Filecoin-inkomsten: investeren in gedecentraliseerde gegevensopslag

Samengevat: Filecoin is een interessant gebruiksvoorbeeld van blockchain-technologie, omdat het een gedecentraliseerd opslagnetwerk biedt dat concurreert met gecentraliseerde alternatieven zoals Amazon Web Services (AWS). In dit artikel zullen we bekijken hoe Filecoin geld verdient, en de belangrijkste statistieken over zijn FIL-token voor investeerders.

Wat is Filecoin?

Filecoin, waarvan het mainnet in 2020 werd gelanceerd, is een gedecentraliseerd dataopslagnetwerk en marktplaats gebouwd op blockchain. Het stelt gebruikers in staat hun overtollige gegevensopslag te verkopen in ruil voor FIL, het native token, dat tot de top 50 van digitale activa behoort, met een marktkapitalisatie van meer dan $ 1.5 miljard op het moment van schrijven.

Filecoin fungeert als een gedecentraliseerde stimuleringslaag voor het InterPlanetary File System (IPFS), een peer-to-peer (P2P) netwerk voor het opslaan en delen van bestanden in een gedistribueerd systeem. In tegenstelling tot gecentraliseerde servers en IP-adressen, vertrouwt IPFS op inhoudsstructuren met hash-adressen om gegevens op te slaan. Het is bedoeld om de efficiëntie te vergroten en de gegevensopslag beter te beveiligen.

Filecoin stimuleert IPFS-gebruikers door FIL-tokens te belonen aan degenen die opslag bieden of bestanden ophalen en zo bijdragen aan het ecosysteem. Met andere woorden, verhuur uw ongebruikte ruimte op de harde schijf aan Filecoin en verdien FIL-tokens.

Zowel Filecoin als IPFS zijn ontwikkeld door Protocol Labs, een ontwikkelingsbedrijf onder leiding van de door Stanford opgeleide computerwetenschapper Juan Benet. Het team is erin geslaagd investeerders aan te trekken voor verschillende startkapitaalrondes. In 2017, toen de ICO-rage (Initial Coin Offer) op zijn hoogtepunt was, haalde Filecoin meer dan $200 miljoen op bij geaccrediteerde Amerikaanse investeerders in een van de grootste ICO’s van dat moment.

Filecoin kan ook integreren met Ethereum, waardoor ontwikkelaars toegang krijgen tot gegevens op Ethereum en kunnen communiceren met de slimme contracten.

Het gedecentraliseerde opslagnetwerk (DSN) van Filecoin verwerkt opslag- en ophaalverzoeken via twee open markten: de opslagmarkt en de ophaalmarkt. Met de eerste kunnen gebruikers opslagmijnwerkers betalen voor het opslaan van hun bestanden, terwijl de laatste gebruikers in staat stelt ophaalmijnwerkers te betalen om de gegevens te leveren. Beide markten vertrouwen op ordermatching en orderafwikkelingsfuncties.

Samengevat, het Filecoin-netwerk wordt door beide opslaggebruikers gebruikt (de vraagzijde) en opslagaanbieders (de aanbodzijde). Beide groepen genereren inkomsten via een vergoedingssysteem dat vergelijkbaar is met de gasvergoedingen van Ethereum, waarbij het Filecoin-protocol netwerkkosten verbrandt om de gebruikte bronnen te compenseren.

Bij Bitcoin Market Journal analyseren we blockchains zoals bedrijven. Laten we dus eens kijken hoe de “business” van Filecoin qua omzet heeft gepresteerd.

Hoe Filecoin inkomsten genereert

De vraag naar opslag op Filecoin is snel toegenomen. Sinds begin 2022 is de vraag naar opslag zes keer sneller gestegen dan de groei van de opslagcapaciteit gegevens van Messari.

Echter, De inkomsten (vergoedingen) zijn scherp gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van 2021, toen het project miljoenen aan vergoedingen per dag genereerde: op het moment van schrijven genereert het protocol ongeveer $20,000 aan vergoedingen per dag.

De inkomsten van Filecoin bestaan ​​uit het volgende:

• Basisvergoedingen: deze worden betaald voor elke opslagdeal of bewijs. Deze kosten variëren op basis van de berichtencongestie op Filecoin.
• Batchvergoedingen: deze worden betaald voor het toevoegen van opslagcapaciteit.
• Overschattingsvergoedingen: deze worden betaald voor het optimaliseren van het gasverbruik.
• Boetes: het netwerk int boetes van degenen die er niet in slagen de beloofde opslagruimte te bieden.

Wat veroorzaakte de daling van de omzet? Naast dalende cryptoprijzen, heeft de HyperDrive-netwerkupgrade werd in juni 2021 geïmplementeerd. De upgrade leidde tot een 10-25x toename van de netwerkcapaciteit, wat heeft geresulteerd in verminderde congestie op het netwerk.

Hoewel dit goed is voor gebruikers, verminderde de upgrade de transactiekosten, waardoor de omzet in de daaropvolgende kwartalen drastisch daalde. (Aan de andere kant is het genereren van inkomsten uit congestie geen geweldig bedrijfsmodel.)

Netwerkopslag en gebruikstrends

De eenvoudigste manier om de toestand van de Filecoin-‘business’ te monitoren, is door de hoeveelheid gegevens te meten die op het netwerk zijn opgeslagen. Aan het einde van het derde kwartaal waren er volgens Messari bijna 3 pebibytes aan gegevens opgeslagen op Filecoin, een stijging van 211% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. (82 PiB is gelijk aan ongeveer 1 miljoen GB.)

Een belangrijke bijdragende factor is de introductie van de Filecoin Plus (Fil+)-programma, dat fungeert als een laag van sociaal vertrouwen en de opslag van echte gegevens stimuleert. Sinds de lancering van het programma hebben Fil+-providers de tarieven van bestaande opslagproviders ondermijnd, zodat 98% van alle nieuwe deals Fil+-deals zijn.

Het netwerkgebruik is de afgelopen kwartalen ook gestegen, wat een positief fundamenteel signaal is voor beleggers. Ook is het momentum nog steeds sterk, vooral nadat Filecoin twee nieuwe gespecialiseerde diensten heeft gelanceerd om de gebruiksgroei te ondersteunen – NFT.Opslag en Web3.Opslag. Beide diensten hebben sinds de lancering een consistente groei doorgemaakt.

Het Filecoin-ecosysteem

Het Filecoin-ecosysteem blijft snel groeien, waarbij het netwerk meer gebruikers, opslagaanbieders, ontwikkelaars en investeerders aantrekt.

De vier belangrijkste use cases op Filecoins zijn:

• NFT- en Web3-projecten;
• Web2-datasets, waaronder archief-, onderwijs-, gezondheidszorg-, sociale, publieke en consumentenopslag;
• Metaverse- en gamingprojecten;
• Video- en audio-inhoud.

Tegenwoordig zijn er meer dan 500 projecten gebouwd op Filecoin, waaronder projecten als The Graph, OpenSea, Token Terminal, Opera, Slate, MetaMask, Ledger en ConsenSys.

Het netwerk wordt ondersteund door verschillende organisaties die samenwerken om het ecosysteem te verbeteren en uit te breiden. Samen vormen deze organisaties de Ecosystem Working Group, waartoe onder meer Protocol Labs, Filecoin Foundation en Outercore behoren.

De Ecosystem Working Group heeft een groep ontwikkelaars gevoed via een reeks activiteiten en evenementen, zoals accelerators, subsidies, hackathons en groeiondersteuning. Deze activiteiten zijn bedoeld om nieuwe projecten op Filecoin te helpen ontwikkelen en financiering te ontvangen.

De toekomst van Filecoin

Terwijl het ecosysteem begon als een dataopslagnetwerk dat nu meer dan 18 EiB aan gedistribueerde dataopslagcapaciteit biedt via duizenden opslagproviders wereldwijd, wil Filecoin nog een stap verder gaan en een multifunctionele blockchain worden die een breed scala aan bewerkingen kan ondersteunen met de opgeslagen gegevens. gegevens.

Om dit te bereiken lanceert Filecoin geleidelijk de Filecoin virtuele machine (FVM), waarbij de volledige release naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 zal plaatsvinden. De FVM zal gebruikers in staat stellen hun eigen slimme contracten in te zetten om on-chain berekeningen uit te voeren over staatsgegevens in het Filecoin-netwerk.

Je kunt de huidige opslag- en ophaalfunctionaliteit beschouwen als een Layer 0-architectuur, met de FVM als Layer 1. Sommige gebruiksscenario's van deze grote upgrade omvatten tokenized datasets, data-georiënteerde gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's) en betrouwbare reputatiesystemen.

FVM zal ook cross-chain interoperabiliteitsbruggen brengen, waardoor Filecoin wordt verbonden met andere grote blockchains, waaronder onder meer Ethereum, Solana en NEAR, waardoor het de de facto standaard wordt voor op blockchain gebaseerde bestandsopslag.

Voor investeerders kan deze geplande toekomst van Filecoin spannender zijn dan het heden, met zijn routekaart inclusief extra verbeteringen met betrekking tot het ophalen van gegevens, off-chain computing en schaling.

[Ingesloten inhoud]

Afhaalmaaltijden voor investeerders

De vraag naar cloudopslag neemt toe. Filecoin stelt een gedecentraliseerd alternatief voor voor populaire gecentraliseerde platforms zoals Amazon Web Services en Microsoft Azure.

Filecoin wil een van de belangrijkste spelers worden van het gedecentraliseerde web, waarin communities controle hebben over hun gegevens. Met de toevoeging van slimme contracten en programmeerfuncties om datasets op het netwerk te verwerken, staat Filecoin klaar om een ​​unieke blockchain-speler te worden.

Filecoin kan een geweldige investeringsoptie zijn gezien de versnellende groei van de vraag naar gedecentraliseerde opslag. Naast het kopen van de token op beurzen, is een andere manier om toegang te krijgen tot het Filecoin-ecosysteem het verstrekken van overtollige gegevens in ruil voor tokenbeloningen.

De prijs van FIL heeft een klap gekregen, deels vanwege de algemene ‘crypto-winter’, maar ook omdat de prijs daalde nadat vorig jaar de HyperDrive-upgrade werd geïmplementeerd, waardoor de inkomsten daalden ten voordele van de gebruikers.

We zijn onder de indruk van de algehele groei in netwerkopslag (de belangrijkste “activiteit” van Filecoin), evenals hun inzet voor voortdurende innovatie en ecosysteemgroei. De adoptie van FVM zou ook nieuwe inkomstenstromen uit Layer-2-operaties moeten opleveren, wat een grotere vraag naar FIL zou kunnen stimuleren.

Voor nu vullen we deze in onder 'een veelbelovende investering om in de gaten te houden'.

Abonneer u op onze nieuwsbrief over crypto-beleggen om meer beleggingstips in uw inbox te ontvangen (ontdek dit voordat de markt dit doet).