벤타스 가격 650년 만기 5.10% 선순위 채권 Cdn$2029억 XNUMX천만

시카고 -(Business Wire / 뉴스와이어) - Ventas, Inc.(NYSE: VTR)(“Ventas” 또는 “회사”)는 오늘 캐나다에서 사모 공모 가격을 Cdn$650로 책정했다고 발표했습니다. 5.10년 만기 시리즈 J 2029% 선순위 채권(“채권”) 5만 장. 채권 매각은 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2024년 XNUMX월 XNUMX일에 마감될 것으로 예상됩니다.

이 채권은 Ventas의 간접 완전 소유 자회사인 Ventas Canada Finance Limited(“발행자”)에 의해 투자 설명서 면제 기준으로 개인이 아닌 “공인 투자자”에게만 발행됩니다. 단, 해당 개인이 “허용된 고객”인 경우는 제외됩니다. ,” 각 경우에는 관련 캐나다 증권법에 따라 정의됩니다. 채권은 회사에 의해 무조건 보증됩니다(“보증”).

채권은 5년 2029월 5일에 만기됩니다. 채권은 발행자의 선순위 무담보 채권을 구성하며 발행자의 현재 및 미래의 모든 무담보 및 후순위 채권과 동등하게 순위를 매깁니다. 보증은 보증인의 선순위 무담보 채무를 구성하며 회사의 현재 및 미래의 모든 무담보 및 후순위 채무와 동등하게 순위를 매깁니다. 채권에 대한 이자는 5년 5월 2024일부터 매년 1월 XNUMX일과 XNUMX월 XNUMX일에 반기 후불로 지급됩니다. 채권은 S&P에서 BBB+(안정적), 무디스에서 BaaXNUMX(안정적), 무디스에서 BaaXNUMX(안정적) 등급을 받을 것으로 예상됩니다. Fitch의 BBB(안정적)입니다.

발행자는 채권 발행으로 인한 순수익을 사용할 계획입니다. Cdn$500억 무담보 장기 대출 약정을 포함하여 발행사의 기존 부채에 따른 미결제 금액을 상환하고 기타 일반 기업 목적을 위해.

채권은 개정된 1933년 증권법(“증권법”) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것이며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 증권법 및 해당 주법의 등록 요건. 해당 채권은 캐나다의 어떤 주나 준주에서도 사업설명서를 통해 자격을 갖추지 않았으며 해당 캐나다 증권법의 사업설명서 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 캐나다에 거주하거나 거주하는 사람에게 제공되거나 판매될 수 없습니다.

본 보도 자료는 증권을 매도 또는 매수 제안하거나 매수 또는 매도 제안을 권유하는 것이 아니며 해당 제안, 권유, 매도가 이루어지는 관할권에서 증권에 대한 제안, 권유, 매도 또는 구매를 구성하지 않습니다. 그렇지 않으면 구매가 불법이 됩니다.

Ventas Inc.(NYSE:VTR)는 늘어나는 노령 인구에게 혜택을 주는 탁월한 환경을 지원함으로써 강력하고 지속 가능한 주주 수익을 제공하는 데 중점을 둔 선도적인 S&P 500 부동산 투자 신탁입니다. 회사의 성장은 주민들에게 귀중한 서비스를 제공하고 지원되는 환경에서 번영할 수 있도록 하는 노인 주택 커뮤니티에 의해 촉진됩니다. Ventas는 Ventas Operational Insights의 탁월한 운영 전문성과 데이터 기반 통찰력을 활용합니다.^TM 플랫폼, 광범위한 관계 및 탄탄한 재무 상태를 바탕으로 약 1,400개 자산에 걸쳐 대규모 성과를 제공한다는 목표를 달성했습니다. Ventas 포트폴리오는 북미와 영국의 노인 주택 커뮤니티, 외래 의료 건물, 연구 센터 및 의료 시설로 구성됩니다. 회사는 사람들이 더 오래, 더 건강하고, 더 행복한 삶을 살 수 있도록 돕는 우수성, 정직성 및 공통 목적에 대한 헌신을 공유하는 노련한 재능 있는 전문가들로 구성된 팀의 혜택을 누리고 있습니다.

본 보도자료에는 증권법 27A항과 21년 증권거래법 1934E항에 의거한 미래예측 진술이 포함되어 있으며, 해당 캐나다 증권법에 의거 수정된 미래예측 정보(통칭하여 "전향적") -보고 진술”). 이러한 미래 예측 진술에는 무엇보다도 기대, 믿음, 미래 계획 및 전략, 운영 및 개발의 예상 결과, 역사적 사실이 아닌 기타 문제에 대한 진술이 포함됩니다. 미래 예측 진술에는 무엇보다도 “가정하다”, “할 수 있다”, “할 것이다”, “계획하다”, “기대하다”와 같은 단어의 사용으로 식별되는 당사 및 당사 임원의 의도, 믿음 또는 기대에 관한 진술이 포함됩니다. ” “믿다”, “의도하다”, “예상하다”, “구하다”, “목표”, “예측하다”, “계획하다”, “잠재력”, “기회”, “추정하다”, “할 수 있다”, “할 것이다”, “ 해야 한다” 및 기타 유사하고 파생된 용어 또는 그에 대한 부정.

미래 예측 진술은 경영진의 신념과 미래 사건에 관한 다양한 가정을 바탕으로 작성되었습니다. 귀하는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 이러한 미래예측진술은 성과를 보장하지 않으며, 실제 사건이나 결과가 미래예측진술이 표현하거나 암시한 것과 실질적으로 다를 수 있는 수많은 불확실성 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 진술을 찾고 있습니다. 우리는 이러한 미래예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 이 진술은 작성된 날짜에만 해당됩니다. 당사의 사업과 미래 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에 관해 당사가 공개하는 내용을 주의 깊게 검토하시기 바랍니다. 아래에 작성된 내용과 "주의 사항 - 요약 위험 요소", "위험 요소" 및 "재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석" 섹션과 같이 증권거래위원회에 제출한 서류에 포함된 내용을 포함합니다. 10년 31월 2023일에 종료된 연도에 대한 양식 XNUMX-K의 연간 보고서.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Contacts

(주)벤타스

BJ 그랜트

(877) 4-벤타스

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• 출처: https://www.fintechnews.org/ventas-prices-cdn650-million-of-5-10-senior-notes-due-2029/