Orion, Future Proof에서 AI 기반 포트폴리오 비교 도구 선보여

Orion, Future Proof에서 AI 기반 포트폴리오 비교 도구 선보여

타임 스탬프 : 12 년 2023 월 9 일 오후 06:XNUMX

BeFi와 AI를 결합하면 자문가가 이전과는 전혀 다른 방식으로 시나리오를 평가하고 결정을 내려 대규모로 고객 관계를 심화할 수 있습니다.

Orion 통합 기술 제품군의 정점인 Eric Clarke의 오랜 비전은 Ascent 2024에서 공식적으로 출시될 예정입니다.

네바다주 오마하–(Business Wire / 뉴스와이어)–오리온 어드바이저 솔루션수탁 고문을 위한 최고의 자산 기술 솔루션 제공업체인 는 오리온의 통합 기술 제품군의 최고 기능을 무대에서 공개했습니다. 향후 지원 캘리포니아 주 헌팅턴 비치에서. 기술이 너무나 자주 거리를 만들어 내는 시대에, 오리온 창업자 겸 CEO 에릭 클라크, 최고행동책임자 다니엘 크로스비 박사 및 기술 EVP 마이크 윌슨 Orion의 혁신적인 새 포트폴리오 비교 도구를 사용하여 수탁자가 인공 지능(AI)과 행동 금융(BeFi)의 조합을 활용하여 더욱 풍부하고 영향력 있는 고객 참여를 육성할 수 있는 방법을 시연했습니다.

Orion은 Future Proof PlatoBlockchain Data Intelligence에서 AI 기반 포트폴리오 비교 도구를 선보입니다. 수직 검색. 일체 포함.
Orion은 Future Proof PlatoBlockchain Data Intelligence에서 AI 기반 포트폴리오 비교 도구를 선보입니다. 수직 검색. 일체 포함.

오늘날 빠르게 발전하는 금융 환경에서 자문가들은 위험, 배분, 세금 영향 등에 대한 포트폴리오 결정의 직접적인 영향을 보여주어야 하는 과제와 자주 씨름합니다. 기존 방법은 비효율적이고 단절된 기술과 빈번한 재보정으로 인해 응답 시간이 지연되는 경우가 많습니다. Orion의 새로운 포트폴리오 비교 도구를 사용하면 한때 다양한 플랫폼에 걸쳐 여러 자문 회사 직원이 필요했던 작업이 이제 자문의 통합 대시보드로 통합됩니다. 프레젠테이션에 바로 사용할 수 있는 포트폴리오 시나리오는 몇 분 만에 준비되어 고객과의 피드백 루프를 단축하고 고문과 팀이 비즈니스를 확장할 수 있도록 지원합니다.

Orion의 획기적인 포트폴리오 비교 도구는 이 프로세스를 혁신하여 비교할 수 없는 기능과 속도를 제공합니다.

  • 시나리오 시각화: 자문가는 위험 요소, 세금 영향, 할당 변경 등 포트폴리오 결정의 잠재적 영향을 보다 명확하게 보여줄 수 있습니다.
  • 향상된 정밀도: 이 도구는 의사결정 시 추측과 지속적인 조정의 필요성을 줄여줍니다.
  • 중앙 집중식 워크플로: 여러 업무를 하나의 통합 플랫폼 내에서 관리할 수 있어 어드바이저의 업무가 단순화됩니다.
  • 맞춤형 고객 참여: AI 기반 내러티브는 다양한 투자자 지식 수준과 행동 특성에 맞춰 맞춤화될 수 있어 더 나은 커뮤니케이션을 촉진합니다.
  • 오리온 시스템 통합: 이 도구는 포트폴리오 회계, Orion Risk Intelligence, Eclipse Trade Rebalance 엔진, Redtail CRM, 커뮤니티 모델 마켓플레이스 및 Orion 플랫폼의 전체 기능을 포함하여 Orion의 연결된 자산 기술 스택의 데이터를 활용하여 포괄적인 보기를 제공합니다.

Clarke는 “이것은 Orion의 조타실에 있는 모든 기술과 고문의 작업 흐름을 실제로 일치시키는 것입니다. BeFi 및 Orion Risk Intelligence부터 Orion Planning, Orion Trading 및 AI에 이르기까지 우리 팀은 모든 것을 하나로 묶어 고문과 고객 모두를 위한 엔드투엔드 향상된 경험을 제공하는 흥미로운 차세대 Orion을 구축했습니다. 자산 관리의 미래를 구축하기 위해 업계 최고의 인재들이 모이는 Future Proof에서 포트폴리오 비교 도구를 발표하게 되어 이보다 더 자랑스럽습니다.”

포트폴리오 회계 평가 및 비용 기반 정보를 Orion Risk Intelligence의 강력한 분석 기능과 결합함으로써 고문은 "가상" 대화와 의사 결정을 쉽게 탐색할 수 있습니다. 이러한 원활한 통합은 다음을 포함함으로써 더욱 향상됩니다. 식의 거래 작업 흐름과 강력한 재조정 엔진. 오리온의 BeFi20 평가는 포트폴리오 비교 도구에 통합되어 고문에게 고객에 대한 정서적, 태도적 통찰력을 제공하여 보다 의미 있는 대화를 촉진하고 고객이 이해받고 있다고 느끼도록 돕습니다. 또한 AI 자연어 생성을 활용하여 자문가가 고객과 관련이 있고 이해할 수 있는 방식으로 잠재적으로 복잡한 투자 개념을 설명할 수 있도록 설계된 내러티브를 생성합니다. AI 시대에 Orion의 도구는 자문가의 신뢰를 키우고 고객 관계를 심화하는 데 도움이 됩니다.

2024월부터 Orion의 포트폴리오 비교 도구는 선택된 자문 베타 그룹에 액세스할 수 있습니다. 12년 15월 2024~XNUMX일 캘리포니아 샌디에이고에서 예정된 Ascent XNUMX까지 이 도구는 다음을 사용하는 모든 자문가에게 공개됩니다. 오리온의 장점.

방문 www.orion.com/no-comparison 업데이트를 신청하고 FAQ를 포함한 추가 정보를 검토하세요.

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제시된 서비스에 대한 액세스는 재정 자문가에 대한 서비스로만 제공됩니다. Orion Risk Intelligence는 보안이나 전략의 적합성을 권장하거나 결정하지 않습니다. 증권이나 전략의 과거 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. Orion Risk Intelligence 연구 및 도구는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 해당 정보는 신뢰할 수 있는 것으로 간주되지만 Orion Risk Intelligence는 그 정보의 정확성, 완전성 또는 어떤 목적에 대한 적합성을 보장하지 않으며 해당 정보의 사용으로 인해 얻을 수 있는 결과에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

오리온 어드바이저 솔루션 소개

Orion은 금융 자문가가 하나의 연결된 기술 중심 경험 내에서 전망, 계획, 투자 및 달성을 할 수 있도록 함으로써 자문-고객 관계를 변화시키는 기술 기반 수탁 프로세스의 최고의 제공업체입니다. 당사의 브랜드 엔터티인 Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology 및 Orion OCIO가 결합되어 기업이 신규 고객을 원활하게 유치하고, 목표를 투자 전략 및 결과에 보다 의미 있게 연결하고, 궁극적으로 추적할 수 있도록 지원하는 완벽한 제품을 만듭니다. 각 투자자의 재무적 성공에 대한 고유한 정의를 향해 나아가는 것입니다. 레드테일과 오리온 OCIO가 추가되면서 통합 플랫폼은 운용자산 3.8조64.3억 달러, 자산관리 플랫폼 자산 30억 달러(2023년 XNUMX월 XNUMX일 기준)를 서비스하게 됐다. XNUMX만 개 이상의 기술 계정과 수천 개의 독립 자문 회사를 지원하는 Orion은 고객 관계를 강화하고 혼잡한 시장에서 경쟁 우위를 확보하며 강력하고 수익성 있는 비즈니스를 구축하려는 모든 성장 중심 자문 회사가 선택하는 플랫폼입니다. 자세히 알아보기 www.orion.com.

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오리온을 대신하여:
스트릿크레드 PR
orion@streetcredpr.com

K엔드라 갈란테
켄드라@streetcredpr.com
402-740-2047

알렉산드라 린
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240

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