Fintech-momentum in Indonesië blijft op stoom komen

De Indonesische fintech-sector is de afgelopen jaren in een snel tempo gegroeid, aangedreven door een dynamisch startup-ecosysteem, ondersteunende overheidsinitiatieven om innovatie aan te moedigen en financiële inclusie te helpen verbeteren, evenals de snelle acceptatie van digitale financiële diensten door zowel consumenten als bedrijven.

Het bewijs van de opkomst van de sector is te zien in het stijgende aantal mensen dat deelneemt aan het formele financiële systeem, en de aanzienlijke groei die fintech-bedrijven de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.

Volgens Inarno Djajadi, directeur van de Indonesische beurs, zijn er in totaal 6.4 miljoen individuele identiteitsinvesteerders deelgenomen op de aandelenmarkt vanaf september 2021, een cijfer dat een verbluffende stijging van 156% vertegenwoordigt vanaf eind 2019, waarin dat aantal 2.5 miljoen bedroeg, gegevens van de Indonesische Financial Services Authority (OJK) tonen.

Cryptocurrency-markten hebben een vergelijkbare groei gezien, waarbij het totale aantal crypto-investeerders het afgelopen jaar is verdubbeld tot meer dan 12 miljoen mensen, volgens op gegevens van de Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappepti).

De mobiele app Pluang voor lokaal vermogensbeheer heeft de opkomst uit de eerste hand ervaren en is getuige geweest van een 22-voudige groei van gebruikers die maandelijks transacties uitvoeren tussen januari 2020 en november 2021. beweerde meer dan vier miljoen geregistreerde gebruikers, in januari 2022.

Digitale betalingen zijn een ander segment dat aanzienlijk is gestegen, een trend die wordt weerspiegeld in de toename van girale transacties. In 2021 groeide de waarde van transacties met elektronisch geld en QRIS, de QR-codebetalingsstandaard van Indonesië 49% en 237% respectievelijk jaar-op-jaar, blijkt uit gegevens van Bank of Indonesia (BI).

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's) hebben snel gereageerd op deze marktverschuivingen, met een BI-enquête uitgevoerd in 2021 waaruit bleek dat 20% van de Indonesische mkmo's de impact van de pandemie effectief heeft verzacht door zakelijke digitalisering en online tools te omarmen.

Door de overheid geleide initiatieven zoals QRIS en BI-SNEL, het onlangs gelanceerde nationale realtime digitale betalingssysteem, hebben bijgedragen aan de verschuiving van Indonesië naar girale transacties, een overgang die fintech-startups en digitale financiële spelers ten goede is gekomen.

Ovo, de beste digitale portemonnee van Indonesië die een gerapporteerd 20.8 miljoen maandelijks actieve gebruikers, zei het zag een toename van 267% in nieuwe gebruikers na het begin van COVID-19. In 2020 groeide het aantal MKB-bedrijven op het OVO-platform met maar liefst 95%.

Evenzo rivaal Dana zei het aantal gebruikers van digitale portemonnees steeg met 40% van 50 miljoen in december 2020 tot 70 miljoen in de eerste helft van 2021, terwijl het dagelijkse transactievolume groeide van 3 miljoen naar 5 miljoen.

Koop nu, betaal later (BNPL) arrangementen hebben ook een bloeiende adoptie gezien. Akulaku, een lokale startup die een BNPL- en consumentenfinancieringsplatform exploiteert, bereikte dit jaar de status van eenhoorn na het sluiten van een Series E-financieringsronde van 100 miljoen dollar in februari. De start zegt het heeft in 2.2 meer dan 2021 miljard dollar aan krediet uitbetaald aan meer dan 10 miljoen gebruikers.

Concurrent Kredivo, een platform dat wordt beheerd door het in Singapore gevestigde fintech-bedrijf FinAccel, zei in juni 2021 dat het totale gebruikersbestand in de afgelopen tien maanden was verdubbeld, met een verdubbeling van de omzet op jaarbasis in de afgelopen zeven maanden. Kredivo bedient zo'n 4 miljoen goedgekeurde klanten in Indonesië en beweert dat het het grootste BNPL-platform van het land is.

De staat van fintech in Indonesië

Indonesië, de grootste economie van Zuidoost-Azië, staat op het punt een van de grootste fintech-hubs van de regio te worden. Op 21 juli 2022 hadden Indonesische fintech-startups een gecombineerde bedrijfswaarde van 14.8 miljard dollar, blijkt uit gegevens van Dealroom. tonen, een stijging van 26.5% ten opzichte van 2021 (11.7 miljard dollar).

Inlandse fintech-eenhoorns Ovo, Akulaku, Xendit en Ajaib waren goed voor de helft (7.4 miljard dollar) van die waarde, terwijl soonicorns met een waarde van tussen de 200 miljoen en 1 miljard dollar, zoals LinkAja (met een waarde tussen 400 en 600 miljoen dollar), Bibit Tumbut Bersama (~US$320-480 miljoen) en BukuKas (~US$320-480 miljoen) waren goed voor 34.5% (US$5.1 miljard).

Totale waardering Indonesische fintechs, Bron: Dealroom, juli 2022

Ondanks een wereldwijde vertraging van de fintech-financiering, hebben de Indonesische fintech-bedrijven hun aantrekkingskracht op investeerders behouden, zoals blijkt uit de vele grote deals die dit jaar tot nu toe zijn waargenomen.

Pluang CLOSED een financieringsronde van 55 miljoen dollar in januari om zijn uitbreidingsplan in Zuidoost-Azië te voeden en zijn productassortiment uit te breiden te midden van de snelle groei die in 2020 en 2021 werd opgetekend.

Consumentenbetaalplatform Flip aangekondigd een tweede afsluiting van de Series B in juni, waarmee het totale opgehaalde bedrag in die ronde op meer dan 100 miljoen dollar komt. De startup zei dat het van plan is zijn personeelsbestand uit te breiden met een focus op engineering- en productteams. Flip, wat? vorderingen om meer dan 10 miljoen gebruikers te bedienen en jaarlijks meer dan 12 miljard dollar aan transacties te verwerken, had het team in H30 1 al met 2022% uitgebreid.

Het jaar zag ook meer gevestigde fintech-bedrijven kleinere spelers binnenhalen om hun voet aan de grond te krijgen en in het buitenland uit te breiden.

Betaalplatform Doku gekocht Maleisische online betalingsgateway senangBetaal eerder deze maand voor US $ 7.5 miljoen, het begin van de expansie van het bedrijf in het buitenland.

Kredivo's moederbedrijf FinAccel verworven een meerderheidsbelang in de lokale Indonesische bank PT Bank Bisnis Internasional, Tbk. (Bank Bisnis) als onderdeel van een plan om uit te breiden naar de bredere digitale bankruimte en leningen met grotere tickets aan te bieden.

En Razer Fintech, de fintech-tak van gamingbedrijf Razer, zei dat in juni PT E2Pay Global Utama (E2Pay) had gekocht, een van de toonaangevende digitale betalingsfacilitators en e-geldspelers in Indonesië, omdat het ernaar streeft zijn aanwezigheid in het dichtstbevolkte land van Zuidoost-Azië uit te breiden.

Uitgelichte afbeelding: bewerkt vanuit Unsplash