Singapore klaar om een ​​Wealthtech-krachtpatser te worden

De vermogenstechnologiesector in Singapore groeit in hoog tempo. Te midden van stijgende risicofinanciering en een snel groeiende adoptie van robo-adviseurs, is de stadstaat op weg om een ​​leidende vermogenstechnologiehub in Azië-Pacific (APAC) te worden, aldus een nieuw rapport van KPMG en Endowus, een lokale digitale adviseur.

Het rapport, dat er gezonder uitzien wijst op de voortgang van de ontwikkelingen op het gebied van vermogenstechnologie, wijst op een toenemende investeringsactiviteit in het land, waarbij wordt opgemerkt dat de durfkapitaalfinanciering aan in Singapore gevestigde vermogensbeheerders de afgelopen vier jaar zevenvoudig is gegroeid van 23 miljoen dollar in 2017 tot 161 miljoen dollar in 2021, een drastische stijging De tweevoudige groei van Azië van 1.1 miljard dollar naar 2.2 miljard dollar.

In dezelfde periode verdrievoudigde het aandeel van Singapore in de totale Aziatische durfkapitaalfinanciering tot 2% tot 7%, wat wijst op een positieve trend van toegenomen kapitaalinstroom naar Singaporese wealthtech-bedrijven.

Singapore's wealthtech-bedrijven blijven grotendeels nog vrij jong en bevinden zich in de ontwikkelingsfase, waarbij een derde van de lokale startups pas in de afgelopen drie jaar is opgericht, aldus het rapport. Echter, venture-deals zijn begonnen te evolueren van angel and seed naar een vroeg stadium, en de omvang van de ventures neemt gestaag toe, wat aantoont dat de sector volwassen wordt.

Angel- en seed-deals daalden van een aandeel van 60% in alle deals in 2017 tot 39% in 2021. Late-stage-deals vertegenwoordigden 11% van alle wealthtech-deals in 2021, terwijl ze in 2017 en eerder niet bestonden.

Aandeel van Singapore wealthtech venture-deals per fase, Bron: KPMG; Endowus, 2022

In dezelfde periode nam de mediane omvang van de onderneming gestaag toe, van ongeveer 2 miljoen dollar in 2017 tot 7 miljoen dollar in 2021.

Singapore mediane ondernemingsgrootte (US$M) in wealthtech, Bron: KPMG; Endowus, 2022

De snelgroeiende activiteit op het gebied van risicofinanciering wordt aangedreven door de toenemende acceptatie van robo-adviseurs in de stadstaat, waar ten minste drie van de grootste robo-adviseurs van Singapore sinds 2020 sterke cijfers over activa onder beheer (AUM) hebben gerapporteerd, aldus het rapport.

Endowus bijvoorbeeld, dat zowel privévermogen als openbare pensioensparen omvat, zei in augustus dat het het afgelopen jaar een toename van 120% in zijn klantenbestand had gezien, met AUM van meer dan S$2 miljard.

StashAway, een robo-adviseur die het geld van klanten belegt in exchange traded funds (ETF's), gerapporteerd AUM-groei van meer dan 300% jaar-op-jaar (YoY) in 2020. Syfe, een robo-adviseur die volledig beheerde beleggingsportefeuilles levert, echode hetzelfde groeitraject, met een verviervoudiging van de AUM in de eerste helft van 2021.

Verdere groei wordt verwacht in de toekomst, aangezien Singaporese wealthtech-startups zich in het buitenland beginnen uit te breiden. Endowus zal later dit jaar zijn dienst voor vermogensbeheer in Hong Kong lanceren na goedkeuring van de Securities and Futures Commission (SFC). Zoals Endowus, Syfe koos Hong Kong als zijn eerste marktuitbreiding. En StashAway heeft al operaties over de hele wereld Maleisië, Hong Kong Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Thailand.

Azië stimuleert welvaartsgroei

APAC is getuige geweest van een enorme welvaartscreatie, aangedreven door de snelle economische groei in China en India. Vanaf 2021 bedroeg het financiële vermogen van Azië 52.3 biljoen dollar, goed voor ongeveer 20% van het wereldwijde vermogen.

Tegen 2026 zal de regio naar verwachting Europa voorbijstreven als de op één na grootste regionale welvaartshub, waarbij zowel vermogende particulieren (HNWI's) als ultravermogende particulieren (UHNWI's) zullen groeien tot de snelste in alle regio's , volgens aan Knight Frank, een vastgoedadviesbureau.

Tussen 2021 en 2026 zal Singapore naar verwachting een groei van 268% van de UHNWI-bevolking zien tot ongeveer 6,000.

Verwachte toename UHNWI's per regio 2016–2026, Bron: Knight Frank, 2022

Singapore's politieke stabiliteit, fiscale prikkels en ondersteunende regelgeving hebben de stadstaat gepositioneerd als een toonaangevend centrum voor vermogensbeheer, zowel regionaal als wereldwijd, aldus het rapport. En met zijn gevestigde informatietechnologie (IT)-infrastructuur en snelgroeiende startup-scene, staat de natie klaar om een ​​top hub voor wealthtech te worden.

Tegelijkertijd hebben versnelde digitalisering en veranderende klantvoorkeuren geleid tot een toename van de acceptatie van digitale financiële diensten, wat de welvaartstechnologie heeft aangewakkerd.

In de toekomst zullen aanbieders van digitale rijkdom hun aanbod moeten aanpassen aan de veranderende vraag van klanten. Verschillende onderzoeken hebben gewezen op een toenemende belangstelling voor op klimaat gebaseerde investeringen, vooral onder de jongere generatie millennials en Gen Z-investeerders, merkt het op.

Bovendien blijven digitale activa, waaronder cryptocurrencies en non-fungible tokens (NFT's), een sterke interesse van de consument zien bij zowel institutionele als particuliere beleggers.

Uitgelicht beeldtegoed: bewerkt vanaf Freepik en Unsplash