BNPL 채택 증가에도 불구하고 수익성은 여전히 ​​파악하기 어렵습니다 – Fintech Singapore

고객이 상품을 구매하고 월 할부로 결제할 수 있는 단기 금융의 일종인 BNPL(지금 구매, 나중에 결제) 방식이 전 세계적으로 크게 성장하고 있으며 고객과 판매자 모두에게 인기를 끌고 있습니다. 그러나 이러한 새로운 결제 방법의 채택이 증가함에도 불구하고 BNPL 수익성은 높은 고정 비용, 자금 조달 비용 증가 및 연체율 증가로 인해 여전히 어려움을 겪고 있다고 BIS(Bank for International Settlements)의 새로운 보고서가 밝혔습니다.

"지금 구입하고 나중에 지불: 국가 간 분석"이라는 제목의 보고서와 출시 BIS에서 제공하는 다양한 BNPL 지불 방식을 살펴보고 비즈니스 모델의 개요를 제공하고 각 에이전트의 이점과 비용을 논의하며 이러한 제품을 사용하는 사용자의 일반적인 프로필을 매핑합니다.

보고서에 따르면, 추가 비용 없이 후불 결제로 즉시 구매의 이점을 누리고 있는 젊은 세대를 중심으로 BNPL 협약 채택이 특히 빠르게 증가하고 있습니다. 한편 판매자는 BNPL 결제 옵션을 제공함으로써 전환율 증가, 고객 기반 확대, 평균 거래 가치 상승 등의 혜택을 누리고 있습니다.

보고서에 따르면 2019년부터 2023년 사이에 총 상품 가치(GMV)로 측정한 글로벌 BNPL 활동은 50배 이상 증가하여 약 350억 달러에서 250억 달러를 넘어섰습니다. 이 기간 동안 BNPL 앱 사용에서도 유사한 성장 패턴이 관찰되었으며, 이는 2019년 초 일일 활성 사용자 수가 2.5명이 조금 넘던 것에서 2023년에는 XNUMX만 명으로 증가했습니다.

사용자 프로필을 살펴보면, 보고서에 따르면 BNPL 고객은 일반적으로 더 젊고 교육 수준이 낮은 경향이 있습니다. 미국에서는 BNPL 사용자가 기존 소비자 신용 상품보다 더 위험한 신용 프로필을 갖는 경향이 있다는 증거도 있습니다.

미국 소비자금융보호국(CFPB)의 2022년 보고서 발견 즉, 평균적으로 BNPL 차용인은 비BNPL 차용자에 비해 부채가 많고, 신용카드를 사용하며, 전통적인 신용 상품의 연체를 겪고, 급여일, 전당포, 당좌 대월과 같은 고금리 금융 서비스를 사용할 가능성이 훨씬 더 높습니다.

또한 이러한 소비자는 신용카드, 소매카드, 개인 대출, 학자금 대출과 같은 전통적인 신용 상품을 보유할 가능성이 더 높지만 BNPL이 아닌 대출자에 비해 유동성과 저축률이 낮습니다. 이러한 결과는 BNPL 계약이 재정적으로 취약하고 부채 축적 및 연체료와 같은 위험을 안고 있는 개인에게 가장 매력적이라는 것을 시사합니다.

판매자 채택 증가

전환율 증가, 고객 기반 확대, 평균 티켓 규모 증가 등의 혜택을 누리는 가맹점에서도 BNPL 채택이 늘어나고 있습니다. BNPL 옵션은 망설임을 줄이고 즉각적인 구매 결정을 장려하며 고객이 거래당 더 많은 지출을 하도록 유도할 수 있습니다. 이러한 계약은 또한 더 넓은 고객 기반을 확보하고 판매자에게 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

마지막으로, BNPL 플랫폼은 거래와 관련된 신용 및 사기 위험을 감수하므로 가맹점은 미결제 또는 사기 행위로 인한 잠재적인 금전적 손실로부터 보호됩니다.

보고서에 따르면 BNPL의 가맹점 채택률은 관할 구역에 따라 다르며 체코 공화국에서는 보급률이 최고 50%이고 인도에서는 약 10%입니다.

BNPL은 고객, 가맹점, BNPL 플랫폼이 참여하는 일종의 할부대출이다. 고객이 결제 과정에서 BNPL 옵션을 선택하면 빠른 신청 절차를 거치게 됩니다. 그런 다음 BNPL 플랫폼은 소프트 신용 조사를 통해 신용도를 평가합니다. 플랫폼이 신용 한도를 승인하면 구매한 상품의 전액을 판매자에게 지불하므로 고객의 신용 위험이 발생합니다. 고객은 플랫폼에 대한 첫 번째 할부금을 선불로 지불하고 나머지 금액은 일반적으로 매주 할부로 지불합니다.

BNPL 계약은 더 적은 정보를 기반으로 확장된다는 점에서 전통적인 소비자 신용과 다릅니다. 또한 BNPL 신용은 일반적으로 신용 조사 기관에 전달되지 않으므로 결과적으로 소비자의 신용 점수에 영향을 미치지 않습니다. 또한, 연체금이 기록되지 않을 수도 있지만 심각한 연체가 있을 수 있습니다.

BNPL 기업은 수익성이 있나요?

그러나 소비자와 상인 모두의 채택이 증가했음에도 불구하고 BNPL 수익성은 마케팅, 관리 및 기술 비용에 대한 높은 운영 비용으로 인해 여전히 어려운 상황이며, 이로 인해 2018년 이후 BNPL이 손익분기점에 도달하지 못했다고 보고서는 밝혔습니다. 게다가 BNPL 기업들은 자산을 활용해 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있다. 때문에 신용 손실이 증가하고 BNPL 시장에 진입하는 네오뱅크와 빅테크 기업의 경쟁이 심화되고 있습니다.

이러한 결과는 시장에서 관찰된 내용과 일치하지만 BNPL 플랫폼은 비용 절감, 재무 성과 개선 및 수익성에 중점을 두는 데 전념해 왔습니다.

스웨덴 BNPL 리더 Klarna 신고 XNUMX월에는 XNUMX년 만에 첫 분기 이익, 130년 12.7분기에는 3억 2023천만 크로나(미화 2.1만 달러)의 영업 이익을 기록했으며, 이는 205년 전 XNUMX억 크로나(미화 XNUMX억 XNUMX만 달러)의 손실과 비교됩니다. 이러한 강력한 실적은 신용 손실 감소와 인수 정확성 및 정확성 향상에 기인합니다.

이제 Klarna의 결과가 올바른 방향으로 향하고 있는 것처럼 보이므로 회사는 준비하고 있는 것으로 알려졌다 가능한 주식 시장 상장을 위해.

마찬가지로, 2021년에 상장된 미국 BNPL 회사는 3년 2023분기에 XNUMX분기 연속 수익성을 보고했습니다. 생성 조정 영업 이익은 60천만 달러로 19년 3분기에는 2022만 달러의 손실이 발생했습니다. 조정 영업 마진은 12년 5분기 -3%에 비해 이 기간 동안 2022%를 기록했습니다.

 

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• 출처: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/