Het belang van succesvolle samenwerkingen bij fusies en overnames (Maria Schuld)

Een zakenpartner definiëren

Een echte zakenpartner vertoont bepaalde kenmerken die de relatie strakker definiëren dan de gebruikelijke leverancier-klantverbinding.

Echte zakenpartners zullen:

• Word je grootste supporter - en soms kunnen ze ook een opbouwende criticus zijn
• Streef ernaar om de waarde van de relatie te maximaliseren voor elke entiteit die betrokken is bij een strategisch initiatief
• Zelfstandig denken en samenwerken voor wederzijds succes
• Realiseer je dat alleen omdat iets nog nooit op een bepaalde manier is geprobeerd, niet betekent dat het niet zou moeten worden geprobeerd

Nu fusies en overnames van banken een hoge vlucht nemen, is de waarde van sterke partnerschappen tussen financiële instellingen en hun kerntechnologieleveranciers nog nooit zo relevant geweest. Een sterk partnerschap kan ervoor zorgen dat doelstellingen voor transactiesynergie worden gehaald en gepositioneerd
de gecombineerde ondernemingen voor succes op lange termijn.

Verder gaan met samenvoegen

Succes bij bankfusies is niet noodzakelijkerwijs gegarandeerd, ook al blijft de sector combineren. De
waarde van fusies en overnames in de financiële dienstverlening, waaronder bankieren, kapitaalmarkten en verzekeringen, meer dan verdubbeld tot 1.15 biljoen dollar in 2021, aldus Timothy Johnson, een partner in transactiediensten bij KPMG.

En volgens het onderzoeksbureau Fitch, banks zullen naar verwachting groei blijven nastreven door middel van acquisities in 2022, gedreven door een verlangen naar grotere schaal en verbeterde franchisekracht - hetzij door nieuwe geografische gebieden, hetzij door te groeien
marktaandeel binnen hun bestaande voetafdruk.

Aangezien fusies zowel belangrijke als ontwrichtende initiatieven zijn, kunnen bankiers proberen een relatie op te bouwen met hechte partners om succesvolle programma's te helpen verzekeren. Om echte zakelijke partnerschappen te creëren, zoals eerder gedefinieerd, moeten bankiers een fundament leggen
vertrouwen, begrip en realisatie van potentiële synergieën, en verlicht de zorgen van senior executives en bestuursleden over hoe en wanneer geïdentificeerde synergieën zullen worden gerealiseerd.

Het creëren van een basis van wederzijds vertrouwen

Wederzijds vertrouwen is de olie die ervoor zorgt dat de motor van een relatie op maximale kracht en efficiëntie blijft draaien.

Overnemende bankiers kunnen hun primaire technologiepartner helpen bij de voorbereiding en de beste ondersteuning van hun fusietransacties door
hun plannen zo vroeg mogelijk delen.

Het delen van informatie tussen partners moet beide kanten op werken. Non-Disclosure Agreements (NDA's) maken de weg vrij voor strategische discussies met het senior personeel van de bank en voor het delen van realistische toekomstige productplannen door hun technologiepartner.

Beide partijen kunnen de waarde van de algehele relatie maximaliseren met diepgaande vergaderingen die de strategie van een bank afstemmen op de product-, ondersteunings- en resource-investeringen van de technologiepartner.

Samen synergieën realiseren

M&A-transacties moeten de verwachte synergieën opleveren (zowel besparingen als groei) die uit de deal voortkomen. De traditionele besparingen op het gebied van staffuncties zoals Legal, Finance en Marketing zijn gemakkelijk te identificeren.

Bank technologie partners kunnen helpen bij het definiëren en ontwikkelen van technologische synergieën die waarde toevoegen aan de transactie en/of helpen de klanttevredenheid hoog te houden. Met de basis van wederzijds vertrouwen kunnen bankiers partners vragen om hen te helpen het juiste te vragen
vragen tijdens technologiebeoordelingen – zowel in de due diligence-fase als in de eerste planningsfase van de fusietransactie.

Senior executives bij de technologiepartner dienen als klankbord te dienen om te helpen bij het doorlichtingsproces en, belangrijker nog, een realistische inschatting te geven van de tijdlijn voor het M&A-consolidatieproces.

Technologiepartners kunnen dan hun tijdlijnen en resource-/ondersteuningsplannen delen met de bank om te delen met hun interne personeel (en indien nodig) hun raad van bestuur. Het vermogen van de technologiepartner om te schalen wordt vooral van cruciaal belang bij een transactie
zou de omvang van de nieuwe organisatie kunnen verdubbelen of verdrievoudigen.

In sommige gevallen kan de technologiepartner een pas gefuseerde instelling met een activaomvang van meer dan $ 10 miljard helpen bij het navigeren door de wettelijke vereisten die een financiële instelling van die omvang te wachten staat.