Banken beschouwen fintechs als de grootste bedreiging voor hun grensoverschrijdende betalingsactiviteiten – Fintech Singapore

by Fintech Nieuws Singapore 27 november 2023

Traditionele kredietverstrekkers verliezen marktaandeel in grensoverschrijdende betalingen aan niet-banken, waarbij digitale uitdagers en fintech-startups snel terrein winnen door enkele van de meest kritieke problemen in de sector op te lossen, waaronder de hoge vergoedingen, inefficiëntie en trage transactiesnelheden, een nieuw rapport van de Amerikaanse bankgroep Citi, zegt.

Het rapport, getiteld “Toekomst van grensoverschrijdende betalingen: wie zal in de komende vijf jaar $250 biljoen verplaatsen?” verkent de uitdagingen en kansen waarmee deelnemers uit de sector worden geconfronteerd bij het navigeren door de verschuiving van de grensoverschrijdende betalingsmarkt, waarbij de resultaten worden gedeeld van een enquête onder meer dan 100 klanten van de financiële instellingen van de bank, die probeerden de strategische prioriteiten en problemen van de gevestigde exploitanten te begrijpen als het gaat om grensoverschrijdende betalingen.

Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat traditionele bankinstellingen terrein verliezen aan nieuwkomers op de markt en fintechbedrijven nu als hun grootste bedreiging beschouwen.

Van de meer dan 100 ondervraagde klanten van financiële instellingen deelde 43% dat zij minstens 5% tot 10% van hun marktaandeel op het gebied van grensoverschrijdende betalingen hadden verloren, en een nog grotere populatie (89%) voorspelde dat minstens 5% tot 10% dat zou doen. De komende vijf tot tien jaar zullen fintechbedrijven en disruptors verloren gaan, waarbij 58% van de respondenten verwacht een verlies van meer dan 10% te zullen lijden.

Marktaandeel verloren door disruptors, Bron: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, september 2023

Financiële instellingen zien fintechbedrijven als de grootste bedreiging voor hun marktaandeel: 60% van de ondervraagde respondenten noemt fintechs de komende vijf jaar als hun grootste concurrenten, vóór banken (20%), disruptors (18%) en kaartsystemen ( 4%).

Deze nieuwe spelers worden gezien als sterke kanshebbers omdat ze gebruik maken van technologie en data om superieure gebruikerservaringen, snelheid en gepersonaliseerde diensten te bieden.

De grootste concurrentie van banken op het gebied van grensoverschrijdende betalingen in de komende vijf jaar, Bron: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, september 2023

Deze bevindingen komen overeen met die uit ander onderzoek waaruit bleek dat nieuwe spelers op de markt snel inbreuk maken op het marktaandeel van banken. Tussen 2014 en 2021 steeg het niet-bancaire marktaandeel op het gebied van grensoverschrijdende betalingen van 12% naar 5%, een winst die Citi toeschreef aan het betere productaanbod van fintech-bedrijven, het grotere gemak en de lagere prijzen. Er wordt verwacht dat tegen 2024 niet-banken tot 17% van de markt voor grensoverschrijdende betalingen in handen zouden kunnen hebben, waardoor de banken een marktaandeel van 83% zouden hebben.

De transformatie van de grensoverschrijdende betalingsmarkt

Hevige concurrentie, maar ook technologische vooruitgang en regelgevende initiatieven zoals open bankieren zorgen samen voor een diepgaande transformatie in het grensoverschrijdende betalingslandschap.

Application Programming Interface (API)-connectiviteit wordt steeds gangbaarder, waardoor naadloze integratie en communicatie tussen verschillende financiële systemen mogelijk wordt. Deze stap in de richting van real-time gegevensuitwisseling verbetert de snelheid en efficiëntie van grensoverschrijdende transacties.

Regelgeving bevordert ook steeds meer innovatie via initiatieven zoals open banking. Deze initiatieven zorgen voor de komst van nieuwe spelers die op een behendige manier technologie leveren en digitale klantervaringen als onderscheidende factor inzetten. Dit draagt ​​bij aan een meer competitieve en dynamische grensoverschrijdende betalingsomgeving.

Tegelijkertijd biedt de opkomst van blockchain-technologie en digitale valuta het potentieel van veiligere en transparantere grensoverschrijdende transacties. Met name op blockchain gebaseerde betalingsnetwerken kunnen een revolutie teweegbrengen in de sector door directe en efficiëntere transacties te leveren met 24×7-operabiliteit.

Een andere technologie die in het Citi-rapport wordt geschetst, is kunstmatige intelligentie (AI), een technologie die steeds meer wordt toegepast  een katalysator worden voor verandering op de betaalmarkt. Voorspellende analyses op basis van AI kunnen worden gebruikt om het risicobeheer te verbeteren, cross-selling te vergemakkelijken en een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, terwijl AI-gestuurde oplossingen kunnen bijdragen aan verbeterde efficiëntie en nauwkeurigheid bij grensoverschrijdende transacties.

Uit de bevindingen van het Citi-onderzoek blijkt dat financiële instellingen het potentieel van deze technologieën erkennen, waarbij meer dan 80% van de ondervraagden aangeeft dat ze aan hun API-traject zijn begonnen. API’s werden geïdentificeerd als een cruciale technologie voor het verbeteren van de klantervaring (83%), gevolgd door data (50%), AI (43%) en digitale assets (39%).

Meest impactvolle technologieën voor het verbeteren van de klantervaring, Bron: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, september 2023

Grensoverschrijdende betalingen zijn een grote en groeiende business die in 240 wereldwijd ongeveer 2022 miljard dollar aan inkomsten genereerde, schatten McKinsey and Company. Citi verwacht dat de markt de komende vijf jaar een gemiddelde tot hoge eencijferige groei zal doormaken.

De Bank of England verwacht dat de waarde van grensoverschrijdende betalingen zal stijgen van bijna 150 biljoen dollar in 2017 naar ruim 250 biljoen dollar in 2027, wat neerkomt op een stijging van ruim 100 biljoen dollar in slechts tien jaar.

Wereldwijde inkomsten uit grensoverschrijdende betalingen, 2022, Bron: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, september 2023

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/