Footprint Analytics: waar is de instroom van kapitaal naar Blockchain gebleven? | Jaarverslag 2021

Overzicht van Blockchain-financiering voor 2021

• Aantal en bedrag van de financiering

Het kapitaal stroomde in 2021 in een ongekend tempo de blockchain-sector binnen, vooral na maart.

Volgens Footprint AnalyticsVorig jaar waren er 1,045 financieringsrondes, vergeleken met 167 in 2020, een stijging van 525%. In totaal leverde dit $30.27 miljard op, een stijging van 790% vergeleken met $3.4 miljard in 2020.

• Welke industrieën kregen financiering?

DeFi bleef een belangrijk investeringsgebied voor 2021, goed voor ruim 30% van de totale investeringsrondes, gevolgd door NFT met 19% in en blockchain-infrastructuur met 17%. Bovendien kwamen ook verschillende andere industrieën naar voren als levensvatbare investeringen.

De grootste verschuiving vanaf 2020 is de verminderde bekendheid van CeFi-financieringsrondes (de paar rondes die CeFi wel kreeg waren echter bijzonder groot).

• Uitsplitsing van financieringsrondes

Think VoetafdrukanalyseMeer dan de helft van de financiering van 2021 kwam uit startrondes, gevolgd door Serie A en strategische financiering.

Dit geeft aan dat blockchain zich nog in een vroeg stadium bevindt, waarbij verschillende nieuwe projecten regelmatig de aandacht van VC krijgen. Anders dan in de traditionele wereld van durfkapitaal, waar een enkele ronde jaren kan duren, duren rondes in de blockchain-industrie doorgaans enkele maanden.

Slechts enkele projecten slaagden erin ronde B of hoger te bereiken. De meeste hiervan, inclusief FTX, bevinden zich in DeFi of CeFi.

• Wie heeft de financiering van Blockchain gefinancierd?

Onder de financieringsinstellingenwas AU21 de top in het aantal gefinancierde rondes, met in totaal 119 investeringen in 2021. Coinbase Ventures en NGC Ventures volgden met respectievelijk 102 en 91.

AU21 Capital is een in San Francisco gevestigd blockchain VC-bedrijf dat investeert in snelgroeiende blockchain- en AI-bedrijven, waarbij zijn portfolio voornamelijk gericht is op DeFi en ook NFT. De investeringen bestonden voornamelijk uit zaadrondes.

Coinbase Ventures is een van de meest actieve durfkapitaalbedrijven in de cryptowereld en investeerde in 100 in meer dan 2021 rondes, voornamelijk infrastructuur en DeFi.

NGC Ventures, een financieringsplatform gelanceerd door belangrijke leden van de NEO-gemeenschap en ervaren investeerders op traditionele kapitaalmarkten, heeft ook een portefeuille gericht op DeFi en infrastructuur.

Blockchain-financieringsanalyse per categorie in 2021

Om de bijbehorende grafieken te zien, klik hier.

• Fondsenwerving in CeFi

Terwijl het aantal rondes van CeFi afnam, kreeg het de meeste financiering als het ging om de ingezamelde hoeveelheid geld. Als gecentraliseerde projecten hebben CeFi-projecten doorgaans relatief goed gevestigde systemen en een sterke kapitaalachtergrond.

In 2021 bedroegen de totale investeringen in CeFi 14.6 miljard dollar, waarmee andere categorieën absoluut werden verpletterd. De beste maand was oktober, toen er $2.5 miljard aan deals werd gesloten voor CeFi-bedrijven en startups.

CeFi is ook een van de weinige blockchain-categorieën waarin een handvol startups voorbij de startronde komt.

De beste CeFi-startups op basis van financieringsbedrag zijn de handelsapp Robinhood, exchange FTX en applicatieserviceplatform Revolut.

• Fondsenwerving in DeFi

DeFi is het centrale gebied van blockchain-ontwikkeling en belichaamt de open, gelijke en gedecentraliseerde geest van de industrie.

In 2021 bedroeg de totale investering in DeFi $2.64 miljard, waarbij het bedrag in 100 van de 11 maanden meer dan 12 miljoen bedroeg, waarbij het meeste geld stroomde in maart, juni en december.

Het aantal financieringsrondes wordt nog steeds gedomineerd door startrondes, wat onlosmakelijk verbonden is met de frequentie van innovatieve projecten op DeFi-gebied en de snelle iteratie van technologische updates.

De top drie van DeFi-projecten op basis van financieringsbedrag zijn BitDAO, een gedecentraliseerde autonome organisatie, FalconX, een platform voor de handel in activa, en 1inch, een gedecentraliseerde aggregatie-uitwisseling.

• Fondsenwerving in NFT

NFT's zijn unieke digitale activa die op de blockchain worden geslagen. Collins Dictionary noemde NFT het woord van het jaar en de metaverse werd bekend bij het grote publiek.

Zaadrondes waren goed voor het grootste deel van de financiering, wat wordt verwacht gezien de nieuwheid van de categorie.

NFT-platform Sorare, blockchain-gamingbedrijf Dapper Labs en NFT-game Zepeto ontvingen de meeste fondsenwerving.

• Fondsenwerving in de infrastructuur

Infrastructuur is een topprioriteit in de blockchain-ruimte. Met de vele beveiligingsinbreuken van 2021 kreeg deze categorie meer aandacht dan ooit tevoren.

In de infrastructuursector bedroeg het totale financieringsbedrag 7.49 miljard dollar, waarbij het hoogste maandelijkse bedrag van 1.3 miljard dollar in juni werd bereikt.

De financieringsrondes worden nog steeds gedomineerd door startrondes en Series A. Momenteel bevindt de blockchain-infrastructuur zich in de fase van grootschalige implementatie en heeft deze grote behoefte aan kapitaalsteun.

De projecten met de hoogste bedragen waren zelfbedieningsmijnwerker GRIID, mijnbouwbedrijf Genesis Digital Assets en crypto-hardware portemonnee Ledger.

• Fondsenwerving in Web 3

Web 3 is het idee van een nieuwe versie van het gedecentraliseerde internet op basis van de blockchain. Het concept van Web 3 werd in 2014 bedacht door mede-oprichter van Ethereum, Gavin Wood, maar begon in 2021 een grote aantrekkingskracht te krijgen.

De financiering voor Web 3 bedroeg in totaal 2.2 miljard dollar, met een explosie van bijna 1 miljard dollar in één maand in november.

 

De financieringsrondes van Web 3 zijn ook overwegend startrondes, omdat Web 3-toepassingen nog in de kinderschoenen staan.

Forte, een toonaangevend bedrijf dat blockchain-oplossingen levert voor game-uitgevers, Mythical Games, een blockchain-game, en Daml, een programmeertaal voor slimme contracten, ontvingen de meeste financiering.

3 tips uit de Blockchain-financiering van 2021

1. Aanzienlijk meer financieringsrondes

Omdat Blockchain veilig en gedecentraliseerd is, kent het vele potentiële toepassingen in de financiële en andere sectoren, en institutionele beleggers begonnen zich in 2021 voor de sector te interesseren naarmate onderzoek en toepassingen volwassener werden.

Ten opzichte van 2020 is het aantal financieringsrondes in 2021 met 525% toegenomen en de omvang van de financiering met 790%.

2. Talrijke toepassingsgebieden en gediversifieerde toepassingsscenario's

In 2021 explodeerden concepten als metaverse en NFT, wat leidde tot de opkomst van veel subsectoren in de blockchain-wereld. NFT-, DAO-, SocialFi- en GameFi-projecten ontstonden en werden opgemerkt door investeerders die bereid waren te wedden op de toekomst van het gedecentraliseerde internet.

3. Vroege financieringsrondes

De meeste financieringsfasen voor blockchain-projecten bevinden zich nog in een vroeg stadium, waaruit blijkt dat de sector, ondanks de krantenkoppen, nog niet in de buurt van volledige volwassenheid is gekomen. Veel projecten worden geëlimineerd door de snelle iteratie en hevige concurrentie op dit gebied.

Toekomst van Blockchain-financiering

De vooruitzichten voor blockchain-financiering in 2022 zijn veelbelovend. CeFi en DeFi zijn nog steeds de belangrijkste investeringsgebieden, maar infrastructuur, NFT en Web 3 hebben ook steeds meer aandacht getrokken nu ze mainstream worden.

Voordelen voor CryptoSlate-lezers

Van 11 tot 25 januari 2022, klik op deze hyperlink op CryptoSlate om een ​​gratis proefperiode van 7 dagen van Footprint Analytics te krijgen! Alleen nieuwe gebruikers!

Datum en auteur: 13 januari 2022, Lesley

Gegevensbron: Voetafdrukanalyse 

Dit artikel maakt deel uit van onze Year in Review-serie.

Wat is voetafdrukanalyse?

Footprint Analytics is een alles-in-één analyseplatform om blockchain-gegevens te visualiseren en inzichten te ontdekken. Het reinigt en integreert on-chain data, zodat gebruikers van elk ervaringsniveau snel kunnen beginnen met het onderzoeken van tokens, projecten en protocollen. Met meer dan duizend dashboardsjablonen plus een interface voor slepen en neerzetten, kan iedereen binnen enkele minuten zijn eigen aangepaste grafieken maken. Ontdek blockchain-gegevens en investeer slimmer met Footprint.

• Voetafdrukwebsite
• Discord
• Twitter
• Telegram
• YouTube

De post Footprint Analytics: waar is de instroom van kapitaal naar Blockchain gebleven? | Jaarverslag 2021 verscheen eerst op cryptoslat naar.

Bron: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/