- Omzet voor het volledige jaar 2023, nettoverlies en aangepaste EBITDAA van respectievelijk $609.5 miljoen, $(32.2) miljoen en $73.0 miljoen
- Omzet, nettoverlies en aangepaste EBITDA van respectievelijk $144.1 miljoen, $(10.3) miljoen en $14.6 miljoen voor het vierde kwartaal van 2023
- Verhoogd totaal aantal Stinger™ Oplosbare eenheden verkocht met ongeveer 18% op jaarbasis
- Verhoogde internationale omzet met ongeveer 16% op jaarbasis
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. (“Nine” of het “Bedrijf”) (NYSE: NINE) rapporteerde een omzet in het vierde kwartaal van 2023 van $144.1 miljoen, een nettoverlies van $(10.3) miljoen, of $(0.30) ) per verwaterd aandeel en $(0.30) per gewoon aandeel, en aangepaste EBITDA van $14.6 miljoen. Het bedrijf had een oorspronkelijke omzetverwachting voor het vierde kwartaal van 2023 gegeven tussen $137.0 en $147.0 miljoen, waarbij de werkelijke resultaten binnen het opgegeven bereik vielen.
"De omzet in het vierde kwartaal was in lijn met de verwachtingen en lag binnen de bovengrens van onze oorspronkelijke verwachtingen”, aldus Ann Fox, President en Chief Executive Officer van Nine Energy Service.
"De olie- en gasmarkt bleef in 2023 volatiel, waarbij het aantal boorinstallaties in de VS sinds eind 20 met ongeveer 2022% daalde. Veel van deze afname van boorinstallaties kwam voort uit de gasrijke bekkens, in combinatie met een daling van de gemiddelde aardgasprijs met ruim 60%. 2023% jaar-op-jaar. XNUMX illustreerde eens te meer dat de markt snel kan veranderen. Daarom hebben we een wendbaar bedrijf gecreëerd dat snel kan meebewegen met de marktomstandigheden.”
"Ondanks een uitdagende marktachtergrond heeft het Nine-team in 2023 veel bereikt, waaronder ons aanbod van senior Secured Notes voor 2028, de verlenging van onze ABL-kredietfaciliteit en de volledige aflossing van onze eerdere senior notes met vervaldatum in 2023. Deze nieuwe kapitaalstructuur geeft ons extra flexibiliteit en zekerheid. -levering blijft een hoge prioriteit voor Nine.”
"Ik ben enorm trots op ons aanbod van voltooiingstools en op wat we in 2023 hebben kunnen bereiken met zowel onze bestaande tools als de introductie van nieuwe tools op de binnenlandse en internationale markten. We hebben meer dan 370,000 Schorpioenen overschreden™ Composite Plugs zijn in gebruik sinds we de technologie in 2015 hebben overgenomen. Ondanks dat de activiteit jaar na jaar afneemt, hebben we het totale aantal Stinger-stekkers vergroot™ Oplosbare eenheden verkochten met ongeveer 18% en stegen onze totale internationale omzet met ongeveer 16% op jaarbasis. We hebben ook nieuwe technologie geïntroduceerd met onze Pincer Hybrid Frac Plug en kijken ernaar uit om met deze tool in 2024 marktaandeel te winnen.”
"In 2023 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van ESG, door de broeikasgasemissies van het bedrijf voor 2021 en 2022 te kwantificeren en in 2023 zullen we over gegevens voor 2024 beschikken. We identificeren lacunes en procedures om de verzameling van deze gegevens nauwkeuriger en efficiënter te maken, en het ontwikkelen van een strategie over hoe we onze uitstoot in de toekomst mogelijk kunnen verminderen.”
"Wat het vierde kwartaal betreft, waren de activiteitenniveaus en prijzen grotendeels stabiel ten opzichte van het derde kwartaal. We kenden kwartaal-op-kwartaal een aanzienlijke stijging van onze internationale verkoop van gereedschappen, wat hielp bij het genereren van sterke marges.”
"De markt kan snel veranderen, maar ik voorzie op de korte termijn geen katalysator voor een toename van de activiteit. De activiteitenniveaus en prijzen in het eerste kwartaal waren grotendeels vlak vergeleken met het vierde kwartaal, in combinatie met het aantal Amerikaanse boorinstallaties. Daarom verwachten we dat de omzet in het eerste kwartaal relatief vlak zal zijn vergeleken met het vierde kwartaal.”
"We zullen ons blijven concentreren op onze strategie om een activa- en arbeidslicht bedrijf te zijn dat uitstekende service en vooruitstrevende technologie koppelt om onze klanten te helpen hun kosten te verlagen. Ons team kan omgaan met scherpe marktveranderingen en snel inspelen op verbeterende markten. Onze service en geografische diversiteit bieden ons evenwicht en we zijn gefocust op het diversifiëren van meer van onze omzetstromen naar voltooiingstools en de internationale markten.”
Bedrijfsresultaten
Voor het jaar eindigend op 31 december 2023 rapporteerde het bedrijf een omzet van $609.5 miljoen, een nettoverlies van $(32.2) miljoen, of $(0.97) per verwaterd aandeel en $(0.97) per gewoon aandeel, en een aangepaste EBITDA van $73.0 miljoen. Voor het volledige jaar 2023 rapporteerde het bedrijf een brutowinst van $80.2 miljoen en een aangepaste brutowinstB van $ 118.8 miljoen. Voor het jaar eindigend op 31 december 2023 genereerde het bedrijf een ROIC van (10.8)% en een aangepaste ROICC van 8.8%.
Tijdens het vierde kwartaal van 2023 rapporteerde het bedrijf een omzet van $144.1 miljoen, een brutowinst van $16.2 miljoen en een aangepaste brutowinst van $25.6 miljoen. Tijdens het vierde kwartaal genereerde het bedrijf een ROIC van (3.4)% en een aangepaste ROIC van 3.9%.
Tijdens het vierde kwartaal van 2023 rapporteerde het bedrijf algemene en administratieve kosten (“G&A”) van $12.8 miljoen. Voor het jaar eindigend op 31 december 2023 rapporteerde het bedrijf algemene en administratieve kosten van $59.8 miljoen. De afschrijvingskosten (“D&A”) in het vierde kwartaal van 2023 bedroegen $9.8 miljoen. Voor het jaar eindigend op 31 december 2023 rapporteerde het bedrijf D&A-kosten van $40.7 miljoen.
De belastingvoorziening van het Bedrijf bedroeg ongeveer $0.6 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2023. De voorziening voor 2023 is het resultaat van de belastingpositie van het Bedrijf in staats- en niet-Amerikaanse belastingjurisdicties.
Liquiditeit en kapitaaluitgaven
Voor het jaar eindigend op 31 december 2023 rapporteerde het bedrijf een nettokasstroom uit operationele activiteiten van $45.5 miljoen. Voor het jaar eindigend op 31 december 2023 rapporteerde het bedrijf totale investeringsuitgaven van ongeveer $22.3 miljoen, wat lager was dan de oorspronkelijke richtlijn van het management voor het volledige jaar 2023 van $25 tot $35 miljoen.
Op 31 december 2023 bedroegen de geldmiddelen en kasequivalenten van Nine $30.8 miljoen, en had het bedrijf $28.1 miljoen beschikbaar onder de doorlopende kredietfaciliteit, resulterend in een totale liquiditeitspositie van $58.9 miljoen op 31 december 2023. Op 31 december 2023 bedroeg de totale liquiditeitspositie van Nine $57.0 miljoen. In 31 had het bedrijf $ 2023 miljoen aan leningen onder de doorlopende kredietfaciliteit. Na 5.0 december XNUMX betaalde het bedrijf nog eens $ XNUMX miljoen aan leningen op de doorlopende kredietfaciliteit af.
Op 6 november 2023 is de Vennootschap een aandelendistributieovereenkomst aangegaan. Tijdens het kwartaal eindigend op 31 december 2023 hebben er geen verkopen plaatsgevonden onder de Equity Distribution Agreement.
ABC Zie het einde van het persbericht voor definities van deze non-GAAP-maatstaven. Deze maatregelen zijn alleen bedoeld om aanvullende informatie te verschaffen en mogen niet worden beschouwd als alternatieven voor, of betekenisvoller dan, netto-inkomen (verlies), brutowinst of enige andere maatstaf die is bepaald in overeenstemming met GAAP. Bepaalde items die van deze maatstaven zijn uitgesloten, zijn belangrijke componenten bij het begrijpen en beoordelen van de financiële prestaties van een bedrijf, zoals de kapitaalkosten en de belastingstructuur van een bedrijf, evenals de historische kosten van af te schrijven activa. Onze berekening van deze metingen is mogelijk niet vergelijkbaar met andere gelijknamige metingen van andere bedrijven.
Conference Call-informatie
De oproep staat gepland voor vrijdag 8 maart 2024 om 9 uur Central Time. Deelnemers kunnen deelnemen aan de live telefonische vergadering door te bellen naar de VS (gratis): (00) 877-524 of internationaal: (8416) 412-902 en te vragen naar de “Nine Energy Service Earnings Call”. Deelnemers worden aangemoedigd om tien tot vijftien minuten vóór de geplande starttijd in te bellen bij de telefonische vergadering om vertragingen bij het invoeren van de inkomstenoproep te voorkomen.
Voor degenen die niet naar de live oproep kunnen luisteren, is een telefonische herhaling van de oproep beschikbaar tot en met 22 maart 2024 en kan worden geraadpleegd door te bellen naar de VS (gratis): (877) 660-6853 of internationaal: (201) 612- 7415 en voer de toegangscode 13739256 in.
Over Negen Energieservice
Nine Energy Service is een olievelddienstenbedrijf dat voltooiingsoplossingen aanbiedt in Noord-Amerika en daarbuiten. Het bedrijf brengt jarenlange ervaring met zich mee met een diepgaande toewijding om klanten te voorzien van slimmere, op maat gemaakte oplossingen en middelen van wereldklasse die de efficiëntie bevorderen. Nine bedient de mondiale olie- en gasindustrie en blijft zich onderscheiden door superieure servicekwaliteit, uitvoering van boorputten en geavanceerde technologie. Nine heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas en heeft vestigingen in het Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica en Canada.
Voor meer informatie over het bedrijf kunt u terecht op de website van Nine op nineenergyservice.com.
Vooruitziende verklaringen
Het voorgaande bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen historische feiten vermelden en daarom inherent onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. Toekomstgerichte verklaringen omvatten ook verklaringen die verwijzen naar of gebaseerd zijn op projecties, onzekere gebeurtenissen of veronderstellingen. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en brengen verschillende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke risico's en onzekerheden omvatten onder meer het niveau van de kapitaaluitgaven en de voltooiing van boorputten door de onshore olie- en aardgasindustrie, die beïnvloed kunnen worden door geopolitieke en economische ontwikkelingen in de VS. en mondiaal, inclusief conflicten, instabiliteit, oorlogsdaden of terrorisme in olieproducerende landen of regio's, met name Rusland, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika, evenals acties van leden van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen en andere olie-exporterende landen landen; algemene economische omstandigheden en inflatie, in het bijzonder kosteninflatie met arbeid of materialen; beperkingen van apparatuur en toeleveringsketen; het vermogen van het bedrijf om belangrijke werknemers, technisch personeel en andere bekwame en gekwalificeerde werknemers aan te trekken en te behouden; het vermogen van het Bedrijf om bestaande prijzen te handhaven of prijsverhogingen voor onze producten en diensten door te voeren; prijsdruk, verminderde omzet of verminderd marktaandeel als resultaat van hevige concurrentie op de markten voor de oplosbare plugproducten van het Bedrijf; omstandigheden die inherent zijn aan de olievelddienstensector, zoals defecten aan apparatuur, aansprakelijkheden voortvloeiend uit ongevallen of schade waarbij onze vloot van vrachtwagens of andere apparatuur betrokken is, explosies en oncontroleerbare stromen van gas of putvloeistoffen, en verlies van controle over de put; het vermogen van het bedrijf om nieuwe technologieën, diensten en hulpmiddelen te implementeren en op de markt te brengen; het vermogen van het bedrijf om zijn activiteiten op het gebied van voltooiingstools in binnen- en buitenland uit te breiden; de toereikendheid van de kapitaalmiddelen en liquiditeit van de Vennootschap, inclusief het vermogen om aan haar schuldverplichtingen te voldoen; het vermogen van het bedrijf om kapitaaluitgaven te beheren; het vermogen van het bedrijf om de vraag van klanten nauwkeurig te voorspellen, inclusief die van zijn internationale klanten; het verlies van, of de onderbreking of vertraging in de activiteiten van een of meer belangrijke klanten, inclusief bepaalde klanten van het Bedrijf buiten de Verenigde Staten; het verlies of de onderbreking van de activiteiten van een of meer belangrijke leveranciers; het ontstaan van aanzienlijke kosten en aansprakelijkheden als gevolg van rechtszaken; cyberveiligheidsrisico’s; veranderingen in wet- of regelgeving met betrekking tot kwesties als gezondheid, veiligheid en bescherming van het milieu; en andere factoren die worden beschreven in de secties 'Risicofactoren' en 'Bedrijf' van het meest recentelijk ingediende jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K en vervolgens ingediende kwartaalrapporten op formulier 10-Q en de huidige rapporten op formulier 8-K.
NEGEN ENERGIE SERVICE, INC. |
|||||||||||||
VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTAATS- EN TOTAALRESULTAAT (VERLIES) |
|||||||||||||
(in duizenden, behalve bedragen per aandeel en per aandeel) |
|||||||||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||||||||
Drie maanden geleden |
|
Jaar eindigend op 31 december |
|||||||||||
December 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Inkomsten |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Kosten en uitgaven |
|||||||||||||
Kosten van opbrengsten (exclusief afschrijvingen en |
|||||||||||||
afschrijving hieronder afzonderlijk weergegeven) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
Algemene en administratieve kosten |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
waardevermindering |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortisatie van immateriële activa |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Verlies op herwaardering van voorwaardelijke verplichting |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Verlies op de verkoop van onroerend goed en apparatuur |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Inkomsten (verlies) uit bedrijfsactiviteiten |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Rentelasten |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Rentebaten |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Winst op kwijtschelding van schulden |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Overige inkomsten |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Inkomen (verlies) vóór inkomstenbelastingen |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Voorziening voor inkomstenbelastingen |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
netto inkomen (verlies) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Winst (verlies) per aandeel |
|||||||||||||
Basic |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
verwaterde |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Gewogen gemiddelde uitstaande aandelen |
|||||||||||||
Basic |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
verwaterde |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Niet-gerealiseerde resultaten (verlies), na belastingen |
|||||||||||||
Aanpassingen omrekening van vreemde valuta, na aftrek van belasting van $0 en $0 |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Totaal niet-gerealiseerde resultaten (verlies), na aftrek van belastingen |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Totaal resultaat (verlies) |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NEGEN ENERGIE SERVICE, INC. |
|||||||
VERKORT GECONSOLIDEERDE BALANS |
|||||||
(In duizendtallen) |
|||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||
Op 31 december |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Activa |
|||||||
Vlottende activa |
|||||||
Geldmiddelen en kasequivalenten |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Debiteuren, netto |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Te ontvangen belastingen |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Voorraden, netto |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Vooruitbetaalde kosten en andere vlottende activa |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Totaal vlottende activa |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Eigendom en uitrusting, netto |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Operationele lease gebruiksrecht activa, netto |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Gebruiksrecht activa voor financiële lease, netto |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Immateriële activa, netto |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Andere langetermijnactiva |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Totaal vermogen |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Passiva en eigen vermogen (tekort) |
|||||||
Kortlopende schulden |
|||||||
Crediteuren |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Overlopende rekeningen |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Huidig gedeelte van lange-termijnschuld |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Kortlopend deel van operationele leaseverplichtingen |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Kortlopend deel van financiële leaseverplichtingen |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Totaal kortlopende schulden |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Langlopende schulden |
|||||||
Lange-termijnschuld |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Langlopende operationele leaseverplichtingen |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Overige langlopende schulden |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Totaal passiva |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Eigen vermogen (tekort) |
|||||||
Gewone aandelen (120,000,000 aandelen toegestaan tegen een nominale waarde van $ 01; respectievelijk 35,324,861 en 33,221,266 uitgegeven en uitstaande aandelen op 31 december 2023 en 31 december 2022) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Extra volgestort kapitaal |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Gecumuleerd ander uitgebreid verlies |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Gecumuleerd tekort |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Totaal eigen vermogen (tekort) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Totaal passiva en eigen vermogen (tekort) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NEGEN ENERGIE SERVICE, INC. |
|||||||
VERKORTE GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHTEN |
|||||||
(In duizendtallen) |
|||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||
Jaar eindigend op 31 december |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Kasstroom uit operationele activiteiten |
|||||||
netto inkomen (verlies) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Aanpassingen om het nettoresultaat (verlies) in overeenstemming te brengen met de nettokasstroom uit operationele activiteiten |
|||||||
waardevermindering |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortisatie van immateriële activa |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Afschrijving van uitgestelde financieringskosten |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Afschrijving van operationele leases |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Voorziening voor (invordering van) dubieuze debiteuren |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Voorziening voor veroudering van voorraden |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Stopzetting van lopend onderzoek en ontwikkeling |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Winst op kwijtschelding van schulden |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Verlies op de verkoop van onroerend goed en apparatuur |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Verlies op herwaardering van voorwaardelijke verplichting |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Mutaties in operationele activa en passiva, na aftrek van effecten als gevolg van acquisities |
|||||||
Debiteuren, netto |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Voorraden, netto |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Vooruitbetaalde kosten en andere vlottende activa |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Crediteuren en te betalen kosten |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Te ontvangen / te betalen belastingen |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Operationele leaseverplichtingen |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Overige activa en passiva |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Nettokasstroom uit operationele activiteiten |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Kasstromen uit investeringsactiviteiten |
|||||||
Opbrengst uit de verkoop van onroerend goed en apparatuur |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Opbrengst uit schade aan eigendommen en apparatuur |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Aankoop van onroerend goed en uitrusting |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Netto contanten gebruikt voor investeringsactiviteiten |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Kasstromen uit financieringsactiviteiten |
|||||||
Opbrengst kredietfaciliteit ABL |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Betalingen op ABL-kredietfaciliteit |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Opbrengst uit het aanbieden van eenheden, na aftrek van korting |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Aflossing van senior notes met vervaldatum 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Aankopen van senior notes met vervaldatum 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Kosten van schulduitgifte |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Betalingen op Magnum-promessen |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Opbrengsten uit kortlopende schulden |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Betalingen van kortlopende schulden |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Betalingen op financiële leases |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Betalingen van voorwaardelijke verplichtingen |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Vestiging van restricted stock en stock units |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Netto contanten verstrekt door (gebruikt bij) financieringsactiviteiten |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Impact van het wisselen van vreemde valuta op contant geld |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Netto toename (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Geldmiddelen en kasequivalenten |
|||||||
Begin van de periode |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Einde periode |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NEGEN ENERGIE SERVICE, INC. |
|||||||||||||
AFSTEMMING VAN AANGEPASTE EBITDA |
|||||||||||||
(In duizendtallen) |
|||||||||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||||||||
Drie maanden geleden |
|
Jaar eindigend op 31 december |
|||||||||||
December 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
netto inkomen (verlies) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Rentelasten |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Rentebaten |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
waardevermindering |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortisatie van immateriële activa |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Voorziening voor inkomstenbelastingen |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Winst op kwijtschelding van schulden |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Verlies op herwaardering van voorwaardelijke verplichting (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Herstructureringskosten |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Op aandelen gebaseerde beloning en kosten voor toekenning in contanten |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Bepaalde herfinancieringskosten (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Verlies op de verkoop van onroerend goed en apparatuur |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Juridische kosten en schikkingen (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
Aangepaste EBITDA |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) De bedragen hebben betrekking op de herwaardering van een voorwaardelijke verplichting in verband met een overname in 2018. |
(2) Bedragen vertegenwoordigen vergoedingen en kosten met betrekking tot onze aandelenuitgifte en andere herfinancieringsactiviteiten, inclusief contante beloningen aan werknemers na de succesvolle afronding van de aandelenuitgifte, die niet werden geactiveerd. |
(3) Bedragen vertegenwoordigen vergoedingen en juridische schikkingen die verband houden met gerechtelijke procedures die zijn aangespannen op grond van de Fair Labor Standards Act en/of vergelijkbare staatswetten. |
NEGEN ENERGIE SERVICE, INC. |
|||||||||||||
VERZOENING EN BEREKENING VAN DE AANGEPASTE ROIC |
|||||||||||||
(In duizendtallen) |
|||||||||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||||||||
Drie maanden geleden |
|
Jaar eindigend op 31 december |
|||||||||||
December 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
netto inkomen (verlies) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Terug toevoegen: |
|||||||||||||
Rentelasten |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Rentebaten |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Bepaalde herfinancieringskosten (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Herstructureringskosten |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Winst op kwijtschelding van schulden |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Aangepast nettobedrijfsresultaat (verlies) na belastingen (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Totaal kapitaal per vorig periode-einde: |
|||||||||||||
Totaal tekort aan aandeelhouders |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Totale schuld |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Minder: geldmiddelen en kasequivalenten |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Totaal kapitaal per vorig periode-einde: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Totaal kapitaal per einde periode: |
|||||||||||||
Totaal tekort aan aandeelhouders |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Totale schuld |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Minder: geldmiddelen en kasequivalenten |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Totaal kapitaal per einde periode: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Gemiddeld totaal kapitaal |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
Aangepaste ROIC (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Bedragen vertegenwoordigen vergoedingen en kosten met betrekking tot onze aandelenuitgifte en andere herfinancieringsactiviteiten, inclusief contante beloningen aan werknemers na de succesvolle afronding van de aandelenuitgifte, die niet werden geactiveerd. |
|
(2) Eerder verwezen we in onze SEC-deponeringen, persberichten en ander beleggersmateriaal uitgegeven vóór 31 december 2023 naar (a) Aangepaste ROIC als ROIC en (b) aangepaste netto operationele winst (verlies) na belastingen zoals na -belastende nettobedrijfswinst (verlies). We hebben geen wijzigingen aangebracht in de manier waarop deze maatstaven worden berekend en hebben alleen de titels van deze maatstaven herzien om ze duidelijker te identificeren als niet-GAAP-maatstaven. |
NEGEN ENERGIE SERVICE, INC. |
|||||||||
AANSLUITING VAN AANGEPASTE BRUTOWINST (VERLIES) |
|||||||||
(In duizendtallen) |
|||||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||||
Drie maanden geleden |
|
Jaar eindigend op 31 december |
|||||||
December 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Berekening van de brutowinst: |
|||||||||
Inkomsten |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Kosten van opbrengsten (exclusief afschrijvingen en |
|||||||||
afschrijving hieronder afzonderlijk weergegeven) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Afschrijvingen (gerelateerd aan de kosten van opbrengsten) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortisatie van immateriële activa |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Brutowinst |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Aangepaste brutowinstafstemming: |
|||||||||
Brutowinst |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Afschrijvingen (gerelateerd aan de kosten van opbrengsten) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortisatie van immateriële activa |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Aangepaste brutowinst |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
AAangepaste EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA (dat is het nettoresultaat vóór rente, belastingen en afschrijvingen) verder aangepast voor (i) goodwill, immateriële vaste activa en/of bijzondere waardeverminderingen op onroerend goed en apparatuur, (ii) transactie- en integratiekosten. kosten gerelateerd aan acquisities, (iii) vergoedingen en kosten gerelateerd aan het aanbieden van onze eenheden en andere herfinancieringsactiviteiten, (iv) verlies of winst op herwaardering van voorwaardelijke verplichtingen, (v) verlies of winst op de aflossing van schulden, (vi) verlies of winst op de verkoop van dochterondernemingen, (vii) herstructureringskosten, (viii) kosten op basis van aandelen en beloningen in contanten, (ix) verlies of winst op de verkoop van onroerend goed en uitrusting, en (x) andere kosten of lasten om bepaalde posten uit te sluiten waarvan wij menen dat deze geen weerspiegeling zijn van de lopende prestaties van ons bedrijf, zoals juridische kosten en schikkingskosten in verband met rechtszaken buiten de normale gang van zaken. Het management is van mening dat de Adjusted EBITDA nuttig is omdat het ons in staat stelt onze operationele prestaties effectiever te evalueren en de resultaten van onze activiteiten van periode tot periode te vergelijken, zonder rekening te houden met onze financieringsmethoden of kapitaalstructuur, en omdat het ons helpt onderliggende trends in onze activiteiten te identificeren die anders vertekend zouden kunnen zijn door het effect van de bijzondere waardeverminderingen, acquisities en desinvesteringen en kosten die geen weerspiegeling zijn van de voortdurende prestaties van ons bedrijf.
Contacten
Negen contactpersonen voor energieservice-investeerders:
Heide Schmidt
Vice-president, Strategische Ontwikkeling, Investeerdersrelaties en Marketing
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
Lees hier het volledige verhaal
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :is
- :niet
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- vermogen
- in staat
- Buitenland
- geraadpleegde
- ongevallen
- bereiken
- volbracht
- overeenstemming
- accounts
- rekeningen betalen
- Geaccumuleerd
- accuraat
- nauwkeurig
- verworven
- acquisitie
- overnames
- Handelen
- acties
- activiteiten
- activiteit
- Handelingen
- daadwerkelijk
- toevoegen
- Extra
- Extra informatie
- toereikendheid
- gecorrigeerd
- aanpassingen
- administratief
- beïnvloed
- Afrika
- weer
- Overeenkomst
- toestaat
- ook
- alternatieven
- am
- Amerika
- onder
- amortisatie
- hoeveelheden
- an
- en
- ann
- aankondigen
- kondigt
- jaar-
- elke
- ongeveer
- ZIJN
- ontstaan
- AS
- vragen
- Het beoordelen
- aanwinst
- Activa
- geassocieerd
- veronderstellingen
- At
- trekken
- bevoegd
- beschikbaarheid
- Beschikbaar
- gemiddelde
- vermijd
- onderscheiding
- terug
- achtergrond
- Balance
- gebaseerde
- basis-
- BE
- omdat
- geweest
- vaardigheden
- Begin
- wezen
- geloofd wie en wat je bent
- gelooft
- onder
- tussen
- zowel
- Brengt
- bracht
- bedrijfsdeskundigen
- Business Wire
- maar
- by
- berekend
- berekening
- Bellen
- kwam
- CAN
- Canada
- kan niet
- hoofdstad
- kapitaliseren
- met een hoofdletter
- Contant geld
- Catalyst
- Veroorzaken
- centraal
- zeker
- keten
- uitdagend
- verandering
- Wijzigingen
- lasten
- chef
- Chief Executive
- chief executive officer
- duidelijk
- klanten
- Collectie
- COM
- komst
- commercialiseren
- verplichting
- Gemeen
- gewone aandelen
- Bedrijven
- afstand
- Bedrijf
- vergelijkbaar
- vergelijken
- vergeleken
- Vergoeding
- concurrentie
- compleet
- voltooiing
- componenten
- uitgebreid
- berekening
- voorwaarden
- Conferentie
- conflicten
- samenwerking
- beschouwd
- beperkingen
- contact
- bevat
- voortzetten
- voortgezet
- blijft
- onder controle te houden
- Kosten
- Kosten
- kon
- tellen
- landen
- Type cursus
- aangemaakt
- Credits
- Valuta
- Actueel
- klant
- Klanten
- aangepaste
- op het randje
- geavanceerde technologie
- Cybersecurity
- schade
- gegevens
- Datum
- Schuld
- December
- Dalingen
- dalende
- verlagen
- deep
- TEKORT
- gedefinieerd
- definities
- vertraging
- vertragingen
- Vraag
- waardevermindering
- beschreven
- Niettegenstaande
- vastbesloten
- het ontwikkelen van
- Ontwikkeling
- ontwikkelingen
- verschillen
- onderscheiden
- verdund
- distributie
- Verscheidenheid
- do
- Binnenlands
- in eigen land
- twijfelachtig
- beneden
- rit
- twee
- gedurende
- adelaar
- Verdiensten
- inkomensvraag
- oosten
- EBITDA
- Economisch
- Economische omstandigheden
- effect
- effectief
- duurt
- efficiëntie
- doeltreffend
- emissies
- medewerkers
- aangemoedigd
- einde
- afgelopen
- energie-niveau
- ingevoerd
- het invoeren van
- Milieu
- uitrusting
- billijkheid
- equivalenten
- ESG
- schatten
- EVENTS
- uitstekend
- Behalve
- uitwisseling
- uitgesloten
- Nieuwste vermeldingen
- uitvoering
- uitvoerend
- Executive Officer
- bestaand
- verwachten
- verwachtingen
- kosten
- ervaring
- explosies
- exporteren
- uitbreiding
- uiterst
- inrichting
- Faciliteit
- factoren
- feiten
- eerlijk
- vergoedingen
- Vijftien
- ingediend
- vijlsel
- financiën
- financieel
- financiële prestatie
- financiering
- plat
- VLOOT
- Flexibiliteit
- Stromen
- Focus
- gericht
- volgend
- Voor
- doorwaadbare plaats
- vreemd
- Buitenlandse valuta
- voorzien
- formulier
- Naar voren
- toekomstgericht
- Vierde
- vos
- Gratis
- vrijdag
- oppompen van
- vol
- verder
- toekomst
- GAAP
- Krijgen
- met het verkrijgen van
- hiaten
- GAS
- Algemeen
- gegenereerde
- geografisch
- geopolitiek
- geeft
- Globaal
- Wereldwijd
- Welwillendheid
- bruto
- Groeien
- leiding
- HAD
- Hebben
- Het hoofdkantoor is gevestigd
- Gezondheid
- hulp
- geholpen
- helpt
- hier
- hierin
- hiervan
- Hoge
- historisch
- historisch
- houston
- Hoe
- How To
- http
- HTTPS
- Hybride
- i
- identificeren
- het identificeren van
- ii
- iii
- Impact
- verslechtering
- uitvoeren
- het verbeteren van
- in
- Inc
- aansporing
- omvatten
- inclusief
- Inclusief
- Inkomen
- Laat uw omzet
- meer
- Verhoogt
- incrementele
- -industrie
- inflatie
- informatie
- inherent
- inherent
- instabiliteit
- ontastbaar
- integratie
- bestemde
- intens
- belang
- Internationale
- internationaal
- in
- geïntroduceerd
- Introductie
- inventaris
- investeren
- investeerder
- waarbij
- Uitgegeven
- problemen
- IT
- artikelen
- HAAR
- zelf
- mee
- jpg
- rechtsgebieden
- sleutel
- arbeid
- Wet
- Wetten
- huren
- Juridisch
- legale processen
- minder
- Niveau
- niveaus
- passiva
- aansprakelijkheid
- licht
- Liquiditeit
- luisteren
- Procesvoering
- leven
- langdurig
- Kijk
- op zoek
- uit
- lot
- te verlagen
- gemaakt
- onderhouden
- maken
- beheer
- management
- manier
- veel
- Maart
- marges
- Markt
- marktomstandigheden
- marktaandeel
- Markten
- wezenlijk
- materieel
- Mei..
- betekenis
- zinvolle
- maatregel
- maatregelen
- Maak kennis met
- Leden
- methoden
- Midden
- Midden-Oosten
- miljoen
- minuten
- maanden
- meer
- meest
- meestal
- bewegend
- Landen
- Naturel
- Natuurlijk gas
- OP DEZE WEBSITE VIND JE
- netto
- New
- Nieuwe technologieën
- negen
- geen
- noorden
- Noord-Amerika
- Opmerkingen
- November
- aantal
- NYSE
- verplichting
- verplichtingen
- of
- het aanbieden van
- Aanbod
- Officier
- Olie
- OLIE EN GAS
- on
- eens
- EEN
- lopend
- Slechts
- werkzaam
- Operations
- or
- gewoon
- organisatie
- origineel
- Overige
- anders-
- onze
- uit
- buiten
- uitstekend
- over
- betaald
- deelnemers
- vooral
- betalingen
- voor
- prestatie
- periode
- Personeel
- Petroleum
- plaats
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- dan
- stekker
- deel
- positie
- mogelijk
- voorspellen
- Vooruitbetaald
- president
- pers
- Persbericht
- Persberichten
- druk
- die eerder
- prijs
- Prijzen
- prijsstelling
- Voorafgaand
- prioriteit
- procedures
- werkzaamheden
- opbrengst
- producerende
- Producten
- Profit
- Voortgang
- projecties
- eigendom
- bescherming
- trots
- zorgen voor
- mits
- biedt
- voorziening
- in het openbaar
- aankopen
- Overeenkomstig
- Q1
- Q3
- bevoegd
- kwaliteit
- Quarter
- driemaandelijks
- snel
- citeren
- reeks
- Lees
- lezers
- te ontvangen
- onlangs
- verzoening
- na een training
- terugkoop
- verminderen
- Gereduceerd
- verwijzen
- verwezen
- reflecteren
- reflecterende
- Beschouwen
- met betrekking tot
- regio
- reglement
- verwant
- betrekkingen
- relatief
- los
- Releases
- vertrouwen
- af te spelen
- verslag
- gemeld
- Rapporten
- vertegenwoordigen
- nodig
- onderzoek
- Resources
- respectievelijk
- begrensd
- herstructurering
- resultaat
- verkregen
- Resultaten
- behouden
- inkomsten
- inkomsten
- revisies
- tuig
- rechts
- risico's
- lopen
- Rusland
- s
- Veiligheid
- Zei
- sale
- verkoop
- gepland
- SEC
- sectie
- secties
- Beveiligde
- Effecten
- senior
- September
- service
- Diensten
- dienstverlenend bedrijf
- serveer-
- nederzetting
- Settlements
- Delen
- Aandelen
- scherp
- verschuiving
- korte termijn
- moet
- getoond
- aanzienlijke
- gelijk
- evenzo
- sinds
- geschoold
- slimmer
- uitverkocht
- Oplossingen
- Zuiden
- Zuid-Amerika
- spreken
- Uitgaven
- stabiel
- normen
- begin
- Land
- verklaringen
- Staten
- voorraad
- Verhaal
- strategisch
- Strategie
- streams
- sterke
- structuur
- onderwerpen
- volgend
- Hierop volgend
- geslaagd
- dergelijk
- superieur
- leveranciers
- leveren
- toeleveringsketen
- overtroffen
- belasting
- Belastingen
- team
- Technisch
- Technologies
- Technologie
- tien
- Terrorisme
- Texas
- neem contact
- dat
- De
- hun
- Ze
- daarom
- Deze
- spullen
- dit
- die
- duizenden kosten
- drie
- Door
- niet de tijd of
- getiteld
- titels
- naar
- tools
- tools
- Totaal
- transactie
- Vertaling
- Trends
- Trucks
- ons
- niet geauditeerd
- Onzeker
- onzekerheden
- niet te beheersen
- voor
- die ten grondslag liggen
- begrip
- onderneemt
- United
- Verenigde Staten
- eenheden
- bijwerken
- us
- .
- gebruikt
- nuttig
- waarde
- divers
- Tegen
- Definitieve verwerving
- Bezoek
- vluchtig
- oorlog
- was
- we
- Website
- GOED
- waren
- Wat
- welke
- WIE
- Waarom
- wil
- Draad
- Met
- binnen
- zonder
- werknemers
- van het allerbeste niveau
- X
- jaar
- jaar
- zephyrnet