Salesforce용 OCR 및 PDF 데이터 추출

개요

Salesforce는 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 둔 유명한 클라우드 기반 소프트웨어 회사입니다. 기업이 고객과의 모든 상호 작용을 보다 효과적이고 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 고객 관계 관리(CRM) 솔루션으로 가장 잘 알려져 있습니다. CRM 플랫폼은 사용자 정의가 가능하며 사용자가 영업, 마케팅, 고객 서비스, 분석 및 애플리케이션 개발을 자동화할 수 있습니다.

Salesforce의 서비스는 영업 인력 자동화를 위한 Sales Cloud, 고객 지원을 위한 Service Cloud, 디지털 마케팅 캠페인을 위한 Marketing Cloud, 온라인 쇼핑을 위한 Commerce Cloud 등 여러 범주로 나뉩니다. 이러한 솔루션은 상호 연결되어 비즈니스 성장을 주도하는 데이터 및 통찰력의 원활한 흐름을 가능하게 합니다.

인공 지능은 판매, 서비스 및 마케팅을 위한 AI 기반 분석을 제공하는 Salesforce Einstein을 통해 플랫폼에 통합됩니다. Salesforce는 또한 사용자 교육 및 기술 향상을 위한 Trailhead 플랫폼을 제공하여 사용자 성공에 대한 약속을 강조합니다.

Salesforce를 위한 OCR 및 문서 데이터 추출의 필요성

디지털 트랜스포메이션 시대에 기업은 방대한 양의 데이터로 넘쳐납니다. 고객 상호 작용, 비즈니스 트랜잭션 및 관리 절차는 신중한 관리가 필요한 방대한 양의 문서를 생성합니다. 선도적인 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼인 Salesforce는 이 데이터의 허브 역할을 하여 분석을 용이하게 하여 전략적 비즈니스 결정을 내립니다. 그러나 Salesforce의 효율성은 광학 문자 인식(OCR) 및 문서 데이터 추출 기술과 결합될 때 크게 향상됩니다.

OCR은 스캔한 종이 문서, PDF 파일 또는 디지털 카메라로 캡처한 이미지 등 다양한 유형의 문서를 편집 및 검색 가능한 데이터로 변환하는 기술입니다. 반면 문서 데이터 추출은 다양한 유형의 문서에서 특정 정보를 수집하여 추가 처리 및 분석을 위해 구조화되지 않은 데이터를 구조화된 형식으로 변환하는 프로세스입니다.

수동 데이터 입력은 노동 집약적일 뿐만 아니라 Salesforce 내의 데이터 품질을 손상시킬 수 있는 오류가 발생하기 쉽습니다. OCR 및 문서 데이터 추출의 도입으로 이러한 문제가 해결되었습니다. 이러한 기술은 데이터를 Salesforce에 자동으로 캡처, 분류 및 입력하여 데이터 입력 프로세스를 간소화합니다. 결과적으로 효율성을 높이고 인적 오류를 줄이며 비즈니스 인텔리전스 및 의사 결정에 사용할 수 있는 고품질의 정확한 데이터를 보장합니다.

수많은 송장, 계약서 및 양식을 처리하는 회사의 예를 생각해 보십시오. OCR 기술은 이러한 문서를 디지털화하여 검색 및 편집이 가능하도록 만들고 문서 데이터 추출은 날짜, 금액, 계약 조건 또는 고객 세부 정보와 같은 관련 정보를 추출할 수 있습니다. 그런 다음 추출된 데이터를 Salesforce에 자동으로 입력하여 관리 작업량을 줄이고 데이터의 전반적인 정확성을 높일 수 있습니다.

OCR 및 문서 데이터 추출 기술은 Salesforce의 핵심 측면인 고객 서비스 및 지원을 향상시키는 데에도 중요한 역할을 할 수 있습니다. 고객 관련 문서 및 커뮤니케이션을 신속하게 처리함으로써 응답 시간을 단축하고 고객 서비스 품질을 향상시킬 수 있습니다. 물리적 문서, 이메일 또는 디지털 양식의 정보를 고객 서비스 담당자가 신속하게 사용할 수 있으므로 보다 개인화되고 시의적절한 지원을 제공할 수 있습니다.

효율성과 정확성 외에도 이러한 기술은 수동 프로세스가 따라올 수 없는 수준의 확장성을 제공합니다. 비즈니스가 성장하고 데이터 양이 증가함에 따라 OCR 및 문서 데이터 추출 기술은 그에 따라 확장되어 일관된 데이터 품질과 프로세스 효율성을 보장할 수 있습니다.

규정 준수는 OCR 및 문서 데이터 추출이 상당한 이점을 제공하는 또 다른 영역입니다. 많은 산업에서 특정 데이터를 특정 형식으로 유지해야 하는 규정이 적용됩니다. 이 데이터의 추출 및 분류를 자동화함으로써 기업은 규제 요구 사항을 준수하고 감사 또는 조사에 필요한 데이터에 즉시 액세스할 수 있습니다.

결론적으로 Salesforce와 OCR 및 문서 데이터 추출의 통합은 강력한 시너지 효과입니다. 이러한 기술은 데이터 품질을 개선하고, 프로세스 효율성을 높이고, 고객 서비스를 강화하고, 확장성을 활성화하고, 규제 준수를 용이하게 함으로써 CRM 도구로서의 Salesforce의 역량을 강화합니다. 기업이 계속해서 디지털 환경을 탐색함에 따라 이러한 기술을 데이터 관리 전략에 통합하는 것은 점점 더 단순한 경쟁 우위가 아니라 필수가 될 것입니다.

Salesforce를 사용한 OCR 워크플로의 예

송장 처리: 회사는 다양한 공급업체로부터 수많은 송장을 받습니다. Nanonets OCR을 사용하면 이러한 송장을 디지털화할 수 있으며 공급업체 이름, 송장 번호, 날짜, 항목 세부 정보 및 총 금액과 같은 관련 정보를 추출할 수 있습니다. 이렇게 추출된 데이터는 Salesforce Billing 또는 FinancialForce 시스템에 자동으로 입력될 수 있습니다. OCR 솔루션은 구매 주문서와 송장의 자동 조정을 가능하게 하여 재무 팀이 미지급금을 보다 효율적으로 관리하도록 돕습니다.

판매 주문 관리: 기업은 종종 물리적 또는 디지털 판매 주문을 처리합니다. Nanonets OCR을 사용하면 이러한 문서에서 고객 이름, 주문 번호, 제품 세부 정보 및 수량과 같은 필수 데이터를 추출할 수 있습니다. 그런 다음 데이터를 Salesforce의 Sales Cloud로 가져와 판매 주문 및 관련 기회 레코드를 자동으로 생성하거나 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 판매 프로세스를 간소화하고 주문 데이터의 정확성을 보장할 수 있습니다.

고객 온보딩: 고객 온보딩 프로세스 중에 기업은 신원 증명, 주소 증명 또는 금융 문서와 같은 다양한 문서를 수집합니다. Nanonets OCR은 이러한 문서에서 고객 이름, 주소, 생년월일 등과 같은 중요한 데이터를 추출하는 데 사용할 수 있습니다. 이 데이터는 Salesforce의 Service Cloud에 새 고객의 레코드를 채우는 데 사용할 수 있으므로 온보딩 프로세스를 신속하게 처리하고 정확한 고객 데이터를 보장할 수 있습니다. 미래의 상호 작용.

계약 관리: 기업은 공급업체 계약, 임대 계약 또는 고객 계약과 같은 여러 유형의 계약을 처리하는 경우가 많습니다. Nanonets OCR은 이러한 계약에서 계약 기간, 갱신 날짜, 조항 또는 관련 당사자와 같은 주요 데이터를 추출하는 데 사용할 수 있습니다. 이 정보는 Salesforce의 계약 관리 시스템에 입력할 수 있으므로 회사는 계약 의무를 추적하고 갱신 미리 알림을 자동화하여 계약 위반 또는 실효의 위험을 줄일 수 있습니다.

보험 청구 처리: 보험 업계에서 청구 처리에는 사고 보고서, 의료 문서 또는 영수증과 같은 다양한 유형의 문서 검토가 포함됩니다. Nanonets OCR은 클레임 번호, 정책 번호, 클레임 금액 또는 클레임의 성격과 같은 관련 데이터를 추출할 수 있습니다. 이 데이터는 Salesforce의 보험 청구 관리 시스템에 입력되어 청구 처리 시간을 단축하고 정확성을 개선하며 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

Nanonets를 사용하여 Salesforce에서 OCR 및 문서 추출을 설정하는 방법

아래 단계에 따라 Nanonets를 사용하여 Salesforce에 대한 OCR 및 문서 추출을 설정할 수 있습니다.

• 문서 유형에 따라 사전 학습된 모델을 선택하고 몇 분 안에 고유한 문서 추출기를 생성합니다.

• 모델을 생성했으면 왼쪽 탐색 창에서 워크플로 섹션으로 이동합니다.

• 워크플로 화면에서 내보내기 탭으로 이동하여 "Salesforce로 내보내기"를 클릭합니다.

• Salesforce에 로그인을 클릭합니다.

• Salesforce 자격 증명을 입력합니다.
• Nanonets Salesforce 카드로 돌아가 Nanonets 필드를 Salesforce의 해당 열에 매핑합니다.
  예: Nanonets에서 캡처한 Invoice_number는 Salesforce의 'Invoice ID' 아래에 채워져야 합니다. 이 두 엔터티를 연결하려면 Nanonets 내보내기 모달에서 매핑해야 합니다.
• 내보내기 트리거 선택:
  – 파일이 처리되는 즉시 내보낼 수 있습니다. 또는
  – 파일은 승인됨으로 표시된 경우에만 내보낼 수 있습니다.
• 완료를 클릭하면 좋습니다.

통합을 추가하면 Nanonets가 내보내기 구성에 따라 수신 파일에서 추출한 데이터를 Salesforce로 보냅니다.

OCR용 Nanonet 및 Salesforce용 자동 데이터 추출

디지털 데이터가 증가하는 시대에 접어들면서 기업은 이 데이터를 효과적으로 관리, 해석 및 CRM 시스템에 통합해야 하는 문제에 직면해 있습니다. 선도적인 CRM 플랫폼인 Salesforce는 이러한 정보를 효율적으로 처리할 수 있도록 합니다. 그러나 광학 문자 인식(OCR) 및 자동화된 데이터 추출과 같은 고급 기술과 통합될 때 그 힘은 크게 증폭될 수 있습니다. Nanonets는 이러한 목적을 달성하고 기업이 데이터를 관리하는 방식을 혁신하는 강력한 도구 중 하나입니다.

Nanonets는 기업이 다양한 문서의 비정형 데이터를 구조화되고 실행 가능한 정보로 변환할 수 있도록 하는 기계 학습 기반 OCR 및 데이터 추출 솔루션입니다. 송장, 계약서, 주문 및 양식과 같은 무수한 문서 유형과 원활하게 작동하여 중요한 데이터를 추출하고 분석 및 처리할 수 있도록 준비합니다.

프로세스의 첫 번째 단계는 문서를 스캔하고 디지털화하는 것입니다. Nanonets OCR은 고급 알고리즘을 사용하여 형식이나 스캔 품질에 관계없이 문서 내의 텍스트를 정확하게 인식합니다. 즉, 스캔한 종이 문서, PDF 파일 또는 이미지의 데이터를 편집 및 검색 가능한 형식으로 쉽게 변환할 수 있습니다.

다음으로 Nanonets의 자동 데이터 추출 기능이 작동합니다. 이름, 날짜, 숫자 또는 기타 관련 세부 정보와 같은 디지털화된 문서에서 특정 데이터 포인트를 식별하고 추출할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 학습하고 개선하는 솔루션의 기능은 데이터 추출의 높은 정확도를 보장하여 수동 데이터 입력으로 인한 사람의 실수 가능성을 줄입니다.

Nanonets의 장점은 Salesforce와의 원활한 통합에 있습니다. Nanonets에서 추출한 데이터는 Salesforce의 적절한 필드에 자동으로 채워질 수 있습니다. 예를 들어 송장 데이터는 Salesforce Billing 시스템으로 전달될 수 있고 판매 주문 세부 정보는 판매 주문 및 기회를 업데이트할 수 있으며 온보딩 문서의 고객 데이터는 Service Cloud에 공급될 수 있습니다.

본질적으로 Nanonets는 다양한 문서의 구조화되지 않은 데이터를 Salesforce의 구조화된 환경과 연결하는 다리 역할을 합니다. 이는 수동 데이터 입력과 관련된 상당한 시간과 자원을 절약할 뿐만 아니라 Salesforce 시스템 내에서 데이터의 신뢰성을 보장합니다. 결과적으로 기업은 고품질의 정확한 데이터를 활용하여 전략적 결정을 내리고 고객 서비스를 향상하며 전반적인 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

또한 Nanonets의 확장성은 비즈니스가 확장됨에 따라 증가하는 데이터 양을 처리할 수 있어 데이터 품질과 프로세스 효율성을 일관되게 유지할 수 있음을 의미합니다. 규정 준수는 Nanonets가 상당한 이점을 제공하는 또 다른 영역입니다. 규제 요구 사항을 위해 보관해야 하는 데이터를 추출하고 분류하는 데 도움을 주어 기업이 규정을 준수하고 감사 또는 조사에 대비할 수 있도록 지원합니다.

결론적으로 Nanonets는 OCR 및 데이터 추출을 위한 강력하고 자동화된 솔루션을 제공하며 Salesforce와 통합될 때 CRM 플랫폼의 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 기업은 데이터를 활용하여 고객 참여, 운영 효율성 및 비즈니스 성장을 주도하는 전략적 자산으로 전환할 수 있습니다. 디지털 시대로 접어들면서 Nanonets와 같은 솔루션은 데이터를 최대한 활용하려는 기업에게 없어서는 안될 필수 요소가 될 것입니다. Nanonets와 Salesforce의 시너지 효과는 데이터 추출 및 해석이 원활하고 정확하며 본질적으로 지능적인 미래인 데이터 관리의 미래를 엿볼 수 있는 기회를 제공합니다.

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• 출처: https://nanonets.com/blog/salesforce-ocr-and-pdf-data-extraction/