Investeren in kunstmatige intelligentie: een gids voor AI-tokens en -munten

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Key Takeaways

De kruising van AI en blockchains heeft geweldige kansen gecreëerd voor investeerders die bereid zijn risico's te nemen.
Hoewel veel projecten gedoemd zijn te mislukken, bevinden zich een handvol gevestigde spelers in de AI/blockchain-ruimte.
Het potentieel voor AI-blockchains lijkt groot, maar dat geldt ook voor het risico. Als u zich in de ruimte waagt, doe dat dan met voorzichtigheid en met redelijke verwachtingen.

De snelle opkomst van AI heeft de moderne samenleving verrast. Vooruitgang en verbeteringen volgen elkaar in een razend tempo op. Op traditionele markten heeft de toename van de vraag naar AI-aangrenzende technologieën ook het lot van technologiebedrijven als NVIDIA beïnvloed.

Dienovereenkomstig zien we een soortgelijke verstoring op de cryptomarkten met de opkomst van AI Tokens – projecten die ofwel actief AI-oplossingen ontwikkelen op blockchain-platforms, ofwel op blockchain gebaseerde diensten creëren die AI- en machine learning-bedrijven ondersteunen.

Zijn AI-tokens echt alle hype waard? Is er een crypto-AI-revolutie aan de horizon, en is er een manier om daarin veilig te investeren?

Dit zijn enkele van de vragen die we in deze handleiding zullen beantwoorden. We zullen ook enkele van de best presterende AI-tokens die momenteel op de markt zijn, nader bekijken, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

De bull case voor AI op Blockchains

AI en de blockchain zijn beide technologieën die de manier waarop we met alles online omgaan, en zelfs de wereldeconomie zelf, kunnen transformeren. De decentralisatie van de blockchain, gecombineerd met de autonomie die AI-modellen bieden, belooft de productiviteit te verhogen, de kosten te verlagen en verschillende industrieën te stroomlijnen. Vroeg investeren in de juiste combinatie van blockchain- en AI-technologie en het bijbehorende token kan u in de toekomst enorme winsten opleveren.

De bear case voor AI op Blockchains

Dankzij de snelle vooruitgang van de afgelopen jaren is AI uitgegroeid tot het nieuwste modewoord in de technologie. Hoewel er enkele gebruiksscenario's bestaan waarbij het combineren van AI met blockchain-technologie goede resultaten kan opleveren, zijn dit momenteel minder dan de hype doet vermoeden. De gestelde doelstellingen van veel AI-tokenprojecten zijn onpraktisch of overdreven ambitieus en brengen een hoog risico met zich mee. In sommige gevallen gaan projecten alleen maar uit van het gebruik van AI om de interesse te vergroten, zonder veel AI-functies te bieden. Deze aanpak zou kunnen betekenen dat de interesse in deze marktsector van korte duur zal zijn en voornamelijk gebaseerd zal zijn op hypes.

Top AI-tokens en munten

Bittensor (TAO)

Bittensor is een zeer ambitieus AI-blockchainproject dat in 2019 werd bedacht. Het heeft tot doel een gedecentraliseerde marktplaats te creëren waar peers computerbronnen openlijk kunnen verkopen in ruil voor beloningen.

Momenteel geven grote organisaties als OpenAI en Google miljarden dollars uit aan de aanschaf van de dure hardware die nodig is om AI-onderzoek mogelijk te maken. Zelfs kleinere ontwikkelaars en startups moeten computerbronnen leasen van cloudserviceproviders zoals Amazon, wat snel in omvang (en prijs) kan stijgen.

Bittensor streeft ernaar een aantal van deze beperkte middelenproblemen te verzachten door een transparant, gedecentraliseerd alternatief voor dergelijke diensten te bieden. Knooppunten in het netwerk kunnen GPU-bronnen doneren aan andere knooppunten om krachtige workflows voor projecten zoals AI te ondersteunen.

Native token

Het native token van het Bittensor-project heet TAO. Het fungeert als beloningstoken voor de volgende partijen op de blockchain:

Voor mijnwerkers die computerbronnen bijdragen aan verschillende AI-subnetten op het platform.
Voor validators die hun BTA inzetten om transacties te valideren en de netwerkbeveiliging te garanderen.

Handelaren en investeerders kunnen TAO kopen en verkopen via belangrijke beurzen zoals Binance, KuCoin en MEXC.

TAO is ontworpen als een token met eindige limieten, zoals bitcoin. Slechts 21 miljoen TAO kunnen ooit worden gedolven. Momenteel worden er op Bittensor dagelijks ongeveer 7,200 TAO's uitgegeven aan miners en validators.

Toekomstperspectieven

Als blockchain-project groeit Bittensor snel als gevolg van de recente hype die door AI wordt gegenereerd. Bij het hoogtepunt van $ 730 op 8 maart 2024 steeg de symbolische waarde in één jaar tijd met 1825%. De marktkapitalisatie heeft vanaf het eerste kwartaal van 10 de grens van $1 miljard overschreden.

Een groot deel van die groei is gebaseerd op hype en hoop op toekomstige adoptie. Hoewel de gedecentraliseerde AI-aanpak van Bittensor een groot potentieel heeft, is deze ook ongelooflijk ambitieus en brengt grote uitdagingen op het gebied van haalbaarheid, bestuur, privacy en veiligheid met zich mee.

De blockchain heeft momenteel 32 verschillende subnetten of unieke marktplaatsen die zich richten op verschillende AI-toepassingen, zoals diagnostiek in de gezondheidszorg, AI-tekst en chat, en pre-training. Bittensor hoopt uit te breiden naar meer dan 1000 subnetten.

Als Bittensor zijn belofte van een bloeiende AI-marktplaats kan waarmaken, kan het een van de meest waardevolle blockchains in crypto worden. Er zijn echter veel te veel onbekende variabelen op het gebied van AI en blockchain om solide voorspellingen te kunnen doen.

Rendernetwerk (RNDR)

Het Render-netwerk is een blockchain-project opgericht door Otoy in 2016 en officieel gelanceerd in 2020. Net als Bittensor probeert het computerbronnen van inactieve grafische processors (GPU's) te bundelen en deze te verkopen aan gebruikers die GPU-kracht nodig hebben om afbeeldingen en video's weer te geven.

Oorspronkelijk gelanceerd op de Polygon-blockchain, voltooide Render Network het migratie naar Solana eind 2023. De stap werd geïmplementeerd om grote upgrades van de tokenomics en andere functies van het netwerk mogelijk te maken.

Native token

RNDR/RENDER is het native token van het Render-netwerk. Het token bestaat op Ethereum/Polygon als RNDR, terwijl het op Solana RENDER wordt genoemd.

Na de upgrades werd het maximale aanbod van RNDR teruggebracht van de oorspronkelijke waarde van 536 miljard naar 2.147 miljoen tokens.

Net als TAO kan het worden gebruikt als staking-token voor validatorservices en om knooppuntoperatoren te belonen die GPU-services aan het netwerk leveren.

Er zijn al in totaal 381 miljoen RNDR-tokens vrijgegeven. Ruim 55% van het totale aanbod is beschikbaar voor verkoop – mensen die GPU-diensten op het netwerk willen kopen, kunnen het token gebruiken om de knooppuntproviders te betalen.

Toekomstperspectieven

De prijs van RNDR is de afgelopen maanden getuige geweest van enorme winsten. Vanaf een dieptepunt van $ 1.3 in september 2023 piekte het token op $ 13 in maart, een stijging van 1000%. Hoewel de koers sindsdien is gecorrigeerd naar ongeveer $8 op het moment van schrijven, vertegenwoordigt de koers nog steeds een winst van 350% jaar-op-jaar. En zoals ze zeggen: koop de dip.

Deze snelle stijging kan worden toegeschreven aan twee belangrijke redenen:

Otoy's OctaneX-app gelanceerd op het Apple-ecosysteem, met de optie voor gebruikers om toegang te krijgen tot het Render-netwerk.
Het besluit van Render Network om verder te gaan dan de standaard GPU-renderingservices en ook het genereren en bewerken van AI-afbeeldingen te omvatten.

Otoy is al een gevestigde naam op het gebied van cloudgebaseerde rendering. Hun diensten worden gebruikt in diverse industrieën, zoals de ontwikkeling van videogames en films. Omdat er tegenwoordig veel vraag is naar GPU's voor AI-ontwikkeling, is de spil van Render Network heel logisch.

De grafiek (GRT)

De grafiek is een zeer gerespecteerd blockchain-project dat in 2018 op de Ethereum-blockchain werd gelanceerd. Technisch gezien is dit geen AI-tokenproject – in eenvoudige bewoordingen: het is ontwikkeld om te fungeren als een gedecentraliseerd data-analyseplatform.

Veel organisaties onderhouden zeer georganiseerde datastructuren op internet. Met deze indexen kunnen gebruikers snel informatie zoeken en vinden in de enorme hoeveelheid online gegevens. Blockchain-netwerken vereisen ook een soortgelijke indexeringsservice.

De Graph dient een waardevol doel in de blockchain-ruimte en helpt diensten zoals dApps echt gedecentraliseerd te maken. Het stelt ontwikkelaars van Web3-apps en -services in staat essentiële blockchain-gegevens te vinden via query's en API's (ook wel subgrafieken genoemd) en die gegevens vervolgens te gebruiken om serverloze applicaties te bouwen.

Omdat The Graph zich bezighoudt met het verzamelen en organiseren van blockchain-gegevens, zou het ook zeer nuttig kunnen zijn bij de toekomstige training van AI-modellen die op de een of andere manier geïntegreerd zijn of afhankelijk zijn van blockchains.

Over het geheel genomen pakt The Graph enkele van de kritieke uitdagingen op het gebied van bruikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens in de blockchain-ruimte aan, waardoor een bredere ontwikkeling en adoptie van dApps wordt bevorderd. Naarmate Web3 volwassener wordt, kan The Graph een integraal onderdeel worden van het dApp-ecosysteem.

Native token

GRT is het native token van het Graph-protocol. Om als gedecentraliseerd indexeringsnetwerk te kunnen functioneren, is de Graph afhankelijk van verschillende soorten deelnemers, zoals indexeerders, curatoren en delegaties. Het GRT-token wordt gebruikt om de deelname van individuen (of teams) aan het netwerk te stimuleren.

Hoewel Web3-ontwikkelaars en andere technische functies de belangrijkste gebruikers van het GRT-token zijn, kan iedereen het kopen op beurzen zoals Kraken, KuCoin en Binance. Naast de andere gebruiksscenario's fungeert GRT ook als het governance-token van het protocol.

Het totale aanbod aan GRT bedraagt 10.7 miljard munten, waarvan er al 9.4 miljard in omloop zijn. U kunt de munt inzetten in delegatorknooppunten om de blockchain te helpen beveiligen en als beloning wat netwerkquerykosten te verdienen.

Toekomstperspectieven

Sinds het vierde kwartaal van 4 is de prijs van GRT gestaag gestegen van een dieptepunt van $2023 naar een piek van $0.07 in het eerste kwartaal van 0.44. Op het moment van schrijven werd het token na enkele grote correcties verhandeld op $1. De marktkapitalisatie van het token is in zes maanden tijd meer dan verviervoudigd.

Hoewel The Graph geen directe AI-blootstelling heeft, zou dat dramatisch kunnen veranderen als meer dApps en blockchain-services algoritmen integreren. Alle diensten hebben blockchain-gegevens nodig, en The Graph is de toonaangevende naam op het gebied van gedecentraliseerde gegevensindexering.

De huidige rally is vrijwel geheel te danken aan de bredere bullish sentimenten in de markt en de AI-hype. Als de rol van AI in blockchain groter wordt, zullen GRT en The Graph centraal staan. Vanwege de solide basis is dit project de moeite waard om op de lange termijn te bekijken.

Fetch.ai (FET)

Fetch.ai is een ander zeer ambitieus project zoals Bittensor. Het is de bedoeling een gedecentraliseerd netwerk van AI-diensten te creëren. Het plan is om een platform te creëren waar gebruikers kunnen betalen voor ‘AI Agents’, software die onafhankelijk van menselijk toezicht verschillende online taken kan uitvoeren.

Het team achter Fetch.ai ziet een toekomst voor zich waarin u een AI-agent kunt gebruiken om automatisch al uw online aankopen af te handelen, reistickets te boeken op basis van uw planning, enzovoort. Ze hebben ook plannen om zich te wagen aan de automatisering van DeFI en andere zakelijke diensten.

Fetch.ai, gevestigd in Cambridge, VK, bestaat sinds 2019. Het team heeft partnerschappen opgebouwd met grote organisaties zoals Deutsche Telekom en Bosch om AI Agent-diensten te leveren.

Native token

Aan de blockchain-kant is FET het oorspronkelijke token van het Fetch.ai-protocol op de Ethereum-blockchain. Het zal voornamelijk betalen voor AI Agent-diensten op het platform en andere deelnemers belonen, zoals dataproviders en knooppuntoperatoren.

Verder kunt u ook FET op de knooppunten inzetten om beloningen te verdienen. Momenteel is de APY voor staking 8.99%, maar dit kan veranderen op basis van netwerkomstandigheden. Het tokenaanbod is beperkt tot 1.152 miljard, en het huidige circulerende aanbod bedraagt 845 miljoen. FET is beschikbaar voor handel op alle grote markten, zoals Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken en Bybit.

Toekomstperspectieven

In 2024 groeide de prijs van FET met bijna 914% in slechts vijf maanden, van $ 0.35 (november 2023) naar $ 3.2 (maart 2024). De marktkapitalisatie steeg in minder dan twee maanden van $437 miljoen naar $2.7 miljard.

Dit soort groei wordt puur gedreven door hype en marktsentiment. Hoewel Fetch.ai een sterk ontwikkelingsteam en bekende zakelijke partners heeft, werken ze nog steeds in een zeer jonge en snel evoluerende markt.

Het project ontbeert nog steeds een levensvatbaar product en er zijn geen echte garanties dat het een dergelijke dienst zal kunnen ontwikkelen. Maar als dat ooit gebeurt, kan Fetch.ai zijn huidige hype waarmaken.

Andere veelbelovende AI/Blockchain-projecten

Ocean Protocol (OCEAN)

Ocean Protocol heeft tot doel een handelsecosysteem voor gegevens op de blockchain te creëren. Een dergelijke gegevensuitwisseling zou AI/ML-ontwikkelaars hoogwaardige datasets kunnen bieden waarmee ze hun modellen veilig kunnen trainen.

Cijfers (NMR)

U zult nummeren is een uniek blockchain-protocol dat eigendom is van een hedgefonds. Het organiseert datawetenschapstoernooien die deelnemers uitdagen om AI-datamodellen te creëren die het beleggingsrendement van het fonds kunnen verbeteren en verbeteren.

Injectief (INJ)

Injectief is een op DeFI gerichte Layer-1-blockchain die financiële apps van de volgende generatie ontwikkelt voor voorspellingsmarkten, spot- en derivatenhandel, en meer. Om deze apps nauwkeuriger en efficiënter te maken, maakt het protocol gebruik van elementen van AI.

SingulariteitNET (AGIX)

Net als Fetch.ai, SingularityNET probeert een marktplaats te bouwen waar iedereen AI-diensten en -tools kan creëren, delen en verkopen. Het team achter het project staat bekend om de ontwikkeling van Sophia, 's werelds meest expressieve robot.

Investeringsstrategieën voor AI-tokens

De investeringsstrategie voor AI-tokens verschilt niet dramatisch van de strategie die we aanbevelen voor reguliere tokens. De basis blijf hetzelfde – doe je onderzoek en laat je niet meeslepen door snel stijgende tokenprijzen of marktkapitalisatie.

Due Diligence

Hoewel ze nuttig zijn bij het vergelijken van verschillende tokens en projecten, zijn statistieken zoals de marktkapitalisatie van tokens geen betrouwbare indicatoren voor het toekomstige succes van een AI-project. Concentreer u in plaats daarvan op deze fundamentele zaken voordat u een beleggingsbeslissing neemt:

Use Case: Probeert het project problemen uit de echte wereld op te lossen op een manier die superieur is aan bestaande oplossingen? Als het probleem efficiënt kan worden opgelost zonder blockchain-technologie, heeft het project geen toekomst op de lange termijn.
Ontwikkelaars: Kijk, net als bij elk ander cryptoproject, altijd goed naar het team achter het AI-token. Zijn het ervaren professionals of academici met een lange en geloofwaardige staat van dienst op het gebied van AI, blockchain of aanverwante gebieden?
Samenwerkingen: Zoek naar rapporten van reguliere bedrijven die samenwerken met het AI-tokenproject om verkoopbare diensten of oplossingen te ontwikkelen. Ook al is succes bij deze inspanningen niet gegarandeerd, het is op zijn minst een goed teken van een geloofwaardig project.
Gemeenschap: Veel AI-tokenprojecten richten zich op DeFi en andere blockchain-ontwikkelaars. Controleer het niveau van de deelname van ontwikkelaars op het platform en in de bredere online communities die aan het project zijn gekoppeld. Als er geen significante ontwikkelaarsactiviteit is, is het token niet veilig.
Concurrentie: De AI-tokenruimte is behoorlijk actief en veel projecten strijden om de aandacht van investeerders. Controleer of een token directe rivalen heeft die vergelijkbare of betere oplossingen bieden. Zoek naar tekenen van concurrentievoordelen of -nadelen.

Afgezien van het bovenstaande omvat due diligence ook het lezen van het projectwitboek en het bestuderen van het tokenomics-model van het project, de geplande routekaart, eventuele problemen met de naleving van de regelgeving en het trackrecord op het gebied van beveiliging.

diversificatie

AI-tokens bestaan in een bijzonder risicovolle ruimte binnen de bredere cryptomarkten. Diversificatie is een belangrijk onderdeel van succes. We raden een maximale toewijzing van 10% aan crypto aan als onderdeel van onze Portfolio van Blockchain-gelovigen.

Gebruik dezelfde logica en overweeg om uw investeringen in AI-tokens te beperken tot slechts 10% van uw totale crypto-toewijzingen. Het langetermijnrisico is hier te groot om onder de huidige marktomstandigheden meer aan te bevelen.

Waar is het risico?

Er zijn verschillende redenen waarom blockchain-experts AI-tokens als een crypto-investeringsoptie met een relatief hoog risico beschouwen. We kunnen het terugbrengen tot de volgende brede factoren:

Hype

Het sentiment van investeerders in cryptomarkten wordt vaak gedreven door hypes en verhalen die vaak maar een beperkt verband hebben met de objectieve realiteit. In 2024, met de spectaculaire vooruitgang gemaakt door bedrijven als OpenAI en Nvidia, is AI een modewoord geworden.

Sinds eind 2023 hebben veel tokens geprofiteerd van deze hype. Hoewel sommigen authentieke en goed erkende ontwikkelaarsteams hebben, proberen veel anderen de hype te verzilveren door termen als ‘AI’ of ‘GPT’ aan hun naam toe te voegen.

Haalbaarheid

Blockchain en AI zijn twee verschillende technologieën. Hoewel er hypothetische scenario's of situaties bestaan waarin de combinatie van deze twee daadwerkelijke waarde kan opleveren, zijn we nog ver verwijderd van de opleveringsfase.

Niets is zeker; zelfs projecten onder leiding van getalenteerde AI-experts lopen een groot risico op mislukking. De recente pieken van 900x en 1000x in de waardering van AI-tokens zijn allemaal gebaseerd op speculatie en hoop – op de kleine kans dat deze projecten in de toekomst waarde zullen creëren.

reglement

OpenAI-gezichten grote uitdagingen op regelgevingsgebied en rechtszaken met betrekking tot privacykwesties en schendingen van intellectueel eigendom. AI is een nieuwe technologie en de regelgeving is nog steeds bezig met een inhaalslag.

Om de zaken nog ingewikkelder te maken, staat het blockchain-ecosysteem in de VS en de EU onder aanzienlijke regeldruk. Het aantal potentiële regelgevingsrisico’s dat met AI-tokens gepaard gaat, is astronomisch hoog.

Afhaalmaaltijden voor investeerders

Het AI-blockchain-ecosysteem bevindt zich in de allereerste fase van zijn bestaan. De combinatie van extreme marktvolatiliteit, snel evoluerende technologie en potentiële nalevingsproblemen maken AI-tokens tot een extreem risicovolle propositie, zelfs in de volatiele crypto-investeringsruimte.

Onder deze omstandigheden is het de veiligste optie om een zeer conservatieve investeringsstrategie te volgen: doe uitgebreid onderzoek, vermijd investeringen op basis van hypes of symbolische prijzen, en probeer dit binnen een klein deel van uw totale cryptoportfolio te houden.

Met onze focus op stabiele langetermijnbeleggingen kan Bitcoin Market Journal u helpen kalm te blijven in de volatiele cryptowereld. Schrijf u vandaag nog in en profiteer van onze langetermijnvisie op de cryptomarkten.