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차례 [쇼]
패싯 웰스 개요
2016년에 설립된 Facet Wealth는 자산 관리 부문에서 큰 격차를 확인하고 이를 메우기 위해 노력했습니다. Facet은 다른 유형의 재무 계획 회사에서는 소외될 수 있는 사람들의 요구 사항을 충족하기 위해 개인 재무 계획 플랫폼을 설계했습니다. 밀레니얼 투자자부터 출산을 계획하고 있는 성장하는 가족, 은퇴자까지, Facet은 순자산에 관계없이 모든 사람이 번영을 누릴 수 있다고 믿습니다.
합리적인 가격의 다양한 재무설계와 더불어 투자 관리 서비스인 Facet Wealth는 수많은 교육 리소스를 보유하고 있습니다. Facet은 귀하의 돈을 관리하는 것뿐만 아니라 귀하가 돈을 이해하도록 돕고 싶어합니다. 고객으로서 귀하는 웹 세미나 및 기타 A등급 금융 교육 콘텐츠에 초대받은 경우에만 액세스할 수 있습니다. Facet은 귀하의 고객 경험을 최대한 활용하여 귀하가 공인 재무 설계사™ 전문가와의 관계를 통해 혜택을 누리고 정보에 입각한 재정적 선택을 할 수 있도록 지원하기를 원합니다.
서비스 제공
Facet Wealth는 주로 완전 원격 재무 계획 및 자산 관리 회사로 운영됩니다. Facet은 가상 환경에서 전체 재무 계획 서비스 목록을 제공하며, 이 환경에서 귀하는 개인 Facet Wealth 공인 재무 계획사™ 전문가와 직접 소통할 수 있습니다. 귀하의 일정에 맞춰 약속을 정하고 고문과 가상 회의를 계획할 수 있습니다.
귀하의 조언자로부터 받는 안내 수준은 완전히 맞춤화 가능합니다. 재무설계사는 필요하지만 투자 자문가는 필요하지 않은 경우에도 가능합니다. 귀하는 귀하의 포트폴리오를 직접 관리하지 않고도 귀하의 투자 전략에 대해 Facet Wealth CFP® 전문가에게 조언을 받도록 선택할 수도 있습니다. 또는 전체 치료를 받고 재무 계획과 투자 관리를 모두 선택할 수도 있습니다. 가장 좋은 부분? 투자 관리는 연회비에 이미 포함되어 있으므로 이 서비스에 대해 추가 비용을 지불할 필요가 없습니다.
Facet의 재무 계획 접근 방식은 총체적입니다. 이는 귀하의 인생 전반과 개인 및 고객으로서의 귀하가 누구인지를 고려하여 귀하의 고유한 재무 청사진을 형성합니다. 당신이 결정을 내립니다. 모든 기반을 포괄하고 싶다면 종합 재무 계획을 선택할 수 있습니다. 또는 방향이 필요한 영역을 선택하고 선택하세요.
아마도 은퇴 계획을 시작하고 싶지만 어떤 은퇴 계좌가 귀하에게 가장 적합한지 결정하는 데 도움이 필요할 수도 있습니다. IRA or 401 (k). 또는 은퇴 후 재정적 안정을 보장하기 위해 소극적 소득을 창출할 수 있는 방법을 찾고 싶을 수도 있습니다. 귀하의 구체적인 우려 사항이 무엇이든, Facet Wealth의 자문가는 다음 영역 중 일부 또는 전부에 대해 전문가의 시각을 제공합니다.
- 현금흐름 분석 및 관리
- 퇴직 계획
- 대학 계획
- 부채 관리 및 감소
- 유산 및 재산 계획
- 실무자문 투자관리
- 세금 계획
- 보험설계
- 자문 직장 퇴직 계획 관리
- 스톡옵션 계획
Facet은 고용주에게도 솔루션을 제공합니다. Facet을 사용하면 사용 가능한 직원 혜택이나 혜택에 재무 계획 서비스를 쉽게 추가할 수 있으며, 매력적인 직원 인센티브를 추가하는 동시에 귀중한 직원을 유치하고 유지할 수 있는 좋은 방법으로 부담을 덜 수 있습니다.
조언자에게 귀하의 현재 재정 상태에 대한 진정한 이해를 제공하기 위해 Facet에서는 Finicity 또는 Plaid를 사용하여 외부 은행과 투자 계좌를 매우 쉽게 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 관리 외부 자산과 함께 현금 흐름 및 예산과 같은 세부 사항에 대해 조언자가 계속 업데이트하여 최상의 지침을 제공할 수 있습니다.
계정 최소값
Facet Wealth를 귀하의 자산으로 사용하면 엄청난 혜택을 누릴 수 있습니다. 재무 설계사 고객에 대한 최소 계정을 설정하지 않는다는 것입니다. Facet은 개인적이고 심층적인 고객-어드바이저 관계의 중요성을 강조합니다. 거의 결혼과 같다고 생각하십시오. 좋은 것, 나쁜 것, 추한 것이 있을 것입니다. 그러나 귀하의 Facet Wealth 고문은 변함없이 귀하의 최고치를 축하하고 귀하의 최저치를 귀하와 함께 극복할 것입니다.
이것이 계정 최소 금액을 설정하지 않는 이유입니다. 귀하는 Facet에 1달러를 버는 수단이 아닙니다. 당신은 다른 사람들보다 재정적으로 더 나은 시기를 가질 수 있는 인간이고 그것은 괜찮습니다. 패싯은 장기적으로 사용됩니다.
수수료 구조 및 가격
Facet은 재무 계획 및 투자 서비스에 대해 관리 중인 자산의 일정 비율이 아닌 정액 연간 요금을 청구합니다. Facet Wealth는 고객을 위한 최소 잔액도 설정하지 않습니다.
Facet과 함께 일하는 자문가는 특정 상품 판매에 따른 수수료를 받지 않는 수수료 전용 재무설계사이므로 정액 요금으로 귀하가 이용하는 모든 서비스가 전액 보장됩니다.
정액 요금 구조를 통해 소비자는 이러한 서비스에 대해 지불할 금액을 더 쉽게 알 수 있습니다. 다소 모호해 보일 수도 있지만, Facet은 귀하가 공정한 거래를 받을 수 있도록 노력하고 있습니다. 사용하지 않는 서비스에 대해서는 비용을 지불하지 않으므로 실제 요금은 전적으로 귀하의 재정이 얼마나 복잡한지, 필요한 재정 지침 수준에 따라 앞서 언급한 범위 어딘가에 속하게 됩니다.
계정을 여는 방법
Facet Wealth는 일상적인 미국인을 염두에 두고 독점 서비스를 설계했습니다. 금융 교육, 권한 부여 및 전문가 지도는 원하는 사람이라면 누구에게나 제공되어야 한다고 믿습니다.
Facet을 시작하는 방법은 매우 간단합니다. 귀하의 일정에 맞는 시간을 선택하여 처음 30분 소개 통화를 온라인으로 예약하게 됩니다. 귀하의 주요 재정 목표에 대한 간략한 개요와 함께 귀하의 이름, 이메일과 같은 기본 정보를 제공하는 빠른 설문지를 작성하는 것만큼 고객 소개 일정을 계획하는 것이 쉽습니다.
Facet Wealth CFP® 전문가의 서비스를 이용하기로 결정하면 개인 대시보드를 설정하게 됩니다.
간소화되고 직관적인 이 대시보드는 고객-어드바이저 관계를 위한 제어판, 모임 장소 및 모니터링 허브입니다. 여기에서는 현재 재무 상태를 계획하고 현금 흐름과 돈 지출 방법을 조사합니다. 재무 설계사가 귀하가 누구인지, 귀하에게 무엇이 중요한지(재정적으로나 기타 측면 모두에서) 확고한 아이디어를 갖게 되면 진행 상황에 대한 측정 기준으로 함께 목표를 설정하게 됩니다.
이 시점에서 귀하의 Facet Wealth 재무 고문은 귀하의 재무 계획 청사진 작성 작업에 착수하게 됩니다. 이는 재무 목표를 달성하기 위해 취할 수 있는 정의되고 실행 가능한 단계를 통해 모든 각도에서 재무 목표를 공격하는 장기 계획처럼 보일 것입니다.
그런 다음 디지털 대시보드는 귀하와 CFP™ 전문가가 재무 계획 및 목표의 모든 측면을 분석 및 논의하고 변화하는 표준에 적응하는 방법과 시기를 결정하고 이를 충족하기 위해 전략을 조정하는 데 사용하는 도구 세트의 역할을 합니다.
Facet Wealth가 현재 제공하는 프로모션을 활용해 보세요. 또한 새로 가입한 고객은 고객 추천 프로그램을 통해 선물을 주고 1개월 무료 혜택을 받을 수 있습니다.
패싯 자산 투자 스타일
Facet Wealth 공인 재무설계사™ 전문가와 탄탄한 관계를 구축하면 그들은 귀하의 재무 상태, 장기 재무 목표 및 위험에 대한 허용 범위에 맞게 개인화된 포트폴리오를 설계할 것입니다. 귀하의 포트폴리오는 다양한 13개 자산 클래스에서 선택된 저비용 지수 ETF(상장지수 ETF)로 구성됩니다.
Facet Wealth는 귀하가 Charles Schwab, Apex, Fidelity 또는 TD Ameritrade 등 1개의 관리인 중 4개를 사용하기로 선택한 경우 귀하의 포트폴리오를 직접 관리할 수 있습니다. 또한 Facet 고문의 조언에 따라 포트폴리오를 직접 관리할 수도 있습니다.
최고의 원격 재무 계획자이자 업계 혁신자인 Facet Wealth는 현재 이용 가능한 최고의 디지털 재무 자문가 중 하나입니다. 셀 수 없이 많은 "최고" 목록을 점유하고 수많은 상을 받은 Facet Wealth는 관리 중인 자산을 기반으로 한 높은 계좌 최소 금액과 높은 수수료의 전통을 없애고, 금융 자산이 없더라도 모든 사람이 전문적인 금융 조언과 교육을 이용할 수 있도록 했습니다. 높은 순자산.
재정 고문이 필요하거나 투자를 시작할 만큼 충분한 돈을 벌지 못했다고 생각했다면 다시 생각해 보십시오. 지금 Facet Wealth로 고객 소개를 예약하세요. 당신은 돈을 벌만큼 열심히 일합니다. 이제 돈도 당신을 위해 일하기 시작할 때입니다.
자주 묻는 질문
재정 고문을 고용해야 합니까?
예, 귀하의 투자, 저축 및 재정적 미래를 관리하는 데 도움을 줄 재정 고문을 고용해야 합니다.
재정 고문의 비용은 얼마입니까?
재정 자문가에게 다양한 수수료를 지불할 수 있지만 일반적으로 소비자에게는 정액 수수료 구조가 가장 저렴합니다.
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