블록버스터 2021년 이후, 불확실한 거시 경제 상황과 시장 혼란 속에서 스타트업 투자를 위한 벤처 캐피털(VC) 시장이 이제 후퇴하고 있습니다.
자금이 줄어들고 있으며, 100억 달러 이상의 메가 라운드가 줄어들고 있으며, 더 적은 수의 유니콘이 만들어지고 있습니다. 따라 CB Insights의 2년 2022분기 벤처 현황.
벤처 펀딩 23% 하락
23년 2분기 스타트업에 대한 글로벌 자금 지원은 전분기 대비 2022% 감소한 미화 108.5억 달러로 거의 XNUMX년 만에 가장 큰 분기별 자금 감소 비율입니다.
모든 주요 지역은 2년 2022분기에 하락했으며 미국과 아시아는 각각 전분기 대비 25% 상당한 하락을 보였습니다. 계약에서 유럽 기반 스타트업은 다른 주요 지역 중에서 가장 작은 감소폭인 13%의 총 자금 감소만을 보았습니다.
분기별 글로벌 자금 조달, 출처: State of Venture Q2 2022, CB Insights
펀딩 금액 감소는 메가 라운드의 둔화와 함께 총 50.5억 달러를 확보했으며, 이는 31년 1분기의 2022억 달러에서 73.6% 감소한 것입니다.
Epic Games(2억 달러), SpaceX(1.7억 달러), VerSe Innovation(805억 750만 달러), Intersect Power(690억 XNUMX천만 달러), 싱가포르 Coda Payments(XNUMX억 XNUMX천만 달러)가 분기 최대 XNUMX라운드를 마감했습니다.
지금까지 후기 단계 투자는 올해의 하락으로 가장 큰 영향을 받았으며 중간 거래 규모는 30년 미화 50천만 달러에서 연간 누계(YTD) 2021천35백만 달러로 3% 감소했습니다. 반면, 초기 및 중간 단계 거래 규모는 안정적으로 유지되어 31년 YTD 기준 각각 2022만 달러와 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
유니콘 주조 속도가 느려집니다.
2년 2022분기에는 전 세계적으로 단 85개의 새로운 유니콘만 주조되었으며 이는 4년 2020분기 이후 가장 낮은 수치입니다. 이 수치로 총 유니콘 수는 1,170개로 전분기 대비 6.8% 증가했습니다.
미국과 유럽은 각각 49명과 16명의 출생으로 분기의 새로운 15억 달러 스타트업의 대부분을 차지했습니다. 아시아(4개의 새로운 유니콘), 라틴 아메리카(LatAm), 카리브해(1), 아프리카(XNUMX)가 그 뒤를 이었습니다.
참가자로는 세이셸에 본사를 둔 암호화폐 거래소 KuCoin(미화 10억 달러), Backbase(미화 2.7억 달러), 네덜란드 SaaS(Software-as-a-Service) 클라우드 뱅킹 플랫폼, Newfront Insurance(미화 2.2억 달러), 차세대 보험 중개 및 국경 간 수익화 솔루션을 전문으로 하는 Code Payments(미화 2.5억 달러).
유니콘 주조, 출처: State of Venture Q2 2022, CB Insights
시작 종료 딥
2년 2022분기에는 인수합병(M&A), 기업공개(IPO), 특수목적인수기업(SPAC)과의 합병 등 스타트업 진출도 감소했다.
M&A 거래는 2,502년 2분기 2022건으로 4분기 만에 처음으로 감소하는 추세로, 2020년 15분기 이후 최저 수준입니다. IPO 및 SPAC는 각각 26건 및 132건으로 전분기 대비 14% 및 XNUMX% 하락했습니다.
출구 동향, 출처: 2년 2022분기 벤처 현황, CB Insights
핀테크 분야의 주목할만한 출구로는 Bolt가 암호화 인프라 제공업체인 Wyre를 1.5억 달러에 인수한 것과 이스라엘의 Pagaya와 SPAC EJF Acquisition Corp.의 합병이 있습니다. Pagaya는 은행, 보험 회사, 연기금, 자산 관리자의 자산을 관리합니다. , 인공지능(AI)을 활용한 국부펀드. 보고된 미화 8.5억 달러 가치의 거래.
아시아 전역의 이질적인 추세
연구 결과에 따르면 아시아 전역의 벤처 자금 조달 추세는 국가마다 크게 다릅니다.
2년 2022분기에 중국의 벤처 환경은 글로벌 추세를 따랐으며 자금 조달 금액은 3년 2020분기 수준으로 떨어지고 상대적으로 적은 자금 조달 라운드는 분기 동안 마감되었습니다.
반면 일본은 9.5분기 연속 벤처 자금 조달이 증가하면서 다소 역동성을 보였다. 싱가포르는 2.3억 달러로 전분기 대비 2% 증가한 자금 지원으로 비슷한 추세를 보였습니다. 인도는 2022년 19분기에 QoQ 하락에도 불구하고 거래 건수와 투자 가치가 COVID-XNUMX 이전 수준에 비해 상승한 상태로 비교적 좋은 성과를 보인 또 다른 아시아 국가입니다.
아시아에서 2년 2022분기에 기록된 주목할만한 핀테크 거래에는 IIFL Home Loan의 미화 282억 120만 달러, Rario의 XNUMX억 XNUMX만 달러 시리즈 A가 포함됩니다. IIFL Home Loan은 주택 대출 계획을 제공하는 인도의 디지털 지원 핀테크 스타트업인 반면 싱가포르에 본사를 둔 Rario는 스타트업은 크리켓 팬이 NFT(Non-Fungible Token)로 대표되는 블록체인에서 공식적으로 라이선스가 부여된 크리켓 순간을 수집하고 거래할 수 있는 디지털 수집 플랫폼을 운영합니다.
