주간 전망 – 미국 소매 판매 및 수익, 주요 중국 데이터, 영국 인플레이션 및 고용 수치 – MarketPulse

US

이번 주 월스트리트는 미국 소비자가 얼마나 빨리 약화되고 있는지, 그리고 경제의 제조업 부문이 회복 모드에 진입하는 지 여부를 알아볼 것입니다. 미국 0.3월 소매판매 보고서에 따르면 월간 매출은 전월 0.6%보다 감소한 0.1% 증가할 것으로 예상된다. 자동차와 휘발유를 제외한 판매는 1.9월보다 한 눈금 낮은 5.0% 증가할 것으로 예상된다. Empire Manufacturing 조사에서는 헤드라인 수치가 -XNUMX으로 떨어지면서 XNUMX월 깜짝 XNUMX 확장이 새로운 추세의 시작이 아님을 보여줄 것으로 예상됩니다.  

실적 시즌에 많은 관심이 쏠릴 것이며 연준의 발언도 많이 나올 것입니다. 이번 주 큰 수익은 American Express, Bank of America, J&J, Lockheed Martin, Morgan Stanely, Netflix, Procter & Gamble 및 Tesla에서 나올 것입니다. 

다가오는 주는 연준의 발언으로 가득 차 있습니다. 트레이더들은 제롬 파월 연준 의장의 뉴욕 경제 클럽에서의 연설과 베이지북 발표에 집중할 것이기 때문입니다. 연준의 매파인 Bowman과 Waller가 추가 긴축 요구를 포기할 가능성이 있는지 확인하기 위해 특별한 관심을 끌 것입니다.     

하원 공화당 의원들이 새 하원 의장을 선출하기 위해 고군분투하는 가운데 워싱턴 DC는 여전히 주목을 받을 것입니다.  

유로존

크리스틴 라가르드(Christine Lagarde)가 주말에 등장해 관심을 끌 것으로 예상되는 가운데 다시 한 번 하이라이트가 되었습니다. 즉, 현 시점에서 얼마나 많은 것을 배울 수 있는지는 잘 모르겠습니다. 최근 ECB 총재로부터 많은 이야기를 들었습니다. 그 외에도 최종 HICP 인플레이션 판독값은 흥미로울 것입니다. 비록 수정이 흔하고 수정이 발생하더라도 크기가 작은 경우가 많기 때문입니다.

UK 

다음 주에 주목해야 할 주요 경제 발표가 많이 있습니다. 가장 확실한 것은 수요일의 CPI 인플레이션이지만 화요일의 일자리 수치와 금요일의 소매 판매도 매우 면밀히 모니터링될 것입니다. 그리고 주말에 Andrew Bailey BoE 총재가 참석해 지난 회의에서 매우 긴밀한 투표를 마친 후 중요한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 휴필은 월요일에도 등장한다.

러시아

XNUMX월 인플레이션은 예상보다 빠르게 상승했으며 이는 이미 공격적으로 금리를 인상했음에도 불구하고 러시아 중앙은행에 계속 압력을 가할 것입니다. 다음은 PPI이고 CBR은 더 나은 소식을 기대하고 있습니다. 

남아프리카

수요일은 인플레이션 데이터를 먼저 발표하고 소매판매는 나중에 발표하는 중요한 날입니다. 인플레이션은 SARB의 3~6% 목표 범위 내에 있지만, 그들을 다시 불안하게 만들고 또 다른 금리 인상의 필요성에 대한 논쟁을 자극하는 데는 많은 시간이 걸리지 않을 것입니다. 

터키

다음 주에는 주요 경제 발표나 이벤트가 없습니다.

스위스

다음 주에는 주요 경제 발표나 이벤트가 없습니다.

중국

경제 일정상 바쁜 한 주입니다. 중국 중앙은행인 PBoC의 일련의 주요 벤치마크 정책 금리 결정이 주목을 받을 것이며, 컨센서스는 월요일과 1일 2.50%의 1년 중기 대출 금리에 대해 한 달 더 금리 인하가 없을 것으로 예상하고 있습니다. 금요일, 5년 및 3.45년 대출 프라임 금리는 4.2%와 XNUMX%로 변동 없이 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나 부동산 시장의 지속적인 유동성 경색으로 인해 중국 최대 민간 부동산 개발업체인 컨트리 가든(Country Garden)의 채무 불이행 위험이 증가했습니다. 최근 며칠간 만기가 도래한 채권 원금 상환 문제로 인해 현재 진행 중인 중국의 통화 정책에 대한 재고가 촉발될 수 있습니다. 목표 완화 접근 방식을 운영하고 있습니다.

수요일에는 3분기 GDP, 소매판매, 산업생산, 3월 실업률이 발표됩니다. 컨센서스는 4.4분기 6.3% y/y에서 2분기 GDP 성장률이 2023% y/y로 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 예상대로라면 분기별 성장률이 가장 약해 5년 연간 성장 목표인 XNUMX% 안팎을 달성하지 못할 위기에 처하게 된다.  

산업 생산은 4.3월 4.5% y/y에서 4.6% y/y로 소폭 완화될 것으로 예상되며, 소매 판매는 4.5월 5.2% y/y에서 21.3월 XNUMX% y/y로 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 실업률은 XNUMX%로 보합세를 보일 것으로 예상되지만, 중국의 청년실업률 발표 중단으로 XNUMX월 이후 어두워진 청년실업률이 여전히 우려된다. 지난 XNUMX월 발표에서는 청년 실업률이 전례 없는 수준인 XNUMX%까지 치솟았습니다.

목요일에 주택 가격 지수는 0.1월에 기록된 -0.1% y/y에서 XNUMX월에 단지 XNUMX% y/y라는 약간 긍정적인 성장으로 되돌아갈 것으로 예상됩니다.  

인도

주요 데이터 릴리스가 없습니다.

호주

화요일에는 RBA 회의록이 공개될 예정이며, 공식 현금 정책 금리가 4.1회 연속 회의에서 XNUMX%로 그대로 유지된 이후 시장 참여자들은 비둘기파적인 발언을 경계하게 될 것입니다.

15월 고용 변화는 목요일에 발표될 예정이며, 64.9월에 추가된 +30K 일자리에서 +12K로 더 작은 규모로 감소할 것으로 예상됩니다. 지금까지 5월 25일 현재 ASX 4.35일 은행 간 현금 금리 선물 데이터는 다음 RBA 통화 정책 회의에서 현금 정책 금리를 XNUMX%로 XNUMXbp 인상할 경우 XNUMX%라는 아주 작은 기회만을 반영하고 있습니다. XNUMX 월.  

뉴질랜드

3분기 인플레이션율은 화요일에 발표될 예정이며, 5.8분기 6%에서 2%로 약간 완화될 것으로 예상됩니다. 예상대로라면 XNUMX분기 연속 인플레이션 압력이 완화되는 셈이다.

1.9월 무역수지는 금요일에 발표될 예정이며, 무역 적자는 2.29월의 -XNUMX억XNUMX천만 뉴질랜드 달러에서 XNUMX억 뉴질랜드 달러로 줄어들 것으로 예상됩니다.

일본

집중해야 할 두 가지 핵심 데이터. 목요일에 발표된 425월 무역수지는 수입 증가율이 930.5월 12.9%에서 17.8월 -3.1%로 감소하여 무역 적자가 JPY-0.8억에서 JPY-XNUMX억으로 줄어들 것으로 예상됩니다. XNUMX월 수출 증가율은 XNUMX월의 -XNUMX% y/y에서 XNUMX% y/y로 개선될 것으로 예상됩니다.

2.7월 주요 국가 인플레이션 데이터는 금요일에 발표됩니다. 여기서 핵심 인플레이션율은 3.1월의 4.1%(y/y)에서 4.3%(y/y)로 추가 완화될 것으로 예상됩니다. 핵심 인플레이션율(신선식품 및 에너지 제외) ) 또한 2024월의 XNUMX% y/y에서 XNUMX% y/y로 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 인플레이션 수치가 예상대로 나타날 경우 일본은행이 XNUMX년 초 마이너스 금리 정책을 정상화하려는 추진력은 줄어들 가능성이 높습니다.

싱가포르

20.1월 무역수지 및 비석유 수출(NODX)이 화요일에 발표됩니다. NODX 성장은 XNUMX개월 연속 마이너스 영역에서 계속 하락해 XNUMX월에는 전년 동기 대비 -XNUMX% 급락했습니다.

경제 캘린더

14 월 XNUMX 일 토요일

경제 이벤트:

• 뉴질랜드 선거: 우경화와 포퓰리즘적 변화에 대한 기대
• EU 고위 외교관인 보렐(Borrell)이 XNUMX일간의 중국 방문 후 연설하고 있습니다.
• IMF/세계은행 회의는 일요일까지 진행됩니다. 라가르드 ECB 총재가 G30 국제 은행 세미나 패널에 참석하고 있습니다.
• BOE 베일리 주지사는 G30 패널에서 글로벌 경제 및 통화 문제에 대해 연설합니다.

15 월 XNUMX 일 일요일

경제 이벤트:

• 폴란드가 의회 선거를 치릅니다. 
• 인도의 20% 수출 관세가 만료될 예정이다.
• 세계보건정상회의가 시작됩니다 

10 월, 월요일 16

경제 데이터 / 이벤트 :

• 미국 제국 제조업 지수
• 중국 중기 대출 금리
• 인도 도매 가격
• 이탈리아 CPI
• 일본 산업 생산
• 필리핀 해외송금
• 옐런 미국 재무장관이 룩셈부르크에서 유로존 재무장관들을 만났습니다.
• RBA의 Jones가 AFR Cryptocurrency Summit에서 연설합니다.
• Fed의 Harker는 필라델피아에서 열린 모기지 은행 협회 행사에서 연설합니다.
• ECB의 빌레로이(Villeroy)가 파리에서 열린 핀테크 포럼에서 연설합니다.
• BOE 수석 이코노미스트 Pill은 OMFIF 경제통화정책연구소에서 연설합니다.
• 라브로프 러시아 외무장관이 수요일까지 중국을 방문한다.

10월 (화요일)의 17

경제 데이터 / 이벤트 :

• 미국 소매판매, 비즈니스 재고, 산업 생산, 국경 간 투자
• 캐나다 주택착공, CPI
• 독일 ZEW 설문 조사 기대
• 일본 XNUMX 차 산업 지수
• 멕시코 국제 준비금
• 뉴질랜드 CPI
• 싱가포르 무역
• 영국 실업수당 청구, 실업
• Goldman Sachs 및 Bank of America의 수익
• 시진핑 중국 국가주석이 베이징에서 열린 일대일로 이니셔티브 포럼에서 푸틴 대통령을 포함한 세계 지도자들을 초대했습니다.  
• BOE의 Dhingra는 Royal Economic Society Summit에서 인플레이션 및 생활비 패널의 일부입니다.
• ECB의 de Guindos와 Knot는 프랑크푸르트에서 열린 ECB/IMF 공동 정책 및 연구 회의에서 연설합니다.  
• ECB의 Centeno는 리스본에서 열린 회의에서 중앙은행의 제재 권한에 대해 개회 연설을 합니다.
• Fed의 Williams는 뉴욕 경제 클럽에서 Intel CEO와 토론을 진행합니다.
• Fed의 Barkin이 워싱턴의 부동산 원탁회의에서 연설합니다.
• 남아프리카중앙은행(SARB)이 통화정책 검토를 발표합니다.

10월 (수요일) 18

경제 데이터 / 이벤트 :

• 연준은 베이지북 경제 조사를 발행합니다.
• 미국 주택 착공
• 중국 GDP, 소매판매, 산업생산
• 유로존 소비자 물가 지수
• 이탈리아 무역
• 남아프리카 소매 판매
• 영국 CPI
• Morgan Stanley, Netflix 및 Tesla의 수익
• Bullock RBA 주지사는 시드니에서 열린 AFSA 연례 정상회담에서 연설합니다.
• 연준의 Harker가 필라델피아 연준에서 열린 행사에서 연설합니다.
• Fed의 Williams가 Queens College에서 진행되는 토론에 참여하고 있습니다.
• 스웨덴 Riksbank Thedeen 총재와 Floden 부총재가 통화 정책에 대해 연설합니다.

10 월 목요일 19

경제 데이터 / 이벤트 :

• 미국 최초 실업수당 청구, 기존 주택 판매, 선행 지수
• 호주 실업
• 중국 부동산 가격
• 일본 무역
• 스페인 무역
• 파월 연준의장이 뉴욕 경제클럽에서 연설하고 있다.
• Fed의 Goolsbee는 위스콘신 제조업체 및 상업 비즈니스 데이에서 연설합니다.
• Fed의 Bostic은 뉴욕의 New School에서 정책과 불평등에 대해 연설합니다.
• Fed의 Harker는 필라델피아의 CFA 학회에서 연설합니다.
• Fed의 Logan은 뉴욕 대학의 Money Marketeers 행사에서 연설합니다.

10 월 10 일 금요일 20

경제 데이터 / 이벤트 :

• 캐나다 소매 판매
• 중국 대출 프라임 금리
• 유로존 신차 등록
• 홍콩 CPI
• 일본 CPI
• 뉴질랜드 무역
• 대만 수출 주문
• 바이든 대통령은 워싱턴에서 EU의 폰 데어 라이엔(Von der Leyen)과 미셸(Michel)을 주최합니다.
• Fed의 Harker는 필라델피아에서 열린 위험 관리 협회 행사에서 연설합니다.

주권 등급 업데이트 :

– 그리스(S&P)**채권은 투자 등급 상태로 첫 번째 업그레이드를 받을 수 있습니다.

– 이탈리아(S&P)

– 네덜란드(S&P)

– 영국(S&P) 

– 프랑스(Moody's)

– 아일랜드(Moody's)

– 영국(Moody's)

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