Wat als je een superkracht had - zoals röntgenzicht - waarmee je kunt zien hoeveel mensen zich elke dag bij Facebook hebben aangemeld?

Deze röntgenvisie zou op elk bedrijf kunnen worden gebruikt. Op een willekeurige dag kunt u zien hoeveel mensen:

• aten bij Chick-fil-A
• verzonden pakketten via UPS
• een aankoop gedaan bij Best Buy

In het kort: stel je voor dat je de dagelijkse klanten van elk bedrijf in realtime zou kunnen zien.

Publieke bedrijven delen deze gegevens soms, maar ze zijn meestal begraven in lange jaarverslagen, geschrobd door de interne PR-teams, en vrijwel nutteloos tegen de tijd dat investeerders het krijgen.

Deze röntgenvisie zou je laten zien klanten in realtime. Kun je je voorstellen hoe krachtig dat zou zijn?

U kunt bedrijven met elkaar vergelijken, op langetermijntrends letten of zien hoe schokken in de toeleveringsketen de verkoop beïnvloeden.

Het zou het geheime wapen van een investeerder zijn.

Met blockchain hebben we natuurlijk deze röntgenvisie. Het heet Dagelijks actieve gebruikers, en vandaag laat ik je zien hoe je dit geheime wapen kunt gebruiken om nog betere crypto-investeringen te doen.

Meer gebruikers = meer waarde

In de cryptowereld gebruikers genereren waarde.

Dit komt door netwerkeffecten: hoe meer gebruikers op een blockchain, hoe meer ontwikkelaars. Hoe meer ontwikkelaars, hoe meer apps. Hoe meer apps, hoe meer gebruikers. En zo verder, in een vicieuze cirkel.

Onderweg krijg je allerlei tweede-orde-effecten: betere ontwikkelaarstools en opleiding, meer merkherkenning, meer crypto-uitwisselingen die het ecosysteem ondersteunen.

Kijk maar naar Ethereum en het recente succes van de enorme ETHDenver-evenement: zodra je de sneeuwbal aan het rollen krijgt, begint hij snelheid te krijgen. Dat zijn netwerkeffecten.

Zo zien netwerkeffecten er in het echt uit.

De # 1 belangrijkste statistiek voor een nieuwe blockchain-investering is het aantal gebruikers. Prijs niet. Geen marktkapitalisatie. AANTAL GEBRUIKERS.

Zeg het met mij: Ik zal het aantal gebruikers onderzoeken voordat ik crypto-investeringen doe.

Een geweldig hulpmiddel is in Glassno, waar u realtime statistieken over de dagelijkse actieve gebruikers voor toptokens kunt zien. Het is ongelooflijk eye-openend.

Je kunt dagelijkse actieve gebruikers niet faken. (Tenminste, niet voor lang.) Het is alsof je röntgenzicht hebt: je verwijdert de hype en krijgt de blockchain volledig naakt te zien.

Er zijn een paar manieren om naar dagelijkse actieve gebruikers te kijken:

• Tokens vergelijken
• Trends in de tijd
• Gebruikers versus prijs

Laten we elk van deze om de beurt bekijken.

Methode 1: DAU vergelijken tussen tokens

Hier is een overzicht van dagelijkse actieve gebruikers van bitcoin (DAU = oranje lijn):

Vergelijk het nu met Ethereum (DAU = blauwe lijn):

Het eerste wat me opviel was dat bitcoin 1 miljoen dagelijkse actieve gebruikers heeft, terwijl Ethereum slechts 500,000 heeft. Wist je dat? Ik niet. Met alle DeFi-activiteit dacht ik dat Ethereum meer gebruikers had.

Laten we het nu vergelijken met een DeFi-token zoals Aave:

Hier hebben we slechts ongeveer 500 actieve adressen per dag. (Je leest het goed.) Ethereum vergelijken met Aave is als het vergelijken van Amazon met een lokale supermarkt.

Als ik zeg "meer gebruikers = meer waarde", bedoel ik niet dat meer gebruikers een hogere prijs betekent. Je kunt aan deze grafieken zien dat de prijs (de grijze lijn) vaak op mysterieuze manieren beweegt.

Op de lange termijn genereren gebruikers echter waarde, dus gebruikersgroei zal over het algemeen correleren met een hogere tokenprijs (net als in een traditioneel bedrijf zal de klantengroei over het algemeen correleren met een hogere aandelenkoers).

Dus in gewoon Engels: als je dagelijkse actieve gebruikers ziet groeien over een periode van enkele maanden, is dat een potentieel winnende investering. Als het in dezelfde periode daalt, kijk dan uit.

Methode 2: DAU-trends in de loop van de tijd

U kunt de gezondheid van een blockchain (zoals de gezondheid van een bedrijf) in realtime zien. Denk aan Balancer (BAL), dat een paar jaar geleden het gesprek van de dag was. Automatisch herbalanceren van portefeuilles! Zeg vaarwel tegen fondsmanagers!

Tegenwoordig heeft het BAL-token ongeveer 100 dagelijkse actieve gebruikers. Dat is nogal somber. Vergelijk dat eens met de Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT), het token dat in de Brave-browser is ingebouwd:

Hier zien we in de loop van de tijd een veel gezondere groei (hoewel we ons moeten afvragen wat er in juli 2021 is gebeurd en of BAT zal herstellen). Let ook op de regelmatige pieken in het gebruik, wat suggereert dat BAT echt wordt gebruikt om met regelmatige tussenpozen waarde te pompen, zoals een hartslag.

Als deze twee grafieken uw startpunt als belegger waren, zou u kunnen zeggen dat BAL waarschijnlijk op zijn retour is en dat BAT misschien de moeite waard is om dieper op in te gaan. (Voor verder onderzoek kunt u een tool gebruiken zoals onze peer-reviewed Scorekaart voor Blockchain-investeerders).

Methode 3: DAU versus prijs

Ten slotte kunnen we dagelijks actieve gebruikers versus prijs bekijken om te zien of ze in lockstep bewegen, zoals het MATIC-token van Polygon:

Of als het meer niet synchroon loopt, zoals Uniswap's UNI:

Voor alle duidelijkheid: prijs en gebruikers hoeven niet perfect samen te zijn. Als de prijs is onder het aantal gebruikers, kan het een goed moment zijn om te kopen (kijk naar november 2020 voor Uniswap). Maar als de prijs hoog blijft terwijl het aantal gebruikers daalt, is dat een waarschuwingsvlag (kijk naar november 2021).

De Glassnode-diagrammen zijn handig omdat ze standaard dagelijkse actieve gebruikers en prijs vergelijken. Dus als u de prijs onder DAU ziet, vooral omdat DAU groeit, is dat mogelijk een crypto-koopje.

Denk aan gebruikers zoals klanten

Het kan handig zijn om na te denken over gebruikers van een blockchain zoals klanten van een traditioneel bedrijf. De prijs van het token is als de prijs van het aandeel. Het grote verschil is dat we in blockchain perfecte, realtime informatie hebben. Bij traditionele bedrijven doen we dat niet.

Deze “informatie-asymmetrie” is een groot probleem in traditionele markten. Als u een Facebook-investeerder bent, wilt u weten of Facebook klanten verliest. Maar dat kom je pas maanden later te weten, wanneer de rapporten uitkomen en de aandelenkoers een klap krijgt.

In blockchain kunnen we onze crypto-investeringen in de gaten houden en "klanten" (gebruikers) in realtime volgen. We hoeven niet geobsedeerd te zijn door dagelijkse prijsbewegingen, maar om de paar maanden inchecken is een goede vuistregel. En natuurlijk is DAU uiterst nuttig bij het onderzoeken van nieuwe investeringen.

Daily Active Users is als röntgenzicht. Het is een andere investerende supermacht. Gebruik het verstandig.

De post Zoals X-Ray Vision voor crypto-investeerders verscheen eerst op Bitcoin Market Journal.

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/