많은 회사에서 인기 있는 CRM 도구인 Salesforce를 사용하여 이름, 이메일 ID, 전화번호, 소셜 미디어 데이터 등과 같은 고객 데이터를 유지 관리합니다.
고객 데이터는 여러 소스에서 파생될 수 있지만 이메일은 이러한 리드 데이터의 기본 소스입니다.
강력한 CRM 기능을 활용하려면 이메일에서 Salesforce로 리드 정보를 정기적으로 업데이트하는 것이 중요합니다.
자세히 알아 보려면 계속 읽으십시오. Salesforce에서 이메일 연락처를 리드로 전송 Nanonets와 같은 자동화 도구가 어떻게 도움이 되는지 설명합니다.
Nanonets를 사용하여 Salesforce 워크플로에 이메일을 더 많이 보내십시오. 이메일, 문서, 웹사이트 등에서 리드 캡처를 자동화합니다.
기업은 두 가지 방법으로 잠재 고객의 이메일 리드 정보를 캡처합니다. 잠재 고객은 다음을 수행할 수 있습니다.
- 요구 사항, 기대 사항, 피드백 등을 회사에 직접 이메일로 보냅니다. 또는
- 웹 사이트에서 양식을 작성하면 세부 정보가 회사의 누군가에게 전달됩니다.
Salesforce를 통해 쉽게 웹에서 리드 양식 만들기 귀하의 웹사이트에 배치합니다. 양식에 캡처된 모든 데이터는 Salesforce에서 새 레코드를 생성하기 위해 편리하게 보낼 수 있습니다.
Salesforce에는 수신 이메일에서 리드 데이터를 캡처하는 이와 유사하게 편리한 방법이 없습니다.
대부분의 Salesforce 사용자는 일반적으로 리드 데이터를 수동으로 업데이트하거나 리드 데이터를 대량으로 가져옵니다. 그들은 먼저 이메일이나 첨부 파일에서 관련 데이터를 추출해야 합니다.
Salesforce에 대한 리드로 이메일 데이터를 수동으로 업데이트
새 리드인 경우 새 항목을 만들어 관련 리드 데이터를 복사하여 붙여넣으면 됩니다.
또는 기존 리드인 경우 관련 Salesforce 레코드를 찾아 업데이트된 리드 정보를 복사하여 붙여넣습니다.
Salesforce에 이메일 데이터를 리드로 가져오기
Salesforce로 데이터를 가져오려면 데이터가 csv 파일 형식이어야 합니다.
1. Salesforce에 로그인합니다.
2. 대시보드에서 "연락처"를 클릭합니다.
3. "가져오기 탭"을 클릭하고 지침을 따릅니다.
4. 에서 연락처 필드를 선택하고 Salesforce의 기존 필드와 매핑하거나 새 필드를 만듭니다.
5. 가져오기 시작
6. 새 연락처를 올바르게 가져왔는지 확인합니다.
Salesforce 리드 프로세스에 대한 수동 이메일의 문제
매일 수백 개의 이메일을 살펴보고 중요한 리드 데이터를 추출하여 Salesforce에 하나씩 추가한다고 상상해 보십시오. 또는 csv 파일에서 특정 형식의 모든 데이터를 수동으로 통합한 다음 Salesforce로 가져옵니다.
위에서 사용한 두 가지 수동 방법 모두 시간이 많이 걸리고 종종 오류가 발생하기 쉽습니다. 그리고 그들은 단순히 확장할 수 없습니다.
이메일 데이터가 구조화되지 않았기 때문입니다. 즉, 스키마가 없고 형식이 여러 가지이며 표준화된 표현이 부족하기 때문입니다.
그곳은 고급 이메일 파서, Nanonets와 같이 도움이 될 수 있습니다.
Nanonets를 사용하여 Salesforce 워크플로에 이메일을 더 많이 보내십시오. 이메일, 문서, 웹사이트 등에서 리드 캡처를 자동화합니다.
Salesforce에서 전자 메일을 리드 워크플로 자동화
나노넷은 수신 이메일 또는 첨부 파일을 통해 수신된 모든 비정형 데이터를 구문 분석하고 관련 리드 데이터만 추출할 수 있습니다. 그리고 이 데이터는 하나의 이메일을 수동으로 열 필요 없이 실시간으로 Salesforce와 쉽게 통합할 수 있습니다!
Nanonets는 모든 종류의 데이터 변환 워크플로를 자동화하는 AI 기반 OCR 소프트웨어입니다.
나노넷은 인식할 수 있고 이메일에서 데이터 추출, 이메일 첨부 파일, PDF, 이미지, 문서, 스프레드시트 및 기타 종류의 데이터 소스.
그런 다음 Salesforce, ERP 또는 기타 비즈니스 응용 프로그램과 같은 CRM에 통합할 수 있는 반구조화 또는 구조화 형식으로 데이터를 변환할 수 있습니다.
Salesforce with Nanonets로 데이터를 자동으로 가져오려면 다음 단계를 따르십시오.
계정 만들기
가입하기 나노넷 시작하기.
몇 가지 샘플 이메일 스크린샷 또는 PDF를 업로드합니다. 추출하려는 리드 데이터 또는 필드를 표시하고 파서를 교육합니다. AI는 귀하가 보여주는 예를 기반으로 유사한 리드 데이터를 식별하는 방법을 학습합니다.
소스 정의
연락처 세부 정보가 주로 인바운드 이메일에서 발견되는 경우 Nanonets 수신 주소를 설정하고 모든 관련 이메일을 해당 이메일 ID로 자동 전달합니다.
또한 클라우드 스토리지, 데이터베이스에서 파일을 자동으로 가져오도록 설정하거나 API를 통해 다른 소스에 연결할 수 있습니다.
가져오기 워크플로 설정
방금 훈련한 사용자 지정 리드 데이터 추출기에 소스를 연결하여 전체 워크플로를 만듭니다.
또한 구문 분석 규칙을 정의하여 추출된 데이터를 적절한 출력 형식(Salesforce의 경우 csv)으로 변환/처리할 수 있습니다.
마지막으로 정제된 데이터를 내보낼 대상을 정의합니다. 데이터를 Salesforce, 외부 데이터베이스로 직접 내보내거나 Nanonets의 API를 통해 연결할 수 있습니다.
Nanonet은 Zapier를 통해 선택한 앱과 연결할 수도 있습니다.
Salesforce와 같은 CRM 도구의 장점은 모든 고객 데이터를 체계적이고 검색하기 쉬운 형태로 유지하는 데 있습니다. 이러한 고객은 마케팅 팀이 판매를 개선하기 위해 타겟팅할 수 있는 리드입니다.
Salesforce의 힘은 고객 데이터가 주기적으로 업데이트되고 정확할 때만 활용할 수 있습니다. 이메일에서 리드 데이터를 추출하여 Salesforce 데이터베이스에 삽입하는 것은 CRM 시스템을 효율적으로 사용하는 데 매우 중요합니다.
Nanonet은 수신되는 모든 이메일에서 리드 데이터를 추출하고 자동으로 Salesforce로 전송하여 고객 목록이 항상 최신 상태로 업데이트되도록 할 수 있습니다.
