Daders komen op de eerste plaats: hoe u in 2023 een winnend DeFi-ecosysteem opbouwt

Zelfs nu de dagen van voedselmunten lang achter ons liggen, voelt het verkooppraatje van het gemiddelde DeFi-platform een ​​beetje overdreven, zo niet ronduit generiek. En met goede reden: de beste strategen van DeFi lijken hun draaiboeken te hebben uitgeput. Dezelfde tactiek die in DeFi's gouden dagen van 2020 en 2021 als een fijn afgestemd instrument speelde, bracht in 2022 nauwelijks verandering, en is in 2023 volledig tot stilstand gekomen.

Standaard liquiditeitsmijnbouw was ooit een ware rage in Web3 – nu is het ongeveer net zo standaard en onverschrokken als de prikkels maar zijn. Op dezelfde manier kunnen trucs om de liquiditeit van vampieren te vergroten via de uitgifte van governance-tokens nauwelijks circuleren op Crypto Twitter, laat staan ​​de krantenkoppen halen in de toonaangevende publicaties à la SushiSwap rond 2020.

De realiteit is dat DeFi zowel volwassen als geëvolueerd is. Het opbouwen van een gebruikersbestand is niet zo eenvoudig als het ooit was. Niettemin blijft DeFi volop mogelijkheden voor nieuwkomers om de gevestigde exploitanten te ontwrichten en ermee te concurreren. De sleutel is om DeFi-gebruikers te targeten waar hun meest aantrekkelijke activiteiten liggen, wat niet langer op het gebied van de spotmarkten en de opbrengstlandbouw ligt – maar in de wilde wereld van de daders.

Eeuwigdurende contracten: het volgende grote slagveld van DeFi

Eeuwigdurende contracten – of ‘daders’, zoals ze toepasselijk zijn afgekort op crypto Twitter – zijn in wezen gewijzigde futures-contracten die geen vervaldatum hebben. Net als traditionele futures-contracten bieden perpetuals handelaren de mogelijkheid kapitaal te lenen en hefboomposities op bepaalde activa te openen. Omdat perpetuals nooit aflopen, worden ze altijd in contanten afgewikkeld en kunnen ze voor onbepaalde tijd worden aangehouden.

De daders zijn steeds populairder geworden vanwege hun nut bij het plaatsen van hedges en investeringen met hoge inzetten, en hebben enorm veel kapitaal en interesse vergaard van cryptohandelaren. Per CoinGeckoDe gecombineerde marktkapitalisatie van eeuwigdurende ruiltokens bedraagt ​​momenteel ruim $1.1 miljard, en het is niet ongebruikelijk dat het 24-uurs handelsvolume op eeuwigdurende contracten de $100 miljoen overschrijdt.

Op dit moment vertonen perpetuals geen tekenen van vertraging.

De juiste daders krijgen: het startpunt voor de DeFi-scene van 2023

Tegenwoordig domineert een kleine groep elite DeFi-protocollen swaps, kredietmarkten, orderrouting en liquiditeitsaggregatie. Hun volume is verbluffend, hun liquiditeit is ongeëvenaard en hun gebruikersbestand is loyaal, immens en groeit. Het is geen geheim: proberen in te breken in de DeFi-scene van 2023 door zich te richten op spotmarkten en swaps is een zinloze onderneming.

Maar in een lauwe markt die de afgelopen twee jaar op zijn best een zijwaartse trend vertoont en verandert, zijn eeuwigdurende contracten een favoriet geworden onder handelaren die ervan houden om naar de hekken te zwaaien. Cryptohandelaren zijn berucht om hun onverzadigbare risicobereidheid en worden steeds actiever op eeuwigdurende uitwisselingen. Ongeacht waar de markt vervolgens naartoe beweegt, de daders geven traders de vrijheid om long of short te wedden, en de invloed om de inzet te verhogen en te kapitaliseren als ze gelijk hebben.

In omgevingen waar veel op het spel staat, is elk klein detail van belang. Eeuwigdurende contracten zijn genuanceerde, gecompliceerde producten, net als de eeuwigdurende uitwisselingen waarvan ze leven. Margehandelaren zijn voortdurend op zoek naar nieuwe functies, een geliktere ervaring en interface, ondersteuning voor nieuwe activa en uiteraard meer hefboomwerking.

Bestaande DeFi gevestigde exploitanten hebben de spotmarktervaring tot een goed einde gebracht. Hun tarieven, liquiditeitsdiepte en routeringskenmerken zijn moeilijk te evenaren, laat staan ​​te verstoren. Maar op het gebied van perpetuals staat de deur wagenwijd open om gebruikers voor zich te winnen. Het oplossen van pijnpunten voor eeuwigdurende handelaren door processtromen te vereenvoudigen, een meer intuïtieve interface te bieden en een eenvoudige, eerlijke vergoedingsstructuur aan te bieden, is een gouden ticket om bestaande handelaars niet alleen op een nieuwe eeuwigdurende beurs te betrekken, maar ook op een geheel nieuw DeFi-ecosysteem.

Het recept voor de perfecte daders

Als het gaat om het wekken van interesse van eeuwigdurende handelaren, zijn er drie belangrijke ingrediënten om de perfecte daders te ontwikkelen.

De eerste is het kiezen van de juiste ketting. Crypto-native eeuwigdurende contracten werden voor het eerst geïntroduceerd door BitMEX na de lancering in 2014, en het is nog niet zo lang geleden dat CEX’s de perpetuals-markt domineerden met hun geavanceerde liquidatiemotoren en marktmakers met grote zakken. In 2023 is het van cruciaal belang om een ​​keten te selecteren die een volledige eeuwigdurende uitwisseling op de juiste manier kan ondersteunen, hoge prestaties kan garanderen en de handelskosten onder controle kan houden.

Ten tweede moeten de grote functies die gebruikers verwachten aanwezig zijn. Dat betekent steun voor de meest populaire crypto-activa en stablecoins, een aanzienlijke hefboomwerking met dubbele cijfers en sterke prikkels voor het verstrekken van liquiditeit. Dit zijn fundamentele componenten van elke succesvolle eeuwigdurende uitwisseling, en er zijn geen alternatieven voor.

Last but zeker not least is het absoluut noodzakelijk om bestaande en potentiële gebruikers te voorzien van gratis educatieve inhoud. Eeuwigdurende contracten zijn zowel uiterst eerlijk als uiterst gevaarlijk. Door gebruikers te helpen het analysedashboard van een platform te interpreteren, een genuanceerd inzicht in de liquidatiefuncties te ontwikkelen en de onderpandvereisten goed te beoordelen, komt u al een heel eind. Dergelijke inhoud helpt gebruikers niet alleen om kennis te maken met het platform, maar laat hen ook zien dat het ontwikkelingsteam om de gemeenschap geeft. Er is niets beters dan er alles aan te doen om het goede te doen voor gebruikers; dat is iets waar iedereen meer van wil zien in Web3.

Tevreden eeuwigdurende handelaren worden loyale leden van de gemeenschap

Zodra eeuwigdurende handelaren tevreden zijn met hun ervaring op een eeuwigdurende uitwisseling, raken ze geïnteresseerd in het onderzoeken van wat het oorspronkelijke DeFi-ecosysteem nog meer in petto heeft. Als een gedecentraliseerd platform een ​​grote hefboomwerking kan bieden, snelle liquidaties kan uitvoeren en liquiditeitsprikkels voor meerdere activa kan afdwingen, moet het opzetten van een gedecentraliseerde V3-beurs (DEX) en het ondersteunen van actief liquiditeitsbeheer een fluitje van een cent zijn.

Dit is de weg naar nieuwe gebruikersacquisitie in de DeFi-scene van 2023. Gebruikers kijken uit naar de volgende DeFi-gigant die zich op Ground Zero zal vestigen en het volgende DeFi-imperium zal opbouwen. Het geheim is om te beginnen met daders – niet met ruilers.

Alexi Atlas is de oprichter van de Kinetix DeFi-hub.