TechTarget To Expand Scale And Leadership Position In B2B Data And Market Access Through Strategic Combination With Informa Tech’s Digital Businesses

플라톤에 의해 재발행

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TechTarget 주주는 주당 약 11.79달러의 현금을 받고 New TechTarget의 지분 43%를 보유하여 통합 사업의 장기적인 가치 창출에 참여할 수 있습니다.

Informa PLC는 New TechTarget의 지분 350%를 대가로 Informa Tech의 디지털 비즈니스와 57억 XNUMX천만 달러의 현금을 기부합니다.

새로운 TechTarget은 마감 후 35년 이내에 두 자리 수의 유기적 수익 성장, XNUMX% 이상의 조정 EBITDA 마진 및 강력한 잉여 현금 흐름을 주도할 것으로 예상됩니다.

TechTarget은 감사되지 않은 2023년 전체 연간 매출 및 조정 EBITDA를 보고합니다.

매사추세츠주 뉴턴 -(Business Wire / 뉴스와이어) - 국제 B50B 이벤트, 디지털 서비스 및 학술 지식 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 FTSE-2 UK 그룹인 TechTarget(NASDAQ: TTGT)과 Informa PLC(LSE: INF.L)가 오늘 발표했다. 두 회사는 Informa PLC가 Informa Tech의 디지털 비즈니스를 TechTarget과 결합하여 B2B 데이터 및 시장 접근 분야의 선도적인 글로벌 플랫폼을 구축하고 엔터프라이즈 기술 및 기타 시장의 공급업체가 매출 성장을 가속화할 수 있도록 돕는 최종 계약을 체결했습니다. 합병된 회사(“New TechTarget”)는 TechTarget을 전략, 메시징 및 콘텐츠 개발부터 브랜드를 통한 시장 내 활성화, 수요 창출, 구매 의도 데이터 및 판매 활성화. 이번 결합은 TechTarget이 현재 다루고 있는 시장을 확장하고 새로운 시장과 새로운 구매자 페르소나에서의 입지를 높여 비즈니스 탄력성을 강화함으로써 규모의 이점, 다양한 수익원 및 전략적 확장 기회를 제공합니다.

Informa PLC는 통합 회사의 지분 350%를 대가로 Informa Tech 디지털 비즈니스와 57억 350천만 달러의 현금을 기부할 예정입니다. 거래가 완료되면 현금 11.79억 43천만 달러, 즉 TechTarget 발행 주식당 약 XNUMX달러가 기존 TechTarget 주주들에게 지급됩니다. 또한 기존 TechTarget 주주들은 New TechTarget의 지분 XNUMX%를 보유하게 되어 합병 회사의 장기적인 가치 창출에 참여할 수 있게 됩니다. Informa Tech가 기여하는 사업은 다음과 같습니다.

네 번째로 큰 기술 연구 회사인 Omdia;
Industry Dive는 수직 B37B 시장 전반에 걸쳐 2개 웹사이트를 통해 의사 결정자에게 전문 콘텐츠를 제공하는 선도적인 업체입니다.
InformationWeek, Light Reading, Dark Reading, Network Computing 및 AI Business를 포함한 업계 최고의 디지털 미디어 전문 브랜드 포트폴리오
선도적인 의도 중심의 리드 생성 플랫폼인 NetLine; 그리고
Informa PLC의 독점 B2B 데이터 플랫폼인 IIRIS에 액세스하여 New TechTarget의 전체 B2B 고객을 최대 50천만 명으로 늘립니다.

Gregory는 "Informa Tech의 디지털 비즈니스 추가로 TechTarget이 선도적인 제품을 지속적으로 혁신하고, 고객에게 엔드투엔드 솔루션을 제공하고, 수익성 있게 성장하고, 의미 있는 전략적 인수를 완료할 수 있는 플랫폼을 만들 수 있게 함으로써 TechTarget의 전략적 로드맵을 가속화할 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다. TechTarget의 회장 겸 공동 창립자인 Strakosch. “주주 가치 향상에 초점을 맞춘 전략적 대안에 대해 이사회가 강력하게 평가한 후, 이사회는 제안된 거래가 주주들에게 매우 매력적이며 즉각적인 현금 가치를 제공할 뿐만 아니라 장기적으로 계속해서 참여할 수 있는 기회를 제공할 것이라고 만장일치로 믿고 있습니다. 더 크고, 더 다양하고, 더 강한 결합 회사의 가치 창출을 의미합니다.”

TechTarget CEO Michael Cotoia는 다음과 같이 덧붙였습니다. “우리는 허가 기반 청중과 자사 데이터의 중요성이 기하급수적으로 증가하고 있다고 믿습니다. 이 결합을 통해 New TechTarget은 자사 의도 신호, 원본 아카이브를 증가시켜 이러한 영향력 있는 트렌드를 활용할 수 있게 되었습니다. 콘텐츠, 트래픽 공간 및 권한 기반 청중 규모. Informa Tech CEO인 Gary Nugent와 협력하여 재능 있는 팀을 통합하고 새로운 성장 기회를 창출하며 이 결합의 잠재력을 최대한 활용하게 되기를 기대합니다.”

Informa PLC 그룹 CEO인 Stephen Carter는 "오늘 우리는 성장하는 B2B 디지털 서비스 시장에서 Informa의 입지를 크게 강화하여 이미 라이브 및 주문형 B2B 이벤트에서 그랬던 것처럼 대규모로 B2B 고객에게 디지털 방식으로 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼을 만들었습니다"라고 말했습니다. “지난 2년 동안 Informa는 독점적인 자사 데이터 플랫폼인 IIRIS를 구축하고 BXNUMXB 디지털 서비스 시장에서 입지를 확대했습니다. 이제 우리는 미국 상장 TechTarget의 대주주 지분을 통해 고객과 가치가 있는 곳에 이 사업을 확고히 자리매김하고 있습니다.”

Nugent 씨는 다음과 같이 말했습니다. “현재 우리는 고유한 B2B 청중과 승인된 자사 데이터를 기반으로 전문 브랜드, 전문 콘텐츠 및 최첨단 기술을 결합하는 B2B 데이터 및 시장 접근 분야의 선도적인 플랫폼을 만들고 있으며, B2B 구매자에게 더 많은 정보를 제공하고 있습니다. 구매 결정에 영향을 미치고, 신규 고객을 식별하고, 수익을 창출할 수 있는 기회입니다.”

새로운 TechTarget: B2B 데이터 및 시장 접근 분야의 선도적인 플랫폼

업계 최고의 브랜드: TechTarget

주요 구매자 의도 플랫폼: 우선순위 엔진

~50천만 개의 허가된 자사 B2B 대상 데이터: TechTarget, IIRIS

220개 이상의 선도적인 전문가 B2B 콘텐츠 및 브랜드: TechTarget, Industry Dive, Dark Reading

선도적인 기술 연구: Omdia, Canalys, Enterprise Strategy Group

선도적인 수요 창출 및 참여 플랫폼: TechTarget, NetLine, BrightTALK

선도적인 콘텐츠 개발 서비스: BrightTALK, Studio ID

강력한 전략적 이점

지역 및 업종, 시장 전문성, 자사 데이터 및 솔루션 전반에 걸쳐 규모를 강화합니다. New TechTarget은 8,600개 이상의 국가에서 20명 이상의 고객을 운영하고 있으며 두 회사가 자체적으로 할 수 있다고 생각하는 것보다 더 빠른 속도로 새로운 지리적 및 수직적 시장에서 기회를 열어줄 것으로 예상됩니다.

New TechTarget은 더 넓은 연구 범위를 보유하고 Informa Tech의 주요 전문 디지털 브랜드 포트폴리오에서 자사 구매 의도 데이터에 더 많이 액세스할 수 있게 되어 총 허가 기반 자사 잠재고객을 약 50천만 명으로 끌어올릴 것입니다.

더 큰 시장 기회와 규모는 또한 새로운 시장에서의 입지를 강화하고 구매자 페르소나를 추가함으로써 비즈니스의 탄력성을 높일 것으로 예상됩니다.

전체 주소 지정 가능 시장 확장: New TechTarget은 빠르게 성장하는 시장에서 역동적이고 강력한 플레이어가 될 수 있는 위치에 있습니다. 이번 결합을 통해 TechTarget의 현재 접근 가능한 시장은 10배 이상 증가할 것으로 예상되며, 기술 지원 업종 전반에 걸쳐 200,000명의 글로벌 고객에게 다가갈 수 있는 능력을 갖추게 될 것입니다. 이들 중 다수는 이전보다 시장 진출 전략 및 워크플로우의 현대화 및 디지털화 초기 단계에 있습니다. TechTarget의 기존 업종.

시장 진출의 모든 단계를 지원하기 위해 제품 다양화 증가: 합병된 사업은 전략, 메시징, 콘텐츠부터 인지도, 영향력, 수요 창출, 활성화 및 판매 활성화에 이르기까지 시장 진출의 모든 단계를 지원하는 엔드투엔드 솔루션을 제공하는 글로벌 B2B 공급업체에게 매력적인 가치 제안을 제공할 것입니다. . 자사 고객과 구매 의도 데이터를 기반으로 한 이 강력한 조합은 New TechTarget의 고객에게 수익을 더 많이 늘릴 수 있는 기회를 제공할 것입니다.

또한, IIRIS와의 새로운 라이센스 계약을 통해 New TechTarget은 Black Hat, Enterprise Connect, Data Center World, Channels Partner Expo, Canalys 포럼 및 기타.

프로덕트	상품 설명
잠재 고객 개발	B2B 전문가를 알리고 교육하는 전문 비즈니스 콘텐츠/브랜드
허가된 자사 잠재고객 데이터	독점 구독 및 전문 B2B 콘텐츠/브랜드와의 상호 작용을 통해 제공되는 B2B 구매자에 대한 프로필 및 행동 통찰력(타겟 마케팅을 위한 데이터 사용 권한 포함)
구매자 의도	세분화된 B2B 대상에 대한 구매 의도에 대한 기술 기반 분석을 통한 개별 잠재 고객 수준 데이터
전문기술 리써치	시장, 제품 및 시장 진출 전략을 알려주는 전문 B2B 시장/제품 데이터, 분석 및 분석, 맞춤형 프로젝트 연구에 대한 유료 구독 기반 액세스
수요 창출 및 참여	세분화된 B2B 고객에 대한 데이터 기반 분석을 통한 브랜드 인지도 및 타겟 리드 생성
컨텐츠 개발	전문 B2B 고객에게 다가가려는 B2B 공급업체를 위한 맞춤형 콘텐츠 제작

확장 기회 가속화: 새로운 TechTarget은 기술 기반 B2B 시장의 성장을 촉진할 수 있는 좋은 위치에 있을 것입니다. 결합된 자산은 TechTarget의 Xtelligent 인수를 기반으로 구축되어 의료, 소매, 은행, 자동차, 식품, 법률, 제조, 유틸리티 등을 포함한 새로운 업종에서 기회를 열어줍니다. 또한 결합된 플랫폼을 통해 New TechTarget은 증가하는 고객 기반을 지원할 것으로 예상되는 새로운 AI 제품의 현재 개발 및 출시를 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.

새로운 TechTarget은 Informa Tech 고객에게 TechTarget의 제품 및 서비스 제품군을 소개할 것이며, Informa Tech의 자산에서 얻은 추가 자사 구매 의도 데이터는 TechTarget의 의도 제공을 강화하여 수익 성장을 가속화할 것입니다. New TechTarget은 또한 선도적인 플랫폼을 기반으로 구축할 수 있는 가치 중심 인수를 완료할 수 있는 향상된 역량을 갖추게 될 것입니다.

상당한 시너지 기회를 갖춘 강력한 재무 프로필

TechTarget은 230년 70월 31일에 종료된 회계연도에 약 2023억 XNUMX천만 달러의 매출과 약 XNUMX천만 달러의 조정 EBITDA를 보고할 것으로 예상합니다.¹ 기부되는 Informa Tech 자산은 2024년에 약 275억 50만 달러의 매출과 약 XNUMX만 달러의 조정 EBITDA를 창출할 것으로 예상됩니다.

New TechTarget의 운영 계획은 두 자리 수의 유기적 매출 성장, 장기 계약 하에서 50% 이상의 매출, 최소 50% 증분 조정 EBITDA 마진, 마감 후 35년 이내에 1% 이상의 조정 EBITDA 마진 및 일관된 매력적인 운영 레버리지를 예상합니다. 강력한 무료 현금 흐름. 유기적 성장과 무기적 성장의 조합을 통해 New TechTarget의 목표는 마감 후 XNUMX년 이내에 연간 XNUMX억 달러의 수익을 창출하는 것입니다.

New TechTarget은 마감 후 45년 이내에 총 연간 EBITDA 시너지 효과가 25만 달러에 이를 것으로 예상하며, 그 중 XNUMX만 달러는 규모 증가, 생산성 향상, 제품 마진 합리화 및 부동산, 소프트웨어, 시스템 및 기업 기능의 효율성을 통해 발생하는 비용 절감에서 비롯됩니다. New TechTarget은 또한 Priority Engine, BrightTALK 및 Content to Close 프로그램을 포함한 TechTarget의 제품군을 Informa Tech 고객에게 도입함으로써 시간이 지남에 따라 상당한 수익 시너지 효과를 창출할 것으로 기대합니다. 또한 Informa Tech의 주요 디지털 브랜드에서 수집한 추가 자사 구매 의도 데이터는 TechTarget의 의도 제공을 개선하고 수익 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

New TechTarget의 창설은 성장하는 시장에서 리더를 창출함으로써 생성될 중요한 가치에 중점을 두고 개별 주주 집단 모두에게 즉각적인 이익과 장기적인 상승 여력의 균형을 제공합니다.

결합가치창출
Informa PLC 가치 창출	TechTarget 가치 창출
선도적인 브랜드에 대한 접근	주주들에게 즉시 현금 지급(350억 XNUMX천만 달러)
미국의 규모(고객/가치가 있는 곳)	1일차 가치 프리미엄
미국 상장(나스닥)	업사이드 조합 참여
전문 인재와 경영	시가총액 증가
완전히 통합된 재무	유료 구독을 통한 수익 다각화
완전히 통합된 재무	Omdia/Canalys/Enterprise Strategy Group을 통한 전문 기술 연구 규모 확대
의도 기반 자사 데이터에 대한 확장된 액세스	의도 기반 자사 데이터에 대한 확장된 액세스
운영 규모의 이점	운영 규모의 이점
운영 시너지 효과	운영 시너지 효과
장기 성장 시장의 확장된 플레이어	장기 성장 시장의 확장된 플레이어

새로운 TechTarget 본부, 리더십 및 거버넌스

New TechTarget은 매사추세츠 주 뉴턴에 본사를 둘 예정입니다. Informa Tech의 현 CEO인 Gary Nugent는 런던에서 Newton으로 이전하여 New TechTarget의 CEO로 재직할 예정입니다. TechTarget의 현 CEO인 Michael Cotoia는 CEO의 특별 고문이 되어 주로 결산 후 원활한 결합을 보장하는 데 중점을 둘 것입니다.

거래가 완료되면 New TechTarget의 이사회는 Nugent 씨와 두 회사의 리더십과 관련 경험을 겸비한 비상임 이사를 포함해 9명의 이사로 구성됩니다. Don Hawk(TechTarget 공동 창립자 겸 임원) 이사), Christina Van Houten(TechTarget 독립 이사), Perfecto Sanchez(TechTarget 독립 이사), Stephen A. Carter(Informa 그룹 CEO), Alex Roth(Informa 전략 이사), Sally Ashford(Informa HR 이사) 및 David Flaschen (Informa PLC 비상임 이사 은퇴). 아울러 새로운 이사회 의장이 선임될 예정이다.

완료 경로

이번 거래는 TechTarget과 Informa PLC 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다. 이번 거래는 2024년 하반기에 완료될 것으로 예상되며 TechTarget 주주의 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족을 거쳐야 합니다. 완료되면 New TechTarget은 TTGT라는 티커 기호로 NASDAQ에서 거래될 것으로 예상됩니다.

TechTarget, 2023년 임시 매출 및 조정 EBITDA 보고

TechTarget은 230년 70월 31일에 종료된 회계연도에 약 2023억 XNUMX천만 달러의 매출과 약 XNUMX천만 달러의 조정 EBITDA를 보고할 것으로 예상합니다.²

전화 회의

두 회사는 거래에 대해 논의하기 위해 내일 11년 2024월 8일 오전 30시 XNUMX분(ET)에 공동 전화 회의를 개최할 예정입니다. 라이브 웹캐스트는 다음에서 액세스할 수 있습니다. https://events.q4inc.com/attendee/433854863 또는 액세스 코드 404으로 975 4839 833(국내) 또는 470 1428 322630(국제)로 전화하세요. 통화 재생은 30일 동안 가능합니다. 거래와 관련된 프레젠테이션 자료는 TechTarget의 거래 마이크로사이트(다음)에서 확인할 수 있습니다. https://techtarget.dealfacts.com, TechTarget 웹사이트의 투자자 관계 섹션 https://investor.techtarget.com/overview/default.aspx 또는 Informa PLC 웹사이트 https://www.informa.com/investors/.

고문

J.P. Morgan은 수석 재정 고문으로 활동하고 있으며 TechTarget에 공정성 의견을 제공했습니다. BrightTower LLC는 재정 고문으로도 활동하고 있으며 WilmerHale은 TechTarget의 법률 고문으로도 활동하고 있습니다. Centerview Partners는 Informa PLC의 재정 자문 역할을 하고 있으며 Clifford Chance US LLP는 법률 자문 역할을 하고 있습니다.

추가 정보 및 위치

제안된 거래와 관련하여(“제안된 거래”), TechTarget, Inc. 중 (“TechTarget”) Toro CombineCo, Inc. (“CombineCo"), Toro Acquisition Sub, LLC, Informa plc ("정보”), Informa US Holdings Limited 및 Informa Intrepid Holdings Inc.(“인포 마 테크”), TechTarget은 관련 자료를 준비하여 증권거래위원회(“SEC”), CombineCo의 투자 설명서를 구성하는 TechTarget의 위임장을 포함하는 양식 S-4의 등록 명세서(“위임장/설명서"). 최종 위임장/설명서는 TechTarget의 주주들에게 우편으로 발송됩니다. TechTarget과 CombineCo는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 다른 문서를 제출할 수도 있습니다. 이 통신문은 제안된 거래와 관련하여 TechTarget 또는 CombineCo(해당되는 경우)가 SEC에 제출할 수 있는 위임장, 등록 명세서, 투자 설명서 또는 기타 문서를 대체하지 않습니다. 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 TechTarget의 투자자 및 보안 보유자는 이용 가능한 경우 프록시 명세서/안내서와 TechTarget 또는 Commineco가 제출하거나 제출할 기타 관련 문서를 신중하게 읽어야합니다. SEC, 제안된 거래와 관련하여 이 문서에 대한 수정 또는 보충 자료는 제안된 거래 및 관련 문제에 대한 중요한 정보를 포함하거나 포함할 것이기 때문에 사용할 수 있게 되는 경우 제공됩니다. TechTarget 투자자 및 증권 보유자는 위임장 설명서/설명서(제공되는 경우)의 무료 사본과 TechTarget, CombineCo 및 제안된 거래의 기타 당사자(Informa 포함)에 대한 중요한 정보가 포함된 기타 파일을 얻을 수 있습니다. SEC가 운영하는 웹사이트를 통해 무료로 www.sec.gov. TechTarget이 SEC에 제출한 문서의 사본은 TechTarget 인터넷 웹사이트의 "투자자 관계" 페이지에 있는 "재무" 탭에서 무료로 제공됩니다. https://investor.techtarget.com 또는 TechTarget의 투자자 관계 부서에 문의하세요. gmann@techtarget.com.

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실제 결과가 그러한 계획, 추정 또는 기대와 실질적으로 달라질 수 있는 중요한 요소에는 다음이 포함됩니다. 특정 규제 승인을 포함하여 제안된 거래에 대한 하나 이상의 종료 조건이 적시에 충족되지 않거나 포기될 수 있습니다. 또는 정부 기관이 제안된 거래 완료에 대한 승인을 금지, 지연 또는 거부할 수 있는 경우를 포함하여 해당 승인과 관련하여 조건, 제한 또는 제한이 필요할 수 있거나 TechTarget 주주의 필수 승인이 필요할 수 있습니다. 얻을 수 없습니다. 제안된 거래가 Informa, TechTarget 또는 CombineCo가 예상하는 시간 내에 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 수 있는 위험 제안된 거래로 인해 발생하는 예상치 못한 비용, 요금 또는 비용; 제안된 거래 완료 후 CombineCo의 예상 재무 성과에 대한 불확실성; 제안된 거래 완료의 지연 또는 Informa Tech 사업의 관련 부분을 TechTarget의 사업과 통합의 결과를 포함하여 제안된 거래의 예상 이익 실현 실패, Informa의 비즈니스 전략 실행 능력; Informa의 수익 및 비용 시너지 효과 달성의 어려움 및 지연; 제안된 거래를 종료시킬 수 있는 사건의 발생; 제안된 거래의 시기나 발생에 영향을 미치거나 상당한 방어, 배상, 책임 비용을 초래할 수 있는 제안된 거래 또는 기타 합의나 조사와 관련된 잠재적인 소송, 진화하는 법률, 규제 및 조세 제도; 미국 및 기타 지역의 경제, 금융, 정치, 규제 상황의 변화, 불확실성과 변동성을 초래하는 기타 요인, 자연재해, 인재, 시민 불안, 전염병, 지정학적 불확실성, 다음으로 인해 발생할 수 있는 상황 현재 또는 차후의 미국과 관련된 입법, 규제, 무역 및 정책 변경.

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TechTarget, 투자자 관계:
댄 노렉

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팀 버트 / 사이먼 듀크 – 테네오: +44 (0) 7583 413254 / +44 (0) 7815 779225

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