Wereldwijde fintech-financiering neemt af met grootste kwartaaldaling in tien jaar

Na een blockbusterjaar 2021 trekt de durfkapitaalmarkt (VC) voor startup-investeringen zich nu terug te midden van onzekere macro-economische omstandigheden en onrust op de markt.

De financiering neemt af, megarondes van 100 miljoen dollar en meer nemen af ​​in aantal en er worden minder eenhoorns geslagen, volgens naar de State of Venture Q2 2022 van CB Insights.

Venture-financiering daalt met 23%

De wereldwijde financiering van startups daalde in het tweede kwartaal van 23 met 2% op kwartaalbasis tot US $ 2022 miljard, het grootste kwartaalpercentagedaling in financiering in bijna een decennium.

Alle grote regio's zagen een daling in het tweede kwartaal van 2, waarbij de VS en Azië elk een aanzienlijke daling van 2022% op kwartaalbasis zagen. In contract zagen in Europa gevestigde startups slechts een daling van 25% in de totale financiering, de kleinste dip onder andere grote regio's.

Wereldwijde financiering driemaandelijks, Bron: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Dalende financieringsbedragen gingen gepaard met een vertraging van de megarondes, die in totaal 50.5 miljard dollar opleverden, een daling van 31% ten opzichte van 1 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022.

Epic Games (US$2 miljard), SpaceX (US$1.7 miljard), VerSe Innovation (US$805 miljoen), Intersect Power (US$750 miljoen) en Singapore's Coda Payments (US$690 miljoen) sloten de vijf grootste rondes van het kwartaal af.

Tot dusverre zijn late-stage-investeringen het meest getroffen door de terugval van dit jaar, waarbij de mediane dealgrootte met 30% daalde van US $ 50 miljoen in 2021 tot US $ 35 miljoen year-to-date (YTD). Aan de andere kant zijn de mediane dealgroottes in het vroege en middenstadium stabiel gebleven en bedroegen respectievelijk US $ 3 miljoen en US $ 31 miljoen in 2022 YTD.

Het slaan van eenhoorns vertraagt

In het tweede kwartaal van 2 werden er wereldwijd slechts 2022 nieuwe eenhoorns geslagen, wat het laagste cijfer is sinds het vierde kwartaal van 85. Het aantal bracht het totale aantal eenhoorns op 4, wat overeenkomt met een bescheiden stijging van 2020% op kwartaalbasis.

De VS en Europa waren goed voor de meeste nieuwe start-ups van miljarden dollars in het kwartaal, met respectievelijk 49 en 16 geboorten. Deze locaties werden gevolgd door Azië (15 nieuwe eenhoorns), Latijns-Amerika (LatAm) en de Caraïben (4) en Afrika (1).

Tot de deelnemers behoorden KuCoin (waardering van 10 miljard dollar), een cryptocurrency-exchange met hoofdkantoor op de Seychellen, Backbase (2.7 miljard dollar), een Nederlands software-as-a-service (SaaS) cloudbankplatform, Newfront Insurance (2.2 miljard dollar), een verzekeringsmakelaardij van de volgende generatie en Code Payments (US$ 2.5 miljard), gespecialiseerd in grensoverschrijdende oplossingen voor het genereren van inkomsten.

Unicorn minting, Bron: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Opstarten verlaat dip

In het tweede kwartaal van 2 was er ook een daling van het aantal startups, waarbij fusies en overnames (M&A), beursintroducties (IPO's) en fusies met Special Purpose Acquisition Companies (SPAC's) aanzienlijk daalden.

M&A-deals daalden voor het eerst in acht kwartalen en daalden tot 2,502 in Q2 2022, het laagste niveau sinds Q4 2020. IPO's en SPAC's daalden met 15% en 26% QoQ, met respectievelijk 132 en 14 deals.

Uitstaptrends, Bron: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Opmerkelijke exits in de fintech-ruimte waren onder meer de overname door Bolt van Wyre, een crypto-infrastructuurprovider, voor US $ 1.5 miljard, evenals de fusie van het Israëlische Pagaya met SPAC EJF Acquisition Corp. Pagaya beheert activa voor banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, vermogensbeheerders , en staatsinvesteringsfondsen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI). De deal ter waarde van een gerapporteerde US $ 8.5 miljard.

Verschillende trends in Azië

Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat de trends in durfkapitaalfinanciering in Azië sterk verschillen van land tot land.

In het tweede kwartaal van 2 volgde het Chinese venture-landschap de wereldwijde tendensen, waarbij het financieringsbedrag daalde tot het niveau van het derde kwartaal van 2022 en relatief kleinere financieringsrondes werden afgesloten tijdens het kwartaal.

Japan daarentegen zag enige dynamiek, aangezien de durfkapitaalfinanciering voor het derde achtereenvolgende kwartaal steeg. Singapore liet een vergelijkbare trend optekenen, waarbij de financiering met 9.5% op kwartaalbasis toenam tot US$ 2.3 miljard. India is een ander Aziatisch land dat relatief goed presteerde in het tweede kwartaal van 2, waarbij het aantal deals en de investeringswaarde hoog bleven in vergelijking met pre-COVID-2022-niveaus, ondanks een QoQ-dip.

Opmerkelijke fintech-deals die in het tweede kwartaal van 2 in Azië werden geregistreerd, zijn onder meer de ronde van 2022 miljoen dollar van IIFL Home Loan en de Series A van 282 miljoen dollar van Rario. IIFL Home Loan is een digitaal ondersteunde fintech-startup uit India die regelingen voor huisvesting verstrekt, terwijl Rario, een hoofdkantoor in Singapore startup, exploiteert een digitaal verzamelplatform voor cricketfans om officieel gelicentieerde cricketmomenten op de blockchain te verzamelen en te verhandelen, weergegeven als een niet-fungible token (NFT).