Truist Wealth lanceert nieuwe RoboAdvisor, Truist Invest

• Truist Wealth onthulde deze week een paar nieuwe beleggingsoplossingen: een roboadvisor Trust Invest en een hybride investeringsplatform Truist Invest Pro.
• Truist Invest biedt een gepersonaliseerde beleggingsportefeuille op basis van de doelen van de gebruiker, risicotolerantie en huidige investeringen. Truist Invest Pro voegt toegang toe aan een team van financiële adviseurs.
• Truist Wealth is een divisie van Truist Financial Corporation, een top tien van de VS met een balanstotaal van $ 545 miljard.

Truist Wealth, een divisie van Truist Financial Corporation, kondigde de lancering van twee nieuwe beleggingsoplossingen deze week: roboadviseur Trust Invest en hybride investeringsplatform Truist Invest Pro, dat geautomatiseerd beleggen combineert met toegang tot menselijke financiële adviseurs.

Beide oplossingen zijn ontwikkeld door een multifunctioneel team van ontwerpers, ingenieurs, innovators en productmanagers die samen het nieuwe aanbod hebben gecreëerd in de klantreisruimten van het Truist Innovation and Technology Center. Een combinatie van agile werkstrategieën, directe feedback van klanten en iteratief productontwerp stelde het team in staat beide oplossingen te optimaliseren voorafgaand aan hun lancering dit jaar.

"Beleggers willen digitale oplossingen die veilig en intuïtief te gebruiken zijn en in staat zijn om aan hun behoeften te voldoen, of ze nu een nieuwe of ervaren belegger zijn", zegt Truist Wealth SVP van Digital Investing Kacy Howard. “Truist Invest en Truist Invest Pro kunnen klanten helpen controle en vertrouwen in hun portefeuille te geven, of ze nu kiezen voor een volledig digitale of hybride oplossing om in hun toekomst te investeren.”

Truist Invest geeft klanten een op maat gemaakte portefeuilleaanbeveling op basis van hun doelen, risicotolerantie en huidige investeringen. Truist Invest biedt een dagelijkse portefeuilleanalyse en ondersteunt zowel geautomatiseerde herbalancering als het oogsten van belastingverliezen. Truist Invest Pro, een hybride beleggingsoplossing, biedt zowel de digitale mogelijkheden van Truist Invest als toegang tot een team van financiële adviseurs die klanten kunnen helpen bij het opbouwen van een gepersonaliseerde beleggingsportefeuille en doorlopend beleggingsadvies kunnen geven. Rekeningen voor beide aanbiedingen kunnen worden geopend met slechts $ 5,000. Truist Invest rekent een jaarlijkse vergoeding van 0.50%, waarbij Truist Invest Pro gebruikers 0.85% kost. Beide vergoedingen zijn gebaseerd op het beheerd vermogen, met een jaarlijks minimum van $ 90 per account,

Truist Chief Wealth Officer Joseph M. Thompson plaatste het nieuwe aanbod in een bredere context van het doel van het bedrijf om zijn klanten persoonlijke service te bieden die de kansen van digitale technologie in de investeringsruimte maximaliseert. "Digitale investeringsoplossingen zijn een voorbeeld van Truist's T3-strategie, die het gewenste niveau van gepersonaliseerde aanraking en innovatieve technologie van de klant combineert om vertrouwen te creëren," zei Thompson. "Truist Invest en Truist Invest Pro bieden eenvoudige en veilige toegang tot een portefeuille die speciaal is ontwikkeld om een ​​belegger te helpen zijn doelen te bereiken en die wordt ondersteund door onze beleggingsexpertise die individuen en gezinnen kan helpen een beter leven op te bouwen."

Truist Wealth, een divisie van Truist Financial Corporation, bedient vermogende, zeer vermogende particulieren, families en bedrijfseigenaren in de VS en de rest van de wereld. De diensten van het bedrijf variëren van beleggen en pensioenen, trust- en estate planning en kredietverlening tot bankieren en risicobeheer. Moederbedrijf Truist is een Amerikaanse commerciële bank in de top 10 met een totale activa van $ 545 miljard en 15 miljoen klanten in de VS. De bank maakte onlangs bekend dat overname van Zaloni's Arena-platform, waarmee Truist zijn datagovernance, metadatabeheer, geavanceerde analyses en AI/ML-programma's kan verbeteren.

We spraken met Dontá Wilson, Chief Retail & Small Business Banking Officer van Truist Financial eerder dit jaar bij FinovateSpring over het tempo van de digitale transformatie in financiële diensten en het belang van het opbouwen van een innovatiecultuur.

Foto door Tara Winstead