해시 가격 하락 추세는 약한 채굴자들이 플러그를 뽑고 더 효율적인 에너지원을 찾거나 기계 또는 비트코인 보유 자산을 매각하도록 할 것입니다.
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공개 광부 주식 대 비트코인
비트코인 및 공개 비트코인 채굴 주식을 포함한 대부분의 위험 자산의 경우 사상 최고치로부터의 하락폭이 상당했습니다. 비트코인이 41.20월 사상 최고치에서 64.10% 하락함에 따라 전체 비트코인 채굴 산업은 평균 2021%의 하락에 직면하여 훨씬 더 나쁜 성과를 거두었습니다. 공개 비트코인 광부 주식은 적어도 XNUMX년 XNUMX월 시장이 바뀔 때까지 지난 몇 년 동안 비트코인을 능가할 수 있는 기회와 함께 간접적인 비트코인 노출을 위한 추가 투자 수단으로 작용했습니다.
채굴자들의 가격을 USD 기준으로 책정하는 것 외에도 비트코인 가격 책정을 얼마나 잘 수행하고 있습니까? 비트코인을 계정 단위로 사용하는 사람들은 제한된 공급에서 전체 비트코인 위치와 점유율을 늘리기 위해 비트코인을 능가할 기회를 자연스럽게 찾을 것입니다. 최근 하락으로 비트코인 채굴기는 BTC 기준으로 가격이 책정될 때 상대적으로 저렴해 보이기 시작했습니다. 이러한 주식 중 다수가 12개월 최저치에 근접하거나 새로운 저점을 만들고 있기 때문입니다.
우리의 기본 사례는 광범위한 주식 시장(및 비트코인 가능성이 있음)이 올해 더 많은 하락세를 보일 것이라는 점이지만 개별 광업 주식은 시장의 나머지 부분보다 바닥에 더 가까울 수 있으며 대부분은 이미 60%에서 70% 하락했습니다. 다음은 작년에 BTC에서 가격이 책정된 상위 공개 광부 중 연간 평균보다 훨씬 낮습니다.
비트코인에 비해 성능 하락은 지난 2020개월 동안 보다 최근에 발생했습니다. 선별된 채굴자들은 0.07년 이후 비트코인의 해시 가격이 최근 최고점에서 $0.42에서 $XNUMX로 상승하면서 비트코인에 비해 강력한 성능을 보였습니다. 가격이 폭발하고 해시 비율이 뒤처지면서 채굴자들은 해시당 더 많은 수익을 올리는 황금기에 있어 더 높은 수익, 더 높은 수입 및 더 높은 시장 가치의 기간으로 이어졌습니다.
2020년부터 다음은 시가총액 상위 채굴자들에게 비트코인으로 가격이 매겨진 채굴자 자산 수익률입니다. 이 해시 가격 붐은 투자자 수요 및 투기 증가와 혼합되어 Marathon 및 Riot 주식이 비트코인을 각각 202% 및 70% 능가했습니다. 더 나은 성과를 낼 수 있는 올바른 광부 주식(또는 광부 주식 바구니)을 선택하고 타이밍을 잡는 것도 중요합니다.
2021년 이후로 이러한 수익과 성과는 더 약해졌고(심지어 마이너스까지) 위험 회피 시장 체제로의 더 넓은 매크로 피벗 동안 해시 가격이 정점에 이르면서 채굴자들이 비트코인을 능가하는 것이 얼마나 어려웠는지 보여줍니다.
해시 가격(테라 해시당 광부 수익)은 현재 약 $0.182이며 가격 정체와 해시 비율 증가가 분기됨에 따라 더 높은 단기 추세에서 계속 하락하여 전년 대비 각각 14.46% 및 22.23% 증가했습니다. 66.69월까지 대략적으로 연간 289%의 성장률을 보이면 연말까지 총 해시 비율이 XNUMXEH/s에 가까워집니다.
올해 ASIC 공급망 지연, 전력 용량 문제 및 에너지 비용 상승으로 인해 많은 해시율과 전력을 온라인으로 전환하는 것은 엄청난 작업이지만 일부 최고의 공개 채굴자들은 여전히 154년까지 해시율을 2022% 증가시킬 계획입니다. 37.1EH/s ~ 94.1EH/s. 이 성장(아래 표)에는 자체 채굴 및 호스팅 해시 비율에 대해 발표된 모든 2022 계획이 포함됩니다.
단기적으로 가격 상승 촉매가 없다면 네트워크의 해시 비율 확장이 계속될 것으로 예상하십시오. 더 높은 난이도 조정은 해시 가격을 계속 낮추게 됩니다. 비트코인을 생산하는 한계 비용이 시간이 지남에 따라 경쟁력이 높아지면서 해시 가격은 비트코인의 수명 동안 자연스럽게 XNUMX을 향해 가고 있지만, 단기적으로 가격 상승이 해시 비율의 성장 능력을 능가하는 수익성 있는 기간이 있을 것입니다.
최근 밸류에이션 하락에도 불구하고 2022년과 2023년 해시율 확장 계획을 억제하거나 BTC 보유량을 줄이기 위해 공개 채굴자가 거의 변화하지 않는 것을 보았습니다. 보고된 비트코인 보유량은 7.3월에 전월 대비 XNUMX% 증가했으며, 이는 비트코인 채굴자들이 비트코인 축적 증가라는 새로운 업계 추세를 뒤집기 위한 주요 항복 또는 판매 압력에 아직 직면하지 않았다는 신호를 보여줍니다.
해시 가격 하락 추세는 약한 광부가 기계의 플러그를 뽑고, 더 효율적인 에너지원을 찾거나, 최악의 경우 해당 기계 또는 비트코인 보유 자산을 매각하도록 강요할 것입니다. 이러한 시장 역학 중 일부는 룩소르 및 해당 국가의 데이터와 함께 USD로 표시된 채굴 장비 가격 지수를 통해 추적할 수 있습니다. 해시 레이트 인덱스.
전반적으로 효율성 계층 전반에 걸쳐 ASIC의 USD 가격은 2021년 XNUMX월의 지역 최고점 이후 크게 하락하고 있습니다. 이는 구매자에게 더 저렴한 가격으로 ASIC을 더 매력적으로 만들 수 있지만 대형 차량 보유자의 자산 가치도 떨어뜨릴 것입니다. 해시 가격과 마찬가지로 Hashrate Index는 가격이 중국 금지령 이후 최저치를 향해 계속 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
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