De ultieme gids voor de top 10 protocollen over arbitrum

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

De ultieme gids voor de top 10 protocollen op arbitrage

Samenvatting: Binnen ongeveer een jaar is Arbitrum van een startup uitgegroeid tot de meest populaire Ethereum-schaaloplossing door Total Value Locked (TVL).

Veel van de meest populaire gedecentraliseerde applicaties (dapps) zijn op het platform gebouwd om te profiteren van de hoge snelheid, lage kosten en veiligheid.

Het is momenteel verreweg de grootste Ethereum L2-oplossing, met meer dan 300 protocollen en $ 2 miljard aan TVL, en een populaire token (ARB).

Dat gezegd hebbende, de L2-ruimte evolueert snel, met innovatieve oplossingen zoals zero-knowledge EVM-compatibele rollups die onlangs de ruimte zijn binnengekomen. Als je denkt dat L2's de toekomst zijn, is ARB degene om naar te kijken - en je zou kunnen overwegen om ook in de tokens van deze topprojecten te investeren.

Wat is Arbitrum?

Ethereum is een ongelooflijke uitvinding; het is ook traag en duur. Dit heeft ontwikkelaars de mogelijkheid geboden om "Layer-2" (L2) -projecten zoals Arbitrum te bouwen, die bovenop Ethereum zitten (de "Layer-1") en deze efficiënter te maken.

Door deze "gelaagdheid" kan de L2 de beveiliging van de L1 overnemen, waardoor de beveiliging niet in het gedrang komt om hogere snelheden te bereiken. L2-oplossingen zoals Arbitrum en Optimism hebben geen eigen consensusmechanisme, omdat ze Ethereum's Proof of Stake erven: dit is het belangrijkste verschil tussen L2's en sidechain-oplossingen zoals Polygon POS.

	arbitrum	Polygoon (POS-zijketen)	Optimisme
Schaaltechnologie	Zijketting	Optimistisch samenspel	Optimistisch samenspel
consensusmechanisme:	Erft de beveiliging van Ethereum	Bewijs van inzet	Erft de beveiliging van Ethereum
TPS	40,000	7,000	2,000
Programmeertaal	EVM-compatibel	EVM-compatibel	EVM-compatibel
TVL op het moment van schrijven	$ 2.15 miljard	$ 1.04 miljard	$ 905.3 miljoen

Merk op dat de vergelijking verwijst naar Polygon's zijketting oplossing en niet de nieuwe schaaloplossing op basis van nul kennis (Veelhoek zkEVM)

Arbitrum is tegenwoordig de meest populaire L2-oplossing, met een enorme groei sinds de lancering en nog meer groei na de lancering van zijn token (ARB).

Het mainnet van Arbitrum ging eind 2021 live en ging meteen van start. Binnen een jaar onttroonde Arbitrum Polygon om de leidende Ethereum-schaaloplossing van TVL te worden. Op het moment van schrijven heeft de L2 meer dan $ 2.15 miljard aan TVL (4e overall), het dubbele van Polygon.

Hoe werkt arbitrum?

Arbitrum gebruikt rollup-technologie om de congestie op Ethereum te verminderen. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het in feite om het oprollen van transacties in batches, ze te valideren op Arbitrum en ze als één transactie terug te sturen naar Ethereum. Dus Ethereum verwerkt de batch als een enkele transactie in plaats van elke transactie binnen de batch te valideren.

Arbitrum gebruikt "optimistische rollups", zo genoemd omdat ze er optimistisch van uitgaan dat de transacties die off-chain worden uitgevoerd geldig zijn, en dat het dus niet nodig is om hun bewijzen on-chain in te dienen.

In plaats daarvan gebruiken optimistische rollups een beveiligingssysteem voor geschillen dat een tijdvenster geeft waarin elke verificateur de resultaten van een rollup-transactie kan aanvechten. Als iemand de resultaten aanvecht door bewijs van fraude in te dienen tijdens deze betwistingsperiode (minstens 7 dagen) en het blijkt inderdaad defect te zijn, wordt de partij die verantwoordelijk is voor de resultaten bestraft en worden de transacties opnieuw uitgevoerd.

De optimistische rollups van Arbitrum verschillen van het andere type rollup-technologie die bekend staat als zero-knowledge of "zk-rollups", die gebruik maken van zero-knowledge cryptografische technieken die garanderen dat de transacties in de batch geldig zijn. Optimistische rollups hebben de voorkeur boven zk-rollups vanwege hun EVM-compatibiliteit.

td>$69,000,000.005.0

Naam	Jaar gelanceerd	Totale waarde vergrendeld	Marktkapitalisatie	Dagelijks actieve gebruikers	Inkomsten	BMJ-score
UniswapV3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Aave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Stralend kapitaal	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Sterrenpoort Financiën	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
Kromme Financiën	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
Sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Balans V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
vlezig	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

Top 10 protocollen op Arbitrum door Total Value Locked

uniswap v3

Type app: DEX

BMJ-score: 5.0

uniswap gelanceerd eind 2018 als een DEX om de handel in ERC-20-tokens te vergemakkelijken en werd een van de eerste dapps die aanzienlijke grip kreeg in DeFi. Het luidde ook het tijdperk in van Automated Market Maker (AMM) DEX's, een model dat gebruikers stimuleerde om liquiditeitsverschaffers te worden. Twee jaar later lanceerde Uniswap v2, de verbeterde versie, en lanceerde vervolgens v3 in augustus 2022 op Arbitrum. Het is sindsdien een van de meest populaire dapps op de L2-oplossing. Deze versie van Uniswap introduceerde het concept van geconcentreerde liquiditeit waarbij gebruikers een bepaalde prijsklasse kunnen instellen waar ze liquiditeit bieden.

met v3

Type dapp: uitlenen en lenen

BMJ-score: 4.0

Gelanceerd in 2017, Aave is een van de belangrijkste spelers in de wereld van DeFi, gemaakt om gebruikers in staat te stellen cryptocurrencies uit te lenen en te lenen zonder enige tussenpersoon. Aave v3 werd in maart 2022 op Arbitrum gelanceerd als de derde versie van het protocol, met de nieuwe updates gericht op beveiliging, meer opbrengst voor gebruikers en zelfs cross-chain-ondersteuning. Het native token $AAVE van het platform is een governance-token waarmee gebruikers kunnen stemmen over belangrijke beslissingen en kortingen op vergoedingen kunnen krijgen.

GMX

Type dapp: Gedecentraliseerde Perpetual Exchange

BMJ-score: 4.0

GMX is een gedecentraliseerde plek en eeuwigdurende uitwisseling, voor het eerst gelanceerd op Arbitrum in 2021 en een paar maanden later uitgebreid naar Avalanche. Naast het feit dat gebruikers ETH, BTC en andere populaire cryptocurrencies kunnen verhandelen, ondersteunt GMX ook eeuwigdurende handel in futures met een hefboomwerking tot 50x. Het wordt aangedreven door een dubbel tokensysteem met GMX, het utility- en governance-token van het platform, en GLP, het liquiditeitstoken dat wordt gegeven aan liquiditeitsverschaffers. Houders van de laatste hebben recht op 70% van de platformkosten, terwijl de rest naar GMX-stakers gaat. GMX is momenteel het meest populaire protocol op Arbitrum en draagt meer dan 25% bij aan de TVL van de keten.

Stralend kapitaal

Type dapp: Cross-chain lenen en lenen

BMJ-score: 3.5

Stralend kapitaal is een uitleenplatform zoals Aave, maar met een focus op ketenoverschrijdend lenen en lenen. Het project wordt mogelijk gemaakt door LayerZero-technologie om de overdracht van activa over verschillende ketens te vergemakkelijken. Radiant's native token RDNT stelt de houders in staat om te stemmen op de voorstellen van het platform, plus ze krijgen een deel van de rente betaald door leners. RDNT kan ook worden ingezet om staking-beloningen en protocolkosten te verdienen. Het protocol is onlangs uitgebreid van Arbitrum naar BNB Chain in haar zoektocht om haar omnichain-geldmarktvisie te realiseren.

Sterrenpoort Financiën

Type dApp: Cross-chain bridge

BMJ-score: 3.0

Sterrenpoort Financiën is een brug ontworpen door LayerZero Labs, het bedrijf achter het LayerZero-protocol, om overbruggingsproblemen in DeFi aan te pakken. Het maakt ingepakte tokens overbodig, zodat gebruikers native assets naar niet-native chains kunnen sturen. STG, het oorspronkelijke token van Stargate, kan worden ingezet, gebruikt voor bestuur en voor liquiditeitsvoorziening. Het protocol is iets meer dan een jaar oud en bloeit met meer dan $ 430 miljoen aan totale TVL en $ 124 miljoen opgesloten in Arbitrum.

Kromme Financiën

Type app: DEX

BMJ-score: 2.5

Gelanceerd in 2020, Curve is uitgegroeid tot een van de belangrijkste en populairste DEX's in DeFi. Het vereist een andere benadering dan uw typische AMM: het is voornamelijk ontworpen voor het wisselen tussen tokens met identieke pegs zoals stablecoins of verpakte activa zoals wBTC. Dit betekent dat het lagere kosten, ontsporingen en vergankelijk verlies heeft. De swapkosten van Curve zijn vastgesteld op 0.04%, en elke keer dat iemand een transactie doet, wordt deze vergoeding verdeeld over liquiditeitsverschaffers. Het protocol werd eind 2021 op Arbitrum gelanceerd en is momenteel verantwoordelijk voor meer dan $ 95 miljoen aan TVL op de L2 en meer dan $ 4.4 miljard aan DeFi.

Sushi

Type app: DEX

BMJ-score: 2.5

Sushi's Het meest populaire product, SushiSwap, gelanceerd als een afsplitsing van Uniswap, voert een van de meest succesvolle 'vampieraanvallen' uit (wanneer protocollen gebruikers stimuleren om liquiditeit van het ene protocol naar het hunne te migreren) in de branche. Het probeerde Uniswap een boost te geven door een token, SUSHI, bovenop de AMM te maken om houders te belonen voor het storten van tokens en het verstrekken van liquiditeit, aangezien dit was voordat Uniswap UNI oprichtte. Dat gezegd hebbende, Sushi is sindsdien geëvolueerd en is een van de beste DEX's geworden, ingezet op 25 ketens, waaronder Arbitrum.

Balans V2

Type app: DEX
BMJ-score: 2.0

Balancer is ook een AMM DEX die een draai aan zijn model geeft door het concept van multi-token pools te introduceren. Bovenop de standaard dual token pools, kunnen Balancer's pools worden samengesteld uit maximaal acht verschillende tokens in elke verhouding. Er kan bijvoorbeeld een Balancer-pool met vier tokens worden gecreëerd om de activa op bepaalde verhoudingen te houden, als volgt: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC en 40% ETH. Met dit model kunnen liquiditeitsverschaffers hun niveau van blootstelling aan bepaalde activa kiezen. De DEX werd in 2020 op Ethereum gelanceerd en een jaar later op Arbitrum ingezet.

vlezig

Type dApp: Yield Aggregator

BMJ-score: 2.0

vlezig is een multichain yield optimizer, wat simpel gezegd een protocol is waarmee investeerders het proces van het investeren en herinvesteren van geld in verschillende DeFi-producten kunnen automatiseren. Dit proces wordt mogelijk gemaakt door 'vaults', het belangrijkste product van Beefy dat automatisch opbrengstlandbouwstrategieën kan uitvoeren, beloningen kan toevoegen aan uw eerste storting en uw winst kan herinvesteren. Hiermee kunnen investeerders een paar tokens storten om te investeren in liquiditeitspools of enkele tokens om te investeren in uitleenplatforms. Het protocol werd voor het eerst gelanceerd op Binance Smart Chain in 2020 voordat het werd uitgebreid naar 18 andere ketens, waaronder Arbitrum.

Camelot DEX

Type app: DEX

BMJ-score: 2.0

Camelot is een van de meest populaire DEX's op Arbitrum. De AMM, het belangrijkste product, maakt gebruik van een dubbel liquiditeitssysteem dat op maat is gemaakt voor hoge volatiliteit (denk aan Uniswap v2-stijl AMM) en lage volatiliteit (Curve-stijl AMM) swaps. Bovendien heeft het een dubbel tokensysteem, met het native token, GRAIL, en het governance-token xGrail. Camelot was een van de protocollen die profiteerde toen gebruikers zich opmaakten voor de Arbitrum-airdrop eind maart 2023. De TVL steeg met meer dan 50% en overschreed zelfs de grens van $ 100 miljoen.

Afhaalmaaltijden voor investeerders

Arbitrum heeft veel succes gezien als een van de innovatieve projecten die proberen Ethereum op te schalen zonder de belangrijkste functies, zoals beveiliging, in gevaar te brengen.

Bovendien is het ontwerp gunstig voor veel ontwikkelaars, dus het is geen verrassing dat er meer protocollen worden geïmplementeerd op de L2-oplossing, wat zich zal vertalen in nog meer groei.

Sommige (waaronder de oprichter van Ethereum Vitalik Buterin) denken dat zk-rollups de betere schaaloplossing zijn. Daarom kan het landschap in de nabije toekomst veranderen, naarmate er meer zk-rollup-oplossingen op de markt komen.

We denken dat het onwaarschijnlijk is dat meerdere L2's zullen overleven; de markt zal waarschijnlijk consolideren in een of twee grote winnaars. Een andere mogelijkheid is dat Ethereum nieuwe manieren vindt om te schalen en dat er geen Layer-2-oplossingen nodig zijn.

Voorlopig heeft Arbitrum zichzelf gepositioneerd als een belangrijke speler in het Ethereum-ecosysteem. Dankzij de acceptatie door ontwikkelaars groeit het snel, en die groei zou iets moeten zijn dat investeerders nauwlettend in de gaten houden.

Een investering in Arbitrum en zijn topprotocollen kan worden beschouwd als een investering in de algehele groei van Ethereum, slimme contracttechnologie en het dapp-landschap.

Als u gelooft in L1 slimme contractplatforms, is ETH momenteel de leider. Als u in L2-oplossingen gelooft, is ARB momenteel de leider. En als u in een van de hierboven genoemde projecten gelooft, onthoud dan dat sommige ervan voortbouwen op zowel Ethereum als Arbitrum. Dat is een goede strategie om de meeste gebruikers te bereiken.

50,000 crypto-investeerders ontvangen onze dagelijkse nieuwsbrief voor het opbouwen van crypto-rijkdom op de lange termijn. Klik hier om je te abonneren en sluit je aan bij de stam.