Bullish maand voor crypto: tokens, aandelen en platforms zien een piek in november

November was een van de meest bullish maanden voor de cryptocurrency-markt in verschillende jaren, aangezien er werd gespeculeerd over de goedkeuring van de eerste spot Bitcoin (BTCHet exchange-traded fund (ETF) wakkerde de belangstelling voor de activaklasse als geheel opnieuw aan.

Dat blijkt uit de Digital Asset Management Review van november verslag van CCData groeide het beheerd vermogen (AUM) van beleggingsproducten voor digitale activa met 14.1% tot $43.3 miljard, wat de cumulatieve stijging in 2023 op 120% brengt.

“Deze recente opleving volgt op de groeiende bekendheid van ETF-discussies, waarbij een toenemend aantal instellingen deelneemt aan de race om Ether spot ETF, en de toenemende waarschijnlijkheid van de goedkeuring van een Bitcoin spot ETF”, aldus het rapport. “Het momentum in de prijs van Bitcoin, die op 38,000 november de $24 overschreed, diende ook als katalysator voor de stijging van het beheerd vermogen.”

Geaggregeerde maandelijkse producten AuM. Bron: CCDatum

CCData merkte op dat “WisdomTree, BlackRock, Fidelity, Global X, Franklin Templeton, Hashdex, Ark Invest, 21Shares en Grayscale allemaal met de SEC in zee gingen om ETF’s in te dienen op basis van Spot Bitcoin en Ether, om de vooruitzichten en voorstellen voor hun ETF te bespreken. aanvragen of uitstel krijgen voor hun ETF-beslissingen” in november.”

“Deze gebeurtenissen markeren een opmerkelijke stijging in de drang naar wettelijke goedkeuring van op crypto gebaseerde ETF’s, wat de groeiende belangstelling en mainstream acceptatie van investeringen in cryptocurrency onder traditionele financiële instellingen benadrukt”, aldus het rapport.

Year-to-date is het beheerd vermogen voor op Bitcoin gebaseerde producten met 12.5% gestegen tot ongeveer $31.8 miljard, “waarmee hun dominantie verder is verstevigd met een substantiële jaarlijkse groei van 140%”, aldus het rapport. Het beheerd vermogen voor Ether-gerelateerde producten steeg met 17.8%, waardoor de waardering ervan opliep tot ruim $8.55 miljard, wat neerkomt op een stijging van 75.6% sinds 2022.

“De mandcategorie kende ook een groei en steeg met 12.0% tot $1.57 miljard”, aldus het rapport. “Producten gebaseerd op Solana registreerden een buitengewone maandelijkse stijging van bijna 99.9%, waardoor hun beheerd vermogen opliep tot ongeveer $424 miljoen.”

Geaggregeerde maandelijkse producten AuM. Bron: CCDatum

In de VS genoteerde producten groeiden met 11.5% tot 32.5 miljard dollar aan beheerd vermogen, wat zijn marktdominantie versterkte met een marktaandeel van 75.2%. Canada kende een stijging van 29.0%, nu op $3.24 miljard, wat neerkomt op 7.50% van de markt.

Ook de handelsvolumes namen toe, met 35.3% tot $481 miljoen. “Deze stijging van het volume, voornamelijk aangedreven door bedrijven als Grayscale en ProShares, onderstreept de diepgaande invloed die een Bitcoin spot ETF op de markt zou kunnen hebben”, aldus het rapport. “Bovendien roepen deze geregistreerde volumeniveaus, de hoogste sinds maart 2022, gevoelens op van een bullmarkt en tonen ze een groter vertrouwen van investeerders in de markt aan.”

De aandelen van digitale activagerelateerde bedrijven boekten ook opmerkelijke winsten, aangevoerd door een stijging van 55.3% in de prijs van Coinbase (COIN). “Marathon Digital Holdings (MARA) en Galaxy Digital Holdings (GLXY) leverden ook aanzienlijke stijgingen op van respectievelijk 28.0% en 24.0%”, aldus het rapport. “Deze robuuste prestatie kwam te midden van een algehele opleving van de aandelenmarkt, zoals blijkt uit de solide groei van 500% van de S&P 8.50.”

Prestaties van digitale activagerelateerde aandelen. Bron: CCDatum

Retail sluit zich aan bij de partij

Het waren niet alleen beursgenoteerde producten die een stijging in activiteit en volume hebben gezien, zoals Flipside Crypto’s “Crypto Economy Snapshot” verslag voor november blijkt dat er “meerdere doorbraakmomenten waren in termen van DeFi-volume en een stijging van de NFT-handelsactiviteit.”

Gedecentraliseerde uitwisseling (DEX) “Het transactievolume is de afgelopen weken enorm gestegen na een maand vol nieuws, waarbij de SEC-acties tegen Binance en Kraken en de krantenkoppen van institutionele cryptofondsen zich uitstrekten”, aldus het rapport. “Het DEX-volume piekte op 4.06 november op $9 miljard, rond dezelfde tijd dat er geruchten de ronde deden over een BlackRock Ether ETF, en de timing van de verdrijving van CZ uit Binance viel samen met de op één na grootste DEX-volumepiek van de maand.”

Flipside Crypto analyseerde de activiteit in de zeven populairste Ethereum Virtual Machine (EVM)-compatibele netwerken – waaronder Ethereum, Arbitrum, BSC, Optimism, Avalanche, Polygon en Base – en ontdekte dat “er 57 miljoen dagelijks actieve gebruikers waren (zoals gemeten door extern eigen rekeningen [EOA's]).

Opvallender was het feit dat er in november een enorme toename was in het maken van nieuwe portemonnees. “In november zijn bijna 19 miljoen nieuwe gebruikers/portefeuilles aangemaakt die minstens één transactie hebben uitgevoerd”, aldus het rapport. “De meeste EVM-netwerken kenden in de tweede week van november een uitbarsting in de creatie van nieuwe portemonnees, in lijn met geruchten over positieve ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving binnen het Amerikaanse Bitcoin- en Ethereum ETF-landschap, hoewel Polygon en Base de enige netwerken waren die gedurende de hele periode een duurzame groei van nieuwe gebruikers realiseerden. de hele maand.”

De totale waarde vergrendeld (TVL) over de ketens heen groeide in november met ruim $8 miljard, een stijging van 13.4%. “Een mogelijke reden kan zijn dat meer crypto-gebruikers ervoor kozen hun activa op te sluiten in DeFi-protocollen om rendement te behalen in plaats van frequent te handelen, mogelijk als gevolg van marktonzekerheid of de verwachting van toekomstige winsten”, aldus Flipside Crypto.