De Crypto-beleggersgids voor DePIN-tokens - Bitcoin Market Journal

De Crypto-beleggersgids voor DePIN-tokens – Bitcoin Market Journal

Tijdstempel: 15 april 2024 5:05 uur

investeerder die onderzoek doet met behulp van een telefoon

Key Takeaways

  • Investering in een vroeg stadium met hoog potentieel: DePIN is een nieuw concept – een ‘Airbnb voor alles’ – met een potentieel enorme marktomvang (biljoenen dollars) in verschillende sectoren. Dit biedt een kans voor crypto-investeerders om op de begane grond van een potentieel ontwrichtende technologie te komen.
  • Focus op onderliggende projecten: DePIN dekt talloze gebruiksscenario's, waaronder gegevensopslag, GPU-computing, archiefopslag, gedecentraliseerde WiFi en videostreaming. Beleggers moeten onderzoek doen met behulp van onze kwantitatief en kwalitatieve richtlijnen om de potentiële groei van elk bedrijf te begrijpen.
  • Overweeg de risico's: Ondanks het potentieel zijn DePIN-tokens nog steeds een investering in cryptocurrency en inherent riskant. De markt is volatiel en de regelgeving is nog steeds onduidelijk. Investeer niet meer in DePIN dan u bereid bent te verliezen.

Het kernverhaal van technologieën als crypto, DeFi en NFT’s is hoe ze een revolutie teweegbrachten in digitale communicatie, eigendom en investeringen. Nu breidt blockchain-technologie zich uit naar het fysieke domein, dankzij gedecentraliseerde infrastructuurnetwerken (DePIN).

DePIN is een nieuw concept dat de fysieke infrastructuur decentraliseert door autonome, realtime interacties mogelijk te maken via slimme contracten, het Internet of Things (IoT) en andere gedecentraliseerde technologieën.

Hier is een blik op wat DePIN te bieden heeft en hoe de markt zich ontwikkelt. We zullen ook de beste DePIN-projecten voor investeerders onderzoeken.

DePIN-bedrijven brengen de fysieke wereld naar de blockchain. Terwijl DeFi een revolutie teweegbracht in de digitale financiën, brengt DePIN DeFi-concepten naar fysieke activa.

Stelt u zich eens voor dat u uw ongebruikte schijfopslagruimte verhuurt, of rekenkracht leent van de computer van uw buren – allemaal veilig beheerd via een blockchain-netwerk. Dat is DePIN: Het is net Airbnb voor alles.

Hier is het overzicht van DePIN voor crypto-investeerders:

  • Getokeniseerde prikkels: DePIN's gebruiken tokens om een ​​systeem te creëren waarin individuen en bedrijven kunnen bijdragen aan een netwerk van fysieke infrastructuur, zoals laadstations voor elektrische voertuigen of telecommunicatiemasten. Deze bijdragers worden beloond met tokens voor hun bijdragen.
  • Gedecentraliseerd eigendom: Bij DePIN's draait alles om gemeenschapseigendom. In tegenstelling tot traditionele modellen, waarbij één bedrijf eigenaar is van de infrastructuur, maken DePIN's gedeeld eigendom mogelijk via een crowdsourced netwerk, waarbij elke bijdrager wordt beloond met tokens. Maar iedereen kan in de tokens investeren, wat betekent dat tokeneigenaren in de loop van de tijd kunnen delen in de groei en inkomsten van het project.
  • Toepassingen in de echte wereld: DePIN's hebben het potentieel om verschillende industrieën te ontwrichten. Stel je een DePIN voor elektrische voertuigen voor die een peer-to-peer autodeeldienst mogelijk maakt, of een DePIN voor zonne-energie die een gedecentraliseerd elektriciteitsnet creëert.
  • Vroeg stadium met groot potentieel: Hoewel DePIN een nieuw concept is, wordt geschat dat de marktomvang enorm is en de komende jaren mogelijk biljoenen dollars zal bereiken. Dit biedt een opwindende kans voor crypto-investeerders die op de begane grond willen instappen.

In wezen zijn DePIN's een manier om de kracht van blockchain te benutten om fysieke infrastructuur op een meer democratische, efficiënte en gemeenschapsgestuurde manier te bouwen en te beheren.

DePIN-tokens: een blik op de opkomende sector

Op het moment van schrijven schommelt de totale marktkapitalisatie voor DePIN-tokens iets boven de $30 miljard.

Deze marktkapitalisatie zal naar verwachting alleen maar groeien omdat verschillende factoren de groei van de DePIN-markt stimuleren. DePIN biedt bijvoorbeeld een transformatieve benadering van de Web3-infrastructuur, omdat het een aantal pijnpunten helpt oplossen die gecentraliseerde infrastructuren met zich meebrengen.

  • Bijvoorbeeld traditionele Web3-infrastructuren ondervinden soms knelpunten en mislukkingen omdat ze afhankelijk zijn van gecentraliseerde systemen. Met het gedecentraliseerde model dat DePIN biedt, kunnen de werklasten echter eenvoudig over meerdere punten worden verdeeld om de druk te verminderen en het algehele aanpassingsvermogen en de robuustheid van de infrastructuur te verbeteren.
  • DePIN kan er ook toe bijdragen dat de Web3-infrastructuur wereldwijd toegankelijker wordt in gebieden met een beperkte of niet-beschikbare gecentraliseerde infrastructuur. Door middelen te decentraliseren kan een wijdverspreide adoptie van innovatieve technologieën mogelijk worden in afgelegen en onderbediende gebieden.
  • DePIN trekt ook institutionele belangstelling dankzij de vele gebruiksscenario's. Bijvoorbeeld, DePIN kan de decentralisatie van elektriciteitsnetwerken in de energiesector helpen bevorderen, waardoor de energiedistributie efficiënter en duurzamer wordt. DePIN kan ook helpen de efficiëntie van de supply chain te verbeteren door gebruik te maken van AI-logistiek om verspilling te verminderen en levertijden te verbeteren.

Naarmate de DePIN-technologie op grote schaal wordt toegepast, is er zelfs nog meer potentieel voor marktuitbreiding.

Het DePIN-ecosysteem begrijpen

DePIN kan worden gebruikt voor het beheren van het delen en bundelen van vrijwel alle bronnen die elektronisch kunnen worden gekoppeld.

DePIN-bronnen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: fysiek en digitaal.

  • Fysieke hulpbronnennetwerken (PRN's) zijn samengevoegd en een netwerk, maar nog steeds verbonden aan een fysieke locatie. Voorbeelden hiervan zijn computerhardware, energie en mobiele bandbreedte.
  • Digitale bronnetwerken (DRN's) zijn van nature digitaal en omvatten gegevensopslag en rekenkracht.

Een ander cruciaal aspect van het DePIN-ecosysteem is het concept van ‘aanbieders’ en ‘consumenten’. Providers verwijzen naar kleine bedrijven of individuen die de fysieke activa binnen een netwerk bezitten en beheren, of het nu gaat om sensoren, draadloze hotspots, opslagapparaten of servers. DePIN gebruikt een token-economiemodel om providers te stimuleren bronnen te delen. DePIN kan in de loop van de tijd in waarde stijgen en worden verhandeld of verkocht.

Aan de andere kant verwijzen consumenten naar de eindgebruikers van DePIN-diensten. Zij zijn de belangrijkste begunstigden van het DePIN-netwerk en profiteren van de voordelen die DePIN biedt, waaronder verbeterde veerkracht, verhoogde efficiëntie en toegankelijkheid, en lagere kosten.

De beste DePIN-projecten in 2024

Bestandsmunt (FIL)

Filecoin, gelanceerd in 2014, is een peer-to-peer-netwerk dat een gedecentraliseerde opslagoplossing, protocol en marktplaats biedt. Filecoin vertrouwt op een protocol voor gedecentraliseerde opslaginformatie dat bekend staat als het InterPlanetary File System (IFS). Gebruikers die aan specifieke kwaliteitsnormen voldoen, kunnen reserveopslag verhuren in ruil voor FIL-tokens.

Consumenten moeten voor hun opslag betalen met behulp van FIL, wat leidt tot vraag op de lange termijn naar het token. Dit token zal waarschijnlijk groeien als gevolg van de toegenomen acceptatie, omdat Filecoin veel voordelen biedt ten opzichte van zijn belangrijkste concurrent, Google Cloud. De drempel om opslagaanbieder voor Filecoin te worden is veel lager dan die van Google Cloud, en de prijzen blijven laag voor consumenten vanwege het gedecentraliseerde karakter van het netwerk.

Rendering (RNDR)

Render is een gedecentraliseerd computernetwerk op Ethereum dat GPU-rekenkracht verzamelt voor GPU-renderingdiensten. (Computerrendering verwijst naar het maken van 2D- en 3D-afbeeldingen, animaties en video's.)

Renderen is traditioneel een proces dat veel middelen vergt. Render democratiseert de toegang echter door studio's, ontwerpers en kunstenaars een flexibel platform te bieden voor toegang tot GPU-verwerkingscapaciteit op een gedecentraliseerd netwerk.

Render beloont providers die GPU-bronnen bijdragen met Render-tokens. Omdat Render de onbetwiste leider is in zijn zeer gespecialiseerde niche, kunnen we waarschijnlijk verwachten dat dit token zal groeien.

Bovendien is grafische weergave in 3D cruciaal voor metaverse-ontwikkelingen, en een wijdverbreide metaverse zal enorme hoeveelheden GPU-kracht vereisen, waardoor Render in een unieke positie verkeert om te stijgen.

Arweave (AR)

Marktkapitalisatie van Arweave over een periode van één jaar.

Arweave is een gedecentraliseerde, op blockchain gebaseerde opslagoplossing die een belangrijke concurrent is van Filecoin. Terwijl Filecoin consumenten echter doorlopende kosten in rekening brengt voor gegevensopslag, brengt Arweave gebruikers een eenmalige vergoeding vooraf in rekening.

Arweave stort de vergoedingen in een kapitaalfonds dat wordt geïnvesteerd om rente te verdienen. Aanbieders ontvangen vervolgens jaarlijkse betalingen uit het fonds via AR-tokens. Arweave streeft ernaar meer rente te verdienen dan het uitbetaalt, dus het kapitaalfonds blijft groeien.

Arweave slaat bestanden gefragmenteerd op over talloze knooppunten, zodat geen enkele individuele provider uw bestanden op zijn computer heeft staan. Dit maakt het een uitstekende oplossing voor het opslaan van historische cryptogegevens. Avalanche, Cosmos, PolkaDot en Solana gebruiken allemaal Arweave.

Het AR-token heeft piekte meer dan 100% het afgelopen jaar, en we kunnen in de toekomst nog meer groei verwachten. Het ecosysteem biedt veel diversiteit en omvat verschillende sectoren, zoals onderwijs, nieuws, uitgeverijen, DeFI en NFT's.

Helium (HNT)

Helium is een op blockchain gebaseerd platform dat een geglobaliseerd gedecentraliseerd WiFi-hotspotnetwerk biedt, met name voor Internet of Things-apparaten. Momenteel is het voorbij 350,000 actieve WiFi-hotspots.

Iedereen kan lid worden van het Helium-netwerk en een hotspotprovider worden. U kunt verschillende apparaten gebruiken om deel te nemen (tablets, telefoons, laptops, enz.), en u hoeft het apparaat alleen maar in uw huis- of kantoorraam te plaatsen. Helium gebruikt vervolgens een consensusmechanisme voor proof-of-coverage om de kwaliteit en authenticiteit van het netwerk te valideren.

Hotspotproviders worden beloond met HNT-tokens (hoe meer gegevens via een hotspot worden overgedragen, hoe meer tokens een provider verdient.)

We verwachten binnenkort groei in het Helium-token, aangezien de dataprijs jaarlijks stijgt met traditionele gecentraliseerde telecommunicatie. Aan de andere kant kan het gedecentraliseerde formaat van Helium meer toegangspunten tegen een goedkoper tarief laten groeien.

Theta Network (THETA)

Theta is een gedecentraliseerd videostreamingnetwerk dat tot doel heeft video's van hoge kwaliteit zonder vertraging beschikbaar te maken voor gebruikers over de hele wereld. Providers bieden hun inactieve bandbreedte en opslag aan in ruil voor THETA-tokens. Je kunt Theta zien als een gedecentraliseerd tot traditioneel, gecentraliseerd contentleveringsnetwerk zoals Akamai en Amazon CloudFront.

Een van de belangrijkste verkoopargumenten van het Theta-netwerk is dat het een ingebouwde oplossing voor digitaal rechtenbeheer (DRM) biedt waarmee makers van inhoud royalty's kunnen claimen wanneer hun video's worden gestreamd. Providers kunnen betaald worden om inhoud te leveren door bandbreedte aan te bieden, makers kunnen betaald worden voor het maken van inhoud en consumenten kunnen extreem lage kosten betalen in vergelijking met andere platforms voor het streamen van inhoud.

Deze voordelen hebben al geleid tot groei in het Theta-netwerk, aangezien het token het afgelopen jaar met 132% is gestegen.

Risico's van beleggen in DePIN-tokens

Terwijl DePIN-tokens een vlucht nemen, is het belangrijk om het inherente risico te onthouden dat gepaard gaat met investeren in welke cryptocurrency dan ook. Crypto kan een extreem vluchtig activa, waar de prijzen de ene dag kunnen stijgen en de volgende dag kunnen dalen.

Bovendien regulatie is nog steeds een risicofactor, aangezien veel regeringen en regelgevende instanties nog steeds proberen uit te vinden welke wetten van toepassing zijn op crypto. De mogelijkheid bestaat dat bedrijven te maken krijgen met rechtszaken door de Amerikaanse SEC en soortgelijke autoriteiten.

En natuurlijk bestaat het risico dat adoptie zal gewoon niet gebeuren, waardoor elk groeipotentieel voor het project wordt afgetopt. Dit zijn nog jonge en onbewezen markten. Investeer nooit meer in DePIN dan u bereid bent te verliezen.

Afhaalmaaltijden voor investeerders

DePIN-tokens en het DePIN-ecosysteem hebben potentieel. Hoewel DePIN een nieuwer concept is, is de marktomvang enorm en kan het verschillende sectoren ontwrichten, waaronder de gezondheidszorg, energie, telecommunicatie, gegevensopslag en meer.

Bovendien zorgt de manier waarop het DePIN-ecosysteem is opgezet ervoor dat aanbieders een regelmatig inkomen kunnen verdienen – en dat consumenten de vruchten kunnen plukken van lagere prijzen, hogere efficiëntie en betere toegang tot hulpbronnen.

Zoals altijd blijft onze investeringsaanpak hetzelfde: zoek naar projecten met een grote en groeiende gebruikersbasis (Lees hier meer over onze waarderingsstatistieken), en doe je onderzoek met behulp van tools zoals onze Blockchain Investor Scorecard (die u hier kunt vinden).

En om DePIN-nieuws en investeringsmogelijkheden in uw inbox te ontvangen, abonneer u op onze Bitcoin Market Journal-nieuwsbrief. 

Tijdstempel:

Meer van Bitcoin Market Journal