러보다 XNUMX% 감소한 수치입니다. XNUMX년 XNUMX분기 석유 및 가스 수익은 XNUMX억 XNUMX만 달러.

회사는 54.5년 2023분기에 17.1만 달러의 상품 파생상품 이익을 보고했는데, 이는 실현 결제로 인한 37.4만 달러 이익과 26.9년 31.4분기 동안 Black Stone의 파생 포지션 가치 변동으로 인한 비현금 미실현 이익 30만 달러로 구성됩니다. 2023분의 31. Black Stone은 2022년 XNUMX월 XNUMX일과 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 종료된 분기에 각각 XNUMX만 달러의 상품 파생상품 손실과 XNUMX만 달러의 이익을 보고했습니다.

3.8년 2023분기 임대 보너스 및 기타 수입은 30만 달러였으며 주로 Granite Wash, Gulf Coast 및 Haynesville 연극의 임대 활동과 관련이 있습니다. 2023년 31월 2022일과 2.2년 2.8월 XNUMX일에 종료된 분기의 임대 보너스 및 기타 수입은 각각 XNUMX만 달러와 XNUMX만 달러였습니다.

31년 2023월 30일, 2023년 31월 2022일 및 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일로 종료되는 분기에 대한 손상은 없습니다.

회사는 147.6년 31월 2023일 마감된 분기에 62.1억 31만 달러의 순이익을 보고했으며, 이는 전 분기의 2022만 달러의 순이익과 비교됩니다. 183.2년 XNUMX월 XNUMX일 마감된 분기의 순이익은 XNUMX만 달러였습니다.

조정 된 EBITDA 및 분배 가능한 현금 흐름

2023년 125.5분기 조정 EBITDA는 130.0억 2023만 달러로, 이는 131.7년 2022분기 31억 2023만 달러, 119.1년 30분기 2023억 31만 달러와 비교됩니다. 2022년 124.4월 125.3일 종료된 분기의 분배 가능 현금 흐름은 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일과 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 종료된 분기의 분배 가능 현금 흐름은 각각 XNUMX억 XNUMX만 달러와 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다.

2023 입증된 매장량

2023년 말의 추정 석유 및 천연 가스 매장량은 64.5 MMBoe로 1년 말 64.1 MMBoe에서 2022% 증가했으며 천연 가스가 약 70%, 개발 생산이 89%로 입증되었습니다. 할인된 미래 순 현금 흐름의 표준화된 측정값은 1,019.5년 말 2023억 1,665.0만 달러와 비교하여 2022년 말 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다.

독립적인 제10자 석유 엔지니어링 회사인 Netherland, Sewell and Associates, Inc.는 31년 2023월 78.21일에 Black Stone Minerals의 입증 매장량 및 PV-2.64 추정치를 평가했습니다. 이러한 추정치는 배럴당 $76.81의 참조 가격을 사용하여 작성되었습니다. 증권 거래 위원회의 해당 규칙에 따라 석유 MMBTU당 $1.61(16년 2024월 XNUMX일 현재 석유 배럴당 $XNUMX 및 천연 가스 MMBTU당 $XNUMX의 즉각적인 월 가격과 비교). 이 가격은 품질 및 시장 차이, 운송비, 천연 가스의 경우 액체 천연 가스의 가치에 따라 조정되었습니다. 입증된 준비금의 조정은 이 보도 자료에 이어 요약 재무 표에 나와 있습니다.

재정상의 직위 및 활동

31년 2023월 70.3일 현재 Black Stone Minerals는 현금 31만 달러를 보유하고 있으며 신용공여로 인출된 금액은 없습니다. 2023년 580월 375일 기준 회사의 차입 기반은 2024억 XNUMX천만 달러였으며 신용 시설에 따른 총 약정 금액은 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다. 회사의 다음 정기 차입 기반 재결정은 XNUMX년 XNUMX월로 예정되어 있습니다. Black Stone은 신용 시설과 관련된 모든 금융 약정을 준수합니다.

16년 2024월 102.9일 현재 신용공여로 인해 미결제 부채가 없으며 회사는 현금 XNUMX억 XNUMX만 달러를 보유하고 있습니다.

2023년 150분기 동안 회사는 이사회에서 승인한 XNUMX만 달러 단위 환매 프로그램에 따라 제품을 환매하지 않았습니다.

4 분기 2023 배포판

이전에 발표한 바와 같이, 이사회는 0.475년 2023분기에 해당하는 각 공통 단위에 대해 $2023의 현금 분배를 승인했습니다. 1.19년 23분기에 귀속되는 분기별 분배 적용 비율은 약 2024배였습니다. 이 분배금은 16년 2024월 XNUMX일 영업 종료 시점을 기준으로 기록 단위 보유자에게 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 지급됩니다.

활동 업데이트

장비 활동

31년 2023월 63일 현재 Black Stone은 전체 면적에 걸쳐 17개의 굴착 장치를 운영하고 있는데, 이는 30년 2023월 42일 현재 회사 면적의 굴착 장치 활동보다 108% 감소한 것이며, 회사 면적에서 작동하는 31개의 굴착 장치에 비해 2022% 감소한 수치입니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 기준. 감소는 주로 Haynesville과 Permian의 장비 활동 감소로 인해 발생합니다.

쉘비 트로프 개발 업데이트

최근 몇 년간 Shelby Trough 개발의 상당 부분은 Aethon과의 두 가지 공동 탐사 계약(“JEA” 또는 “JEA”)에 따라 Aethon Energy(“Aethon”)에 의해 수행되었습니다. 각각의 JEA는 San Augustine 카운티의 개발을 담당합니다. 텍사스, 다른 하나는 텍사스 안젤리나 카운티에 있습니다.

22년 2023월 18일에 발표된 바와 같이 BSM은 Aethon이 동부 텍사스의 Angelina 및 San Augustine 카운티에서 회사와의 공동 탐사 계약에 따라 "타임아웃" 조항을 행사하고 있다는 통지를 받았습니다. 천연가스 가격이 지정된 임계값 아래로 떨어지면 Aethon은 최대 연속 48개월, XNUMX개월 중 최대 XNUMX개월 동안 시추 의무를 일시적으로 중단할 수 있습니다. Aethon은 이전에 계약에 따라 타임아웃 조항을 적용한 적이 없습니다.

타임아웃 조항은 2023년 2023월 이후에 발생하는 시추 의무 및 관련 개발 활동에만 적용됩니다. Aethon과의 지속적인 논의에 따르면 타임아웃을 호출하기 전에 시추 작업이 시작된 유정에 대한 중대한 변화는 없을 것으로 예상됩니다. XNUMX년 XNUMX월. 우리는 Aethon과 계속 긴밀히 협력하여 향후 개발 계획을 마무리하고 시추 의무의 일시적인 중단과 잠재적인 장기적 영향을 평가합니다.

오스틴 초크 업데이트

회사는 텍사스 동부의 Brookeland Austin Chalk 광산에서 대규모 광물을 소유하고 있습니다.

Black Stone은 회사가 상당한 면적을 차지하고 있는 동부 텍사스의 Austin Chalk 지역에서 유정을 시추하기 위해 여러 운영업체와 계약을 체결했습니다. Brookeland Field의 테스트 프로그램 결과는 현대 완성 기술이 Austin Chalk 층의 자극을 받지 않은 빈티지 유정과 비교할 때 생산 속도를 향상시키고 매장량을 늘릴 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 보여주었습니다. 현재까지 현대적으로 완성된 29개의 유정이 현장에서 생산되고 있습니다.

인수 활동

2021년 이후 Black Stone의 상업 전략은 자본을 유치하고 회사가 이미 소유한 광물에 대한 시추 계약을 확보하는 데 중점을 두었습니다. 경영진은 주로 멕시코만 연안 지역에서 전략적이고 목표화된 노력을 통해 회사의 광물 포트폴리오에 추가함으로써 이러한 성장 전략을 확장하기로 결정했습니다. 이를 위해 2023년에 Black Stone은 총 14.6만 달러에 달하는 비생산 광물 및 로열티 지분을 추가로 인수했습니다. Black Stone의 향후 상업 전략에는 기존 위치를 보완하기 위해 의미 있고 목표가 분명한 광물 및 로열티 인수를 지속하는 것이 포함됩니다.

요약 2024 지침

다음은 Black Stone Minerals의 2024년 지침의 주요 가정과 2023년 비교 결과입니다.

 

2023 회계연도 실제

 

2024 회계연도 예상

광물 및 로열티 생산(MBoe/d)

37.4

 

39 – 40

근로 관심 생산(MBoe/d)

2.4

 

1 – 2

총 생산량(MBoe/d)

39.8

 

40 – 42

백분율 천연 가스

74%

 

76%

백분율 로열티

94%

 

96%

 

 

 

 

임대 보너스 및 기타 소득($MM)

$12.5

 

$ 10 - $ 15

 

 

 

 

임대 운영 비용($MM)

$11.4

 

$ 10 - $ 12

생산 비용 및 종가세(총 사전 파생 상품 O&G 수익의 %)

12%

 

11의 % - 13의 %

 

 

 

 

G&A – 현금($MM)

$40.6

 

$ 44 - $ 45

G&A – 비현금($MM)

$10.9

 

$ 10 - $ 12

G&A – 총계($MM)

$51.5

 

$ 54 - $ 57

 

 

 

 

DD&A($/보에)

$3.14

 

$ 3.00 - $ 3.25

Black Stone은 Aethon이 Shelby Trough의 다양한 개발 단계에서 4개 유정을 온라인으로 전환하고 Austin Chalk의 지속적인 개발에 힘입어 2024년 로열티 생산량이 2023년 전체 수준에 비해 약 24% 증가할 것으로 예상합니다. 이는 원자재 가격 하락으로 인해 루이지애나 헤인즈빌의 활동이 둔화될 것으로 예상되면서 부분적으로 상쇄되었습니다.

2024년 Black Stone이 근로 이익 기회에 대한 참여를 배제하기로 결정한 결과, 근로 이익 생산은 2017년에 감소할 것으로 예상됩니다.

파트너십은 잠재 운영자에게 미개발 면적 위치를 평가, 홍보 및 관리하는 Black Stone의 능력을 지원하기 위해 이루어진 인플레이션 비용과 선택적 고용의 결과로 2024년 일반 및 관리 비용이 약간 더 높아질 것으로 예상합니다.

헤지 포지션

Black Stone은 연말 이후에 체결되는 파생 상품 계약을 포함하여 2024년과 2025년 예상 생산량의 일부를 포괄하는 상품 파생 상품 계약을 체결했습니다. 16년 2024월 XNUMX일 현재 당사의 위험회피 포지션은 다음 표와 같습니다.

오일 헤지 포지션

 

 

 

오일 스왑량

오일 스왑 가격

 

MBbl

$/Bbl

1Q24

570

$71.45

2Q24

570

$71.45

3Q24

570

$71.45

4Q24

570

$71.45

1Q25

210

$70.50

2Q25

210

$70.50

3Q25

210

$70.50

4Q25

210

$70.50

천연가스 헤지 포지션

 

 

 

가스스왑량

가스 스왑 가격

 

BBtu

$/Mbtu

1Q24

10,310

$3.56

2Q24

10,465

$3.55

3Q24

10,580

$3.55

4Q24

10,580

$3.55

1Q25

900

$3.65

2Q25

910

$3.65

3Q25

920

$3.65

4Q25

920

$3.65

회사의 기존 헤징 프로그램에 대한 더 자세한 정보는 10년 20월 2024일경에 제출될 것으로 예상되는 Form XNUMX-K의 연례 보고서에서 확인할 수 있습니다.

전화 회의

Black Stone Minerals는 2023년 20월 2024일 화요일 오전 9시에 투자자와 애널리스트를 대상으로 00년 XNUMX분기 및 전체 연도의 결과를 논의할 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최합니다. 블랙스톤은 질문을 예상하지 못한 참가자에게 다음에서 제공되는 라이브 방송을 통해 통화를 청취할 것을 권장합니다. http://investor.blackstoneminerals.com. 질문을 원하는 분석가 및 투자자는 국내 참가자의 경우 (800) 245-3047, 해외 참가자의 경우 (203) 518-9765로 전화하시기 바랍니다. 통화의 회의 ID는 BSMQ423입니다. 컨퍼런스콜 녹화본은 블랙스톤 홈페이지에서 확인할 수 있다.

Black Stone Minerals, LP 소개

Black Stone Minerals는 미국 내 석유 및 천연가스 광물 분야의 최대 소유자이자 관리자 중 하나입니다. 회사는 미국 본토 41개 주에서 광물 지분과 로열티 지분을 소유하고 있습니다. Black Stone은 자사의 크고 다양한 자산 기반과 장기적이고 비용 부담이 없는 광물 및 로열티 지분이 시간이 지남에 따라 안정적인 생산과 매장량을 제공하여 생성된 현금 흐름의 대부분을 단위 보유자에게 분배할 수 있다고 믿습니다.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 이 보도자료에 포함된 역사적 사실에 대한 진술을 제외하고, 회사가 미래에 발생할 것이라고 예상하거나, 믿고, 예상하는 활동, 사건 또는 발전을 다루는 모든 진술은 미래예측 진술입니다. "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "예상한다", "예상한다", "계획하다", "기획하다", "의도하다", "추정하다", "믿다", "목표를 정하다", "계속하다", "잠재적", 그러한 용어의 부정적인 표현 또는 기타 유사한 용어는 종종 미래 예측 진술을 식별합니다. 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 Black Stone Minerals는 어떠한 의무도 지지 않으며 이 보도 자료 이후에 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의도도 없습니다. 본 보도자료가 발표된 날짜를 기준으로 한 이러한 미래 예측 진술을 과도하게 신뢰하지 마십시오. 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 진술에 의해 전체적으로 제한됩니다. 이러한 미래예측 진술에는 위험과 불확실성이 포함되어 있으며, 그 중 다수는 Black Stone Minerals의 통제 범위를 벗어납니다. 이로 인해 회사의 실제 결과가 미래예측 진술에 암시되거나 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과가 미래 예측 진술의 결과와 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요소에는 아래에 요약된 내용과 양식 10-K에 대한 최신 연례 보고서의 위험 요소 섹션이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

  • 사업 전략을 실행하는 회사의 능력;
  • 실현된 석유 및 천연 가스 가격의 변동성;
  • 회사 자산의 생산 수준
  • 석유 및 천연가스에 대한 전반적인 공급 및 수요, 지역적 공급 및 수요 요인, 생산 지연 또는 중단;
  • 화석 연료의 생산 및 사용이 환경에 미치는 영향에 대한 보존 조치 및 일반적인 관심;
  • 석유 및 천연 가스 매장량을 대체할 수 있는 회사의 능력
  • 국내 및 국제 경기 둔화, 증권, 자본 또는 신용 시장의 변동성을 포함한 일반적인 경제, 비즈니스 또는 산업 상황
  • 데이터 보안 침해 또는 컴퓨터 바이러스를 포함한 사이버 보안 사고;
  • 석유 및 천연가스 산업의 경쟁;
  • 장비, 장비, 원자재, 공급품, 유전 서비스 또는 인력의 가용성 또는 비용; 그리고
  • 회사 운영자의 드릴링 활동 수준, 특히 회사가 면적 위치에 집중되어 있는 Shelby Trough와 같은 지역.

블랙스톤 미네랄, LP

통합 된 운영 명세서

(감사하지 않음)

(단위 금액을 제외하고 천 단위)

 

 

 

 

 

 

 

XNUMX 개월 종료

12 월 31,

 

끝나는 연도

12 월 31,

 

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

수익

 

 

 

 

 

 

 

 

오일 및 응축수 판매

 

$

80,112

 

 

$

85,920

 

 

$

288,296

 

 

$

336,287

 

천연 가스 및 천연 가스 액체 판매

 

 

52,440

 

 

 

110,254

 

 

 

200,297

 

 

 

434,945

 

임대 보너스 및 기타 소득

 

 

3,824

 

 

 

2,790

 

 

 

12,506

 

 

 

13,052

 

고객과의 계약으로 인한 수익

 

 

136,376

 

 

 

198,964

 

 

 

501,099

 

 

 

784,284

 

상품파생상품의 손익

 

 

54,465

 

 

 

31,415

 

 

 

91,117

 

 

 

(120,680

)

총 수익

 

 

190,841

 

 

 

230,379

 

 

 

592,216

 

 

 

663,604

 

운영(수입) 비용

 

 

 

 

 

 

 

 

운영비 임대

 

 

3,237

 

 

 

3,124

 

 

 

11,386

 

 

 

12,380

 

제작비 및 종가세

 

 

15,027

 

 

 

14,924

 

 

 

56,979

 

 

 

66,233

 

탐사 비용

 

 

429

 

 

 

1

 

 

 

2,148

 

 

 

193

 

감가 상각, 고갈 및 상각

 

 

11,748

 

 

 

12,786

 

 

 

45,683

 

 

 

47,804

 

일반 및 행정

 

 

12,505

 

 

 

14,326

 

 

 

51,455

 

 

 

53,652

 

자산 퇴직 의무의 증가

 

 

293

 

 

 

245

 

 

 

1,042

 

 

 

861

 

(이익) 자산 매각 손실, 순

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(73

)

 

 

(17

)

총 운영 비용

 

 

43,239

 

 

 

45,406

 

 

 

168,620

 

 

 

181,106

 

영업이익(손실)

 

 

147,602

 

 

 

184,973

 

 

 

423,596

 

 

 

482,498

 

기타 소득(경비)

 

 

 

 

 

 

 

 

이자 및 투자 수입

 

 

826

 

 

 

31

 

 

 

1,867

 

 

 

53

 

이자 비용

 

 

(674

)

 

 

(2,022

)

 

 

(2,754

)

 

 

(6,286

)

기타 수입 (비용)

 

 

(107

)

 

 

237

 

 

 

(160

)

 

 

215

 

총 기타 비용

 

 

45

 

 

 

(1,754

)

 

 

(1,047

)

 

 

(6,018

)

순소득 (손실)

 

 

147,647

 

 

 

183,219

 

 

 

422,549

 

 

 

476,480

 

시리즈 B 누적 전환 우선 단위에 대한 분포

 

 

(6,026

)

 

 

(5,250

)

 

 

(21,776

)

 

 

(21,000

)

일반 파트너 및 공통 단위에 귀속되는 순 소득(손실)

 

$

141,621

 

 

$

177,969

 

 

$

400,773

 

 

$

455,480

 

순소득(손실)의 할당:

 

 

 

 

 

 

 

 

일반적인 파트너 관심

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

공통 단위

 

 

141,621

 

 

 

177,969

 

 

 

400,773

 

 

 

455,480

 

 

 

$

141,621

 

 

$

177,969

 

 

$

400,773

 

 

$

455,480

 

공통 단위당 제한된 파트너에게 귀속되는 순 소득(손실):

 

 

 

 

 

 

 

 

공통 단위당(기본)

 

$

0.67

 

 

$

0.85

 

 

$

1.91

 

 

$

2.18

 

일반 단위당(희석)

 

$

0.65

 

 

$

0.82

 

 

$

1.88

 

 

$

2.12

 

가중 평균 공통 단위 우수:

 

 

 

 

 

 

 

 

미결 가중 평균 공통 단위(기본)

 

 

209,991

 

 

 

209,406

 

 

 

209,970

 

 

 

209,382

 

미결 가중 평균 공통 단위(희석)

 

 

225,511

 

 

 

224,756

 

 

 

225,105

 

 

 

224,446

 

다음 표는 표시된 기간 동안 회사의 생산, 수익, 실현 가격 및 비용을 보여줍니다.

 

 

XNUMX 개월 종료

12 월 31,

 

끝나는 연도

12 월 31,

 

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

 

 

(감사하지 않음)

(실현가격 제외)

생산:

 

 

 

 

 

 

 

 

오일 및 응축수(MBbl)

 

 

1,026

 

 

 

1,017

 

 

 

3,757

 

 

 

3,591

 

천연 가스 (MMcf)1

 

 

16,546

 

 

 

17,130

 

 

 

64,647

 

 

 

59,778

 

등가물(MBoe)

 

 

3,784

 

 

 

3,872

 

 

 

14,532

 

 

 

13,554

 

등가/일(MBoe)

 

 

41.1

 

 

 

42.1

 

 

 

39.8

 

 

 

37.1

 

파생상품이 없는 실현 가격:

 

 

 

 

 

 

 

 

오일 및 응축수($/Bbl)

 

$

78.08

 

 

$

84.48

 

 

$

76.74

 

 

$

93.65

 

천연가스($/Mcf)1

 

 

3.17

 

 

 

6.44

 

 

 

3.10

 

 

 

7.28

 

등가($/Boe)

 

$

35.03

 

 

$

50.66

 

 

$

33.62

 

 

$

56.90

 

수익:

 

 

 

 

 

 

 

 

오일 및 응축수 판매

 

$

80,112

 

 

$

85,920

 

 

$

288,296

 

 

$

336,287

 

천연 가스 및 천연 가스 액체 판매1

 

 

52,440

 

 

 

110,254

 

 

 

200,297

 

 

 

434,945

 

임대 보너스 및 기타 소득

 

 

3,824

 

 

 

2,790

 

 

 

12,506

 

 

 

13,052

 

고객과의 계약으로 인한 수익

 

 

136,376

 

 

 

198,964

 

 

 

501,099

 

 

 

784,284

 

상품파생상품의 손익

 

 

54,465

 

 

 

31,415

 

 

 

91,117

 

 

 

(120,680

)

총 수익

 

$

190,841

 

 

$

230,379

 

 

$

592,216

 

 

$

663,604

 

운영 비용:

 

 

 

 

 

 

 

 

운영비 임대

 

$

3,237

 

 

$

3,124

 

 

$

11,386

 

 

$

12,380

 

제작비 및 종가세

 

 

15,027

 

 

 

14,924

 

 

 

56,979

 

 

 

66,233

 

탐사 비용

 

 

429

 

 

 

1

 

 

 

2,148

 

 

 

193

 

감가 상각, 고갈 및 상각

 

 

11,748

 

 

 

12,786

 

 

 

45,683

 

 

 

47,804

 

일반 및 행정

 

 

12,505

 

 

 

14,326

 

 

 

51,455

 

 

 

53,652

 

기타 비용 :

 

 

 

 

 

 

 

 

이자 비용

 

 

674

 

 

 

2,022

 

 

 

2,754

 

 

 

6,286

 

보에:

 

 

 

 

 

 

 

 

임대 운영비(근로자당)

 

$

16.02

 

 

$

16.02

 

 

$

13.13

 

 

$

12.13

 

제작비 및 종가세

 

 

3.97

 

 

 

3.85

 

 

 

3.92

 

 

 

4.89

 

감가 상각, 고갈 및 상각

 

 

3.10

 

 

 

3.30

 

 

 

3.14

 

 

 

3.53

 

일반 및 행정

 

 

3.30

 

 

 

3.70

 

 

 

3.54

 

 

 

3.96

 

1 광물 및 로열티 이익 소유자인 Black Stone Minerals는 운영자로부터 천연 가스 액체("NGL") 볼륨에 대한 불충분하고 일관성 없는 데이터를 제공받는 경우가 많습니다. 결과적으로 회사는 면적에서 천연 가스 생산과 관련된 NGL의 총량을 안정적으로 결정할 수 없습니다. 따라서 보고된 프로덕션에는 NGL 볼륨이 포함되지 않습니다. 그러나 NGL에 귀속되는 수익은 천연 가스 수익과 천연 가스의 실현 가격 계산에 포함됩니다.

비 GAAP 재무 조치

조정된 EBITDA 및 분배 가능 현금 흐름은 Black Stone의 경영진과 투자자, 연구 분석가 등 회사 재무제표의 외부 사용자가 자산의 재무 성과와 분배 유지 능력을 평가하기 위해 사용하는 보충적인 비GAAP 재무 측정치입니다. 자금 조달 방법, 자본 구조 또는 역사적 비용 기준에 관계없이 장기적으로.

회사는 조정 EBITDA를 이자 비용, 소득세, 감가상각비, 감가상각비, 석유 및 천연가스 자산의 손상(있는 경우)에 대한 감가상각비 차감 전 순이익(손실), 자산 처분 의무의 증가, 상품에 대한 미실현 손익으로 정의합니다. 파생상품, 비현금 주식 기반 보상, 자산 매각 손익이 있는 경우. Black Stone은 분배 가능한 현금 흐름을 특정 비현금 운영 활동에 대한 조정 EBITDA 플러스 또는 마이너스 금액, 현금 이자 비용, 우선 단위 보유자에 대한 분배 및 구조 조정 비용(있는 경우)으로 정의합니다.

조정 EBITDA 및 분배 가능 현금 흐름은 순이익(손실), 영업 이익(손실), 영업 활동 현금 흐름 또는 일반적으로 제시된 재무 성과의 다른 척도에 대한 대안이나 그보다 더 의미 있는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 회사의 재무 성과를 측정하기 위해 미국에서 인정된 회계 원칙("GAAP")입니다.

조정 EBITDA 및 분배 가능 현금 흐름은 가장 직접적으로 비교할 수 있는 미국의 순이익(손실)에 영향을 미치는 항목 중 일부를 제외하지만 전부는 아니기 때문에 분석 도구로서 중요한 제한 사항이 있습니다.

Contacts

에반 키퍼

수석 부사장, 최고 재무 책임자, 재무 담당자

전화 : (713) 445-3200

투자자 관계@blackstoneminerals.com

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