Super Apps는 인도네시아 전자 지갑의 성공 경로입니까? – 핀테크 싱가포르

최근 몇 년 동안 아시아, 특히 거래가 많은 인도네시아에서 전자지갑 사용이 폭발적으로 증가했습니다. 값 전년 대비 33.4%(y/y) 증가하여 407.53년 IDR 27.63조 2022억(약 XNUMX억 XNUMX만 달러)입니다.  

디지털 지갑의 인기는 와룽(warungs)으로 알려진 지역 가족 소유 기업조차 전자 지갑 결제를 채택할 정도로 수준에 도달했습니다. 

이러한 환경 속에서 Gojek은 인도네시아의 슈퍼 앱이자 최초의 데카콘이 되어 진정한 승리로 우뚝 섰습니다. 현재 이 회사는 인도네시아뿐만 아니라 태국, 베트남, 싱가포르에서도 운영되고 있습니다.

이러한 역학 관계를 고려할 때 전자 지갑 운영이 매우 수익성이 좋은 사업이라고 생각하기 쉽습니다. 그러나 인도네시아에서는 그렇지 않습니다. 고객 및 가맹점 획득 비용은 상대적으로 높지만 고객 충성도는 낮습니다.

인도네시아의 전자 지갑에 대한 복잡한 그림은 큰 질문을 제기합니다. 다른 플레이어가 Gojek의 경로를 따라 슈퍼 앱이 될 것인가, 아니면 지역 고유의 문제에 직면할 것인가?

전자 지갑 운영의 실제 비용

인도네시아 중앙은행은 전자 지갑 거래에 대해 0.7%의 고정 거래 수수료를 부과했습니다. 

거래 수수료가 약 0.5%이고 중개인이 없는 XNUMX인 시장인 중국 시장과 비교할 때 인도네시아에서 부과되는 규제 비용은 실현 가능성이 낮아 보입니다.

인도네시아의 전자지갑 시장은 보다 세분화된 특성을 가지고 있어 더 높은 고정 거래 수수료가 운영자, 지불 처리자 및 주요 인도네시아 대출 기관의 컨소시엄과 같은 다양한 이해 관계자에게 분배됨을 의미합니다. 

당 DBS의 평가, 디지털 지갑 플레이어는 몇 년 동안 현금 소진 단계에 머물 가능성이 높습니다.

투쟁 속의 성장

이러한 어려움에도 불구하고 업계는 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 전자 지갑 거래 가치는 50년까지 2025배 증가한 XNUMX억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 

그러나 현실은 많은 플레이어가 극심한 현금 소진에 직면하게 될 것입니다. SeaMoney를 예로 들어 보겠습니다. 과도한 판촉으로 인해 이러한 디지털 결제 제공업체는 미화 10달러의 수익에 사용자당 거의 3달러의 손실을 입습니다.

기업들은 살아남기 위해 다양한 전략을 사용하고 있습니다. 예를 들어, 인도네시아 기반 Ovo is 말한 다나와 합병해 XNUMX위 자리를 확고히 했다. 그러나 근본적인 질문은 이익이 주요 동인이 아닌 경우 전자 지갑 열풍을 불러일으키는 것은 무엇일까요?

전자 지갑의 최종 목표는 종종 '슈퍼 앱' – 전자 결제, 전자 상거래, 승차 호출, 음식 배달 등과 같은 과다한 서비스를 위한 단일 목적지입니다.

중국의 WeChat과 Alibaba, 한국의 Naver, 일본의 Line의 성공은 이 모델의 타당성을 입증합니다.

보고서에 따르면 2022년 인도네시아의 총 전자상거래 매출은 도달 총 소매 판매의 약 15.6%에 해당하는 3.4억 달러로 8.6년 1분기부터 2023%를 기록한 중국과 비교하여 총 소매 판매는 529.21억 XNUMX만 달러에 달했습니다.

그러나 모든 전자 지갑이 반드시 슈퍼 앱이 되기를 원하는 것은 아닙니다. 일부는 빠른 대출 제공, 자산 관리 제품보기.

도전 과제 풀기

그러나 이러한 주목할만한 성공에도 불구하고 슈퍼 앱 모델은 여러 가지 문제로 인해 인도네시아에서 견인력을 얻는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

첫 번째는 규제 장애물입니다. 인도네시아 중앙은행은 0.7%의 거래 수수료를 부과하여 전자지갑에 상당한 비용 압박을 가하고 있습니다. 또한 금융 서비스를 제공하기 위해 전자 지갑이 은행 또는 기타 허가를 받은 기관과 협력해야 하는 규제 요건은 혁신과 유연성을 저해할 수 있습니다.

두 번째 과제는 시장 세분화입니다. 달리 듀오 폴리 중국의 WeChat 및 Alipay와 마찬가지로 인도네시아 시장은 거의 50개의 전자지갑 경쟁자와 함께 경쟁이 치열합니다. 

이러한 경쟁은 단일 플랫폼에 대한 충성도가 낮은 고객과 판매자로 이어져 고객 확보 및 유지에 대한 지출 증가를 필요로 하므로 수익성이 저하됩니다.

이러한 발전에도 불구하고 슈퍼 앱 모델이 인도네시아에서 성공하지 못하는 데는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 원스톱 플레이어가 아닌 동급 최고의 플레이어를 지원하는 환경을 만드는 Google에 대한 인도네시아의 중독입니다.

지난해 XNUMX월 현재 구글은 검색엔진을 이끌었다 인도네시아 시장 점유율 97.31%.

이는 중국 소비자들이 알리바바, 위챗과 같은 플랫폼 내에서 검색하고 외부 검색을 제한하는 것과 극명하게 대조된다. 중국에서 Google의 부재와 인도네시아에서의 지배력은 슈퍼 앱 방정식을 방해합니다.

둘째, 선도적인 전자 지갑이 전자 상거래나 메시징도 통제하는 중국과 달리 인도네시아에는 그러한 지배력이 존재하지 않습니다. 슈퍼 앱에 필요한 지속적인 참여가 누락되었으며, 방대한 사용자 기반의 수익 창출 없이 WhatsApp의 메시징 지배력으로 인해 더욱 복잡해졌습니다.

셋째, 플랫폼 통합의 부족은 전자지갑의 진화를 방해합니다. 슈퍼 앱으로. 슈퍼 앱의 강점은 단일 플랫폼 내에서 다양한 서비스를 제공하여 원활한 사용자 경험을 제공하는 것입니다.  

그러나 인도네시아에서는 대부분의 전자지갑이 다른 서비스와의 통합 또는 독점성이 부족하여 각 전자지갑 플랫폼의 차별화가 줄어듭니다.

전자상거래 및 메시징과 같이 참여도가 높은 카테고리는 슈퍼 앱의 성공에 매우 중요합니다. 그러나 인도네시아에서는 이러한 플랫폼이 중국과 같은 우위를 점하지 못하므로 전자 지갑이 위에 슈퍼 앱을 구축할 가능성이 줄어듭니다.

인도네시아의 잠재적인 전자지갑 당첨자

현재 GoPay는 사용자 수에서 선두를 달리고 있으며 고젝 승차 호출 및 음식 배달 서비스.

메타의 투자 2020년 100월 Gojek에서 회사의 WhatsApp이 약 XNUMX억 명의 사용자를 보유한 인도네시아의 주요 메시징 앱이라는 점을 고려하여 입지를 더욱 강화했습니다.

두 번째 경쟁자는 Lippo Group과의 제휴로 오프라인 가맹점 인수에서 우위를 점한 Ovo입니다.

그것은 또한 파트너 Tokopedia 및 Grab과 함께 중요한 플레이어가 되었습니다. 그들을 따르는 것은 링크아자, Telkomsel 및 Bank Mandiri와의 연결을 활용하여 대규모 사용자 기반에 액세스하고 유료 도로 요금 및 기차 요금과 같은 공공 서비스에 중점을 둡니다.

생존과 성장을 위한 전략

팬데믹은 디지털화를 가속화하여 전자 지갑 플레이어가 비즈니스 모델을 재평가하고 디지털 미래. 

슈퍼 앱으로 전환하는 것이 전자 지갑을 위한 매력적이고 분명한 경로처럼 보일 수 있지만 그 길은 상당한 도전 과제로 가득 차 있습니다. 인도네시아에서 슈퍼 앱의 부상은 규제 장애물, 시장 세분화, 플랫폼 통합 부족, 전자 상거래 및 메시징 서비스의 낮은 침투로 인해 상당한 장벽에 직면해 있습니다. 

따라서 슈퍼 앱 모델의 매력에도 불구하고 현실은 인도네시아의 전자 지갑이 생존과 성장을 보장하기 위해 시장의 고유한 특성에 적응하고 피벗해야 할 수도 있습니다. 

인도네시아 전자지갑의 미래는 의심할 여지 없이 기회가 무르익었지만 진화를 결정할 도전 과제도 있습니다.

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• 출처: https://fintechnews.sg/76902/e-wallets/are-superapps-the-path-to-success-for-indonesias-e-wallets/